Rapport hebdomadaire du marché : le marché est faible pendant la période des deux festivals, une hausse pourrait être attendue au premier trimestre de l'année prochaine.
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la baisse sous l'influence des vacances de Noël. Bien que l'indice de sentiment du marché ait légèrement augmenté de 7 % à 10 %, il reste dans une zone de peur extrême. Il est à noter que, malgré la faiblesse générale du marché, l'USDC, principalement axé sur le marché américain, a tout de même réalisé une hausse de 1,91 %, indiquant que des fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché, insufflant une certaine confiance.
Le secteur DeFi a connu une légère baisse de 0,37 % de la TVL cette semaine, atteignant 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement en stablecoins comme le "Gun Pool" se sont bien comportés. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, indiquant que malgré la correction du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme le "Gun Pool" sont très recherchés.
Le secteur des agents IA continue de susciter une forte attention sur le marché, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool, combiné à la technologie TEE, est devenu un nouveau point focal sur le marché, et a le potentiel de devenir un nouveau mode d'émission d'actifs après "打铭文", montrant une tendance de développement de la fusion profonde entre l'IA et la technologie blockchain.
En raison de l'impact des vacances et de la baisse générale du marché, le secteur des Meme coins a connu une performance médiocre cette semaine, avec une diminution évidente de la participation des investisseurs et des flux de capitaux, l'enthousiasme du marché s'étant temporairement déplacé vers d'autres secteurs.
Le secteur des chaînes publiques montre une forte résistance à la baisse, avec Stacks atteignant un jalon important pour sBTC, BOB avançant dans le développement du pont BitVM, et Taiko lançant un nouveau plan écologique, ce qui indique que les grandes chaînes publiques continuent de se concentrer sur l'innovation technologique et la construction d'écosystèmes.
En regardant vers l'avenir, le marché s'attend à ce que la tendance morose se poursuive pendant les vacances du Nouvel An, il est conseillé aux investisseurs de maintenir une allocation défensive et d'augmenter la proportion d'actifs de tête, tout en participant modérément aux projets de pools de mitrailleuses à haut rendement. À long terme, le marché s'attend généralement à une hausse au cours du premier trimestre 2025, les projets AI Agent et les pools de mitrailleuses DeFi méritent une attention particulière.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans une zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, montrant une forte baisse. En raison des vacances de Noël, la liquidité a chuté de manière drastique, entraînant une augmentation de la volatilité des prix du marché, ce qui rend les hausses et baisses rapides plus probables. Par conséquent, le sentiment du marché n'est pas en hausse. Étant donné la structure actuelle du marché, il est prévu que les Altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité de mouvements indépendants.
Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, le marché est souvent à un creux de phase et peut à tout moment connaître une hausse.
Aperçu des tendances du marché global
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste dans une extrême peur.
Les projets cryptographiques liés à la DeFi se distinguent, montrant l'intérêt continu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point de rupture du marché.
Pistes chaudes
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, et tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que la plupart des prix des tokens du secteur AI Agent soient également en baisse cette semaine, leur niveau de discussion sur le marché est le plus élevé. Les discussions de cette semaine portent principalement sur le développement futur de modèles comme aipool, qui combinent AI Agent et TEE, et leur impact sur le marché des cryptomonnaies et sur la DeFi.
Un des moteurs qui pousse le marché des cryptomonnaies à connaître des hausses cycliques est l'émergence de nouvelles méthodes d'émission d'actifs. Par exemple, les méthodes d'émission d'actifs telles que les ICO, IEO, INO, IDO, et les inscriptions rapides ont rapidement propulsé le développement du marché ainsi que l'augmentation des prix du marché des cryptomonnaies. Dans le contexte de la fusion rapide de l'IA et des cryptomonnaies, le modèle aipool est actuellement l'une des méthodes d'émission d'actifs les plus en vogue, et il constitue également une continuité du "bat argent FI" prévu pour début 2024. Si le modèle d'émission d'actifs aipool est largement accepté par le marché, nous assisterons dans un avenir proche à un petit pic d'émissions d'actifs déclenché par le modèle aipool, c'est pourquoi nous devrions prêter une attention particulière aux projets de type aipool.
