Depuis 2024, les agents AI ont rapidement émergé dans le monde Web3, avec de nombreuses expériences autour des agents en cours. Du point de vue de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, les agents AI jouent non seulement le rôle d'une "couche d'interaction et d'exécution" comme une interface, mais également celui d'une forme de produit intelligent orientée vers l'utilisateur. En tant que pont intermédiaire entre les capacités des modèles et les applications commerciales spécifiques, ils encapsulent les modèles AI sous-jacents en agents dotés de capacités orientées vers les tâches et d'autonomie, servant directement les utilisateurs pour exécuter des tâches de manière autonome et générer des activités économiques réelles.
Niveau de la pile de protocoles de l'Agent IA
Dans l'ensemble de la pile de protocoles AI Agent, elle peut être divisée en trois niveaux principaux :
Couche d'infrastructure : Fournit le support d'exécution le plus bas pour les agents, est la base technique de tous les systèmes d'agents.
Module principal : comprend l'Agent Framework et l'Agent OS, fournissant des capacités essentielles pour la gestion du cycle de vie de l'Agent.
Couche de coordination et de planification : se concentrer sur la coopération entre les multiples agents, la planification des tâches et les mécanismes d'incitation du système est la clé de la construction de l'"intelligence collective" des systèmes d'agents.
Orchestration d'agent : gestion et coordination unifiées du cycle de vie des agents, de l'attribution des tâches et des processus d'exécution.
Agent Swarm : met l'accent sur la collaboration d'agents intelligents distribués, dotés d'une grande autonomie, de capacités de division du travail et d'une coopération flexible.
Couche d'incitation des agents : construire un système d'incitation économique pour le réseau d'agents.
Couche d'application :
Sous-catégories de distribution : inclut Agent Launchpad, Agent Marketplace et Agent Plugin Network, etc.
Sous-catégories d'application : inclut AgentFi, Agent Native DApp, Agent-as-a-Service, etc.
Sous-catégorie de consommation : principalement Agent Social / Consumer Agent, axé sur des scénarios légers tels que la consommation / le divertissement / les interactions sociales.
Meme : Utiliser le concept d'Agent pour spéculer, manquant généralement de mise en œuvre technique réelle et d'application concrète.
AgentFi : une direction réalisable et prouvable en termes de valeur
Début 2024, le projet Agent de type plateforme, axé sur "la coordination et la planification + le mécanisme d'incitation", suscite d'abord l'attention. Mais à la fin de 2024, ce qui déclenche vraiment l'engouement dans le secteur, ce sont les projets Agent Launchpad représentés par le Virtual Protocol, ainsi qu'un grand nombre de projets de jetons meme AI Agent.
En comparaison, la valeur à long terme des projets d'Agent de type plateforme ou cadre dépend de leur capacité à construire un "réseau de collaboration intelligente en boucle fermée" autour de scénarios d'affaires réels. Dans le processus où l'industrie passe progressivement du récit à l'utilité, les équipes d'IA capables de réaliser des projets et de fournir une réelle valeur deviendront des moteurs clés. AgentFi pourrait être la direction évolutive la plus prometteuse à ce stade pour atteindre l'équilibre entre "faisabilité technique + utilité commerciale".
En ce qui concerne la structure des actifs en chaîne actuelle et le degré d'automatisation des Agents, la direction réelle de mise en œuvre de l'AgentFi se concentre principalement sur les secteurs suivants :
Prêt-type ( Agent de prêt ) : axé sur l'arbitrage automatisé des spreads et la gestion des fonds inter-protocoles, aide les utilisateurs à optimiser les rendements d'emprunt et de prêt sur plusieurs marchés de prêt.
Catégorie de transaction (Agent de trading ) : se concentre davantage sur "l'exécution automatisée intentionnelle" plutôt que sur "le profit intelligent", la logique du produit tend vers "l'assistant de trading Copilot".
