У криптосвіті всі, напевно, чули цю фразу:*“Do your own research!” **Робіть власні дослідження.
Але для нас, звичайних людей, які не займаються фінансовою сферою, як же робити інвестиційні дослідження? Як знаходити матеріали? Як проводити дослідження?
По-перше, не лякайтеся від слів "інвестиційні дослідження", подумайте, чи не порівнюєте ви ціни перед покупкою?
Насправді процес інвестиційних досліджень є аналогічним тому, що ви робите перед покупкою: вивчаєте, чи дійсно цей продукт хороший? Чи підходить він вам? Які переваги має в порівнянні з іншими брендами? І так далі.
Web3 дослідження також таке ж! Лише маючи методи, маючи рамки, дослідження інвестицій у нові web3 проекти стає таким же, як і порівнювати ціни перед покупкою.
Нові проекти з'являються щодня, і ви також можете швидко визначити, чи є «перспектива»!
🔥 Ця стаття подарує вам 7 золотих запитань для дослідження Web3 + необхідні інструменти, корисна інформація на всі 100%, рекомендуємо зберегти!🔥
**7 основних вимірів інвестиційних досліджень, спочатку подивіться на ці кілька: **
1️⃣Ринковий попит: чи є критично необхідні сценарії?
❓Яку проблему вирішує проект? Це дійсно болюча проблема, чи "самозадоволення" інновація?
❓Хто є цільовою аудиторією? Чи достатній ринок? Чи є місце для зростання в майбутньому?
Зазвичай на ці питання про "що це таке" ми можемо знайти детальну інформацію про проект на офіційному вебсайті проекту в розділі "Документація".
**Якщо не хочете читати ці довгі міркування, можна зайти на деякі сайти даних, щоб переглянути короткий опис, наприклад: Rootdata
!
Цей сайт дозволяє знайти інформацію про проекти, які ще не випустили монету, а також про стан їхнього фінансування. Я зазвичай використовую цей сайт для перевірки нових проектів.
2️⃣ Фон команди: це ветерани чи перехожі?
❓Перегляньте резюме ключових учасників, чи є у них досвід у Web3? Які надійні проекти вони реалізували?
❓Наскільки сильні консультанти/партнери?
Наприклад, в Q1 2024 року OKX Ventures буде дуже активним, проекти, пов'язані з ним, варто розглянути уважніше.
Щодо питань про команду, їх також можна знайти на сайті Rootdata, а також можна дізнатися про досвід роботи цієї особи та про проекти, в яких вона брала участь. Також можна переглянути X-акаунт ключових учасників.
Також можна дізнатися про їхніх інвесторів та обсяги фінансування. Якщо ви не вірите своїм очам, можете довіритися поглядам деяких професійних інвесторів, адже саме вони вкладають реальні гроші у вибір проектів.
3️⃣ Технічна сила: не дайте себе обманути сайтом
❓Яку ланцюг використовуєте? ETH стабільний, але дорогий, Solana швидкий, але з суперечками щодо централізації, вибір ланцюга - це вибір траси.
❓Чи проводився аудит контракту? Чи є таймлок, мультипідпис, винагорода за виявлення багів та інші елементи безпеки?
❓Чи є технічні переваги, такі як нульове знання, нові механізми консенсусу тощо? Це справжня інновація чи просто обгортка?
📃Цю інформацію також можна знайти в "документах" на офіційному сайті, якщо у проєкту є білий документ, то це, звичайно, найкраще.
🌍Якщо проект вже випустив монету, його також можна знайти через Defillama, де можна переглянути розподіл TVL за ланцюгами.
!
📊Якщо ви все ще розумієте код, то можете перейти на офіційний GitHub: переглянути активність коду (частота commit, кількість star/fork тощо) та оцінити, чи є у нього технічні переваги, чи це інновація, чи просто копіювання тощо.
4️⃣ Конкурентна структура: Чи зможе рухатися?
❓Які є лідери в галузі? Чим цей проєкт краще за інші?
❓Чи висока вхідна планка? Чи є політика, звички користувачів, технологічні бар'єри та інші складні аспекти?