Les cinq premiers projets d'agent IA par capitalisation boursière :
Worldcoin (WLD)
Fetch.ai (FET)
SingularityNET (AGIX)
Oasis Network (ROSE)
Injective (INJ)
secteur DeFi
Classement de la hausse de TVL
Les 5 projets du marché avec la plus forte hausse du TVL au cours de la semaine dernière (sans inclure les projets avec un TVL plus petit, le standard étant de plus de 30 millions de dollars) :
Resolv : 82,04 %
USDX Money : 74,25 %
Usuel : 55,56 %
Hashnote : 52,54 %
Spectra : 51,81 %
Resolv (non émis) : Resolv est un projet de stablecoin Delta neutre, axé sur la tokenisation des portefeuilles d'investissement neutres sur le marché. Cette semaine, Resolv a achevé une importante mise à niveau technique, se transformant avec succès en un projet Omnichain grâce à l'intégration des technologies LayerZero et StarGate. Son USDC Vault a offert jusqu'à 36,36 % d'APY sur Euler Finance, attirant 5,67 millions de dollars de TVL au cours de la semaine.
USDX Money (non émis) : USDX Money est un protocole de stablecoin synthétique en dollars américains émergent. Cette semaine, une toute nouvelle mise à niveau de l'UI/UX a été réalisée pour optimiser l'expérience d'interaction utilisateur, et des pools de liquidités USDX/USDT et sUSDX/USDX ont été lancés sur Curve Finance. Parmi eux, sUSDX a atteint un TVL de 170 millions de dollars grâce à une collaboration avec Lista DAO.
Usual (USUAL) : Usual est un projet de stablecoin soutenu par Binance. Récemment, il a obtenu un financement de 10 millions de dollars lors d'une série A dirigée par Binance Labs et Kraken Ventures. Usual TVL a dépassé 1,5 milliard de dollars, se classant parmi les cinq premiers stablecoins mondiaux, et le trésor DAO a également doublé pour atteindre 17 millions de dollars. Le projet a lancé un rendement de staking USUALx allant jusqu'à 18 000 % APY et a lancé une activité d'airdrop communautaire.
Hashnote (non émis) : Le projet Hashnote est une solution axée sur la gestion des cryptomonnaies pour les institutions. Cette semaine, un partenariat stratégique a été établi avec CoreDAO et a participé à la réunion du panel du groupe écologique, mettant en avant un modèle innovant de double staking Bitcoin, qui combine BTC et Core Token.
Spectra (SPECTRA) : Spectra est le protocole de tokenisation des rendements futurs. Cette semaine, un nouveau contrat de gouvernance a été lancé avec succès sur le réseau principal Base et les pages Gauges et ncentivize ont été lancées dans l'application Spectra. En même temps, la fonction de multi-dépôt pour les détenteurs de veSPECTRA a été optimisée, leur permettant de participer plus efficacement au mécanisme de vote des Gauges.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont la TVL a augmenté rapidement cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements en stablecoins (piscine à mitrailleuse).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue d'augmenter : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 144,7 milliards de dollars, soit une baisse de 0,27 %. USDC est passé de 42,1 milliards de dollars la semaine dernière à 42,9 milliards de dollars, avec une augmentation de 1,91 %. On peut constater que bien que le marché soit en tendance baissière cette semaine, USDC, qui est principalement basé sur le marché américain, a tout de même connu une croissance, ce qui indique que la force d'achat sur le marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continue de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur blockchain augmente en raison de la valorisation des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 52,9 milliards de dollars la semaine dernière à 52,7 milliards de dollars actuellement. Bien qu'il y ait eu une croissance négative pendant deux semaines consécutives, l'ampleur de la décroissance est assez faible, à 0,37 %. La principale raison est que cette semaine, le marché occidental, dirigé par le marché américain, est en période de vacances de Noël, ce qui a entraîné une baisse tant du volume des transactions de chaque jeton que des activités sur la blockchain. De plus, la semaine prochaine aura lieu les vacances du Nouvel An, il est donc prévu qu'il n'y ait pas de changement significatif. Par conséquent, il est important de se concentrer sur les changements globaux de la TVL du marché en janvier et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
pump facteur de croissance :
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés par le chemin de transmission suivant : en raison de la tendance à la baisse récente du marché, les APY de divers protocoles DeFi ont tous diminué, tandis que les projets de rendement en stablecoins ont augmenté les taux de rendement grâce à des récompenses en tokens/points, ce qui a donné un avantage significatif aux projets de pools de liquidités. Plus précisément :
Environnement du marché : Bien qu'il soit dans un cycle de hausse, le marché est récemment en tendance baissière, ce qui a entraîné une forte baisse des taux d'intérêt de base du marché.
