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Web3创业新逻辑:全球贸易新秩序下的机遇与挑战
全球贸易新秩序下的Web3创业新逻辑
宏观环境恶化-危机正在形成新秩序
金融开始走向乱纪元
自特朗普重新入主白宫以来,一系列经济和政治举措令全球市场持续动荡。最引人注目的是关税政策升级:从2025年4月起,美国对所有进口商品统一加征10%的"基准关税",并对中国等60个国家施加更高的"对等关税"。这导致全球市场巨幅波动:美债遭遇抛售、美股剧烈震荡,美元指数连续下挫。
二战后建立的以美国为中心的国际经济体系正面临瓦解风险。新兴经济体崛起削弱了美国优势,巨额债务侵蚀美元信誉。中国在诸多科技领域逼近甚至超越美国,引发美国精英阶层焦虑。
在此背景下,美国决策层开始构建新的贸易和金融秩序,以维护其全球主导地位。其战略目标包括打击主要竞争对手,并为动摇的美元信用提供新的支撑。美国开始将目光投向黄金和比特币等资产,希望借此重建全球金融体系的信任基础。
值得注意的是,美国政府对加密货币的态度出现重大转变。特朗普公开表示关注虚拟货币发展,共和党内部分力量也逐渐拥抱比特币,将其视为对冲美元风险的"数字黄金"。
比特币与黄金:美元的新"双锚"
美国试图以"双资产锚定"为美元打造新的信用基石,包括传统黄金储备和新兴比特币储备。这一策略意图通过实物资产+数字资产的组合,巩固美元在新秩序下的信誉。
2025年3月,美国政府在加密领域接连放出重磅举措:特朗普签署行政命令,宣布建立"战略比特币储备"和"美国数字资产储备"。白宫召开加密峰会,承诺推动加密监管立法。特朗普表示:"建立比特币储备就是建立虚拟的诺克斯堡",标志着比特币正式进入美国国家战略层面。
美国欲将比特币与黄金共同作为新金融体系的锚定资产。市场传闻美国计划累积约100万枚比特币(占总供应量的5%)。一些州政府已率先行动,批准以财政资金购入比特币用于储备。
比特币的纳入有助于美国解决自身难题。例如,美国可能通过出售部分比特币储备来填补债务黑洞,化解债务风险。同时,美国也在数字货币监管上发力,希望掌控加密美元的发行权和规则制定权。美元稳定币+黄金+比特币,三者共同勾勒出美元新秩序的雏形。
市场环境回调与"下半场适合做什么"
过去一年多,全球加密市场经历了从狂热到冷静的剧烈转变。市场进入深度回调与出清阶段。然而对于坚信区块链长期价值的创业者而言,此刻反而是筑底蓄力、孕育新机的最佳时机。
在这样的"下半场"环境中,创业者应该思考:下半场适合做什么?简单的流量打法已难以为继,取而代之的是围绕硬核价值的创业逻辑。以下几个方向蕴藏着新的机遇:
比特币(BTC)生态:围绕比特币网络的金融创新、基础设施升级,以及基于BTC的现实资产和支付网络重构。
其他公链生态:在以太坊等公链上回归效率和盈利本质的创新,打造可持续的去中心化金融(DeFi)等应用。
现实世界资产(RWA)与支付金融(PayFi):将链上技术与现实资产、支付场景相结合,发展出有稳定现金流支撑的新模式。
加密概念股:关注传统资本市场中崛起的"区块链概念股"浪潮,以及Web3创业公司走向股票化的新路径。
围绕BTC的创业机会:BTC Fi、BTC Infra、BTC RWA & PayFi
围绕BTC网络,我们看到三大创业机会:
BTC Fi(Bitcoin Finance):在比特币网络上创造新型金融资产。近期兴起的BRC-20、Runes等协议掀开了在BTC主网上发行代币资产的热潮。代表性项目如Bedrock、Solv等,专注于在比特币网络上构建借贷、交易、衍生品等去中心化金融服务。
BTC Infra(Bitcoin Infrastructure):重塑比特币上的智能化基础设施。业界正尝试为比特币打造类似以太坊的智能合约层,包括EVM兼容的比特币侧链或Layer2,以及原生于比特币协议族的方案如RGB协议、闪电网络等。代表性项目如Unisat、Merlin、B²等,专注于构建比特币的Layer2、中间件工具等。