Перегляньте конкурентів, також можна подивитися на Defillama, можна побачити, які є провідні протоколи в цій області, чи є в цього нового проекту конкурентоспроможність в цій сфері тощо.
5️⃣ Токеноміка: чи є розумним дизайн токенів?
❓Загальна пропозиція vs Обіг vs FDV? Чи є механізм знищення?
❓Яка мета токенів? Управління/стейкінг/оплата/наратив/Meme… Лише з реальною користю вони мають цінність.
❓Чи є розподіл справедливим? Чи високий відсоток попередньої видобутку? Чи є чіткий графік лінійного розподілу (vesting)?
❓Чи існують розумні моделі заохочень, такі як PoS або VE? Чи є доходи/сценарії, що підтримують довгостроковий ріст токена?
Щодо питань токеноміки, потрібно враховувати обставини його емісії, проекти web3 неможливо уявити без токеноміки. Щодо методів аналізу токеноміки, я раніше спеціально написав статтю, якщо вас цікавить, ви можете знайти її в кінці цього тексту.
6️⃣ Участь спільноти: тихо чи активно?
❓Чи багато людей у спільноті? Чи високий рівень активності?
❓Чи є у проєкту заохочення участі громади в розробці, пропозиціях, просуванні? Чи є управлінські права?
Якщо ви хочете глибше долучитися до проекту, обов'язково приєднайтеся до їхньої спільноти, зазвичай хороші проекти також приділяють велику увагу будівництву спільноти, адже в web3 вода може підтримувати човен, а також може його перевернути.
Спільнота, найголовніше - це офіційний X, потім Discord-група, а також telegram, деякі проекти також мають github, reddit тощо, все це також можна знайти на їхньому офіційному веб-сайті.
Гарні проекти також здатні слухати голос громади.
Станьте знайомим/персонажем, під час аердропу можуть бути сюрпризи!
7️⃣ Юридична відповідність: відповідність чи межа ризику?
❓Проект має KYC/AML? Чи є план дотримання норм?
❓Чи є спори щодо інтелектуальної власності? Чи є ризики, що стосуються конфіденційності/даних?
Проблема безпеки також є питанням, яке хвилює кожного з нас, адже ніхто не хоче, щоб його справжні гроші стали частиною якихось проектів з маніпуляціями, які раптово провалюються, і щоб їхні організатори забрали гроші та втекли. Тому питання безпеки обов'язково має бути важливим показником при оцінці якісності проекту.
📃Цю інформацію зазвичай можна знайти на офіційному сайті проекту та в білому документі, деякі проекти спеціально зазначають, чи дотримуються вони регуляцій певної країни, чи проводять KYC/AML.
💰Якщо проект отримав фінансування, проекти, в які інвестують великі організації (наприклад, a16z, Coinbase Ventures), зазвичай згадують про питання відповідності на офіційному сайті або в PR новинах.
Наприклад, «Aave Arc» — це регульована версія Aave, створена для установ, про що буде особливо згадано в новинах.
🛜Або можна перевірити X, чи згадував проект про «не підтримує користувачів з США» або «згідно з яким законом надаються послуги».
🧠 Підсумок:
Хочете інвестувати в Web3? Не лише дивіться на популярність/KOL рекомендації! Особливо зараз, коли “губи на вустах” в моді, великий інтерес ≠ хороший проект!
Навчіться самостійно: дивіться на дані, механізми, команду, сценарії!
Чим раніше виявиш тренд, тим раніше заходиш в гру, тільки тоді можеш з'їсти м'ясо!
Хочеш отримати велику монету без вкладень? Слідкуй за ранніми проектами, глибоко залучайся!
📣 Вважаєте це корисним? Дійте!
✅ Лайк | 🔁 Репост | 📌 Зберегти | 💬 Коментувати "попросити посилання на інструмент"
Слідкуйте за мною, не заблукаєте! У подальшому поділюсь більше «інвестиційними розробками + техніками заробітку + глибоким аналізом проектів»!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Вивчення проектів Web3: 7 запитань, які допоможуть зрозуміти, чи проект є божественним чи демонічним!