Taux d'intérêt : augmentation du taux de base des prêts, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds
Partie des gains : Le taux de rendement des projets de revenus en stablecoins a été élargi par rapport à d'autres projets, attirant ainsi un plus grand nombre d'utilisateurs à participer.
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur des projets de rendement en stablecoins, créant ainsi une dynamique de croissance positive.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière du marché ces derniers temps, les investisseurs se concentrent davantage sur le rendement et l'effet de levier, tout en négligeant le risque de baisse. De plus, cette semaine, en raison des vacances de Noël, la liquidité sur le marché a considérablement diminué, ce qui a entraîné une pression de vente sans suffisamment de liquidités pour absorber, provoquant ainsi une chute continue des prix et entraînant la liquidation des contrats longs sur le marché, causant des pertes aux investisseurs. Le risque de liquidation en chaîne résultant de ces liquidations a considérablement augmenté, entraînant une baisse supplémentaire des prix et la liquidation de davantage d'actifs.
Autres performances de la piste
chaîne publique
Les 5 blockchains publiques avec la plus forte hausse de TVL au cours de la semaine dernière (sans inclure les blockchains avec un TVL plus faible) :
Stacks : 16,95 %
BOB : 12,81 %
Taiko : 4,22 %
Cardano : 2,94 %
Sei：1,23%
Stacks : Cette semaine, 922 BTC ont été transférés vers le réseau Stacks, atteignant la limite de dépôt de 1000 BTC pour la première phase de sBTC. En ce qui concerne les applications DeFi, 35 % des sBTC génèrent des rendements sur Zest Protocol. La communauté ALEX a également voté pour allouer 12 millions de jetons ALEX au programme Surge.
BOB : Cette semaine, BOB a collaboré avec Fiamma Labs pour développer et publier un prototype de BitVM Bridge basé sur la technologie de zero-knowledge, prévu pour être lancé sur le testnet début 2025. Un partenariat a été établi avec Lombard Finance, permettant avec succès le déploiement de Lombard Finance sur la chaîne BOB. Des discussions préliminaires sur la gouvernance ont également eu lieu avec Aave, avec l'intention d'introduire son protocole sur le réseau BOB.
Taiko : Cette semaine, Taiko a lancé le programme Trailblazers Saison 3, mettant en place un pool de récompenses de 6 millions de TAIKO tokens. Le nombre de projets dans l'écosystème de la chaîne Taiko a augmenté à 130, avec l'ajout de Symmetric en tant que partenaire DEX important.
Cardano : Cette semaine, Cardano a mis en avant les avantages techniques du mécanisme de slashing qui garantit la sécurité des actifs ADA des utilisateurs, et a lancé des outils de développement d'applications Web pratiques. Une coopération approfondie avec le fournisseur de portefeuilles matériels Ledger a été établie, tout en faisant progresser le processus de décentralisation de la gouvernance communautaire grâce à un mode de décision par vote DReps (représentants).
Sei : Cette semaine, Sei a annoncé une avancée technologique majeure nommée "Giga", réussissant à étendre l'EVM à une capacité de traitement de 5 gigagas par seconde, augmentant les performances de 50 fois. Un Giga Roadmap a été publié lors des Developer Office Hours, établissant une feuille de route claire pour le développement technologique futur.
Hausse des classements
Les 5 premiers tokens en termes de hausse du marché au cours de la dernière semaine (hors tokens avec un volume de transactions trop faible et les meme coins) :
ZEN (Horizen) : 124,91 %
MOCA (Moca Network) : 108.87%
PHA (Phala Network) : 105,84 %
AGLD (Adventure Gold) : 73.77%
MOVE (Movement) : 66,81 %
ZEN : Cette semaine, Horizen a réussi à déployer le testnet Horizen 2.0 Devnet, lançant une version optimisée de la solution de vérification à connaissance nulle (ZK) pour réduire la complexité technique et les coûts. Un partenariat stratégique a été établi avec Automata Network pour promouvoir le développement de Web3.
MOCA : Cette semaine, Moca Network a intégré avec succès l'application OK Cashbag de SK Planet, cette collaboration ayant entraîné une hausse significative des utilisateurs, y compris 1,5 million de visites de pages et 800 000 interactions avec la roue de fortune.
