Крипторинок Щотижневий Звіт: Децентралізовані фінанси оцінка реконструкції, зона обертання проявляється

Огляд ринку

Основні тренди ринку

• Індекс ринкових емоцій знизився з 91% до 53%, все ще в зоні жадібності, але BTC коливається на високих рівнях, а інші токени переважно під тиском, ринок стає все більш диференційованим.
• Ринкова капіталізація USDT та USDC зросла, загальний TVL DeFi продовжує зростати до 54,1 мільярда доларів США, що свідчить про те, що ринок все ще приваблює нові інвестиції.
• Децентралізовані фінанси зона лідирує на ринку з тижневим прибутком 16.47%, обсяг торгівлі DEX досягнув нового рекорду 2024 року, що свідчить про сильну динаміку розвитку.
• Ринок мем-коінів повертається в поле зору, демонструючи активність на фоні коливань на основному ринку, що приносить нову ліквідність та зростання користувачів.
• Проекти DEX отримують найвищу увагу, тоді як AI, GameFi та інші зони показують слабкі результати, що відображає концентрацію ринкових гарячих тем на інфраструктурі та ліквідності.
• Рекомендується інвесторам бути обережними, зосередитися на можливостях повторного заставлення та зоні DEX, а також звертати увагу на можливі коливання ринку, пов'язані з засіданням Федеральної резервної системи.

Аналіз індексу ринкових настроїв

• Індекс ринкових емоцій знизився з 91% минулого тижня до 53%, все ще знаходиться в зоні бичачого тренду
• Інші токени цього тижня показали результати гірші за ринок, демонструючи коливальний спад.
• Під впливом важелів на ринку сталося примусове закриття позицій на суму близько 2 мільярдів доларів, а довгі позиції значно зменшили важелі
• Очікується, що інші токени в короткостроковій перспективі будуть синхронізовані з ринком, ймовірність незалежного ринку є низькою.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• крипторинок цього тижня коливався в широкому діапазоні, індекс настрою все ще на стадії бичачого тренду
• Проекти, пов'язані з Децентралізованими фінансами, показують видатні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базових доходів.
• Проекти класу DEX цього тижня показали хороші результати, що свідчить про те, що інвестори на блокчейні почали активно брати участь.
• Зона мемів знову повернулася в поле зору, почала привертати увагу ринку

Гарячі зони

DEX

Цього тижня ринкові ціни коливалися, створюючи багато можливостей для прибутку для інвесторів, інвестори на блокчейні активно використовували DEX для торгівлі, що сприяло зростанню проектів DEX.

DEX'и ланцюгові дані:

• TVL: з 25.22B минулого тижня зросла до 26.58B, зростання на 5.39%, кошти активно надходять у проекти DEX
• Тижневий обсяг торгів: досягнув найвищого рівня в 63 мільярди доларів США у 2024 році, обсяг торгів за останні 24 години становить 7,58 мільярдів доларів США, обсяг торгів різко зріс

DEX зона демонструє чітку тенденцію до оновлення бізнес-моделей. Провідні протоколи, такі як Hyperliquid та dYdX, переходять від однофункціональної торгівлі до комплексної фінансової інфраструктури. Цей шлях еволюції виявляється в тому, що протоколи базуються на власній архітектурі блокчейну, досягаючи вертикальної інтеграції через агрегацію функцій, створюючи екосистему одноразових послуг Децентралізовані фінанси. Інновації в архітектурі свідчать про те, що DEX трек переходить від однофункціонального рівня торгівлі до всебічної фінансової інфраструктури, і перебудова вартості треку триває.

SUI

Екосистема Sui цього тижня викликала високу дискусію, ціна SUI зросла на 7,8%, що перевищує показники BTC та ETH. Проекти Децентралізовані фінанси в екосистемі Sui демонструють вражаючі результати.

Дані проектів Децентралізовані фінанси на ланцюгу Sui:

• TVL: з 1.598B зросло до 1.793B, зростання 12.88%
• Облікові записи: загальна кількість досягла 66,543,317, що на 2,184,755 більше, ніж минулого тижня, зростання на 3.39%
• Обсяг торгівлі DEX: основні DEX - Cetus, Aftermath Finance та BlueMove DEX, загальний обсяг торгівлі цього тижня перевищив 35 мільярдів доларів США, середній денний обсяг торгівлі становить 466 мільйонів доларів США.
• Зростання TVL проектів DeFi: три лідери NAVI Protocol, Suilend та Aftermath Finance цього тижня показали зростання TVL відповідно 1.14%, 17.22% та 1.72%

Sui ланцюг продовжує швидко розвиватися, ціна SUI перевищує загальний ринок, що сприяє зростанню APY проектів DeFi на ланцюгу, ринкові коливання створюють можливості для прибутку, приваблюючи численних користувачів до участі, що сприяє розвитку всього екосистеми Sui.

