Обзор рынка

Основные тенденции рынка

• Индекс рыночного настроения поднялся до 91%, находясь в состоянии крайней жадности

• BTC временно преодолел 100000 долларов, после чего откатился, общая устойчивость рынка все еще сильна

• Сильные показатели ETH способствовали росту всего рынка, что свидетельствует о продолжающейся уверенности в основных криптовалютах.

• Рыночная капитализация стейблов растет стабильно, USDT увеличился на 1,74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2,03% до 40,2 миллиарда долларов.

• Частые крупные переводы на блокчейне, явные признаки входа институциональных средств

• Внебиржевой премиум остается в разумных пределах, состояние спроса и предложения на капитал здоровое

• Общая заблокированная сумма DeFi увеличилась с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, увеличившись на 13,67%

• Проект по ликвидному стекингу демонстрирует выдающиеся результаты, извлекая выгоду из роста цен на базовые активы и повышения доходности

• Активность кредитных соглашений значительно увеличилась, спрос на кредитное плечо возрос.

• Объем торгов на DEX продолжает расти, активность на рынке повышается

• Сектор мем-коинов показывает относительно слабые результаты, недельная доходность 11.94%

• Снижение числа новых проектов, снижение интереса со стороны инвесторов

• Капитал перемещается к проектам с реальным применением и основами.

• Падение интереса к обсуждениям в социальных сетях, снижение склонности инвесторов к риску

• Проекты уровня 1 получили наибольшее внимание в социальных сетях, недельная доходность PayFi составляет 40,04%

• Проект AI Agent получил новый раунд внимания, особенно проекты на цепочках Solana, TON и Base.

• Продукты по стейкингу с высокой доходностью в DeFi продолжают привлекать внимание

• Активность торгов на рынке NFT возобновилась, но общая оценка все еще ищет дно.

Инвестиционные рекомендации

• Сохраняйте осторожный оптимизм
• Установите разумный стоп-лосс, избегайте чрезмерного плеча
• Основное внимание уделяется ликвидному стейкингу и трассе AI Agent
• Обратите внимание на влияние важных событий: предложение Майкрософта об инвестициях в биткойн, данные по CPI США и решение Европейского центрального банка по процентным ставкам
• Поддерживайте достаточную ликвидность для противодействия волатильности, накапливайте позиции поэтапно, чтобы избежать покупки на пике.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Анализ индекса рыночного настроения

• Индекс рыночного настроения вырос до 91%, что является значительным увеличением по сравнению с прошлой неделей, когда он составлял 83%, и находится на стадии крайней жадности.
• Альткоины на этой неделе в целом аналогичны рынку, колеблясь вверх.
• ETH показывает сильные результаты, что приводит к росту всех альткойнов
• Проекты различных блокчейнов способствуют росту экосистемных проектов, ожидается дальнейшая ротация капитала.
• BTC кратковременно преодолел 100000 долларов, но затем откатился, в дальнейшем возможны дополнительные откаты, необходимо повысить уровень защиты от рисков.

Обзор общего рынка

• Криптовалютный рынок на этой неделе колебался вверх, индекс настроений находится на стадии жадности
• Проекты, связанные с DeFi, показывают выдающиеся результаты, рынок продолжает обращать внимание на повышение основных доходов
• Проект AI Agent постепенно привлекает внимание, возможно, есть краткосрочные инвестиционные возможности
• Производительность мем-трассы продолжает оставаться низкой, не получая большего внимания
• Все проекты на публичных блокчейнах в целом выросли с ростом ETH

Горячие треки

Экосистема Tron

На этой неделе цена TRX значительно возросла, и экосистема Tron привлекла большое внимание. В качестве основной торговой цепочки для USDT активность на цепи Tron значительно возросла.

Данные на цепи Tron:

• TVL вырос с 7.97B до 9.32B, увеличившись на 16.93%, что является первым местом по темпам роста среди крупных публичных цепочек.
• Количество активных аккаунтов 3,672,500, недельный прирост 18,06%, поддержание высокого роста
• Объем торгов USDT за неделю составил 131,4 миллиарда долларов, рост за неделю 16,23%, объем торгов в сети продолжает расти.
• Основные DeFi проекты Justlend и SUN увеличили TVL на 55,34% и 39,49% соответственно.

Сеть Tron продолжает быстро развиваться, рост цены TRX и статус USDT в торговле привлекают множество пользователей, способствуя развитию всей экосистемы.