PHA : Cette semaine, Phala Network a officiellement lancé Phala 2.0, intégrant la technologie GPU TEE et Ethereum.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
14 J'aime
Récompense
14
5
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
TommyTeacher1
· Il y a 18h
Q1 peut hausser ? Je devine aveuglément que c'est le point de départ du bull run.
Voir l'originalRépondre0
P2ENotWorking
· Il y a 18h
Une petite pullback, c'est tout. Prends le express!
Voir l'originalRépondre0
Ramen_Until_Rich
· Il y a 18h
Qui se soucie des doubles festivals ? C'est juste qu'il n'y a pas d'engouement.
Voir l'originalRépondre0
MissingSats
· Il y a 18h
Q1 peut-il être préservé ? En mode pessimiste.
Voir l'originalRépondre0
just_here_for_vibes
· Il y a 18h
C'est tous des pièges, même en baissant, il y a une hausse.
Marché faible pendant les deux festivals, les fonds institutionnels montent à bord, une hausse pourrait être attendue au premier trimestre 2025.
Rapport hebdomadaire du marché : le marché est faible pendant la période des deux festivals, une hausse pourrait être attendue au premier trimestre de l'année prochaine.
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la baisse sous l'influence des vacances de Noël. Bien que l'indice de sentiment du marché ait légèrement augmenté de 7 % à 10 %, il reste dans une zone de peur extrême. Il est à noter que, malgré la faiblesse générale du marché, l'USDC, principalement axé sur le marché américain, a tout de même réalisé une hausse de 1,91 %, indiquant que des fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché, insufflant une certaine confiance.
Le secteur DeFi a connu une légère baisse de 0,37 % de la TVL cette semaine, atteignant 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement en stablecoins comme le "Gun Pool" se sont bien comportés. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, indiquant que malgré la correction du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme le "Gun Pool" sont très recherchés.
Le secteur des agents IA continue de susciter une forte attention sur le marché, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool, combiné à la technologie TEE, est devenu un nouveau point focal sur le marché, et a le potentiel de devenir un nouveau mode d'émission d'actifs après "打铭文", montrant une tendance de développement de la fusion profonde entre l'IA et la technologie blockchain.
En raison de l'impact des vacances et de la baisse générale du marché, le secteur des Meme coins a connu une performance médiocre cette semaine, avec une diminution évidente de la participation des investisseurs et des flux de capitaux, l'enthousiasme du marché s'étant temporairement déplacé vers d'autres secteurs.
Le secteur des chaînes publiques montre une forte résistance à la baisse, avec Stacks atteignant un jalon important pour sBTC, BOB avançant dans le développement du pont BitVM, et Taiko lançant un nouveau plan écologique, ce qui indique que les grandes chaînes publiques continuent de se concentrer sur l'innovation technologique et la construction d'écosystèmes.
En regardant vers l'avenir, le marché s'attend à ce que la tendance morose se poursuive pendant les vacances du Nouvel An, il est conseillé aux investisseurs de maintenir une allocation défensive et d'augmenter la proportion d'actifs de tête, tout en participant modérément aux projets de pools de mitrailleuses à haut rendement. À long terme, le marché s'attend généralement à une hausse au cours du premier trimestre 2025, les projets AI Agent et les pools de mitrailleuses DeFi méritent une attention particulière.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans une zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, montrant une forte baisse. En raison des vacances de Noël, la liquidité a chuté de manière drastique, entraînant une augmentation de la volatilité des prix du marché, ce qui rend les hausses et baisses rapides plus probables. Par conséquent, le sentiment du marché n'est pas en hausse. Étant donné la structure actuelle du marché, il est prévu que les Altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité de mouvements indépendants.
Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, le marché est souvent à un creux de phase et peut à tout moment connaître une hausse.
Aperçu des tendances du marché global
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste dans une extrême peur.
Les projets cryptographiques liés à la DeFi se distinguent, montrant l'intérêt continu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point de rupture du marché.
Pistes chaudes
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, et tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que la plupart des prix des tokens du secteur AI Agent soient également en baisse cette semaine, leur niveau de discussion sur le marché est le plus élevé. Les discussions de cette semaine portent principalement sur le développement futur de modèles comme aipool, qui combinent AI Agent et TEE, et leur impact sur le marché des cryptomonnaies et sur la DeFi.
