Interpretación de políticas relevantes y análisis de anuncios de acciones individuales

Uno, noticias macroeconómicas

1. La Oficina del Consejo de Estado emitió la "Notificación sobre el fortalecimiento del apoyo a las políticas de estabilización del empleo"

La Oficina del Consejo de Estado emitió el "Aviso sobre el aumento del apoyo a las políticas de estabilidad laboral", proponiendo medidas políticas en 7 aspectos, centrando sus esfuerzos en estabilizar el empleo, las empresas, el mercado y las expectativas, y promoviendo el desarrollo económico de alta calidad.

2, economistas estadounidenses: el aumento de aranceles provocará un aumento en los precios en EE. UU.

El execonomista jefe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, en una entrevista con medios estadounidenses, afirmó que aumentar los aranceles al cobre en un 50% no reducirá el riesgo para la seguridad nacional, solo hará que los precios suban y afectará a la economía. ¿Los aranceles llevarán a que Estados Unidos produzca más cobre internamente, o nos harán gastar más en importar cobre? No hay duda de que los aranceles aumentan los costos, y los costos se trasladan a precios más altos.

Interpretación: Trump quiere lograr tres objetivos mediante el aumento de aranceles. Puede recaudar una gran cantidad de ingresos por aranceles, forzar el regreso de la manufactura a Estados Unidos, y hacer que otros países compren más productos estadounidenses. Sin embargo, después de tantos años de globalización económica, la división de la cadena de producción ya está bastante clara, por lo que es difícil que la manufactura regrese a Estados Unidos en el corto plazo, lo que a su vez podría agravar la inflación en Estados Unidos. Si los datos de inflación de Estados Unidos aumentan en el futuro, esto también afectará el ritmo de recortes de tasas de la Reserva Federal, lo que sería perjudicial para los mercados bursátiles globales.

Dos, noticias de la industria

1. La cantidad de electricidad intercambiada entre provincias por la Red Nacional de Electricidad en el primer semestre supera los 5700 mil millones de kilovatios hora.

Según el comunicado de la Compañía Nacional de Electricidad, de enero a junio, el volumen de transacciones de electricidad de la empresa ha crecido de manera constante. El volumen de transacciones de mercado interprovincial alcanzó 573.1 mil millones de kilovatios hora, un aumento del 8.7% en comparación con el año anterior; el volumen de transacciones de corriente continua de alta tensión alcanzó 292.3 mil millones de kilovatios hora, un aumento del 14.4%; y el volumen de transacciones de energía limpia interprovincial alcanzó 351.7 mil millones de kilovatios hora, un aumento del 23.1%, mostrando un crecimiento simultáneo en los tres volúmenes de transacciones: corriente continua de alta tensión, energía limpia interprovincial y transacciones de mercado interprovincial.

Interpretación: Las altas temperaturas continúan impulsando el aumento del consumo de electricidad, y la demanda eléctrica nacional sigue alcanzando nuevos máximos. Además, en muchas regiones las altas temperaturas aún persisten; hoy, Hubei emitió una alerta amarilla de alto calor a nivel provincial, con temperaturas locales que pueden alcanzar entre 37 y 39 °C. Debido al fenómeno de "cúpula de calor" que se ha presentado este año, el calor extremo a nivel global continúa, y se espera que el consumo de electricidad siga aumentando considerablemente. Esto es favorable para el sector eléctrico.

2. Los fabricantes de obleas de silicio han aumentado generalmente sus precios.

Los informes del mercado indican que varias empresas de obleas de silicio han aumentado sus precios, con incrementos en el precio de las obleas de diferentes tamaños que oscilan entre el 8% y el 11.7%. Al respecto, representantes de varias empresas de obleas de silicio han confirmado que el 9 por la tarde aumentaron sus precios, y que este ajuste fue generalizado entre las empresas de primera línea y de segunda y tercera línea.

