Нові продукти AI незабаром будуть випущені, світовий ринок обчислювальної потужності та світлових модулів залишається в стабільному стані.

Анотація

Деяка велика AI компанія найближчим часом випустить новий продукт, хоча це не GPT5 чи пошуковий двигун, але це може бути важливий продукт, на який зверне увагу ринок. Закордонний ринок оптичного зв'язку продовжує зростати, послуги 800G прискорюються, тривалість ринку перевершує очікування, а 1.6T прискорене впровадження сприяє розширенню ринку. Розвиток AI сприяє зростанню попиту на рідинне охолодження, епоха "сотні кіловат" для одного шафи вже настала.

Фінансові звіти провідних компаній з виробництва оптичних модулів/пристроїв за кордоном показують, що завдяки розвитку ШІ попит на оптичний зв'язок знову зріс, результати 800G поступово реалізуються, а 1.6T успішно просувається вперед. У короткостроковій перспективі бізнес 800G прискорюється, середньострокова динаміка перевищує очікування, а довгострокове впровадження 1.6T сприятиме розширенню ринку. Стійкість галузевої динаміки є високою, у майбутньому розвиток під впливом 1.6T прискориться.

Штучний інтелект сприяє розвитку рідинного охолодження, і охолодження стає все більш важливим етапом у пізній стадії розвитку ШІ. Ваша велика комп'ютерна компанія представила новий модуль рідинного охолодження DLC та комплексне рішення на рівні стійки, що вже має можливості для масового виробництва, один шафа підтримує до 100-120 кВт. У майбутньому охолодження може стати одним із ключових факторів, що обмежують щільність обчислювальної потужності одного шафи, і статус галузі рідинного охолодження має всі шанси зростати.

Офіційно відкрито лабораторію шлюзів певної комунікаційної компанії, яка сприятиме інноваціям у глобальних цифрових послугах та додатках. Глобальний ринок光模块 відновлюється нерівномірно, але в найближчі п'ять років очікується зростання на 15% в середньому за рік. Кількість користувачів FTTR у Китаї до 2026 року перевищить 80 мільйонів. Глобальний ринок планшетів відновлює зростання, і певна відома технологічна компанія займає 36% ринкової частки.

Нову версію великої моделі, розробленої в Китаї, випущено, її продуктивність повністю перевищує GPT-4 Turbo, ставши лідером у галузі серед китайських великих моделей. Запропоновано концепцію генеративного AI для мобільних телефонів, очікується, що до 2027 року обсяг ринку перевищить 1 мільярд. Один з програмних гігантів працює над новою AI моделлю, щоб конкурувати з продуктами інших компаній.

В цілому, розвиток ШІ продовжує сприяти зростанню світової Обчислювальної потужності та ринку оптичних модулів, сегменти, такі як рідинне охолодження та FTTR, також отримують можливості для швидкого зростання. Конкуренція в галузі великих моделей ШІ та розумних терміналів посилюється, і всі етапи ланцюга постачання отримають нові можливості для розвитку.