Minage de liquidités / Gestion des LP ( Agent de liquidité ) : Se concentrer sur l'exécution automatisée de stratégies LP centralisées telles que Uniswap V3, la réallocation intelligente sous une sensibilité à la volatilité, etc. Ce domaine présente les plus grands défis techniques, mais a le plus fort potentiel à long terme et espace d'innovation.
Theoriq : Évolution de la gestion de la liquidité de l'Agent Swarm
Theoriq vise à réaliser une économie d'agents en coordonnant des groupes d'agents intelligents (Agent Swarm), et la gestion de la liquidité en chaîne et l'optimisation des revenus sont l'un de ses scénarios d'application importants. Le produit phare de Theoriq, Alphaswarm, a choisi la gestion de la liquidité, qui présente la barrière technologique la plus élevée dans AgentFi, comme point d'entrée.
Le voyage de lancement officiel du protocole Theoriq Alpha et d'AlphaSwarm sur le mainnet
Le 29 mai 2025, Theoriq a publié une feuille de route pour le lancement de son réseau principal, renommant le Protocole Theoriq en Theoriq Alpha, tout en annonçant la première application phare AlphaSwarm sur Theoriq Alpha, visant à mieux refléter sa position dans l'"Économie Agentique" et le cœur de la collaboration multi-agents, avec un lancement prévu du réseau principal en juillet 2025.
Theoriq Alpha Protocol: un protocole de communication et d'exécution conçu pour la collaboration des agents
Le Protocole Alpha de Theoriq est un protocole décentralisé lancé par Theoriq, conçu pour soutenir la collaboration entre plusieurs agents sur la chaîne, exécuter des tâches financières complexes et optimiser la liquidité. Ses caractéristiques principales sont :
Mécanisme de communication et de coordination : prise en charge de la communication entre Agents avec authentification sécurisée et entre utilisateurs et agents intelligents.
Système d'enregistrement public des agents : tous les agents disposeront d'un ID permanent sur la chaîne et de métadonnées hors chaîne.
Modèle d'Agent configurable : offre des paramètres sans code, prend en charge la logique de stratégie personnalisée.
Outils d'intégration pour les développeurs : Fournir une API REST sans état et un SDK Python officiel.
AlphaStudio utilisateur terminal : offre une plateforme de gestion et d'interaction Agent tout-en-un.
Theoriq AlphaSwarm : le premier système de Swarm Agent concret
AlphaSwarm est le premier système multi-agents phare construit sur le protocole Alpha de Theoriq, composé de trois catégories d'agents principaux :
AlphaSwarm Portal Agent : perçoit l'état du portefeuille de l'utilisateur, en tant que coordinateur d'entrée.
AlphaSwarm Knowledge Agent : se connecte aux données on-chain/off-chain, générant des insights précis et des jugements stratégiques.
AlphaSwarm LP Assistant Agent : Génération de propositions de transactions sur la chaîne basée sur des paramètres définis, permettant une gestion automatisée de la liquidité.
Les trois éléments forment un processus complet en boucle fermée de découverte de tâches - analyse de données - génération de stratégies - exécution sur la chaîne, permettant aux utilisateurs de réaliser la configuration d'actifs et des ajustements dynamiques sans intervention manuelle.
Coopération écologique et développement communautaire de Theoriq
Theoriq est en train de créer un réseau écologique multidimensionnel couvrant l'infrastructure AI, la collaboration des données, l'accélération des capacités de calcul et la co-construction communautaire, et a établi des partenariats profonds avec plusieurs sociétés technologiques de premier plan et des projets d'infrastructure Web3. Sur le plan des données et du calcul, Theoriq collabore avec plusieurs partenaires d'infrastructure clés pour construire un réseau de capacités modulaires.
Au niveau communautaire, Theoriq a lancé le programme d'ambassadeurs "Infinity Swarm" à l'échelle mondiale, qui propose plusieurs niveaux pour les créateurs de contenu et les bâtisseurs de communauté, offrant un accès anticipé, des récompenses en USDC, des billets pour des événements en personne et des articles dérivés en édition limitée comme incitations.
