市场概览

本周加密货币市场震荡走低，市场情绪指数降至10%，进入极度恐慌区间。稳定币市值持续增长，USDT达1389亿、USDC达519亿，显示机构资金仍在入场。市场情绪低迷主要受特朗普就职后短期内未出台加密货币政策影响。虽然特朗普周四签署了加密货币法案并废除了SEC的SAB-121,但未能明显提振市场情绪,导致大多数代币跌幅超过大盘,Altcoin整体表现弱于基准指数。

DeFi生态发展

DeFi板块表现突出,TVL从535亿美元增长至538亿美元,增幅0.56%,连续两周正增长。主要得益于基础资产价格上升及项目积分激励,链上APY普遍提升。Sumer.money、Meteora等项目TVL表现亮眼,显示投资者重新关注DeFi基础收益。

AI赛道发展

受特朗普宣布5000亿美元AI基建计划影响,AI板块总市值一度达419亿美元,但随后因市场情绪低迷回调。Virtuals Protocol、Swarms等项目持续推进技术创新,重点布局自主交易Agent、多Agent协作框架及基础设施建设。TEE技术应用、Agent经济体系等新兴叙事受到关注。

Meme币趋势

本周Meme币市场焦点集中在特朗普和梅拉尼娅在Solana发行的代币TRUMP和MELANIA上,导致市场大量资金和关注度集中,其他Meme币大幅下跌,显示出Meme币市场的高度投机性。

公链表现分析

公链生态中,Solana和Tron表现突出。Solana受益于TRUMP代币发行,链上稳定币供应量创历史新高达101.38亿美元。Sonic、Core和BSquared等新兴公链在DeFi和AI领域持续创新,展现良好生态发展潜力。

未来市场展望

展望下周,市场将重点关注美联储FOMC会议、PCE物价指数及科技股财报等重要事件。预计市场维持震荡走势,但投资者普遍看好二月后随着加密货币政策逐步明朗化带来的机会。DeFi和AI赛道有望继续受益于基本面改善和政策支持,而公链生态的竞争将进一步加剧。

市场情绪指数分析

市场情绪指数由上周35%下降至10%,进入极度恐慌区间。

Altcoin本周整体表现弱于基准指数,大部分代币跌幅大于大盘。主要因为投资者普遍在等待特朗普新政中关于加密货币法案和政策的推出。虽然特朗普周四签署了加密货币法案并废除SEC的SAB-121,但未能明显提振市场情绪,导致投资者对市场持谨慎态度。鉴于当前市场结构,预计Altcoin短期将与基准指数保持同步。

总体市场走势概述

• 加密货币市场本周处于震荡趋势,情绪指数进入极度恐慌区间。

• DeFi相关项目较其他赛道表现突出,显示市场对提高基础收益的关注持续。

• AI项目本周舆情较高,显示投资者开始积极寻找下一个市场爆发点。

热点赛道

AI 崛起:从特朗普5000亿基建到90%链上交易智能化,Web3正迎来AI革命元年

本周随着特朗普宣布未来4年投入5000亿美元AI基建计划,AI整体板块出现反弹,但随后因市场整体情绪低迷又回落。

各项目仍稳步推进创新:Virtuals Protocol更新价值累积机制、Swarms设立1000万代币生态基金并计划推出新功能、AI16Z拓展Near和Avalanche生态、Holoworld启动Launchpool,AIXBT持续占据Kaito注意力榜首。市场主要围绕自主交易Agent、多Agent协作框架及基础设施建设展开,同时TEE技术应用、Agent经济体系等新兴叙事受到关注。

据Messari预测,到2025年底,90%的链上交易将由AI代理完成。这些智能代理可根据实时数据进行微支付、优化流动性池、分配奖励,实现更高效智能的操作。可以预见Crypto市场即将进入AI时代。

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(未计入TVL较小的项目,标准为3000万美元以上):

1. Sumer.money(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

与多个项目合作推出NFT mint活动。Sumer Money TVL突破100M,与BeraSkool等达成NFT合作,加入Core DAO的Core Ignition计划,团队透露Sumer Money Multipliers优化策略。

2. Meteora(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

增强用户体验推出"Liquidity Ratio Slider"功能。推出革新性功能简化流动性调整,LP Army呈多元化发展,吸引全球用户参与。举办社区活动加强互动,展现持续创新能力。

3. Silo Finance(SILO):(推荐指数:⭐️⭐️)

推出S-ETH和S-USDC增加用户收益。新增重要市场提供高收益,与Solv Protocol合作,成为Sonic Labs第二大协议。通过创新机制和多样化策略吸引用户参与。

4. Aura(AURA):(推荐指数:⭐️⭐️)

推出StableSurge创新防锚机制,资金效率提升至1:1.58。与Balancer合作推出新技术防范去锚风险,提升LP收益。即将上线Balancer v3 Boosted Pools,提供多元化收益。与GnosisChain合作提供GNO返现激励。