AI Агент

Сектор AI Agent стал быстро привлекать внимание рынка после запуска GOAT в октябре, сформировав три подсектора: мем-валюта AI Agent, платформа выпуска и базовая инфраструктура.

Основное развитие на цепочках Solana, Ton и Base. Инвесторы сосредоточены на переходе от отдельных проектов к платформам запуска. Основные платформы:

• Солана: vvaifu.fun
• База: Протокол виртуализации, Уровень агентов ИИ
• Тон: Кланкер

VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER в последнее время быстро выросли в цене, сформировав определенную рыночную капитализацию. В основном они были запущены на второстепенных и третьестепенных биржах.

OpenAI объявила о 12-дневном прямом эфире нового продукта, что вызвало ажиотаж на рынке вокруг AI-сектора. Ожидается, что в следующие 10 дней AI-сектор покажет неплохой рост, инвесторам следует обратить внимание на соответствующие проекты.

Крипторынка традиционных ИИ-проектов производительность:

| Токен | Название проекта | Изменение за последние семь дней | Рыночная капитализация | |------|---------|-----------|----------| | ТАО | Биттензор | 22.46% | $5,319,989,872 | | Полевые транзисторы | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Рендер | 19.65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Ворлдкоин | 43.41% | 2 986 557 188 долларов США | | АКТ | Сеть Акаш | 6.87% | 1 121 411 518 долларов США | | ARKM | Аркхам | 15.36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | СингулярityNET | 20.58% | $296,226,702 | | ТРАК | ИсточникСлед | 8.01% | 453 330 796 долларов США |

Дефи-сектор

Рейтинг роста TVL

За последнюю неделю пять проектов с наибольшим ростом TVL(TVL>3000 миллионов долларов):

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL(миллионов) | |---------|-----------|--------------| | Отскок | 134.26% | 450.13 | | Астерус | 102.65% | 132.13 | | СтейкДАО | 77.17% | 176,42 | | Флекса | 74.51% | 338.32 | | Подмена тарелок | 68.16% | 136,37 |

BounceBit(BB):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: Базовый уровень повторного залога экосистемы Биткойн, глубокое сотрудничество с Binance
• Последние новости: повышение ставок на стейкинг для различных токенов, годовая доходность USDT за 30 дней достигла 35,45%, что привлекло большое количество пользователей к участию в стейкинге

Astherus( не выпущен ): ( рекомендательный индекс: ⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: Центр ликвидности залоговых активов, поддерживающий LST и LRT
• Последние новости: сотрудничество с Movement Labs, инвестиции от Binance Labs, проведение стейкинг-мероприятий

Stake DAO(SDT):(Рекомендованный индекс:⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: децентрализованная платформа управления активами
• Последние новости: доходность продуктов значительно увеличилась, APY нескольких токенов достигла 20%-152%, что привлекло большое количество пользователей.

Flexa( не выпущен ): ( Рекомендованный индекс: ⭐️⭐️)

• Описание проекта: содействие применению криптовалюты в системах расчетов с торговцами
• Последние новости: оффлайн платежи сделали шаг вперед, поддержка оплаты через приложение в тысячах магазинов в США.

SaucerSwap(SAUCE):(Рекомендательный индекс:⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: DEX на основе цепочки Hedera
• Последние события: рост HBAR способствует увеличению активности в сети, выкуп токенов SAUCE, запуск мероприятий по ликвидной добыче.

На этой неделе проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены в секторе ликвидного стекинга (LRT).

Общая производительность трека

• Рыночная капитализация стейблкоинов стабильно растет, USDT увеличился на 1.74%, USDC увеличился на 2.03%, что свидетельствует о продолжении притока средств.
• Традиционная безрисковая арбитражная ставка снижается, в то время как ставка арбитража DeFi на блокчейне увеличивается из-за роста стоимости активов.