Theoriq Alpha a construit un mécanisme d'écosystème entraîné par quatre acteurs clés :
Développeurs d'IA : y compris les constructeurs d'agents, les cadres d'IA, les fournisseurs de données et l'équipe AI Infra.
Protocoles DeFi : tels que DEX, protocoles de rendement, market makers, protocoles d'intention et Vault, etc.
Équipe du projet Token : Une équipe disposant de réserves financières et d'une base communautaire.
Détenteurs de jetons : en tant que parties prenantes les plus directes.
Conception du modèle économique des tokens et mécanismes de sécurité de gouvernance
En juillet 2025, Theoriq a officiellement annoncé la conception de son modèle économique de jetons, positionnant clairement le $THQ comme le "carburant" central du réseau d'agents décentralisés. L'offre totale de $THQ est fixée à 1 milliard de jetons, la structure de distribution des jetons est la suivante :
24% attribué aux contributeurs clés
30% attribué aux institutions d'investissement
18% pour les incitations communautaires
28% injecté dans le Trésor (Treasury)
Les détenteurs de $THQ participent au réseau pour obtenir une variété de modes d'incitation :
Frais d'accès au protocole
Incitations directes et récompenses écologiques
Mécanisme d'incitation et de délégation des entités intelligentes
Gestion de la trésorerie
Comparé à d'autres projets Crypto-AI majeurs, le $THQ de Theoriq présente des différences structurelles marquées, intégrant un "planificateur de permissions d'agent" qui combine l'octroi de droits, la distribution des revenus et la responsabilité comportementale.
Financement de projet et contexte de l'équipe
L'équipe de développement derrière Theoriq, ChainML, a complété deux tours de financement : en septembre 2022, elle a levé 4 millions de dollars lors d'un tour de seed dirigé par IOSG Ventures ; en mai 2024, elle a complété un tour de seed d'extension de 6,2 millions de dollars dirigé par Hack VC.
L'équipe Theoriq est composée d'experts en IA et d'ingénieurs blockchain provenant de géants de la technologie et de la finance tels que Google, ConsenSys, Goldman Sachs et Dell, et s'engage à construire un réseau décentralisé de collaboration d'agents intelligents.
Paysage concurrentiel du marché des agents
Theoriq est un centre de collaboration multi-agents conçu spécifiquement pour les scénarios DeFi, se concentrant sur la manière dont les Agents exécutent de manière collaborative des tâches de gestion d'actifs réels. Contrairement aux réseaux d'Agents génériques Olas et Talus, Theoriq se concentre clairement sur les scénarios d'applications on-chain à forte intensité de capital et à interactions fréquentes dans DeFi.
Virtual Protocol s'engage à construire un "protocole de transaction commerciale fiable entre agents" (ACP), afin de promouvoir la normalisation des processus d'émission de commandes, de réalisation, de paiement et d'évaluation par les agents. Bien que Virtual et Theoriq mettent tous deux l'accent sur la collaboration au sein du réseau des agents, leurs priorités diffèrent.
Dans le domaine de la gestion de la liquidité AgentFi + DeFi, il n'y a pas beaucoup de concurrents pour Theoriq Alpahswarm, car son seuil technologique est élevé et la complexité de la mise en œuvre technique est forte.
Résumé : logique commerciale, mise en œuvre technique et risques potentiels
Utilité commerciale : Scénarios réels et praticables de l'économie des agents intelligents
Theoriq se concentre clairement sur les points de douleur fondamentaux de la DeFi - la gestion de la liquidité et l'exploitation automatisée des actifs, représentant le chemin clé pour AgentFi de la conception à la pratique. Ce positionnement repose non seulement sur une solide base de besoins réels, mais présente également un chemin d'application commerciale clair, devenant ainsi un représentant de la narration concrète dans la voie d'AgentFi.
