Установи: облігаційний ринок Коливання перейшли з короткострокового на довгостроковий

За даними Jinshi на 19 лютого, аналітики Neuberger Berman Джефф Блазек та Ерік Кнутзен у своєму звіті зазначили, що Коливання на ринку облігацій починає переміщатися з короткострокового на довгостроковий період. Спільний головний інвестиційний директор з перехресної стратегії вказав, що протягом останніх трьох років Коливання на ринку облігацій постійно концентрувалося на короткостроковому кінці кривої прибутковості. Це через те, що короткострокові облігації найбільше вразливі до очікувань щодо інфляції та змін Процентної ставки в політиці. Однак до 2025 року увага до фіскальної політики, довгострокових економічних зростань та очікувань Процентної ставки вже переключиться на довгострокові облігації.