BTC-Powered RWA & PayFi:释放比特币在真实世界资产和支付领域的潜力。基于比特币网络的RWA正逐步兴起,例如将美国国债、实物资产等进行代币化。同时,依托闪电网络等支付基础设施涌现的"PayFi"模式,将比特币重新带回支付舞台。代表性项目如LNFi,专注于提升比特币在RWA与支付场景中的实际应用效率与用户体验。
围绕其他公链的创业机会:效率驱动与产品型创业逻辑
除了比特币之外,其他公链领域同样孕育着新的创业逻辑和机会。在经历DeFi热潮和公链大战后,行业出现了两大趋势:
回归"能挣钱"的底层逻辑:只有具有真实盈利模式的业务才具有穿越周期的底气。
公链生态从"卷流量"转向"卷效率",产品型创业崛起:资本更青睐提升效率、改善用户体验的实用型项目。
可持续创业模型:现金流驱动的路径选择
打造可持续的现金流已经成为创业项目能否走远的分水岭。当前,一些具备现实商业模型的加密项目,正在成为连接Web3与传统资本市场的桥梁。
DePIN赛道:通过将计算、电力、带宽等现实资源上链管理,构建面向物理世界的分布式基础设施网络。代表性项目如PEAQ、Jambo、OORT、Swan等。
AI+Crypto赛道:结合AI Agent、链上身份与微支付机制,推动智能体之间的数据交互与资源调度。项目如Footprint专注于数据分析引擎,DeAgent.ai构建去中心化AI Agent协议。
RWA(现实世界资产)方向:链上美债、企业债、房地产等资产的代币化持续推进。代表性项目如The PAC,提供合规框架下的资产映射服务。
PayFi(支付金融)赛道:2024年稳定币交易额突破15.6万亿美元,首次超越Visa。项目如Aisa正将稳定币与AI钱包结合,构建支持自动化与实时结算的支付基础设施。
加密概念股:走向主流金融的结构性接轨
加密概念股的分类
传统资本市场中出现的"加密概念股"浪潮,是加密行业与主流金融融合的重要标志。根据商业模式与业务重心的差异,大致可将加密概念股分为以下几类:
资产驱动型(BTC储备为核心):如MicroStrategy、Semler Scientific、博雅互动等。
矿业型概念股(算力基础设施方向):如Marathon Digital、CleanSpark、Riot Blockchain、Core Scientific、TeraWulf、Hut 8等。
基础设施与解决方案提供商:如嘉楠科技、Bitdeer、BitFuFu等。
交易所型概念股:如Coinbase、Bakkt等。
支付型概念股:如Block(原Square)和PayPal等。
一些公司正通过实际案例验证股票化路径。例如,博雅互动(00434.hk)以持币+业务转型双轮驱动,成功在公开资本市场获得价值重估。胡桃资本(00905.hk)则以投资控股方式介入加密资产与Web3项目。港亚控股(01723.hk)走出了一条从传统主营向数字资产管理过渡的路径。Nano Labs(NA.Nasdaq)作为中国领先的区块链硬件制造商,将部分美元储备用于购入比特币,正式将BTC纳入公司战略资产配置体系。
股票化的Web3创业路径:币、股、双轨并进
Web3创业有三种可选路径,各有利弊:
"币"路径(加密代币融资):通过发行代币进行融资和激励社区。灵活度高、启动快,但受市场行情和监管政策影响大。
"股"路径(股权融资及IPO):走传统创业公司的道路,引入股权投资,专注于业务落地和营收增长。更符合监管框架,长期发展更稳健,但前期融资可能不如发币容易。
"双轨"路径(代币+股权并行):兼顾加密和传统两种融资手段,分阶段利用各自优势。要求团队具备更强的平衡能力。
结语
宏观动荡期既是挑战也是机遇。市场的"下半场"考验着创业者的定力和智慧:只有扎根于真实价值、专注于长期主义的团队才能穿越寒冬。在BTC生态、新公链效率革命、现实资产上链、现金流驱动模式以及资本市场融合等多股浪潮的推动下,新一代区块链创业者正迎来前所未有的机遇。选择好赛道、跑通商业模式并善用合适的融资路径,才能将危机转化为机会,在下一个周期中脱颖而出,真正实现区块链创业从0到1的飞跃。