Un des moteurs qui pousse le marché des cryptomonnaies à connaître des hausses cycliques est l'émergence de nouvelles méthodes d'émission d'actifs. Par exemple, les méthodes d'émission d'actifs telles que les ICO, IEO, INO, IDO, et les inscriptions rapides ont rapidement propulsé le développement du marché ainsi que l'augmentation des prix du marché des cryptomonnaies. Dans le contexte de la fusion rapide de l'IA et des cryptomonnaies, le modèle aipool est actuellement l'une des méthodes d'émission d'actifs les plus en vogue, et il constitue également une continuité du "bat argent FI" prévu pour début 2024. Si le modèle d'émission d'actifs aipool est largement accepté par le marché, nous assisterons dans un avenir proche à un petit pic d'émissions d'actifs déclenché par le modèle aipool, c'est pourquoi nous devrions prêter une attention particulière aux projets de type aipool.
Les cinq premiers projets d'agent IA par capitalisation boursière :
secteur DeFi
Classement de la hausse de TVL
Les 5 projets du marché avec la plus forte hausse du TVL au cours de la semaine dernière (sans inclure les projets avec un TVL plus petit, le standard étant de plus de 30 millions de dollars) :
Resolv (non émis) : Resolv est un projet de stablecoin Delta neutre, axé sur la tokenisation des portefeuilles d'investissement neutres sur le marché. Cette semaine, Resolv a achevé une importante mise à niveau technique, se transformant avec succès en un projet Omnichain grâce à l'intégration des technologies LayerZero et StarGate. Son USDC Vault a offert jusqu'à 36,36 % d'APY sur Euler Finance, attirant 5,67 millions de dollars de TVL au cours de la semaine.
USDX Money (non émis) : USDX Money est un protocole de stablecoin synthétique en dollars américains émergent. Cette semaine, une toute nouvelle mise à niveau de l'UI/UX a été réalisée pour optimiser l'expérience d'interaction utilisateur, et des pools de liquidités USDX/USDT et sUSDX/USDX ont été lancés sur Curve Finance. Parmi eux, sUSDX a atteint un TVL de 170 millions de dollars grâce à une collaboration avec Lista DAO.
Usual (USUAL) : Usual est un projet de stablecoin soutenu par Binance. Récemment, il a obtenu un financement de 10 millions de dollars lors d'une série A dirigée par Binance Labs et Kraken Ventures. Usual TVL a dépassé 1,5 milliard de dollars, se classant parmi les cinq premiers stablecoins mondiaux, et le trésor DAO a également doublé pour atteindre 17 millions de dollars. Le projet a lancé un rendement de staking USUALx allant jusqu'à 18 000 % APY et a lancé une activité d'airdrop communautaire.
Hashnote (non émis) : Le projet Hashnote est une solution axée sur la gestion des cryptomonnaies pour les institutions. Cette semaine, un partenariat stratégique a été établi avec CoreDAO et a participé à la réunion du panel du groupe écologique, mettant en avant un modèle innovant de double staking Bitcoin, qui combine BTC et Core Token.
Spectra (SPECTRA) : Spectra est le protocole de tokenisation des rendements futurs. Cette semaine, un nouveau contrat de gouvernance a été lancé avec succès sur le réseau principal Base et les pages Gauges et ncentivize ont été lancées dans l'application Spectra. En même temps, la fonction de multi-dépôt pour les détenteurs de veSPECTRA a été optimisée, leur permettant de participer plus efficacement au mécanisme de vote des Gauges.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont la TVL a augmenté rapidement cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements en stablecoins (piscine à mitrailleuse).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue d'augmenter : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 144,7 milliards de dollars, soit une baisse de 0,27 %. USDC est passé de 42,1 milliards de dollars la semaine dernière à 42,9 milliards de dollars, avec une augmentation de 1,91 %. On peut constater que bien que le marché soit en tendance baissière cette semaine, USDC, qui est principalement basé sur le marché américain, a tout de même connu une croissance, ce qui indique que la force d'achat sur le marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continue de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur blockchain augmente en raison de la valorisation des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 52,9 milliards de dollars la semaine dernière à 52,7 milliards de dollars actuellement. Bien qu'il y ait eu une croissance négative pendant deux semaines consécutives, l'ampleur de la décroissance est assez faible, à 0,37 %. La principale raison est que cette semaine, le marché occidental, dirigé par le marché américain, est en période de vacances de Noël, ce qui a entraîné une baisse tant du volume des transactions de chaque jeton que des activités sur la blockchain. De plus, la semaine prochaine aura lieu les vacances du Nouvel An, il est donc prévu qu'il n'y ait pas de changement significatif. Par conséquent, il est important de se concentrer sur les changements globaux de la TVL du marché en janvier et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
