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Antalpha冲刺纳斯达克IPO 深耕比特币挖矿金融解决方案
金融科技公司Antalpha冲刺IPO:挖矿领域的金融创新
近期,一家专注于比特币挖矿金融解决方案的科技公司Antalpha向纳斯达克提交了IPO申请,拟以"ANTA"为股票代码进行首次公开募股。这家成立于2022年的公司虽然表面上是独立运营的金融科技企业,但其与矿机制造巨头的密切关系引人注目,使得这次IPO背后的战略意义值得深入探讨。
Antalpha的核心业务是为数字资产机构,特别是比特币矿工,提供融资、技术和风险管理方案。公司旨在帮助矿工扩大经营规模,并通过融资方案协助他们应对比特币价格波动带来的影响,支持矿工采取"HODL"策略。
公司的主要服务通过其技术平台Antalpha Prime实现,该平台允许客户发起和管理数字资产贷款,并实时监控抵押品状况。Antalpha的收入主要来自两个方面:一是供应链融资,表现为"技术融资费";二是比特币贷款撮合服务,体现为"技术平台费"。
在供应链融资方面,Antalpha提供矿机贷款和算力贷款。截至2024年底,公司已促成总计28亿美元的贷款,其中约97%的供应链贷款以比特币作为担保。在比特币贷款撮合服务方面,Antalpha通过其平台为非美国客户提供比特币保证金贷款服务,主要资金由其关联方提供。
财务数据显示,Antalpha在2024财年实现总收入4745万美元,同比增长321%。其中,技术融资费收入3870万美元,同比增长274%;技术平台费收入880万美元,同比增长859%。公司成功实现盈利,净利润达440万美元,扭转了上一财年660万美元的亏损。
截至2024年底,Antalpha的总贷款规模达到16亿美元。其中,供应链贷款组合从2023年底的3.44亿美元增长至4.289亿美元;为关联方服务的比特币贷款规模从2.208亿美元激增至11.987亿美元。地域分布上,77.4%的贷款(约12.6亿美元)流向亚洲客户。
Antalpha与某矿机制造巨头保持着密切的合作关系,双方签署了谅解备忘录,约定该制造商将继续利用Antalpha作为其融资伙伴,双方互相推荐客户,并授予Antalpha服务其寻求融资客户的优先承购权。这种关系使Antalpha能够优先接触到庞大的矿机购买客户群,大大降低获客成本,获得持续的业务流。
值得注意的是,Antalpha与其主要资金提供方曾经同属于一个控股公司。尽管经过2024年的重组,Antalpha被剥离出来,但两者之间的业务联系仍然紧密。这种复杂的关系结构表明,Antalpha实际上可能是某矿机制造巨头金融版图中的重要一环,专注于为其矿机产业提供金融支持。
Antalpha的IPO计划与2024年比特币减半后的行业环境密切相关。减半事件压缩了矿工的区块奖励,对整个挖矿行业的盈利能力构成挑战。在这种背景下,Antalpha为客户购买新一代高效矿机提供贷款支持,不仅能直接促进矿机销售,也能帮助矿工群体度过设备迭代带来的资金压力。
此次IPO吸引了一些知名投资者的关注。一家稳定币发行机构表示有意以发行价认购2500万美元的Antalpha普通股,若按发行价区间中点每股12美元计算,这笔投资将占据此次基础发行股份总量的约54.1%。
此外,Antalpha还计划探索为AI领域所需的GPU提供融资方案。这种业务拓展可能是应对加密行业不确定性的一种策略,如果成功,将增强整个生态系统的韧性。
综上所述,Antalpha的IPO不仅仅是一家金融科技公司的上市,更可能是某矿机制造巨头在后减半时代巩固其市场地位、优化金融工具、为长远发展储备力量的关键一步。这次上市背后蕴含的战略意义,值得业界持续关注。