Батько венчурного капіталу Силіконової долини Тім Дрейпер: Ставка на Біткойн та піонери майбутньої епохи

Успіх бренду іграшок Pop Mart зробив його раннього інвестора Мая Ганга знову центром уваги на ринку. Інвестиційний зір Мая Ганга частково походить від його "наставника" під час навчання в США - відомого венчурного капіталіста з Кремнієвої долини Тіма Дрейпера. У 1998 році Май Ганг увійшов у китайську венчурну індустрію, а згодом поїхав на навчання до США. Під час навчання в UCLA він здобув перше місце на конкурсі стартапів, завдяки чому познайомився з видатним венчурним капіталістом Кремнієвої долини Тімом Дрейпером і увійшов у венчурну індустрію Кремнієвої долини. У 2005 році вони разом заснували стартап-інкубатор VenturesLab.

Тім Дрейпер вважається "батьком венчурного капіталу", його інвестиційні проекти сприяли деяким з найбільш інноваційних досягнень на сьогоднішньому ринку, включаючи Skype, Baidu, Hotmail, Tesla тощо. Водночас Дрейпер є раннім і впертим прихильником Біткойна.

Спадщина родини та геніальність Кремнієвої долини: продовження третього покоління інвесторів

Дрейпер походить з родини з фоном у венчурному капіталі та політиці, він є третім поколінням у цій родині. Його батько заснував інвестиційну компанію Draper & Johnson, а також обіймав посаду голови та президента Експортно-імпортного банку США. У 1994 році батько Дрейпера повернувся в інвестиційний сектор і взяв участь у заснуванні Draper International, що став першим американським венчурним фондом, який зосередився на інвестиціях в індійські підприємства.

Дідусь Дрейпера Вільям Генрі Дрейпер-молодший заснував венчурну компанію Draper, Gaither and Anderson у 1958 році, заклавши основні правила сучасного VC, включаючи управлінські збори та розподіл проектів після виходу інвестованих компаній. Дідусь Дрейпера також був першим послом США при НАТО.

У такому фінансовому та політичному контексті сім'ї Дрейпер дуже рано виявив унікальну перспективу. Він навчався спочатку в Академії Філіпса в Андовері, потім у Стенфордському університеті та Гарвардській бізнес-школі, де отримав ступінь бакалавра з електронної інженерії та ступінь MBA.

У 1985 році Тім Дрейпер заснував Draper Fisher Jurvetson (DFJ), після чого розширив Draper Venture Network, Draper University та інші платформи для стартапів і підприємницької освіти.

Найвідоміші інвестиційні проекти Тіма Дрейпера включають Baidu, Hotmail, Skype, Тесла, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood, Twitch та ін.

На початку 2000-х, коли більшість закордонного капіталу виходила з Китаю, Дрепер вирішив залишитися і врешті-решт успішно інвестував у Baidu через DFJ. Він один із перших венчурних капіталістів з Кремнієвої долини, що увійшов у китайську індустрію венчурного капіталу. У 2005 році він разом з Май Ганом та іншими заснував "VenturesLab", ставши важливим учасником китайської стартап-екосистеми; у сфері криптовалют VenturesLab також став ангельським інвестором певної торгової платформи.

У 2018 році заснований Тімом Дрейпером Draper University через тренінг під назвою dCamp відкрив базу в районі Чжунгуаньцунь у Пекіні для підготовки фахівців у сфері блокчейну, залучивши безліч досвідчених людей з криптовалютної сфери.

Draper також інвестував у деякі ранні крипто-проекти, такі як Ефір, певна торгова платформа, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo, Propy тощо.

Знайомство з Біткойном: від "зникнення" 40 тисяч біткойнів до рішучих віруючих

Увага Тіма Дрейпера до Біткойну розпочалася у 2011 році, коли Біткойну виповнилося лише два роки. Він познайомився з засновником CoinLab Пітером Вінсенсом через інвестора Джоела Ярмона. Coinlab згодом стала компанією, що спеціалізується на інноваціях у сфері Біткойну та майнінгу, і також була найбільшим партнером біржі в США на той час. Дрейпер зацікавився цією концепцією і зробив невелику інвестицію в CoinLab. Потім він попросив Пітера допомогти купити Біткойни на суму 250 тисяч доларів, коли ціна Біткойна становила приблизно 6 доларів за монету.