Faisabilité du projet : très difficile mais réalisable et cela vaut la peine d'être fait
Theoriq a construit un système d'ingénierie complet couvrant l'architecture du Protocole Alpha et d'AlphaSwarm, introduisant LLM, l'apprentissage par renforcement (RL) et le traitement des signaux en temps réel sur la chaîne, faisant progresser les systèmes d'agents vers une évolution stratifiée et adaptative, constituant le cœur de sa compétitivité à long terme.
Alors que le marché passe progressivement d'une dynamique "narrative" à une concurrence basée sur "l'implémentation technique" et la "valeur des scénarios", Theoriq est l'un des rares projets à posséder à la fois "la faisabilité technique" et "la viabilité commerciale". Grâce à sa solide capacité de base, à son adéquation claire avec les scénarios et à sa forte compatibilité avec les fondamentaux du marché DeFi, il a le potentiel de devenir une cible d'infrastructure à long terme pour AgentFi.
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RektDetective
· Il y a 21h
C'est à la fois de l'IA et du web3, c'est vraiment absurde.
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DefiSecurityGuard
· Il y a 22h
MMM... ne pas toucher cela avec une perche de 10 pieds. vecteur d’attaque classique qui attend de se produire. Les gens de DYOR
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ShitcoinConnoisseur
· Il y a 22h
Encore vu des pigeons pris par les gens pour des idiots
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Ser_Liquidated
· Il y a 22h
Le pro de la technologie est encore en train de dire des trucs.
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FomoAnxiety
· Il y a 22h
Le sommet de la spéculation sur l'IA est de nouveau imminent.
Theoriq crée un essaim d'agents IA : nouvelle révolution de la liquidité en Finance décentralisée
L'essor rapide des agents AI dans le Web3
Depuis 2024, les agents AI ont rapidement émergé dans le monde Web3, avec de nombreuses expériences autour des agents en cours. Du point de vue de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, les agents AI jouent non seulement le rôle d'une "couche d'interaction et d'exécution" comme une interface, mais également celui d'une forme de produit intelligent orientée vers l'utilisateur. En tant que pont intermédiaire entre les capacités des modèles et les applications commerciales spécifiques, ils encapsulent les modèles AI sous-jacents en agents dotés de capacités orientées vers les tâches et d'autonomie, servant directement les utilisateurs pour exécuter des tâches de manière autonome et générer des activités économiques réelles.
Niveau de la pile de protocoles de l'Agent IA
Dans l'ensemble de la pile de protocoles AI Agent, elle peut être divisée en trois niveaux principaux :
Couche d'infrastructure : Fournit le support d'exécution le plus bas pour les agents, est la base technique de tous les systèmes d'agents.
Couche de coordination et de planification : se concentrer sur la coopération entre les multiples agents, la planification des tâches et les mécanismes d'incitation du système est la clé de la construction de l'"intelligence collective" des systèmes d'agents.
Couche d'application :
AgentFi : une direction réalisable et prouvable en termes de valeur
Début 2024, le projet Agent de type plateforme, axé sur "la coordination et la planification + le mécanisme d'incitation", suscite d'abord l'attention. Mais à la fin de 2024, ce qui déclenche vraiment l'engouement dans le secteur, ce sont les projets Agent Launchpad représentés par le Virtual Protocol, ainsi qu'un grand nombre de projets de jetons meme AI Agent.
En comparaison, la valeur à long terme des projets d'Agent de type plateforme ou cadre dépend de leur capacité à construire un "réseau de collaboration intelligente en boucle fermée" autour de scénarios d'affaires réels. Dans le processus où l'industrie passe progressivement du récit à l'utilité, les équipes d'IA capables de réaliser des projets et de fournir une réelle valeur deviendront des moteurs clés. AgentFi pourrait être la direction évolutive la plus prometteuse à ce stade pour atteindre l'équilibre entre "faisabilité technique + utilité commerciale".