Interpretación: La principal razón del aumento en los precios de los wafers de silicio es el efecto de transmisión provocado por el aumento de precios de la materia prima de silicio. Desde finales de junio hasta ahora, el contrato principal de futuros de polisilicio ha aumentado más del 20%, acercándose a 40,000 yuanes/tonelada. Sin embargo, el exceso de capacidad en la industria fotovoltaica es realmente severo, se estima que después de una rebote a un cierto nivel de precios (como 50,000 yuanes/tonelada, donde las empresas líderes básicamente pueden ser rentables) mantendrá una fluctuación, y es difícil que se vuelvan a ver los altos precios de decenas de miles de yuanes por tonelada como antes. Después de un rápido rebote a corto plazo, es muy probable que tiendan a la calma.

Tres, anuncios de acciones individuales

1. Muyuan Food Co., Ltd.: Se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa en el primer semestre aumente entre un 1130% y un 1190% en comparación con el año anterior.

Se espera que la utilidad neta en el primer semestre de 2025 sea de 10.5 mil millones a 11 mil millones de yuanes, lo que representa un crecimiento interanual del 924.6% al 973.39%. La utilidad neta atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa se estima en 10.2 mil millones a 10.7 mil millones de yuanes, con un crecimiento interanual del 1129.97% al 1190.26%. El rendimiento operativo de la empresa en el primer semestre de 2025 mejorará significativamente, siendo la principal razón el aumento en la cantidad de cerdos vendidos en comparación con el mismo período del año anterior, lo que llevó a un aumento en los ingresos, junto con una disminución en los costos de crianza de cerdos en comparación con el año anterior.

2. Dongfang Precision: Se espera que la utilidad neta semestral crezca entre un 120% y un 160% en comparación interanual.

Se espera que la utilidad neta atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa para el primer semestre de 2025 sea de 360 millones a 426 millones de yuanes, lo que representa un crecimiento interanual del 120% al 160%. El crecimiento del rendimiento se debe principalmente al aumento de los ingresos en el negocio de equipos de embalaje de papel corrugado y en el sector de equipos de energía acuática, así como al aumento significativo de los ingresos por inversiones confirmados en activos financieros.

3. Gan Li Pharmaceutical: Se espera que el beneficio neto semestral crezca entre un 101% y un 114% en comparación con el año anterior.

Se espera que el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa alcance entre 600 millones y 640 millones de yuanes en el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento interanual del 100.73% al 114.12%. La principal razón es el notable aumento en los ingresos operativos y el control detallado de los gastos de la empresa. En el primer semestre de 2025, la empresa aprovechará la ventaja de cobertura de mercado obtenida a través de la compra conjunta y profundizará en los mercados de todos los niveles, con un aumento significativo en las ventas de productos.

4. Blue Arrow Electronics: planea invertir 20 millones de yuanes para establecer un fondo de inversión en semiconductores.

La empresa planea participar con fondos propios en la creación de Zhan Su Wei Lai (Jiaxing) Sociedad de Inversión en Capital (Sociedad Limitada), con un capital comprometido de 20 millones de yuanes, que representa el 48.66% del capital comprometido total de la sociedad. Este fondo invertirá principalmente en empresas de calidad no cotizadas en los sectores upstream y downstream de la cadena de la industria de semiconductores.

5. Wo Hua Pharmaceutical: Se espera que la utilidad neta del primer semestre crezca entre un 234% y un 378% en comparación con el año anterior.

Se espera que en la primera mitad de 2025, las ganancias netas atribuibles a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa sean de 37 millones a 53 millones de yuanes, lo que representa un aumento del 233.89% al 378.27% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El crecimiento de los resultados se debe principalmente a que la empresa se adapta gradualmente a los cambios en el entorno del mercado, logrando un aumento interanual en los ingresos, al mismo tiempo que disminuyen los costos de adquisición de materias primas y se implementan medidas de "reducción de costos y aumento de eficiencia", lo que resulta en una compresión efectiva de los costos y gastos, y un aumento significativo en el beneficio operativo.

