Огляд ринку

Цього тижня ринок криптовалют переживає коливання та зниження, індекс ринкових настроїв впав до 10%, увійшовши в зону крайнього страху. Ринкова капіталізація стабільних монет продовжує зростати, USDT досяг 1389 мільярдів, USDC досяг 519 мільярдів, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще входять на ринок. Низький ринковий настрій в основному зумовлений тим, що після інавгурації Трампа не було введено політики щодо криптовалют у короткостроковій перспективі. Хоча Трамп у четвер підписав законодавство щодо криптовалют і скасував SAB-121 SEC, це не змогло суттєво підняти ринковий настрій, що призвело до того, що більшість токенів впали більше, ніж загальний ринок, а загальна продуктивність альткоїнів була гіршою за базовий індекс.

Розвиток екосистеми DeFi

Сектор DeFi демонструє видатні результати, TVL зріс з 53,5 мільярда доларів до 53,8 мільярда доларів, зростання на 0,56%, що є позитивним зростанням протягом двох тижнів. Це в основному зумовлено зростанням цін на базові активи та стимулюванням проектів у вигляді токенів, що призвело до загального підвищення APY в блокчейні. Проекти, такі як Sumer.money та Meteora, показали яскраві результати TVL, що свідчить про відновлення інтересу інвесторів до основних доходів DeFi.

Розвиток AI-сфери

Впливом оголошення Трампа про план інфраструктури вартістю 500 мільярдів доларів США у сфері ШІ, загальна капіталізація сектора ШІ одноразово досягла 41,9 мільярда доларів США, але згодом через низький ринковий настрій відкоригувалася. Проекти, такі як Virtuals Protocol і Swarms, продовжують просувати технологічні інновації, зосереджуючи увагу на автономній торгівлі агентами, багатогранній співпраці агентів та будівництві інфраструктури. Застосування технології TEE, економічні системи агентів та інші нові наративи привертають увагу.

Тренд Meme-токенів

Цього тижня увага на ринку мем-валют зосередилася на токенах TRUMP і MELANIA, випущених Трампом і Меланією на Solana, що призвело до зосередження значних коштів і уваги на ринку, внаслідок чого інші мем-валюти різко впали, що демонструє високу спекулятивність ринку мем-валют.

Аналіз продуктивності публічних блокчейнів

У екосистемі публічних блокчейнів Solana та Tron демонструють видатні результати. Solana отримала вигоду від випуску токенів TRUMP, обсяг постачання стабільних монет на ланцюгу досяг історичного максимуму 10,138 мільярдів доларів. Нові публічні блокчейни, такі як Sonic, Core та BSquared, продовжують інновації в сферах DeFi та ШІ, демонструючи добрий потенціал для розвитку екосистеми.

Перспективи майбутнього ринку

Озираючись на наступний тиждень, ринок зосередиться на важливих подіях, таких як засідання FOMC Федеральної резервної системи США, індекс цін PCE та звіти про прибутки технологічних компаній. Очікується, що ринок залишиться в коливному русі, але інвестори в цілому оптимістично налаштовані на можливості, які виникнуть після лютого, коли політика в сфері криптовалют стане більш чіткою. Сектори DeFi та штучного інтелекту, ймовірно, продовжать отримувати вигоду від покращення фундаментальних показників та підтримки політики, тоді як конкуренція в екосистемі публічних блокчейнів ще більше загостриться.

Аналіз індексу ринкового настрою

Індекс настрою на ринку знизився з 35% минулого тижня до 10%, потрапивши в зону крайнього страху.

Altcoin цього тижня загалом показав гірші результати, ніж базовий індекс, більшість токенів впали більше, ніж ринок. Головна причина полягає в тому, що інвестори в основному чекають на впровадження законопроекту та політики щодо криптовалют у новій політиці Трампа. Хоча Трамп у четвер підписав законопроект про криптовалюти та скасував SAB-121 SEC, це не змогло суттєво підняти ринкові настрої, що призвело до обережності інвесторів щодо ринку. З огляду на поточну ринкову структуру, очікується, що Altcoin у короткостроковій перспективі залишиться синхронізованим з базовим індексом.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня перебуває в стадії коливань, індекс настроїв потрапив у зону крайнього страху.

• Проекти, пов'язані з DeFi, виділяються серед інших напрямків, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базового доходу.

• У цьому тижні обговорення проектів ШІ є досить високим, що свідчить про те, що інвестори починають активно шукати наступну точку ринку для вибуху.

Гарячі напрямки

Виникнення ШІ: від 500 мільярдів доларів на інфраструктуру Трампа до 90% інтелектуальних угод на блокчейні, Web3 зустрічає революційний рік ШІ

Цього тижня, після оголошення Трампа про інвестиції в розробку інфраструктури штучного інтелекту в розмірі 500 мільярдів доларів на наступні 4 роки, загальний сектор штучного інтелекту зазнав відновлення, але згодом знову знизився через загальний песимізм на ринку.