Децентралізовані фінанси зона

Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня п'яти проектів з найбільшим зростанням TVL на ринку ( не враховуючи проекти з меншим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів ):

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |---------|-----------|--------------| | Синтетикс | 87,69% | 576.82 | | Вавилон | 67.32% | 3782.36 | | Звичайні гроші | 53.61% | 833.76 | | Біт відскоку | 50.31% | 664,98 | | Рівновага | 40.27% | 281.03 |

Synthetix(SNX):

• Опис проекту: децентралізований протокол синтетичних активів на Ethereum, що дозволяє користувачам випускати синтетичні активи шляхом застави токенів SNX.
• Останні новини: підвищено APY для користувачів LP, частка комісії за торгівлю LP V3 підвищена з 40% до 60%; завершено придбання платформи для кредитних токенів TLX, інтегровано функцію кредитних токенів.

Babylon( невидані ):

• Опис проекту: проект, що має на меті використання безпеки біткоїна для підвищення безпеки інших PoS блокчейнів шляхом активації неробочих біткоїн-активів через механізм бездовірчої стейкінгу.
• Останні новини: BTC на високому рівні спонукає користувачів обирати проекти з доходом на основі BTC; Binance оголосив, що можна безпосередньо з рахунку стейкати BTC в Babylon для отримання прибутку, що привело до великої кількості нових інвестицій.

Звичайні гроші(USUAL):

• Опис проекту: проект стабільної монети, підтримуваний Binance, який надає нові рішення для стабільних монет через децентралізований підхід.
• Останні новини: після оновлення Checker річна дохідність для тримачів USD0++ досягла 48%, середній APY для USD0/USD0++ та USD0/USDC у Curve перевищує 50%, що залучає користувачів до участі в прибутковому арбітражі.

BounceBit(BB):

• Опис проекту: базовий рівень повторного заставлення в екосистемі біткоїнів, з глибокою співпрацею з Binance для архітектури компонентів CeDeFi, самостійно побудований BounceBit Chain
• Останні новини: підвищення ставок на стейкінг різних токенів, річна дохідність за 30 днів для USDT, BTC, BNB, ETH становить відповідно 54,25%, 24,55%, 37,13%, 37,7%; співпраця з Ondo для впровадження токенізованих RWA

Equilibria(EQB):

• Опис проекту: проект Gatling Pool, що використовує модель veToken Pendle для забезпечення високих доходів для LP
• Останні новини: посилення співпраці з Curve для запуску нового покращеного пулу, який підвищує APY для користувачів до 59%, що приваблює велику кількість користувачів для участі в арбітражі.

Загалом, цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені в зоні доходів стабільних монет ( автомат ).

Загальна продуктивність зони

• Ринкова капіталізація стабільних монет стабільно зростає: USDT зросла на 2,91% до 145,1 мільярда доларів, USDC зросла на 3,23% до 41,5 мільярда доларів, що свідчить про постійний приплив коштів на ринок.
• Ліквідність поступово зростає: ставки безризикового арбітражу на традиційному ринку знижуються, ставки арбітражу на DeFi проєктах зростають через підвищення вартості криптоактивів, повернення до DeFi стає хорошим вибором
• Стан фінансів: TVL проектів Децентралізовані фінанси зросло з 53,2 мільярдів доларів до 54,1 мільярдів доларів, нові кошти на 1,69%, зберігаючи тенденцію постійного зростання протягом майже двох місяців.

глибокий аналіз

Основні фактори, які сприяли цьому зростанню:

1. Ринкове середовище: Бичачий цикл призводить до підвищення загального попиту на ліквідність
2. Кінець ставки: базова ставка позики підвищена, що відображає ринкові очікування щодо ціноутворення на кошти.
3. Доходи: розширення прибутковості стратегій циклічної арбітражу, значне поліпшення внутрішніх доходів протоколу

Цей механізм передачі посилює внутрішню ціннісну підтримку зони Децентралізовані фінанси, формуючи позитивну динаміку зростання.

! Реконструкція оцінки траси DeFi, виявлено ротацію секторів|Щотижневий звіт про крипторинок Frontier Lab

Інші зони виступу

публічна ланцюгова мережа

Минулого тижня ріст TVL публічних блокчейнів у топ-5 ( не враховуючи блокчейни з меншим TVL ):

| Назва проєкту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |---------|-----------|--------------| | Гіперліквід | 21,23% | 2606.34 | | Суї | 14,45% | 1870.36 | | Алгоранд | 10,99% | 201.15 | | Імпульсний ланцюг | 7,33% | 953,99 | | Біткоїн | 6.99% | 4854.36 |

Hyperliquid: Непогашені контракти досягли 3,5 мільярдів доларів, перевершивши DYDX, ставши найбільшим Perp DEX в мережі; після запуску популярного проєкту ME обсяги торгів різко зросли.