6. Yonghe Co.: Se espera que la utilidad neta del semestre crezca entre un 126% y un 148% en comparación interanual.

Se espera que en el primer semestre de 2025 se logre una utilidad neta atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa de entre 255 millones y 280 millones de yuanes, lo que representa un aumento interanual del 126.30% al 148.49%. Las principales razones incluyen el aumento interanual en los precios de los refrigerantes y la optimización de la estructura del producto.

7. Hongta Securities: Se espera que la utilidad neta del primer semestre crezca entre un 45% y un 55% en comparación con el año anterior.

Se espera que el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa para el primer semestre de 2025 sea de entre 651 millones y 696 millones de yuanes, lo que representa un crecimiento interanual del 45% al 55%. La principal razón del aumento en el rendimiento es que la empresa ha promovido en profundidad la construcción diferenciada y caracterizada, mejorando aún más la ciencia y eficacia de la asignación de activos, continuando con la transformación no direccional de los negocios de inversión propios, optimizando constantemente la estructura y el contenido del balance, y mejorando la calidad de los activos.

8, Tierras raras del norte: Se espera que la utilidad neta del primer semestre crezca entre un 1883% y un 2015% en comparación con el año anterior.

Se espera que en el primer semestre de 2025 se logre un beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz de entre 900 millones y 960 millones de yuanes, lo que representa un aumento de 855 millones a 915 millones de yuanes en comparación con el mismo período del año anterior, lo que equivale a un incremento interanual del 1882.54% al 2014.71%. La principal razón del aumento en el rendimiento es el crecimiento en la producción y ventas de productos.

9, New Taipei: Se espera que la utilidad neta excluyendo elementos no recurrentes crezca entre un 650% y un 720% en comparación interanual en la primera mitad del año.

Se espera que en la primera mitad de 2025, las ganancias netas atribuibles a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa sean de 34.7 millones a 38.2 millones de yuanes, lo que representa un aumento interanual del 100% al 120%. Se espera que las ganancias netas atribuibles a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa, excluyendo las ganancias y pérdidas no recurrentes, sean de 30.93 millones a 33.8 millones de yuanes, lo que representa un aumento interanual del 650% al 720%.

10. Hesun Electric: firmó un contrato de compra de equipos por 195 millones de yuanes con Shanghai Jinneng.

La empresa firmó un "Contrato de Compra de Equipos" con Shanghai Jingneng Lingjin New Energy Development Co., Ltd., cuyo contenido de compra es un sistema integral de energía móvil, y el precio total del equipo con impuestos es de 195 millones de yuanes. Este contrato es un contrato de operación habitual de la empresa y se espera que tenga un impacto positivo en el rendimiento operativo de la empresa en el presente año y en los años futuros.

11. Jin An Guo Ji: Se espera que la utilidad neta excluyendo partidas extraordinarias crezca entre un 4700% y un 6300% en la primera mitad del año.

La compañía estima que la utilidad neta atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa para la primera mitad de 2025 será de 15 millones a 22.5 millones de yuanes, lo que representa una disminución interanual del 78.56% al 67.83%; se espera que la utilidad neta, excluyendo las ganancias y pérdidas no recurrentes, sea de 60 millones a 80 millones de yuanes, con un crecimiento interanual del 4700% al 6300%. El crecimiento de la utilidad neta excluyendo elementos no recurrentes se debe principalmente al aumento interanual en la cantidad de producción y ventas de laminados de cobre de la compañía, así como a un leve aumento en los precios de venta, lo que ha llevado a un crecimiento en los ingresos de las operaciones principales.

12. Unión Precisión: Se espera que la utilidad neta del primer semestre crezca un 46.61%-57.61% en comparación con el año anterior.

Se espera que en la primera mitad de 2025, la ganancia neta atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa sea de 49.300.000 a 53.000.000 de yuanes, lo que representa un crecimiento del 46,61% al 57,61% en comparación con el mismo período del año anterior. La empresa está ampliando activamente su capacidad de producción y expandiendo su base de clientes para impulsar el crecimiento de los ingresos, mientras continúa implementando medidas de mejora continua para aumentar su nivel de rentabilidad.