DePIN+AI 正在推动 DePIN 机器人新时代发展

摘要

灰度第二季度重点资产中新增了三个项目,其中两个与 DePIN 相关。Messari 数据显示 DePIN 赛道市值已达 500 亿美元,第一季度融资规模与去年相比略有增长,但项目数量显著减少,表明 DePIN 正走向成熟。

Messari 与 FrodoBot Lab 探讨了 DePIN+AI 构建的 AI 时代机器人范式革命。主要观点认为,具身智能 AI 的发展不仅依赖算法,还涉及硬件升级、数据积累、资金支持和人的参与。过去机器人行业发展受限于高成本和大企业主导,创新速度受阻。DePIN 机器人网络的建立意味着可借助去中心化网络力量,在全球范围内协同进行机器人数据收集、计算资源和资本投入,加速 AI 训练和硬件优化,降低开发门槛,让更多研究人员、创业者和个人用户参与其中。期望机器人行业不再依赖少数科技巨头,而是由全球社区共同推动,迈向真正开放、可持续的技术生态。

一、DePIN+AI 构建 AI 时代的机器人范式

2月27日,Messari 举办了一场关于"构建去中心化物理人工智能"的播客,邀请了 FrodoBot Lab 联合创始人 Michael Cho。Michael Cho 重点讨论了 DePIN+AI 在机器人技术领域的机会和挑战。

很快,DePIN 机器人这个概念引发广泛关注和讨论。

在展开讨论前,我们先看看人工智能自身赛道的发展情况:

• 算力领域,Nvidia 近三年季度收入增长五倍
• 带宽领域,北美数据中心近三年建设增长五倍
• 能源领域,OKLO 一家需要 12.0GW,TerraPower 需要 4.0GW
• 数据领域,大公司每年投入超5亿美元购买批发数据用于训练 AI 模型

在全球经济下滑大环境下,AI 作为未来十至二十年主要科技革命技术,正以每年几倍的速度带领赛道内所有玩家加速发展。

但 AI 高速发展的同时,也引发担忧。原因是 AI 算力、大模型、能源、数据如果被少数中心化大厂控制,未来科技时代可能被垄断,导致绝对的中心化和集权化,开启潘多拉魔盒。

正是对这种中心化局面的担忧,一个新的赛道和方向备受关注,即 DePIN+AI。我们将其定义为 DePAI,即 DePAI=DePIN+AI。

DePAI 如何帮助 AI 更好地去中心化?

当前 AI 存在不少痛点,虽然功能多样,但主要处理文字等表面信息。这些信息缺乏温度,缺乏深层次感知和理解。

DePIN 网络可以成为 AI 的"五官"和"四肢"。

"五官"帮助 AI 全方位感知真实世界,一些开发者已在使用 ioID 和 W3bstream 将现实世界设备连接到区块链,并用零知识证明验证其真实活动。

"四肢"则帮助 AI 根据感知做出精准判断并付诸行动,实现"训练"->"建模"->"自动化"体系。

1. DePIN 让 AI 数据更真实且多元

与依靠大量互联网数据训练的"线上" AI 大模型不同,DePIN 设备可帮 AI 与现实世界互动,获得更真实实时的数据,通过这种数据训练出来的 AI+机器人等设备,才能发展出真正的具身智能。

DePIN 处于发展早期,目前世界上尚不具备大规模基础,且对如何收集这些数据缺乏共识。

未来 DePIN+AI 收集的数据可能归为三类:

• 人类操作数据:人类手动控制机器人产生的高质量数据,可捕捉视频流和动作标签。是训练 AI 模仿人类行为最有效方式,但成本高、劳动强度大。

• 合成数据(模拟数据):对训练机器人在复杂地形中移动很有用,如训练机器人在崎岖地面行走,适用某些专业领域。但对变化多端的任务(如做饭)效果不佳,难以覆盖所有场景。

• 视频学习:让 AI 模型通过观察现实世界视频学习。虽有潜力,但缺少智能所需的真正物理直接互动反馈。

有了这些数据收集和加持,AI 的具身智能服务能力必将大大加强。

2. DePIN 提高 AI 资本效率,利于从源头去中心化

不同于仅依赖计算能力的传统 AI 模型,智能机器人技术实现需在现实世界部署物理设备,带来巨大资本挑战。

造机器人昂贵,只有最富有公司才能负担大规模实验。即使最高效仿人机器人,现在成本也高达数万美元,难以大规模普及。

考虑到硬件、数据和评估挑战,通用机器人 AI 距离大规模采用还很遥远。

但 DePIN 技术的提出让人看到希望。

去中心化网络的规模和协调性能有效分散资本负担,帮助小创业团队也能开发这项技术。为加快通用机器人效率,使其更接近真人,机器人技术开发应该去中心化,而非由少数大公司控制。不如将可贡献的个人纳入共享网络,而非依赖一家大公司出资造几千台机器人。

