才出具年报示警未来可能会被征收大额比特币未实现损益税款的 Strategy (原名微策略) ,宣布 20 亿可转债的发行条件,并会将其净收益 19.9 ~ 22.8 亿美元用于一般公司用途,包括收购比特币和作为营运资金。 (微策略(Strategy)年报示警,2024因比特币认列大额减损,2025因应新制恐缴交大额税款)Strategy 宣布发行 20 亿无息可转债Strategy 宣布,将发行本金总额为 20 亿美元的 2030 年到期的可转换优先票据,向合格机构买家进行私募发行,发行条件如下:到期日:2030 年 3 月 1 日票面利率:0%转换价格:433.43 美元 (溢价约 35%)可卖回权利:在特定条件下,投资者于 2028/3/1 后可以原价 (100) 卖回票据强制赎回「Soft Call」:在特定条件下,Strategy 于 2027/3/5 后可以原价 (100) 提前赎回(微策略发行可转债,利率低股价转换价高,操作原理是什么?)Strategy 并允许投资者在票据首次发行之日起五个工作天内购买最高额外 3 亿美元的票据,发行预计将于 2025 年 2 月 21 日完成。净收益预计将落在 19.9 亿美元 (如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择权,则约为 22.8 亿美元), Strategy 打算将此次发行的净收益用于一般公司用途,包括收购比特币和作为营运资金。 未来发行可转债的机率大增根据其「21/21 计划」,Strategy 目标在未来三年 (自 2024 年 10 月 30 日起) 内增加 420 亿美元的资本,其中包括 210 亿美元的股本和 210 亿美元的固定收益证券,此计划将进一步支持其收购比特币,作为其储备资产策略的一部分。截至上次财报数字,微策略已发行 167 亿股票、30 亿可转债,以及近 6 亿的优先股 (微策略将其归类在固定收益)。若再加上此次发行的可转债,Strategy 将有 50 亿的可转债,而剩余的发行额度将剩下:发行新股:43 亿可转债:140 亿优先股:14 亿(Strategy引领潮流,一文详解比特币储备策略公司投资指南)这篇文章 Strategy 微策略再发 20 亿无息可转债,持续加码比特币 最早出现于 链新闻 ABMedia。
Strategy 微策略再发 20 亿无息可转债,持续加码比特币
才出具年报示警未来可能会被征收大额比特币未实现损益税款的 Strategy (原名微策略) ,宣布 20 亿可转债的发行条件,并会将其净收益 19.9 ~ 22.8 亿美元用于一般公司用途,包括收购比特币和作为营运资金。
(微策略(Strategy)年报示警,2024因比特币认列大额减损,2025因应新制恐缴交大额税款)
Strategy 宣布发行 20 亿无息可转债
Strategy 宣布,将发行本金总额为 20 亿美元的 2030 年到期的可转换优先票据,向合格机构买家进行私募发行,发行条件如下:
到期日:2030 年 3 月 1 日
票面利率:0%
转换价格:433.43 美元 (溢价约 35%)
可卖回权利:在特定条件下,投资者于 2028/3/1 后可以原价 (100) 卖回票据
强制赎回「Soft Call」:在特定条件下,Strategy 于 2027/3/5 后可以原价 (100) 提前赎回
(微策略发行可转债,利率低股价转换价高,操作原理是什么?)
Strategy 并允许投资者在票据首次发行之日起五个工作天内购买最高额外 3 亿美元的票据,发行预计将于 2025 年 2 月 21 日完成。净收益预计将落在 19.9 亿美元 (如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择权,则约为 22.8 亿美元), Strategy 打算将此次发行的净收益用于一般公司用途,包括收购比特币和作为营运资金。
未来发行可转债的机率大增
根据其「21/21 计划」,Strategy 目标在未来三年 (自 2024 年 10 月 30 日起) 内增加 420 亿美元的资本,其中包括 210 亿美元的股本和 210 亿美元的固定收益证券,此计划将进一步支持其收购比特币,作为其储备资产策略的一部分。
截至上次财报数字,微策略已发行 167 亿股票、30 亿可转债,以及近 6 亿的优先股 (微策略将其归类在固定收益)。
若再加上此次发行的可转债,Strategy 将有 50 亿的可转债,而剩余的发行额度将剩下:
发行新股:43 亿
可转债:140 亿
优先股:14 亿
(Strategy引领潮流,一文详解比特币储备策略公司投资指南)
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