5. Pell Network(PELL):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

布局全链BTC重质押。推进PELL代币功能完善和EGLD重质押协议整合,与SovereignChains合作推出创新重质押网络。与Hatom Protocol达成独家合作,为MultiversX提供算法借贷解决方案。

综上所述,本周TVL增长较快的项目主要集中在机枪池项目。

赛道整体表现

• 流动性逐步增加:链上DeFi项目APY因资产价格上升和积分激励出现较大增幅,对看好Crypto市场前景的投资者有吸引力。

• 资金情况:DeFi项目TVL从535亿美元上升至538亿美元,增幅0.56%,连续两周正增长。主要是市场对特朗普就任后一季度持乐观态度,资金进入DeFi行业,项目APY上涨吸引链上资金参与。

其他赛道表现

公链

过去一周市场公链TVL涨幅前5名(未计入TVL较小的公链):

1. Sonic:双交所上线引爆生态热度,整合Chainlink跨链功能,25万美元DeFAI黑客松助推AI Agent发展

Sonic整合Chainlink跨链和数据馈送功能,与OrderlyNetwork合作提供跨链流动性。$S在OKX和Binance上线,启动DeFAI黑客松鼓励AI代理开发。与多平台合作支持代币迁移,加强社区互动。

2. Solana:特朗普夫妇空降掀Meme热潮,链上稳定币供应破1000亿创新高

Solana链上稳定币供应量达101.38亿美元创新高。与E Money Network合作实现全球150多商户使用Solana稳定币支付。Multicoin Capital发布研究报告强调其技术优势。新增Indie.fun作为游戏募资平台。特朗普和梅拉尼娅发行TRUMP和MELANIA代币为Solana带来巨大流量。

3. Core:三管齐下深耕BTC消费者链,联手SumerMoney强化借贷,Coretoshi NFT创新激励

Core与SumerMoney合作增强借贷功能,通过Coretoshi NFTs优化Sparks奖励机制,吸引比特币流入巩固地位。计划在东京举办DAO画廊活动,推出Core Ignition提升参与度。

4. BSquared:携手0G_labs打造去中心化AI操作系统,布局BTC原生AI Agent生态

B² Network与0G_labs和Gaianet_AI合作开发去中心化AI操作系统,与ElizaOS_ai等合作深化比特币与AI Agent融合。与utxostack联手推出Lightning Genesis空投,展现多维度发展动态。

5. Tron:继孙宇晨出任特朗普家族加密顾问后,高调亮相华盛顿权力中心三大活动

Tron参与华盛顿特区Crypto Ball、President's Reception和Candlelight Dinner等重要场合,与政策制定者和行业领袖对话,推动加密货币合规发展和区块链技术采用。

涨幅榜概况

过去一周市场代币涨幅前5名(未计入交易量过小的代币和meme币):

1. VTHO:VeThor推出B3TR协议升级强化安全性,UFC合作持续加码NFT生态布局

VeThor推进协议升级并推出B3TR功能,与UFC持续合作支持NFT创新项目。优化质押和奖励机制,提升用户体验和收益率。与Mugshot合作深化可持续发展布局,展现技术创新与应用平衡策略。

2. DEEP:DeepBook V3日交易量破5260万美元创新高,低手续费优势巩固Sui DeFi基建地位

DeepBook V3版本24小时交易量达5260万美元,体现技术成熟度和DeFi重要地位。强调低手续费优势和"I am the pulse of DeFi"定位,巩固Sui生态核心基础设施地位。

3. RAY:Raydium抢占特朗普概念币风口推10倍杠杆合约,周撒20万USDS激励流动性

Raydium上线$MELANIA和$TRUMP 10倍杠杆永续合约,扩充Perps产品线。续期USDS奖励计划,在多个池提供USDS和RAY奖励,持续吸引用户提升流动性。

4. BUZZ:Hive AI升级Swarm分布式架构实现多代理协同,Market Agent智能追踪顶级交易者策略

Hive AI通过Swarm分布式架构实现多代理协同,提升系统效能。更新Token Analysis Agent工具,推出实验性投资组合页面,增强Raydium协议流动性管理支持。Market Agent实现对顶级交易者行为智能分析,展现数据处理和分析优势。

5. SOL:特朗普夫妇空降掀Meme热潮,链上稳定币供应破1000亿创新高

SOL受TRUMP和MELANIA代币发行利好,链上稳定币供应量达101.38亿美元创新高。与E Money Network合作实现全球商户使用Solana稳定币支付。Multicoin Capital研究报告强调其技术优势。新增Indie.fun作为游戏募资平台。

Meme代币涨幅榜

本周市场宽