此外,DePIN 加速了数据收集和评估。

无需等待单一公司部署有限机器人收集数据,去中心化网络可以更大规模并行运行、收集数据。

例如,近期阿布扎比举行的 AI 与人类机器人竞赛中,来自 DeepMind 和 UT Austin 等机构的研究人员测试了他们的 AI 模型与人类玩家。虽然人类仍占上风,但研究人员对从现实世界机器人互动中收集的独特数据集感到振奋。这侧面证明了对连接机器人技术各组成部分子网的需求。即使完全自主性仍是长期目标,DePIN 技术已在数据收集、训练到现实世界部署和验证方面展现切实价值。

DePIN 网络正以更高效率、更低成本助力 AI 机器人落地。

具体例子是 FrodoBot Lab 与 DePIN 项目合作获得两盒 NVIDIA H100GPU(每盒含八个 H100 芯片)的算力供应,为研究人员提供必要计算能力,用于处理和优化从机器人部署中收集的现实世界数据的 AI 模型。没有这样的计算资源,即使最有价值的数据集也无法充分利用。通过 DePIN 去中心化计算基础设施,机器人技术网络让全球研究人员不受资本密集的 GPU 所有权限制,可训练和评估模型。如果 DePIN 能成功众包数据和硬件进步,机器人技术的未来可能比预期更早到来。

3. DePIN 协助 AI 和 AI 具身智能实现更高商业效率

类似 Sam 的 AI 代理(带 meme 币的旅行 KOL 机器人)展示了去中心化机器人技术网络的新盈利模式。

Sam 自主运行,24/7 在多个城市直播,同时其 meme 币增值。

这种模式展示了 DePIN 驱动的智能机器人如何通过去中心化所有权和代币激励维持自身财务。未来,这些 AI 代理甚至可用代币支付人类操作员协助、租用额外机器人资产,或竞标现实世界任务,形成有利于 AI 开发和 DePIN 参与者的经济循环。

展望

具身智能 AI 发展不仅取决于算法,还涉及硬件升级、数据积累、资金支持和人的参与。

过去,机器人行业发展受限于高成本和大企业主导,创新速度受阻。DePIN 机器人网络的建立意味着,借助去中心化网络力量,机器人数据收集、计算资源和资本投入可在全球范围内协同进行,不仅加速 AI 训练和硬件优化,还能降低开发门槛,让更多研究人员、创业者和个人用户参与其中。

我们期待机器人行业不再依赖少数科技巨头,而是由全球社区共同推动,迈向真正开放、可持续的技术生态。

二、DePIN 赛道数据与观察

1. DePIN 总体份额占 AI 市场 0.1%

DePIN 项目数量从 2022 年的 100 个增至 2024 年的 1170 个,市值从 50 亿美元涨至 500 亿美元,活跃节点率从 2% 升至超过 50%,但 DePIN 总体份额仅占价值万亿美元 AI 市场的 0.1%,该赛道具有 100-1000 倍增长潜力。

2. DePIN 融资金额增长,融资数量减少

Messari 数据显示,DePIN 融资增长同比持平,2025 年第一季度融资金额较多但数量较少。

2024 年第一季度:62 轮融资 1.56 亿美元。 2025 年第一季度:36 轮融资 1.59 亿美元。

数据表明:新兴早期创业项目较少,但成熟 DePIN 项目正在扩大规模。

目前各 DePIN 领域龙头项目全球该领域份额仍很小,处于绝对早期机会。

无线传输领域市场份额 0.002%(龙头项目 Helium),计算领域市场份额 0.03%(龙头项目 Filecoin),能源领域市场份额 0.001%(龙头项目 Daylight),身份认证领域市场份额 0.2%(龙头项目 Worldcoin 和 Anymal)。

AI 赛道中代理型人工智能市场预计未来十年显著增长,从 2024 年 5.2 亿美元增至 2034 年 1966 亿美元,年复合增长率 43.8%。

3. 灰度 Q2 季度报告重点关注 RWA、DePIN 和 IP 代币化

灰度发布 2025 年 Q2 季度报告,重点关注 RWA、DePIN 和 IP 代币化,Top 20 中新增三个代币 IP、SYRUP 和 GEOD,移除 Akash Network、Arweave 和 Jupiter。

报告显示,本季度灰度将重点关注反映区块链技术在现实世界非投机性应用的代币,分为 RWA(现实世界资产)、DePIN(去中心化物理基础设施)和 IP(知识产权代币化)三类。

新增 Top 20 资产中,Maple (SYRUP)、Geodnet (GEOD)、Story(IP)有两个是 DePIN 项目。

• Geodnet (GEOD):DePIN 项目,收集实时定位数据。全球最大实时动态定位(RTK)提供商,提供精度达 1 厘米的地理空间数据,为农民等用户提供经济实惠解决方案。未来可能为自动驾驶汽车和机器人提供价值。网络已扩展至 130 个国家/地区 14,000 多台设备,近 30 天年化网络费用收入增至 300 多万美元(同比增长约 500%)。注意 GEOD 市值较低且上市交易所较少,风险较高。

• Story Protocol:专注区块链上知识产权管理,更多是去中心化应用,而非物理基础设施,可能边缘化于 DePIN 范畴。Story Protocol 试图将价值 70 万亿美元知识产权(IP)市场代币化。