У криптосвіті всі, напевно, чули цю фразу:*“Do your own research!” **Робіть власні дослідження.
Але для нас, звичайних людей, які не займаються фінансовою сферою, як же робити інвестиційні дослідження? Як знаходити матеріали? Як проводити дослідження?
По-перше, не лякайтеся від слів "інвестиційні дослідження", подумайте, чи не порівнюєте ви ціни перед покупкою?
Насправді процес інвестиційних досліджень є аналогічним тому, що ви робите перед покупкою: вивчаєте, чи дійсно цей продукт хороший? Чи підходить він вам? Які переваги має в порівнянні з іншими брендами? І так далі.
Web3 дослідження також таке ж! Лише маючи методи, маючи рамки, дослідження інвестицій у нові web3 проекти стає таким же, як і порівнювати ціни перед покупкою.
Нові проекти з'являються щодня, і ви також можете швидко визначити, чи є «перспектива»!
🔥 Ця стаття подарує вам 7 золотих запитань для дослідження Web3 + необхідні інструменти, корисна інформація на всі 100%, рекомендуємо зберегти!🔥
**7 основних вимірів інвестиційних досліджень, спочатку подивіться на ці кілька: **
1️⃣Ринковий попит: чи є критично необхідні сценарії?
❓Яку проблему вирішує проект? Це дійсно болюча проблема, чи "самозадоволення" інновація?
❓Хто є цільовою аудиторією? Чи достатній ринок? Чи є місце для зростання в майбутньому?
Зазвичай на ці питання про "що це таке" ми можемо знайти детальну інформацію про проект на офіційному вебсайті проекту в розділі "Документація".
**Якщо не хочете читати ці довгі міркування, можна зайти на деякі сайти даних, щоб переглянути короткий опис, наприклад: Rootdata
!
Цей сайт дозволяє знайти інформацію про проекти, які ще не випустили монету, а також про стан їхнього фінансування. Я зазвичай використовую цей сайт для перевірки нових проектів.
2️⃣ Фон команди: це ветерани чи перехожі?
❓Перегляньте резюме ключових учасників, чи є у них досвід у Web3? Які надійні проекти вони реалізували?
❓Наскільки сильні консультанти/партнери?
Наприклад, в Q1 2024 року OKX Ventures буде дуже активним, проекти, пов'язані з ним, варто розглянути уважніше.
Щодо питань про команду, їх також можна знайти на сайті Rootdata, а також можна дізнатися про досвід роботи цієї особи та про проекти, в яких вона брала участь. Також можна переглянути X-акаунт ключових учасників.
Також можна дізнатися про їхніх інвесторів та обсяги фінансування. Якщо ви не вірите своїм очам, можете довіритися поглядам деяких професійних інвесторів, адже саме вони вкладають реальні гроші у вибір проектів.
3️⃣ Технічна сила: не дайте себе обманути сайтом
❓Яку ланцюг використовуєте? ETH стабільний, але дорогий, Solana швидкий, але з суперечками щодо централізації, вибір ланцюга - це вибір траси.
❓Чи проводився аудит контракту? Чи є таймлок, мультипідпис, винагорода за виявлення багів та інші елементи безпеки?
❓Чи є технічні переваги, такі як нульове знання, нові механізми консенсусу тощо? Це справжня інновація чи просто обгортка?
📃Цю інформацію також можна знайти в "документах" на офіційному сайті, якщо у проєкту є білий документ, то це, звичайно, найкраще.
🌍Якщо проект вже випустив монету, його також можна знайти через Defillama, де можна переглянути розподіл TVL за ланцюгами.
!
📊Якщо ви все ще розумієте код, то можете перейти на офіційний GitHub: переглянути активність коду (частота commit, кількість star/fork тощо) та оцінити, чи є у нього технічні переваги, чи це інновація, чи просто копіювання тощо.
4️⃣ Конкурентна структура: Чи зможе рухатися?
❓Які є лідери в галузі? Чим цей проєкт краще за інші?