En ce qui concerne la structure des actifs en chaîne actuelle et le degré d'automatisation des Agents, la direction réelle de mise en œuvre de l'AgentFi se concentre principalement sur les secteurs suivants :
Prêt-type ( Agent de prêt ) : axé sur l'arbitrage automatisé des spreads et la gestion des fonds inter-protocoles, aide les utilisateurs à optimiser les rendements d'emprunt et de prêt sur plusieurs marchés de prêt.
Catégorie de transaction (Agent de trading ) : se concentre davantage sur "l'exécution automatisée intentionnelle" plutôt que sur "le profit intelligent", la logique du produit tend vers "l'assistant de trading Copilot".
Minage de liquidités / Gestion des LP ( Agent de liquidité ) : Se concentrer sur l'exécution automatisée de stratégies LP centralisées telles que Uniswap V3, la réallocation intelligente sous une sensibilité à la volatilité, etc. Ce domaine présente les plus grands défis techniques, mais a le plus fort potentiel à long terme et espace d'innovation.
Theoriq : Évolution de la gestion de la liquidité de l'Agent Swarm
Theoriq vise à réaliser une économie d'agents en coordonnant des groupes d'agents intelligents (Agent Swarm), et la gestion de la liquidité en chaîne et l'optimisation des revenus sont l'un de ses scénarios d'application importants. Le produit phare de Theoriq, Alphaswarm, a choisi la gestion de la liquidité, qui présente la barrière technologique la plus élevée dans AgentFi, comme point d'entrée.
Le voyage de lancement officiel du protocole Theoriq Alpha et d'AlphaSwarm sur le mainnet
Le 29 mai 2025, Theoriq a publié une feuille de route pour le lancement de son réseau principal, renommant le Protocole Theoriq en Theoriq Alpha, tout en annonçant la première application phare AlphaSwarm sur Theoriq Alpha, visant à mieux refléter sa position dans l'"Économie Agentique" et le cœur de la collaboration multi-agents, avec un lancement prévu du réseau principal en juillet 2025.
Theoriq Alpha Protocol: un protocole de communication et d'exécution conçu pour la collaboration des agents
Le Protocole Alpha de Theoriq est un protocole décentralisé lancé par Theoriq, conçu pour soutenir la collaboration entre plusieurs agents sur la chaîne, exécuter des tâches financières complexes et optimiser la liquidité. Ses caractéristiques principales sont :
Theoriq AlphaSwarm : le premier système de Swarm Agent concret
AlphaSwarm est le premier système multi-agents phare construit sur le protocole Alpha de Theoriq, composé de trois catégories d'agents principaux :
Les trois éléments forment un processus complet en boucle fermée de découverte de tâches - analyse de données - génération de stratégies - exécution sur la chaîne, permettant aux utilisateurs de réaliser la configuration d'actifs et des ajustements dynamiques sans intervention manuelle.
Coopération écologique et développement communautaire de Theoriq
Theoriq est en train de créer un réseau écologique multidimensionnel couvrant l'infrastructure AI, la collaboration des données, l'accélération des capacités de calcul et la co-construction communautaire, et a établi des partenariats profonds avec plusieurs sociétés technologiques de premier plan et des projets d'infrastructure Web3. Sur le plan des données et du calcul, Theoriq collabore avec plusieurs partenaires d'infrastructure clés pour construire un réseau de capacités modulaires.
Au niveau communautaire, Theoriq a lancé le programme d'ambassadeurs "Infinity Swarm" à l'échelle mondiale, qui propose plusieurs niveaux pour les créateurs de contenu et les bâtisseurs de communauté, offrant un accès anticipé, des récompenses en USDC, des billets pour des événements en personne et des articles dérivés en édition limitée comme incitations.
