Resumen del Q1 de las acciones de bancos regionales: Indicador de referencia de Webster Financial (NYSE:WBS)

A medida que la locura de la temporada de ganancias llega a su fin, aquí hay un vistazo a algunos de los resultados más emocionantes (y algunos menos emocionantes ) del primer trimestre. Hoy, estamos examinando las acciones de los bancos regionales, comenzando con Webster Financial (NYSE:WBS).

Los bancos regionales, instituciones financieras que operan dentro de áreas geográficas específicas, sirven como intermediarios entre los depositantes locales y los prestatarios. Se benefician de las tasas de interés en aumento que mejoran los márgenes de interés neto (la diferencia entre los rendimientos de los préstamos y los costos de los depósitos), la transformación digital que reduce los gastos operativos y el crecimiento económico local que impulsa la demanda de préstamos. Sin embargo, estos bancos enfrentan vientos en contra de la competencia fintech, salidas de depósitos hacia alternativas de mayor rendimiento, deterioro crediticio (aumento de los incumplimientos de préstamos) durante las desaceleraciones económicas y costos de cumplimiento regulatorio. Las preocupaciones recientes sobre la estabilidad de los bancos regionales tras fracasos de alto perfil y una exposición significativa al sector inmobiliario comercial presentan desafíos adicionales.

Las acciones de los 105 bancos regionales que seguimos reportaron un Q1 mixto. Como grupo, los ingresos no alcanzaron las estimaciones de consenso de los analistas en un 1.6%.

Afortunadamente, las acciones de los bancos regionales han tenido un buen desempeño, con precios de acciones que han subido un 13.9% en promedio desde los últimos resultados de ganancias.

Webster Financial (NYSE:WBS)

Fundada durante la Gran Depresión en 1935 y evolucionando hasta convertirse en una importante institución financiera del noreste, Webster Financial (NYSE:WBS) es una sociedad de cartera bancaria que ofrece soluciones de banca comercial, banca de consumo y beneficios para empleados a través de su división Webster Bank y HSA Bank.

Webster Financial reportó ingresos de $704.8 millones, un aumento del 5.7% interanual. Esta cifra estuvo en línea con las expectativas de los analistas, pero en general, fue un trimestre más lento para la compañía con una significativa falta en las estimaciones de EPS de los analistas y el valor contable tangible por acción en línea con las estimaciones de los analistas.

Ingresos Totales de Webster Financial Curiosamente, la acción ha subido un 24.6% desde el informe y actualmente se cotiza a $58.68.

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Mejor Q1: Butterfield Bank (NYSE:NTB)

Fundada en 1784 como uno de los bancos más antiguos del Hemisferio Occidental, Butterfield Bank (NYSE:NTB) ofrece servicios bancarios, de gestión de patrimonio y fiduciarios a individuos y empresas en selectos centros financieros offshore, incluyendo Bermudas, Islas Caimán y las Islas del Canal.

Butterfield Bank reportó ingresos de $147.8 millones, un aumento del 3.7% en comparación con el año anterior, superando las expectativas de los analistas en un 4.4%. El negocio tuvo un trimestre asombroso con un sólido superávit en las estimaciones de ingresos por intereses netos de los analistas y un impresionante superávit en las estimaciones de EPS de los analistas.

La historia continúa Ingresos totales de Butterfield Bank El mercado parece contento con los resultados, ya que la acción ha subido un 9.2% desde el informe. Actualmente se cotiza a $46.34.

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Más débil Q1: Triumph Financial (NASDAQ:TFIN)

Originalmente centrado en la banca tradicional antes de cambiar su enfoque para servir al sector del transporte, Triumph Financial (NASDAQ:TFIN) ofrece servicios financieros especializados a la industria del transporte por camión, incluyendo procesamiento de pagos, factoring, banca y soluciones de inteligencia de datos.

Triumph Financial reportó ingresos de $100.8 millones, sin cambios interanuales, quedando por debajo de las expectativas de los analistas en un 3.8%. Fue un trimestre decepcionante, ya que registró una diferencia significativa con respecto a las estimaciones del valor contable tangible por acción y los ingresos netos por intereses de los analistas.

Curiosamente, la acción ha subido un 27.9% desde los resultados y actualmente se negocia a $63.72.

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United Bankshares (NASDAQ:UBSI)

Con raíces que se remontan a 1982 y una fuerte presencia en la región del Atlántico Medio, United Bankshares (NASDAQ:UBSI) es una empresa tenedora de bancos que ofrece servicios bancarios comerciales y minoristas a través de su subsidiaria United Bank en múltiples estados.

United Bankshares reportó ingresos de $289.6 millones, un aumento del 13.7% interanual. Esta cifra superó las expectativas de los analistas en un 4.1%. Fue un trimestre impresionante, ya que también superó de manera notable las estimaciones de EPS de los analistas y tuvo un sólido rendimiento sobre las estimaciones de ingresos por intereses netos de los analistas.

La acción ha subido un 2.9% desde el informe y actualmente se negocia a $38.09.

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Axos Financial (NYSE:AX)

Fundada originalmente como Bank of Internet USA en 1999 antes de su cambio de marca en 2018, Axos Financial (NYSE:AX) es una empresa de servicios financieros diversificados que ofrece soluciones de banca digital, compensación de valores y asesoría de inversiones a clientes minoristas y comerciales en todo el país.

Axos Financial reportó ingresos de $308.8 millones, un aumento del 4.8% en comparación con el año anterior. Este resultado superó las expectativas de los analistas en un 1%. Más en general, fue un trimestre mixto ya que también registró un valor contable tangible por acción en línea con las estimaciones de los analistas, pero los ingresos netos por intereses estaban en línea con las estimaciones de los analistas.

Las acciones han subido un 15.8% desde el informe y actualmente se cotizan a $83.86.

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Actualización del Mercado

Gracias a las subidas de tipos de la Reserva Federal en 2022 y 2023, la inflación ha estado en un camino constante hacia abajo, volviendo hacia ese dulce punto del 2%. Afortunadamente (milagrosamente para algunos), todo este endurecimiento no envió a la economía a una recesión, así que aquí estamos, celebrando con cautela un aterrizaje suave. ¿La guinda del pastel? Recientes recortes de tasas (medio punto en septiembre de 2024, un cuarto en noviembre) han apoyado los mercados, especialmente después de que la victoria de Trump en noviembre encendió un fuego bajo los principales índices y los envió a máximos históricos. Sin embargo, aún hay mucho en qué reflexionar: aranceles, recortes de impuestos corporativos y lo que 2025 podría deparar para la economía.

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