Meme之外，Solana鏈上還有哪些應用值得關注？

原文作者：西柚，ChainCatcher

原文編輯：Marco，ChainCatcher

自MEME 代幣BOME(Book of Meme) 在3 天內市值創下超20 億美元的記錄後，「在Solana 發行MEME 代幣、給陌生地址充值SOL」成為新潮流，巨大的造福效應使加密社區用戶徹底Fomo 起來，一個陌生地址，輕輕鬆松幾個小時內籌集價值數百萬甚至幾千萬美元的SOL 也不再新奇。

MEME 幣的財富效應為Solana 帶來了龐大的流量和關注度，並吸引了一批外來應用倒向Solana 生態。

3 月15 日，NFT 卡牌遊戲Parallel，宣佈在Solana 上推出AI 生存模擬遊戲Colony；3 月17 日，IDO 平台DAO Maker 宣布擴展至Solana 網絡，計劃推出4 個Solana IDO 項目；3 月18 日， DeFi 遊戲化平台DEGO Finance 將上線Solana。

DeFiLlama 數據顯示，Solana 鏈上24 小時交易量約23.9 億美元，捕獲的費用為39.4 億美元，同期間內以太坊鏈上的交易量為28.6 億美元；3 月19 日Solana 鏈上DEX 交易量為36.2 億美元，連續四日排名第一，近5 日均超過30 億美元。以太坊鏈上DEX 日交易量為30.05 億美元，排名第二。

其實，在MEME 炒作熱潮以前，Solana 鏈上的熱點也從未間斷過，從去年的DePIN 熱到MEME 帽子狗Bonk，及生態內預言機Pyth Network、DEX 平台Jupiter、跨鏈協議Wormhole 等項目空投一波接著一波。用社群使用者的話來說，Solana 鏈上從不缺機會，它是真正的「窮人發家致富鏈」。

除了MEME 幣外，Solana 鏈上生態還有哪些機會值得參與與關注？本文將整理Solana 鏈上的活躍代表專案。

DEX 三巨頭：Raydium、Orca、Jupiter

Raydium：MEME 代幣交易首選DEX

Raydium 是一個基於Solana 鏈構建的自動化做市商AMM 交易平台，工作機制類似於Uniswap，該平台最初創建於2021 年，曾因與SBF 主導的訂單簿式DEX Serum 平台集成流動性被用戶熟知，隨著SBF 的倒台，Serum 深陷流動性危機，最終關停並更改了官方推特帳號，但Raydium 一直在堅持迭代升級產品，並隨著Solana 生態的複蘇再次成為DEX 頭牌。

目前，Raydium 產品功能包含了DEX 交易、AMM Swap 交換、流動性挖礦、質押挖礦、IDO 發射Acceleraytor 等功能。

近期Solana 鏈上流行的MEME 炒作熱潮，BOME、SLERF 等爆火的MEME 代幣資金池，都創建在Raydium 平台上， 90% 以上的代幣交易量發生在該平台，是目前Solana 鏈上MEME 代幣交易量最大的DEX。

3 月17 日，Lanchpad 平台DAOMaker 宣布擴展至Solana 網絡，並將在Raydium 上增加200 萬美元的SOL 流動性池，推出4 個Solana IDO 專案。其中，第一個AI 電商計畫YOUR AI 已於3 月18 日在Raydium 上線代幣YOURAI。

根據DeFiLlama 數據顯示，近7 天，Raydium 平台捕獲的交易費用超過1,291 萬美元，且同期間內Solana 鏈上捕獲的費用是1,922 萬美元，平台的收入在DeFi 市場排名前十。

平台代幣RAY 近30 日漲幅為89% ，現報價為2.04 美元，市值為5.3 億美元，FDV 為11.3 億美元。

交易DEX 龍頭Orca

Orca 同樣是Solana 鏈上的第一代AMM（自動做市商）DEX，與整合眾多功能的DEX 不同，該平台頁面非常簡潔，僅支援代幣兌換和流動資金池添加。

根據DeFiLlama 顯示，Orca 平台24 小時內交易量為14.15 億美元，在整個DEX 市場排名第三，僅次於Uniswap、Pancakeswap，是Solana 鏈上交易量最大的DEX。

