Circle официально подала заявку на IPO, планирует上市 на Нью-Йоркской фондовой бирже

Компания Circle недавно подала форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), официально запустив процесс первичного публичного размещения акций (IPO). Эмитент стейблкоина USDC планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу с тикером "CRCL".

Согласно проспекту эмиссии, Circle выпустит акции класса A, однако конкретное количество акций и ожидаемый ценовой диапазон еще не определены. Некоторые существующие акционеры также зарегистрируют акции для продажи. Компания заявила, что средства, собранные в ходе IPO, будут использованы для разработки продуктов, операционного финансирования, расширения бизнеса и потенциальных приобретений.

Финансовые данные показывают, что за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2023 года, общий доход и резервный доход Circle составили 1,68 миллиарда долларов, что является увеличением по сравнению с предыдущими двумя годами. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности в 2024 году составила 156,9 миллиона долларов, хотя это ниже показателя 2023 года, по сравнению с убытками 2022 года это уже значительное улучшение. Корректированная EBITDA компании за 2024 год составила 284,9 миллиона долларов.

Circle планирует использовать трехуровневую структуру акционерного капитала: Акции класса A имеют одно голосование на акцию, акции класса B имеют пять голосований на акцию, но общий лимит голосования составляет 30%, акции класса C не имеют прав голоса. Эта структура разработана для того, чтобы гарантировать, что компания после выхода на биржу не будет рассматриваться как "контролируемая компания".

Стоит отметить, что у Circle ранее была попытка выйти на биржу. В 2021 году компания планировала провести первичное публичное размещение акций (IPO) через слияние с компанией специального назначения (SPAC), но в конечном итоге это было прекращено. Эта новая подача на традиционное IPO является новой попыткой Circle.

План上市 Circle совпадает с растущей популярностью применения стейблкоинов и увеличением интереса регуляторов к инфраструктуре цифрового доллара в разных странах. Тем не менее, IPO компании все еще должно пройти регуляторную проверку и зависит от рыночных условий. Конкретные детали выпуска, такие как количество акций и оценка каждой акции, будут опубликованы в обновленных документах ближе к дате上市.