Theoriq Alpha a construit un mécanisme d'écosystème entraîné par quatre acteurs clés :
Conception du modèle économique des tokens et mécanismes de sécurité de gouvernance
En juillet 2025, Theoriq a officiellement annoncé la conception de son modèle économique de jetons, positionnant clairement le $THQ comme le "carburant" central du réseau d'agents décentralisés. L'offre totale de $THQ est fixée à 1 milliard de jetons, la structure de distribution des jetons est la suivante :
Les détenteurs de $THQ participent au réseau pour obtenir une variété de modes d'incitation :
Comparé à d'autres projets Crypto-AI majeurs, le $THQ de Theoriq présente des différences structurelles marquées, intégrant un "planificateur de permissions d'agent" qui combine l'octroi de droits, la distribution des revenus et la responsabilité comportementale.
Financement de projet et contexte de l'équipe
L'équipe de développement derrière Theoriq, ChainML, a complété deux tours de financement : en septembre 2022, elle a levé 4 millions de dollars lors d'un tour de seed dirigé par IOSG Ventures ; en mai 2024, elle a complété un tour de seed d'extension de 6,2 millions de dollars dirigé par Hack VC.
L'équipe Theoriq est composée d'experts en IA et d'ingénieurs blockchain provenant de géants de la technologie et de la finance tels que Google, ConsenSys, Goldman Sachs et Dell, et s'engage à construire un réseau décentralisé de collaboration d'agents intelligents.
Paysage concurrentiel du marché des agents
Theoriq est un centre de collaboration multi-agents conçu spécifiquement pour les scénarios DeFi, se concentrant sur la manière dont les Agents exécutent de manière collaborative des tâches de gestion d'actifs réels. Contrairement aux réseaux d'Agents génériques Olas et Talus, Theoriq se concentre clairement sur les scénarios d'applications on-chain à forte intensité de capital et à interactions fréquentes dans DeFi.
Virtual Protocol s'engage à construire un "protocole de transaction commerciale fiable entre agents" (ACP), afin de promouvoir la normalisation des processus d'émission de commandes, de réalisation, de paiement et d'évaluation par les agents. Bien que Virtual et Theoriq mettent tous deux l'accent sur la collaboration au sein du réseau des agents, leurs priorités diffèrent.
Dans le domaine de la gestion de la liquidité AgentFi + DeFi, il n'y a pas beaucoup de concurrents pour Theoriq Alpahswarm, car son seuil technologique est élevé et la complexité de la mise en œuvre technique est forte.
Résumé : logique commerciale, mise en œuvre technique et risques potentiels
Utilité commerciale : Scénarios réels et praticables de l'économie des agents intelligents
Theoriq se concentre clairement sur les points de douleur fondamentaux de la DeFi - la gestion de la liquidité et l'exploitation automatisée des actifs, représentant le chemin clé pour AgentFi de la conception à la pratique. Ce positionnement repose non seulement sur une solide base de besoins réels, mais présente également un chemin d'application commerciale clair, devenant ainsi un représentant de la narration concrète dans la voie d'AgentFi.
Faisabilité du projet : très difficile mais réalisable et cela vaut la peine d'être fait
Theoriq a construit un système d'ingénierie complet couvrant l'architecture du Protocole Alpha et d'AlphaSwarm, introduisant LLM, l'apprentissage par renforcement (RL) et le traitement des signaux en temps réel sur la chaîne, faisant progresser les systèmes d'agents vers une évolution stratifiée et adaptative, constituant le cœur de sa compétitivité à long terme.
Alors que le marché passe progressivement d'une dynamique "narrative" à une concurrence basée sur "l'implémentation technique" et la "valeur des scénarios", Theoriq est l'un des rares projets à posséder à la fois "la faisabilité technique" et "la viabilité commerciale". Grâce à sa solide capacité de base, à son adéquation claire avec les scénarios et à sa forte compatibilité avec les fondamentaux du marché DeFi, il a le potentiel de devenir une cible d'infrastructure à long terme pour AgentFi.