هل تحقق DraftKings انتصارًا في حرب جذب العملاء في مراهنات الرياضة؟

DraftKings Inc. DKNG يبدو أنه يتفوق على المنافسين في معركة الاستحواذ على العملاء عبر مشهد المراهنات الرياضية التنافسي. في الربع الأول من عام 2025، نشرت الشركة مقاييس قوية تشير إلى نمو المستخدمين واستراتيجيات الاحتفاظ القوية، مدعومة بإنفاق ترويجي فعال وزيادة في تفاعل المنتج.

كان الاستحواذ على العملاء الجدد متوافقًا مع التوقعات، لكن ما يبرز هو الكفاءة التي تتوسع بها DraftKings. يتم تحسين تكاليف التسويق مع استمرار الشركة في الاستفادة من حقوق العلامة التجارية، وتحسين استهداف العروض الترويجية، وظروف الإعلان المواتية في الوسائط الرقمية. ساهمت هذه الديناميكيات في تحسين الهامش الإجمالي وأداء EBITDA على الرغم من النتائج الرياضية الصعبة.

ما يساعد DraftKings على التميز هو استثماره في ابتكار المنتجات. أكثر من 50% من إجمالي المراهنات في الربع الأول من 2025 جاء من المراهنات الحية للمرة الأولى. تعكس هذه المشاركة المتزايدة التكامل الناجح للاستحواذات مثل SimpleBet و Sports IQ، والتي تعزز المراهنات في الوقت الحقيقي وتبقي المستخدمين نشطين. بالإضافة إلى ذلك، تشهد DraftKings زيادة صحية في اعتماد المراهنات المركبة والمراهنات في نفس اللعبة، وهي أنواع مراهنات شائعة تتمتع بمعدلات احتفاظ هيكلية أعلى.

حتى مع النتائج الصديقة للعملاء التي تخفف من نسبة الاحتفاظ الفعلية لموقع الرهانات الرياضية ( إلى 9.5%)، ارتفعت نسبة الاحتفاظ الهيكلية إلى 10.4%، مما يشير إلى أن محرك الربحية الأساسي في DraftKings يتقوى. علاوة على ذلك، مع نضوج المستخدمين الجدد المستحوذ عليهم، تنخفض كثافة العروض الترويجية بينما يرتفع الربح المساهم، وهو نمط تديره DraftKings بفعالية عبر الولايات القضائية.

إن نهج DraftKings القائم على البيانات، والموجه بالمنتجات يحقق نتائج. مع تحسين ميزات المراهنة المباشرة، وقاعدة مستخدمين وفية، وإنفاق ترويجي قابل للتوسع، فإن الشركة في موقع جيد للحفاظ على ريادتها في الحرب المستمرة على الاستحواذ على العملاء في مراهنات الرياضة الأمريكية.

كيف يتراكم DraftKings ضد FanDuel و BetMGM

في سباق الهيمنة على المراهنات الرياضية، لا يزال FanDuel و BetMGM أقرب المنافسين لـ DraftKings، لكن الاتجاهات الأخيرة تظهر أنه يتقدم في عدة مجالات.

تواصل شركة FanDuel، المملوكة لشركة Flutter Entertainment plc FLUT، قيادة الحصة السوقية لكنها بدأت تواجه ضغوطًا. إن زيادة حجم المراهنات المباشرة وتحسينات المنتج من DraftKings تضيق الفجوة، خاصة في الولايات التي كانت FanDuel تحتفظ فيها بميزة واضحة. على عكس اعتماد FanDuel الأكبر على الترويج العدواني، فإن DraftKings تثبت أنها أكثر كفاءة في الاستحواذ على العملاء والاحتفاظ بهم.

في غضون ذلك، واجهت BetMGM، المدعومة من MGM Resorts International و Entain، صعوبة في مواكبة سرعة DraftKings في الابتكار في المنتجات. على الرغم من أن BetMGM تتمتع بأداء قوي في ألعاب الإنترنت، إلا أنها تتخلف في تفاعل sportsbook. إن التكامل السلس للتكنولوجيا المستحوذ عليها من قبل DraftKings والتبني السريع لميزات مثل المراهنات في نفس اللعبة والمراهنات الصغيرة الحية يمنحها ميزة واضحة.

تستمر القصة## أداء سعر DKNG، التقييم والتقديرات

ارتفعت أسهم DKNG بنسبة 30.3% في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بنمو الصناعة البالغ 31.2%.

أداء السعر

زاكس للاستثمار والبحوث مصدر الصورة: أبحاث الاستثمار زاك

تتداول DraftKings حاليا بسعر مرتفع مقارنةً بأقرانها في الصناعة، مع نسبة السعر إلى المبيعات المستقبلية لمدة 12 شهرًا تبلغ 5.69X.

P / S (F12M)

زاكز للأبحاث الاستثمارية
مصدر الصورة: أبحاث الاستثمار زاكز

تقدير التوافق الخاص بـ Zacks لأرباح DKNG في عامي 2025 و2026 يشير إلى ارتفاع سنوي بنسبة 226.7% و61.3% على التوالي.

زاكس للأبحاث الاستثمارية مصدر الصورة: زاكز لأبحاث الاستثمار

ديكنغ حاليًا يحمل تصنيف زاكس #3 (Hold). You can see the complete list of today’s Zacks # تصنيف (شراء قوي ) الأسهم هنا.

هل تريد أحدث التوصيات من أبحاث الاستثمار من زاك؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

تقرير تحليل الأسهم المجاني لمجموعة MGM Resorts International (MGM)

داRAFTKINGS Inc. (DKNG) : تقرير تحليل الأسهم المجاني

تقرير تحليل الأسهم المجاني لشركة Flutter Entertainment PLC (FLUT)

تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).

زاكس للأبحاث الاستثمارية

عرض التعليقات