pump facteur de croissance :
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés par le chemin de transmission suivant : en raison de la tendance à la baisse récente du marché, les APY de divers protocoles DeFi ont tous diminué, tandis que les projets de rendement en stablecoins ont augmenté les taux de rendement grâce à des récompenses en tokens/points, ce qui a donné un avantage significatif aux projets de pools de liquidités. Plus précisément :
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur des projets de rendement en stablecoins, créant ainsi une dynamique de croissance positive.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière du marché ces derniers temps, les investisseurs se concentrent davantage sur le rendement et l'effet de levier, tout en négligeant le risque de baisse. De plus, cette semaine, en raison des vacances de Noël, la liquidité sur le marché a considérablement diminué, ce qui a entraîné une pression de vente sans suffisamment de liquidités pour absorber, provoquant ainsi une chute continue des prix et entraînant la liquidation des contrats longs sur le marché, causant des pertes aux investisseurs. Le risque de liquidation en chaîne résultant de ces liquidations a considérablement augmenté, entraînant une baisse supplémentaire des prix et la liquidation de davantage d'actifs.
Autres performances de la piste
chaîne publique
Les 5 blockchains publiques avec la plus forte hausse de TVL au cours de la semaine dernière (sans inclure les blockchains avec un TVL plus faible) :
Stacks : Cette semaine, 922 BTC ont été transférés vers le réseau Stacks, atteignant la limite de dépôt de 1000 BTC pour la première phase de sBTC. En ce qui concerne les applications DeFi, 35 % des sBTC génèrent des rendements sur Zest Protocol. La communauté ALEX a également voté pour allouer 12 millions de jetons ALEX au programme Surge.
BOB : Cette semaine, BOB a collaboré avec Fiamma Labs pour développer et publier un prototype de BitVM Bridge basé sur la technologie de zero-knowledge, prévu pour être lancé sur le testnet début 2025. Un partenariat a été établi avec Lombard Finance, permettant avec succès le déploiement de Lombard Finance sur la chaîne BOB. Des discussions préliminaires sur la gouvernance ont également eu lieu avec Aave, avec l'intention d'introduire son protocole sur le réseau BOB.
Taiko : Cette semaine, Taiko a lancé le programme Trailblazers Saison 3, mettant en place un pool de récompenses de 6 millions de TAIKO tokens. Le nombre de projets dans l'écosystème de la chaîne Taiko a augmenté à 130, avec l'ajout de Symmetric en tant que partenaire DEX important.
Cardano : Cette semaine, Cardano a mis en avant les avantages techniques du mécanisme de slashing qui garantit la sécurité des actifs ADA des utilisateurs, et a lancé des outils de développement d'applications Web pratiques. Une coopération approfondie avec le fournisseur de portefeuilles matériels Ledger a été établie, tout en faisant progresser le processus de décentralisation de la gouvernance communautaire grâce à un mode de décision par vote DReps (représentants).
Sei : Cette semaine, Sei a annoncé une avancée technologique majeure nommée "Giga", réussissant à étendre l'EVM à une capacité de traitement de 5 gigagas par seconde, augmentant les performances de 50 fois. Un Giga Roadmap a été publié lors des Developer Office Hours, établissant une feuille de route claire pour le développement technologique futur.
Hausse des classements
Les 5 premiers tokens en termes de hausse du marché au cours de la dernière semaine (hors tokens avec un volume de transactions trop faible et les meme coins) :
ZEN : Cette semaine, Horizen a réussi à déployer le testnet Horizen 2.0 Devnet, lançant une version optimisée de la solution de vérification à connaissance nulle (ZK) pour réduire la complexité technique et les coûts. Un partenariat stratégique a été établi avec Automata Network pour promouvoir le développement de Web3.
MOCA : Cette semaine, Moca Network a intégré avec succès l'application OK Cashbag de SK Planet, cette collaboration ayant entraîné une hausse significative des utilisateurs, y compris 1,5 million de visites de pages et 800 000 interactions avec la roue de fortune.
PHA : Cette semaine, Phala Network a officiellement lancé Phala 2.0, intégrant la technologie GPU TEE et Ethereum.