Sui: Move-система лідер привертає увагу ринку; співпраця з гаманцями Backpack та Phantom для підтримки токена SUI; на блокчейні мем-криптовалюта KAPI на піку популярності, залучаючи трафік та капітал; денний обсяг торгів на децентралізованій біржі перевищив 4,66 мільярда доларів.

Algorand: ланцюговий мем-криптовалюта MONKO розквітає; оголосив про підтримку проектів у зоні RWA; дві основні стейблкоїни USDCa та EURD відповідають стандартам європейського MiCA

PulseChain: активність мем-валюти на ланцюгу; обсяг торгів на найбільшій DEX PulseX зріс на 62%; на ринку поширюється інформація, що PLS незабаром з'явиться на Binance

Bitcoin: показує кращі результати, ніж ринок, користувачі optimistic щодо подальшого зростання; проект BTCFi приваблює користувачів вкладати BTC для отримання додаткового доходу

загальний огляд списку збільшення

Протягом минулого тижня п'ятірка токенів з найбільшим зростанням на ринку ( не враховує токени з занадто малим обсягом торгів та мем-криптовалюти ):

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркулююча капіталізація | Циркуляційна ставка | |------|---------|-----------|----------|--------| | ЗВИЧАЙНИЙ | Звичний | 98.57% | $257,540,796 | 8.37% | | BGB | Bitget | 95,01% | $4,816,158,400 | 69,99% | | СУШІ | Суші | 65,77% | $473,147,704 | 69,06% | | КОСАТКИ | КОСАТКИ | 48.16% | $299,415,167 | 53.27% | | ACX | Через протокол | 45.88% | $382,450,514 | 44.39% |

ЗВИЧАЙНО: Після оновлення Checker річна дохідність для власників USD0++ досягла 48%, APY для відповідних торгових пар у Curve перевищує 50%

BGB: Запуск популярного мем-токена; генеральний директор оголосив про розгляд можливості повторного входу на ринок США; обсяг торгів перевищив OKX, ставши третім за величиною CEX.

SUSHI: Запуск функцій Dojo Agent та Tweet Token для підтримки токенізації твітів; запропоновано стратегію диверсифікації фінансування

ORCA: співпраця з декількома бізнес-лініями Binance; запуск інструменту створення токенів без кодування; підтримка Solana AI Hackathon

ACX: укладено угоду з Binance щодо запуску токену ACX; співпраця з біржами HTX Global та Bitvavo; співпраця з Yodl для надання послуг крос-чейн платежів

Рейтинг зростання Meme токенів

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркуляційна капіталізація | Належна блокчейн зона | |------|---------|-----------|----------|----------| | ФАРТМОНЕТ | Фартмонет | 187,53% | $507,074,756 | Солана | | BABYDOGE | Монета Baby Doge | 117.03% | $861,228,822 | BSC | | ВОВК | Земельний вовк | 74.42% | $ 235,865,534 | Ethereum | | ТУРБО | Турбо | 52.45% | $879,341,386 | Ethereum | | СОБАКА | СОБАКА•ЙДИ•ДО•МІСЯЦЯ (Runes) | 40.57% | $957,481,330 | Біткойн |

Цього тижня проекти Meme знову потрапили в поле зору ринку, демонструючи гарні результати під час коливань на ринку, створюючи ефект багатства в блокчейні та залучаючи більше користувачів до участі.

Гарячі теми в соціальних мережах

Згідно з даними LunarCrush і Scopechat, цього тижня (12.7-12.13) найчастіше зустрічалися теми DEX, ситуація з токенами в рейтингу така:

| Токен | Капіталізація( млрд) | FDV( млрд) | Рівень обігу | Тижневий відсоток зміни | |------|---------|---------|--------|----------| | УНІ | 112.8657 | 187.9582 | 60,04% | 19,92% | | СУШІ | 4.4686 | 6.4703 | 69,06% | 56.87% | | ПРОМІНЬ | 15.9033 | 30.3401 | 52.42% | 6,83% | | КРО | 51.0851 | 56.4775 | 90,45% | -12,36% | | АЖІОТАЖ | 60.8653 | 182.2691 | 33.39% | 36.98% | | АЕРО | 16.1813 | 32.0813 | 50.43% | 18,65% | | ДЖО | 2,0533 | 2,7218 | 75,43% | 1,23% | | CRV | 13.6694 | 24.0634 | 56.81% | 3,26% | | ІНJ | 29.1079 | 29.7848 | 97,72% | -13.