Різні проекти продовжують впевнено просувати інновації: Virtuals Protocol оновлює механізм накопичення вартості, Swarms засновує екологічний фонд на 10 мільйонів токенів та планує запустити нові функції, AI16Z розширює екосистеми Near і Avalanche, Holoworld запускає Launchpool, AIXBT продовжує займати перше місце в рейтингу уваги Kaito. Ринок в основному зосереджений на автономних торгових агентів, багатосторонніх співпраці агентів та інфраструктурному будівництві, в той же час технологічні застосування TEE, економічні системи агентів та інші нові наративи привертають увагу.

Згідно з прогнозом Messari, до кінця 2025 року 90% онлайнових транзакцій будуть виконуватись агентами ШІ. Ці розумні агенти можуть здійснювати мікроплатежі, оптимізувати ліквідні пулі, розподіляти винагороди на основі даних в реальному часі, забезпечуючи більш ефективні та розумні операції. Можна передбачити, що ринок криптовалют незабаром увійде в епоху ШІ.

DeFi трек

Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня п'ять проектів з найбільшим зростанням TVL на ринку ( не враховують проекти з меншим TVL, стандартом є понад 30 мільйонів доларів ):

1. Sumer.money( не випущено токенів ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️)

Співпраця з кількома проектами для запуску активності NFT mint. TVL Sumer Money перевищив 100M, укладено угоду про NFT з BeraSkool та приєднанося до програми Core Ignition від Core DAO, команда повідомила про оптимізацію стратегії Sumer Money Multipliers.

2. Meteora( не випущено токенів ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️)

Покращення користувацького досвіду з запуском функції "Слайдер коефіцієнта ліквідності". Запуск інноваційної функції для спрощення коригування ліквідності, армія LP демонструє різноманітний розвиток, залучаючи користувачів з усього світу. Проведення комунальних заходів для зміцнення взаємодії та демонстрації стійкої інноваційної здатності.

3. Silo Finance(SILO):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️)

Випустили S-ETH та S-USDC для збільшення прибутку користувачів. Нові важливі ринки пропонують високий прибуток, у співпраці з Solv Protocol, стали другим за величиною протоколом Sonic Labs. Залучення користувачів через інноваційні механізми та різноманітні стратегії.

4. Aura(AURA):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️)

Запровадження інноваційного механізму захисту StableSurge, ефективність капіталу підвищена до 1:1.58. Співпраця з Balancer для впровадження нових технологій для запобігання ризику знецінення, підвищення доходу LP. Незабаром буде запущено Boosted Pools Balancer v3, пропонуючи різноманітні доходи. Співпраця з GnosisChain для надання ін incentives GNO.

5. Pell Network(PELL):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

Розгортання повної ланцюгової BTC повторної застави. Просування вдосконалення функцій токена PELL та інтеграції протоколу повторної застави EGLD, співпраця з SovereignChains для запуску інноваційної мережі повторної застави. Досягнення ексклюзивної угоди з Hatom Protocol для надання алгоритмічного кредитування для MultiversX.

Отже, цього тижня проекти з швидким зростанням TVL переважно зосереджені на проєкті пулу з кулеметами.

Загальна продуктивність траси

• Ліквідність поступово зростає: APY на DeFi проектах в мережі значно збільшився через зростання цін на активи та стимулювання балів, що приваблює інвесторів, які вірять у перспективи ринку Crypto.

• Стан фінансів: TVL DeFi проектів зріс з 53,5 мільярдів доларів до 53,8 мільярдів доларів, приріст 0,56%, продовжуючи два тижні позитивного зростання. Основною причиною є оптимістичне ставлення ринку до першого кварталу після вступу Трампа на посаду, що призвело до надходження коштів у DeFi-індустрію та зростання APY проектів, що приваблює участь коштів на блокчейні.

Інші результати в інших категоріях

Публічний ланцюг

За останній тиждень 5 найбільших зростань TVL публічних блокчейнів ( не враховуючи блокчейни з меншим TVL ):

1. Sonic: Двоїна біржа запускає екосистему, інтегруючи функції Chainlink для міжланцюгової взаємодії, 250 000 доларів DeFAI хакатон сприяє розвитку AI Agent

Sonic інтегрує функції крос-ланцюга та подачі даних Chainlink, співпрацюючи з OrderlyNetwork для надання крос-ланцюгової ліквідності. $S запущено на OKX та Binance, розпочато хакатон DeFAI для підтримки розробки AI-агентів. Співпраця з багатьма платформами підтримує міграцію токенів, зміцнюючи взаємодію спільноти.

2. Solana: Подружжя Трампа приземлилося, викликавши бум мемів, постачання стейблкоїнів на ланцюзі перевищило 100 мільярдів, що є новим рекордом.

