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香港VS新加坡:谁将成为亚洲Web3中心?监管与机遇并存
香港能否成为亚洲Web3中心?
近期,香港在政策包容性和产业布局方面展现出强劲发展势头,吸引了越来越多的加密从业者。尤其在新加坡监管趋严背景下,部分未能取得牌照或受其他限制的中心化交易所及中国背景从业者,开始将目光转向香港。
本文邀请了知名分析师郑迪,深入探讨香港能否脱颖而出,成为下一代加密产业的全球重心,并分析香港与新加坡在Web3监管方向的异同。
香港与新加坡监管态度对比
新加坡受到FATF(金融行动特别工作组)的影响,被要求监管所有在本国注册的虚拟资产服务商,即使服务对象不在本国境内。这导致新加坡推行DTSP牌照,并设立2025年6月30日的"监管悬崖",直接切断了大量从业者。
相比之下,香港因缺乏其他备选产业,将Web3视为突破口。虽然同样面临监管压力,但香港采取了相对柔性的方式,如提供过渡期和明确的牌照指引。
两地面对同样的外部监管压力,但由于产业结构和选择空间的不同,对待Web3的态度截然不同。这体现了两地对Web3产业的战略定位差异。
香港的定位进化
香港正从大中华区Web3中心向亚洲乃至全球Web3中心迈进。近期政策风向的转变,如Conflux与弘毅系合作推出的CNH稳定币登上《解放日报》头版,释放出积极信号。
当前,全球金融体系正处于重构节点。美国希望主导链上金融体系的升级,但这也为中国提供了难得的历史机遇。如果中国能抓住链上金融基础设施尚未完全闭合的窗口,争取到一定话语权,将有可能挑战现有金融霸权。
从离岸金融角度看,全球南方(约30至50个存在外汇管制或货币大幅波动的国家)是链上金融最实际的应用场景。中国若能把握这个市场,将在链上稳定币和资产交易方面拥有巨大优势。
香港稳定币牌照争夺战
美国众议院通过《天才法案》后,USDT被迫进入合规流程,这为其他稳定币提供了发展机会。香港推出的CNH稳定币等新玩家可能在这个窗口期获得机会。
然而,香港也面临来自内地和国际监管的双重压力。金管局目前采用"邀请制"发放稳定币牌照,态度较之前更为谨慎。未来稳定币可能采用更审慎的白名单制,类似TMMF(货币市场基金代币)那样使用链上存款白名单转让的方式。
香港如何应对离岸加密服务
与新加坡直接清理不合规项目不同,香港目前对离岸交易所、DEX等还没有明显打压。虽然未来可能会加强监管,但香港可能会鼓励这些机构申请牌照,甚至主动发出邀请,而非采取新加坡那样的"不欢迎"态度。
香港证监会(SFC)推出了VA OTC牌照,并开放了公众咨询。如果按现在的标准实施,大多数找换店可能被迫关门,这将堵住OTC渠道的反洗钱漏洞。
总体而言,香港正试图在监管与产业之间寻找平衡,其策略与新加坡有明显不同。
全球股票代币化风潮
目前市场上主要有三种股票代币化路径:Robinhood、与Dinari合作的Gemini,以及与xStocks合作的Kraken。其中Robinhood的做法是完全合规的,但实际上是一个中心化的CFD(差价合约)。
Dinari和Kraken提供的股票代币可以1:1上链转移,但面临监管挑战。SEC委员Hester Peirce明确表态,即便代币化的只是收益权、不具备表决权,它仍然属于证券,必须在持牌的证券交易所进行交易。
香港因股灾后的制度限制,目前股票买卖只能在港交所进行,这封死了推动股票代币化的可能路径。不过,SEC主席Paul Atkins正在考虑是否对股票代币上链给予某种豁免,如果落实将是巨大突破。
RWA兴起:香港与美国市场差异
美国RWA市场主要以国债和货币市场基金为主,而香港可能以非标类资产的合规RWA为主流,如太阳能板、充电桩等项目。
两地都面临二级市场流动性问题。香港目前不允许RWA在二级市场自由转让,即便资产可以合规上链,若不能流通,价值也难以释放。
香港正关注货币市场基金TMMF的链上转让,特别是在持牌交易所如HashKey Pro的合格投资人专区中转让。若成功,这将是全球首次在合规框架内实现此类转让。
未来两三年内,美国可能在STO(证券型代币发行)方面有重大突破。香港是否跟进还需观察,关键在于找到创新的解决方案来突破政策瓶颈。