Однак, через затримки в доставці чіпів для майнінгових машин та крадіжки на біржах, близько 40 000 монет Біткойн, які повинні були бути отримані, "зникли". Але ця втрата не лише не підкосила впевненість Дрейпера, а навпаки, викликала в нього повагу до стійкості системи Біткойн.

У 2014 році Федеральне бюро розслідувань США провело аукціон Біткойнів, конфіскованих у Silk Road. Дрейпер взяв участь у торгах і виграв усі дев'ять блоків за ціною 632 долари, що перевищує ринкову ціну, загалом близько 36 000 монет.

Дрейпер швидко усвідомив, що може зробити щось значуще з цими Біткойнами — наприклад, сприяти поширенню Біткойна в країнах, що розвиваються. У цих країнах люди в цілому не довіряють своїй національній валюті, і Біткойн може стати рішенням для приблизно 3 мільярдів "безбанківських".

Прогноз на 2025 рік: Біткойн зросте до 250 000 доларів, "Біткойн замінить долар"

На думку Тіма Дрейпера, переваги Біткойна є дуже очевидними: це глобально прийнята монета, яка не потребує державного втручання; це спосіб зберегти вартість без необхідності зберігати дорогоцінні метали або витвори мистецтва; це безфрикційна монета, яка може автоматично передаватися відповідно до контракту без пояснень та втручання юристів або бухгалтерів.

Він вважає, що Біткойн та його базова технологія блокчейн є двигуном прогресу людства. Спочатку США мудро не наклали регулювання на Інтернет, що дозволило великій кількості інтернет-підприємців з’явитися в США, в результаті чого процвітала інтернет-економіка. Сьогодні, якщо в регулюванні Біткойна також можна буде застосувати таку ж "легку" стратегію, це продовжить приваблювати інноваторів залишатися в США.

Цього року в травні Тім Дрейпер неодноразово заявляв, що долар швидко знецінюється, і активно просував Біткойн як альтернативу. Він прогнозує, що протягом 10 років Біткойн замінить долар як світову резервну валюту. У короткостроковій перспективі він прогнозує, що Біткойн досягне ціни в 250 тисяч доларів у 2025 році.

Однією з причин, чому Дрейпер стає все більш песимістичним щодо долара, є те, що індекс долара (DXY) цього року показує погані результати, що відображає зниження довіри ринку до долара. Він зазначає, що слабкість індексу долара пов'язана з глобальними занепокоєннями щодо торгової політики президента Трампа.

Інвестиційна філософія: цикл визначається 5-10 років, пристрасть переважає над даними

Як венчурний капіталіст, Дрейпер підсумував шість основних інвестиційних принципів:

1. Не вкладайте занадто багато коштів у одну компанію на початку.

2. Інвестиційний цикл встановлений на 5 до 10 років.

3. Не проектуйте свій досвід підприємництва на інших.

4. Зосередьтеся на місії, а не на грошах.

5. Інвестування потрібно оцінювати за "пристрасністю", а не за "даними".

6. Інвестуйте заради місії, а не заради заробітку.

Заключення

Коли Біткойн все ще піддається сумнівам як "бульбашка", Тим Дрейпер вже повністю залучений; коли основний капітал все ще обережно спостерігає за Web3, він вже готує таланти для наступної ери, будує інфраструктуру та інвестує в візіонерів. Він не вважає себе спекулянтом, а швидше рушійною силою змін.

Можливо, в очах інвестора Pop Mart Май Гана, Дрейпер не лише просвітитель, а й "людина, яка все ще запалює зірочки у зимі капіталу".

Його дії продовжують розвиватися. Чи справді Біткойн замінить долар, не можна стверджувати, але можна з упевненістю сказати: Тім Дрейпер поставив всі свої ставки на той можливий світ.