Парадигма споживчих застосунків Web3 та теоретичні роздуми про інвестиції

Нещодавно Alliance DAO привернула увагу завдяки успішному інкубуванню таких споживчих додатків Web3, як Pump.fun та Moonshot. У цій статті буде підсумовано інвестиційну концепцію Alliance DAO в цій ніші, а також проаналізовано основні моделі споживчих додатків Web3, з якими стикаються виклики та можливості, а наприкінці розглянуто інвестиційні стратегії для споживчих додатків Web3.

Інкубація споживчої траси Web3 Alliance DAO

Alliance DAO Accelerator спільно інвестував або інкубував 28 Web3 споживчих застосунків, які можна розділити на 7 основних категорій:

1. Категорія Life Style: 3 проекти, такі як StepN тощо
2. Ігри: 10 проектів, таких як Axie Infinity тощо
3. Крипто-спекуляції: 3 проекти, такі як Pump Fun тощо
4. SocialFi тип: 6 проектів, таких як fantasy.top тощо
5. Класифікація економіки творців: 2 проекти, такі як Koop та ін.
6. Фінансовий клас: 3 проекти, такі як Hana Network тощо
7. Інструментальний клас: 1 проект, proto

З точки зору інвестиційних тенденцій, Alliance DAO у першій половині 2021-2023 років в основному інвестував у проекти в сфері ігор та економіки творців, а в другій половині 2023 року почав переходити до проектів у сфері крипто-спекуляцій, SocialFi та фінансів.

Інвестиційна концепція споживчої ніші Web3 Alliance DAO

1. Вважається, що екологічні базові інструменти вже достатньо досконалі, потрібні більше проектів на прикладному рівні, щоб принести справжню цінність.

2. Засновницька команда повинна зосередитися на PMF, уникаючи передчасного впровадження токенів, що впливають на перевірку PMF.

3. Цільова аудиторія може бути розділена за ступенем прийняття Web3, зліва звичайні користувачі, справа - нативні користувачі Web3. Для лівої групи користувачів основна мета - зниження витрат на залучення клієнтів через "рекламні токени", а для правої групи - навколо нових активів, що створює інвестиційний та спекулятивний попит.

4. Вважається, що екосистема Solana більш сприятлива для успіху споживчих застосунків, причини включають:

   • Активніша спільнота
   • Підтримка більш потужних екологічних ресурсів
   • Швидка та економічна інфраструктура
   • Вища конкурентоспроможність продукту

Основні парадигми споживчих додатків Web3

Згідно з аналізом і спостереженнями інвестиційної концепції Alliance DAO, основними трьома парадигмами споживчих застосунків Web3 є:

1. Використання технологічних особливостей інфраструктури Web3 для оптимізації проблем традиційних застосувань

   • Можливості: максимальний захист конфіденційності та суверенітету даних; низька вартість глобального надійного середовища виконання
   • Виклик: захист конфіденційності важко стати основною перевагою; обмежені сценарії використання

2. Використання криптоактивів для розробки нових маркетингових стратегій, програм лояльності або бізнес-моделей

   • Можливості: зниження витрат на залучення клієнтів; розробка нових програм лояльності; прямий монетизація через Token
   • Виклики: важко залучити користувачів; може призвести до відхилення уваги; не стало.

3. Повністю обслуговувати користувачів Web3, вирішуючи їх унікальні проблеми

   • Можливості: створення нових наративів для створення активів; надання нових інструментів для задоволення потреб
   • Виклик: залежність від ресурсів команди для отримання "цінового контролю"; тривалий цикл розвитку, складнощі з фінансуванням

Теоретичні роздуми про інвестиції в споживчі додатки Web3

1. Як перевищити цикл спекуляцій є первинним питанням.

2. Оцінка повинна базуватися на даних операційної діяльності продукту та команді.

3. Успішне визначення має зважувати доходи, які забезпечують, і ціни на токени.

4. "Використання фабричного шаблону" може бути більш визначеною бізнес-стратегією

5. Наступний успішний споживчий додаток Web3 може мати такі характеристики:

   • Використання впливу KOL для завершення холодного запуску
   • Виходячи з реальних потреб, спираючись на продуктивність продукту для завоювання ринку
   • Інноваційні бізнес-моделі, такі як мислення "спільної економіки"

6. Наступні категорії проектів з більшою ймовірністю раніше знайдуть PMF:

   • Web3 соціальні додатки
   • Інструментові додатки для торгівлі на блокчейні
   • Платіжні додатки
   • DeFi додатки

В загальному, споживчі додатки Web3 повинні знайти баланс між залученням користувачів та створенням сталих бізнес-моделей, вирішуючи реальні потреби користувачів через інновації, щоб досягти довгострокового успіху. Інвестори також повинні оцінювати потенціал проектів з довгострокової перспективи, звертаючи увагу на їх здатність вирішувати реальні проблеми та сталий бізнес-модель.