Circle офіційно подала заявку на IPO, планує вийти на Нью-Йоркську фондову біржу

Компанія Circle нещодавно подала заявку S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), офіційно розпочавши процедуру первинного публічного розміщення акцій (IPO). Випускник стабільної монети USDC планує провести лістинг на Нью-Йоркській фондовій біржі підTicker "CRCL".

Згідно з проспектом емісії, Circle випустить акції класу A, але конкретна кількість випущених акцій та очікуваний ціновий діапазон ще не визначені. Деякі наявні акціонери також зареєструють свої акції для продажу. Компанія заявила, що кошти, отримані від IPO, будуть використані на розробку продуктів, операційні витрати, розширення бізнесу та можливі придбання, а також на інші загальні корпоративні цілі.

Фінансові дані показують, що Circle за підсумками фінансового року, який закінчився 31 грудня 2023 року, отримала загальний дохід та резервний дохід у розмірі 1,68 мільярда доларів США, що є зростанням у порівнянні з попередніми двома роками. Чистий дохід від безперервної діяльності у 2024 році склав 156,9 мільйона доларів США, хоча і нижчий за 2023 рік, але значно покращився в порівнянні з збитками 2022 року. Коригований EBITDA компанії за 2024 рік становить 284,9 мільйона доларів США.

Circle планує використовувати трирівневу структуру акціонування: акції класу A мають одне голосування на акцію, акції класу B мають п'ять голосувань на акцію, але загальна кількість голосів обмежена 30%, акції класу C не мають права голосу. Ця структура була розроблена з метою забезпечення того, щоб компанія після виходу на біржу не розглядалася як "контрольована компанія".

Слід зазначити, що компанія Circle раніше намагалася вийти на біржу. У 2021 році компанія планувала стати публічною через злиття з компанією спеціального призначення (SPAC), але в підсумку скасувала ці плани. Ця заявка на традиційний IPO є новою спробою Circle.

План IPO Circle збігається з тим, що використання стабільних монет стає дедалі популярнішим, і регулятори з різних країн виявляють зростаючий інтерес до інфраструктури цифрового долара. Однак IPO компанії все ще потребує регуляторного огляду та підлягає впливу ринкових умов. Конкретні деталі випуску, такі як кількість акцій та оцінка за акцію, будуть оприлюднені через оновлені документи ближче до дати виходу на біржу.