Обсяг стабільних монет на ланцюгу Solana досяг рекордних 10,138 мільярдів доларів. У співпраці з E Money Network більше 150 світових торговців використовують стабільні монети Solana для оплати. Multicoin Capital випустила дослідницький звіт, підкреслюючи її технологічні переваги. Додано Indie.fun як платформу для збору коштів на ігри. Дональд Трамп та Меланія випустили токени TRUMP та MELANIA, що приносить величезний трафік для Solana.

3. Core: три напрямки глибокої роботи з ланцюгом споживачів BTC, спільно з SumerMoney посилюємо кредитування, інноваційні стимули Coretoshi NFT

Core співпрацює з SumerMoney для посилення функцій кредитування, оптимізуючи механізм винагород Sparks за допомогою NFT Coretoshi, щоб залучити біткойни та зміцнити позиції. Планується провести захід DAO-галереї в Токіо, щоб запустити Core Ignition і підвищити участь.

4. BSquared: Співпраця з 0G_labs для створення децентралізованої AI операційної системи, формування екосистеми BTC рідного AI агента

B² Network спільно з 0G_labs та Gaianet_AI розробляє децентралізовану операційну систему штучного інтелекту, співпрацюючи з ElizaOS_ai для поглиблення інтеграції біткойна та AI Agent. Спільно з utxostack запущено airdrop Lightning Genesis, що демонструє багатовимірну динаміку розвитку.

5. Tron: Після призначення Суна Юйченя криптоконсультантом сім'ї Трампа, він яскраво з'явився на трьох великих заходах у Вашингтоні.

Tron бере участь у важливих заходах, таких як Crypto Ball у Вашингтоні, Президентський прийом та Вечеря при свічках, ведучи діалоги з політиками та лідерами галузі, щоб сприяти розвитку відповідності криптовалюти та впровадженню технології блокчейн.

Загальний огляд рейтингу зростання

Протягом минулого тижня топ-5 токенів за зростанням на ринку ( не враховувалися токени з надто малим обсягом торгів і мем-монети ):

1. VTHO: VeThor запустив оновлення протоколу B3TR для посилення безпеки, співпраця з UFC продовжує розширення екосистеми NFT.

VeThor просуває оновлення протоколу та запускає функцію B3TR, продовжуючи співпрацю з UFC для підтримки інноваційних NFT-проектів. Оптимізація механізмів стейкінгу та винагороди для покращення досвіду користувачів і доходності. Співпраця з Mugshot для поглиблення стратегії сталого розвитку, демонструючи баланс між технологічними інноваціями та їх застосуванням.

2. DEEP: Обсяг денних торгів DeepBook V3 перевищив 52,6 мільйона доларів США, встановивши новий рекорд, а перевага низьких комісій зміцнила позицію Sui DeFi в інфраструктурі.

Обсяг торгівлі за 24 години версії DeepBook V3 досяг 52,6 мільйона доларів США, що свідчить про зрілість технології та важливу роль DeFi. Підкреслюється перевага низьких комісій та позиціонування "Я - пульс DeFi", що зміцнює статус основної інфраструктури екосистеми Sui.

3. RAY: Raydium захоплює ринок концептуальних монет Трампа, пропонуючи 10-кратні кредитні контракти, розподіляючи 200 тисяч USDS для стимулювання ліквідності.

Raydium запустив $MELANIA та $TRUMP з 10-кратним важелем постійних контрактів, розширюючи лінійку продуктів Perps. Продовження програми винагород USDS, надаючи винагороди USDS та RAY у кількох пулах, щоб продовжувати залучати користувачів для підвищення ліквідності.

4. BUZZ: Hive AI оновлює розподілену архітектуру Swarm для реалізації багатократної співпраці агентів, Market Agent інтелектуально відстежує стратегії провідних трейдерів.

Hive AI реалізує багатокористувацьку кооперацію через розподілену архітектуру Swarm, підвищуючи ефективність системи. Оновлено інструмент Token Analysis Agent, запущено експериментальну сторінку портфоліо, посилено підтримку управління ліквідністю протоколу Raydium. Market Agent реалізує інтелектуальний аналіз поведінки провідних трейдерів, демонструючи переваги обробки та аналізу даних.

5. SOL: Подружжя Трампа приземлилося, викликавши бум мемів, постачання стабільних монет на блокчейні перевищило 100 мільярдів, встановивши новий рекорд.

SOL отримала вигоду від випуску токенів TRUMP та MELANIA, обсяг постачання ончейн-стейблкоїнів досяг рекордних 10,138 мільйонів доларів. Співпраця з E Money Network дозволяє глобальним торговцям використовувати стейблкоїни Solana для платежів. Дослідження Multicoin Capital підкреслює його технологічні переваги. Додано Indie.fun як платформу для збору коштів для ігор.

Рейтинг зростання мем- токенів

Цього тижня ринок широкий