❓Чи висока вхідна планка? Чи є політика, звички користувачів, технологічні бар'єри та інші складні аспекти?
Перегляньте конкурентів, також можна подивитися на Defillama, можна побачити, які є провідні протоколи в цій області, чи є в цього нового проекту конкурентоспроможність в цій сфері тощо.
5️⃣ Токеноміка: чи є розумним дизайн токенів?
❓Загальна пропозиція vs Обіг vs FDV? Чи є механізм знищення?
❓Яка мета токенів? Управління/стейкінг/оплата/наратив/Meme… Лише з реальною користю вони мають цінність.
❓Чи є розподіл справедливим? Чи високий відсоток попередньої видобутку? Чи є чіткий графік лінійного розподілу (vesting)?
❓Чи існують розумні моделі заохочень, такі як PoS або VE? Чи є доходи/сценарії, що підтримують довгостроковий ріст токена?
Щодо питань токеноміки, потрібно враховувати обставини його емісії, проекти web3 неможливо уявити без токеноміки. Щодо методів аналізу токеноміки, я раніше спеціально написав статтю, якщо вас цікавить, ви можете знайти її в кінці цього тексту.
6️⃣ Участь спільноти: тихо чи активно?
❓Чи багато людей у спільноті? Чи високий рівень активності?
❓Чи є у проєкту заохочення участі громади в розробці, пропозиціях, просуванні? Чи є управлінські права?
Якщо ви хочете глибше долучитися до проекту, обов'язково приєднайтеся до їхньої спільноти, зазвичай хороші проекти також приділяють велику увагу будівництву спільноти, адже в web3 вода може підтримувати човен, а також може його перевернути.
Спільнота, найголовніше - це офіційний X, потім Discord-група, а також telegram, деякі проекти також мають github, reddit тощо, все це також можна знайти на їхньому офіційному веб-сайті.
Гарні проекти також здатні слухати голос громади.
Станьте знайомим/персонажем, під час аердропу можуть бути сюрпризи!
7️⃣ Юридична відповідність: відповідність чи межа ризику?
❓Проект має KYC/AML? Чи є план дотримання норм?
❓Чи є спори щодо інтелектуальної власності? Чи є ризики, що стосуються конфіденційності/даних?
Проблема безпеки також є питанням, яке хвилює кожного з нас, адже ніхто не хоче, щоб його справжні гроші стали частиною якихось проектів з маніпуляціями, які раптово провалюються, і щоб їхні організатори забрали гроші та втекли. Тому питання безпеки обов'язково має бути важливим показником при оцінці якісності проекту.
📃Цю інформацію зазвичай можна знайти на офіційному сайті проекту та в білому документі, деякі проекти спеціально зазначають, чи дотримуються вони регуляцій певної країни, чи проводять KYC/AML.
💰Якщо проект отримав фінансування, проекти, в які інвестують великі організації (наприклад, a16z, Coinbase Ventures), зазвичай згадують про питання відповідності на офіційному сайті або в PR новинах.
Наприклад, «Aave Arc» — це регульована версія Aave, створена для установ, про що буде особливо згадано в новинах.
🛜Або можна перевірити X, чи згадував проект про «не підтримує користувачів з США» або «згідно з яким законом надаються послуги».
🧠 Підсумок:
Хочете інвестувати в Web3? Не лише дивіться на популярність/KOL рекомендації! Особливо зараз, коли “губи на вустах” в моді, великий інтерес ≠ хороший проект!
Навчіться самостійно: дивіться на дані, механізми, команду, сценарії!
Чим раніше виявиш тренд, тим раніше заходиш в гру, тільки тоді можеш з'їсти м'ясо!
Хочеш отримати велику монету без вкладень? Слідкуй за ранніми проектами, глибоко залучайся!
📣 Вважаєте це корисним? Дійте!
✅ Лайк | 🔁 Репост | 📌 Зберегти | 💬 Коментувати "попросити посилання на інструмент"
Слідкуйте за мною, не заблукаєте! У подальшому поділюсь більше «інвестиційними розробками + техніками заробітку + глибоким аналізом проектів»!