TVL различных направлений DeFi:

• Общий TVL увеличился с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, увеличившись на 13,67%
• Темп роста выше, чем в предыдущие недели, сохраняет устойчивый рост на протяжении последних двух месяцев.
• Доказательство постоянного притока средств в проекты DeFi

Глубокий анализ

Драйверы роста:

• Цены на BTC и ETH резко выросли, инвесторы стали более уверенными в своих вложениях.
• ETH активно способствует увеличению APY у DeFi проектов, инвесторы активно участвуют для увеличения доходов

Лидеры роста:

• Проекты в области ликвидного стекинга показывают выдающиеся результаты
• Рост цен на базовые активы публичной цепи укрепляет доверие к держателям монет и одновременно стимулирует участие в инвестиционных мероприятиях.
• Проект ликвидного стекинга увеличивает доходность без изменения количества удерживаемых активов
• Ожидается, что цены на все блокчейны вырастут вместе с ETH, что приведет к росту ликвидных стейкинговых проектов.

Рекомендуется инвесторам в ближайшее время обратить внимание на проекты в области ликвидного стекинга различных публичных блокчейнов.

! Еженедельный отчет о рынке криптовалют Frontier Lab|W49

Другие результаты

Публичная цепочка

Топ-5 по росту TVL публичных блокчейнов за последнюю неделю:

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL(миллионов) | |---------|-----------|--------------| | Хедера | 74.42% | 176.93 | | Циркуит | 70.79% | 329.84 | | Файлкоин | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259,38 | | Кайя | 41.28% | 117.16 |

Hedera: Резкий рост HBAR привел к увеличению TVL в экосистеме, SaucerSwap показывает выдающиеся результаты

Zircuit: новая биржа ZRC, сотрудничество с Elara для расширения применения, поддержка Kelp DAO

Filecoin: FIL вырос на 44,36%, что активизировало деятельность по залогу в сети.

EOS: Участвуйте в BTC-L2, уделяйте внимание строительству экосистемы на блокчейне, EOS вырос на 68,7%, что привело к увеличению активности на блокчейне.

Kaia: выпустила новую версию с поддержкой кредитования, запустила активность по стимулированию на блокчейне.

Обзор списка роста

Топ-5 токенов по росту за последнюю неделю:

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация | Объем обращения | |------|---------|-----------|----------|--------| | ХАЙП | Гиперликвид | 324.49% | 4 524 840 415 долларов США | 33.39% | | OL | Открытый лут | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | Выпуклые финансы | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | ИОТА | ИОТА | 125.08% | $1,705,326,899 | 76.86% | | ЦРВ | Кривая | 124.95% | $1,321,165,128 | 56.63% |

На этой неделе рейтинг роста показывает сосредоточение в сегменте публичных блокчейнов, общие темпы роста лучше, чем у BTC и ETH. Экосистемы DeFi различных публичных блокчейнов продолжают быть популярными, TVL и объемы торгов растут. Это отражает оптимизм инвесторов по поводу будущих рынков.

Горячие темы в социальных сетях

Согласно данным LunarCrush и Scopechat, на этой неделе (11.30-12.6) наиболее часто упоминаемой темой являются L1s, ситуация с токенами в списке следующая:

| Токен | Рыночная капитализация( миллиард) | FDV( миллиард) | Коэффициент обращения | Недельное изменение в процентах | |------|---------|---------|--------|----------| | ТРХ | 294.2059 | 294. 2079 | 99.99% | 68.73% | | АЛГО | 39,3137 | 39,3137 | 100.00% | 59.76% | | БНБ | 1058.4132 | 1058.4132 | 100.00% | 10.95% | | CRO | 57.2832 | 63.3731 | 90.39% | 18.31% | | СУИ | 122.5145 | 418.4726 | 29.27% | 18.37% | | ФТМ | 35.2433 | 39.9116 | 88.31% | 24.35% | | CHZ | 12.5752 | 12.5752 | 100.00% | 48.92% | | XRP | 1342.4676 | 2352.7736 | 57.05% | 58.83% | | XLM | 146.9372 | 243.9409 | 60.23% | 4.29% | | HBAR | 113.4343 | 148,4787 | 76.39% | 113.56% | | ВАНРИ | 2.4824 | 2.4824 | 100.00% | 33.87% | | АВАКС | 219.6975 | 235.8978 | 93.13% | 23.51% | | ХТЗ | 17.0523 | 17.3955 | 98,02% | 33.56% | | АТОМ | 38.7822 | 38.8032 | 99.99% | 22.79% | | ТЕТА | 30.0306 | 30.0306 | 100.00% | 51.21% | | ОНДО | 25.1023 | 174.6471 | 14.37% | 61.93% |

На этой неделе наибольшее внимание в социальных сетях привлекли проекты Layer 1, которые в целом выросли и показали лучшие результаты, чем BTC и