Чи виграє DraftKings війну за залучення клієнтів у спортивному беттингу?

DraftKings Inc. DKNG, здається, випереджає конкурентів у боротьбі за придбання клієнтів на конкурентному ринку спортивних ставок. У першому кварталі 2025 року компанія продемонструвала міцні показники, які вказують на значне зростання користувачів та стратегії утримання, підкріплені ефективними витратами на просування та розширення залучення продукту.

Придбання нових клієнтів відповідало очікуванням, але те, що виділяється, - це ефективність, з якою DraftKings розвивається. Витрати на маркетинг оптимізуються, оскільки компанія продовжує отримувати вигоду від брендової вартості, покращеного цільового просування та сприятливих умов реклами в цифрових медіа. Ці динаміки сприяли кращим валовим маржам і показникам EBITDA, незважаючи на складні результати спортивних подій.

Що допомагає DraftKings виділятися, так це його інвестиції в інновації продуктів. Більше 50% від загального обсягу ставок у першому кварталі 2025 року вперше надійшло від живих ставок. Це зростаюче залучення відображає успішну інтеграцію придбань, таких як SimpleBet і Sports IQ, які покращують ставлення в реальному часі та підтримують активне залучення користувачів. Крім того, DraftKings спостерігає здоровий ріст у прийнятті парлей і парлей тієї ж гри, популярних видів ставок з вищими структурними ставками.

Навіть з урахуванням сприятливих результатів для клієнтів, які зменшують фактичний утримуваний прибуток букмекерської контори ( до 9.5%), структурне утримання зросло до 10.4%, що вказує на зміцнення основного механізму прибутковості DraftKings. Крім того, коли нові користувачі дозрівають, інтенсивність акцій зменшується, а прибуток від внесків зростає, що є закономірністю, яку DraftKings ефективно управляє в різних юрисдикціях.

Підхід DraftKings, орієнтований на дані та продукти, приносить результати. Завдяки покращеним функціям живого беттингу, лояльній базі користувачів та масштабованим витратам на рекламу, компанія добре позиціонує себе для підтримки своєї переваги у війні за придбання клієнтів у спортивному беттингу в США.

Як DraftKings порівнюється з FanDuel та BetMGM

У гонці за домінуванням у спортивному беттингу FanDuel і BetMGM залишаються найближчими конкурентами DraftKings, але останні тенденції свідчать про те, що він випереджає їх на кількох фронтах.

FanDuel, що належить Flutter Entertainment plc FLUT, продовжує лідирувати за часткою ринку, але починає відчувати тиск. Різкий зріст обсягу ставок в прямому ефірі та покращення продуктів від DraftKings зменшують розрив, особливо в штатах, де FanDuel колись мав явну перевагу. На відміну від більшої залежності FanDuel від агресивних акцій, DraftKings виявляється більш ефективним у придбанні та утриманні клієнтів.

Тим часом, BetMGM, за підтримки MGM Resorts International MGM та Entain, бореться з тим, щоб наздогнати темпи інновацій у продуктах DraftKings. Хоча BetMGM має сильні результати в iGaming, вона відстає в залученості до спортивних ставок. Безшовна інтеграція придбаної технології DraftKings та швидке впровадження таких функцій, як парлєї в одній грі та живі мікро-ставки, надають їй чітку перевагу.

Історія триває## Ціна DKNG, оцінка та прогнози

Акції DKNG за останні три місяці зросли на 30.3% порівняно з ростом галузі на 31.2%.

Ціна та продуктивність

Інвестиційні дослідження Закса
Джерело зображення: Zacks Investment Research

DraftKings в даний час торгується за премією в порівнянні з галузевими конкурентами, з прогнозованим 12-місячним співвідношенням ціни до продажів 5.69X.

П/С (F12M)

Інвестиційні дослідження Закса
Джерело зображення: Zacks Investment Research

Прогноз консенсусу Zacks для доходів DKNG у 2025 та 2026 роках передбачає річне зростання на 226,7% та 61,3% відповідно.

Інвестиційні дослідження Закса
Джерело зображення: Zacks Investment Research

DKNG наразі має рейтинг Zacks #3 (Hold). You can see the complete list of today’s Zacks #1 Рейтинг (Сильна купівля) акцій тут.

Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.

MGM Resorts International (MGM) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій

DraftKings Inc. (DKNG) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій

Flutter Entertainment PLC (FLUT) : Безкоштовний аналіз акцій

Ця стаття вперше була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Інвестиційні дослідження Закса

Переглянути коментарі