3 月20 日，平台代幣ORCA 報價為4.03 美元，市值為1.9 億美元，FDV 為40.1 億美元。

交易聚合器Jupiter

Jupiter 是Solana 鏈上的交易聚合器，旨在透過整合Solana 鏈上主要的流動性市場，為用戶提供最佳兌換匯率和體驗。

今年1 月，Jupiter 宣布，將向約95.5 萬個Solana 錢包地址空投10 億枚JUP 代幣，是迄今為止空投地址覆蓋面最廣的項目，曾紅極一時。

目前，Jupiter 已整合Solana 鏈上的多個DEX 路徑，包括Orca、Raydium、Mercurial 等,該平台不僅支援SWAP，還可以限價訂單、定投等功能。

除了現貨交易，Jupiter 還將上線合約功能，目前正處於測試階段，僅開放了SOL、ETH、WBTC 三種資產。

另外，Jupiter 也啟動了LFG Launchpad，旨在幫助新興和現有的加密貨幣計畫籌集資金、分發代幣，並以去中心化及透明的方式迅速啟動流動性、推出更多代幣。

3 月13 日，Jupiter 宣布第一輪LFG Launchpad 計畫投票已結束，選出的首批啟動計畫為跨鏈通訊協定Zeus Network 和NFT 借貸協議SharkyFi。其中，LFG Launchpad 首個IDO 專案Zeus Network 將於4 月4 日啟動代幣公募。

3 月21 日，Jupiter 宣布JUP DAO 下週將注資1,000 萬USDC 和1 億JUP ，加速Jupiverse 成長和公共資助。

根據Coingecko 數據顯示， 3 月20 日，平台代幣JUP 現報價為1.19 美元，近30 天漲幅超過120% ，市值為16 億美元，FDV 為118 億美元。

流動質押賽道：Marinade、Jito、、BlazeStake

醃料

Marinade 是Solana 鏈上最大的流動性質押協議，用戶可將SOL 質押在平台並得到mSO 作為質押憑證，獲取PoS 網路質押收益的同時還能參與其它鏈上DeFi 的交互、提高資金利用率。

根據官方網站顯示，Marinade 質押的SOL 數量超過998 萬個，鎖倉的資產價值為17.4 億美元，TVL 在Solana 鏈上排名第一，質押年化收益率8.9% 。

治理代幣MNDE 於2021 年推出，總供應量10 億枚，根據CoinGecko，MNDE 代幣的交易價格約為0.31 美元，流通市值為7,995 萬美元，FDV 為3.1 億美元。

MEV 流動性質押協議Jito

Jito 是Solana 鏈上的第二大流動質押協議，用戶可以質押SOL 以換取質押憑證LSD 代幣JitoSOL。該平台不僅給用戶提供PoS 網路的質押獎勵收益，還會將獲得的MEV 收益獎勵分配給質押用戶。

根據官方網站顯示， 3 月18 日，Jito 平台上質押的SOL 數量約有900 萬個，價值16 億美元，是Solana 鏈上TVL 第二大的應用。

去年11 月，Jito 推出治理代幣JTO，現報價為3.05 美元，流通市值3.57 億美元，FDV 為30.5 億美元。

BlazeStake

BlazeStake 是Solana 鏈上的第三大流動質押協議，用戶質押SOL 取得質押代幣bSOL。

DeFiLlama 顯示， 3 月20 日，BlazeStake 平台鎖倉的資產價值（TVL）約4.7 億美元，治理代幣BLZE 報價0.0018 美元，發行總量為100 億枚。

預言機Pyth Network

Pyth Network 是Solana 鏈上的去中心化預言機項目，可以將真實世界的數據傳遞至鏈上世界，完成區塊鏈與現實世界的數據互通，支援下一代DeFi 的建設，由Jump Trading 團隊成員創建，是Solana 生態內的明星計畫。

去年10 月，Pyth Network 公佈代幣PYTH 經濟模型，發行總量100 億枚，並向7.5 億個錢包空投6 億枚代幣，在加密市場引起一陣騷動。

3 月20 日，PYTH 報價為1.02 美元，FDV 為101 億美元。

跨鏈設施Wormhole

Wormhole 最初是由Jump Crypto 孵化和支援的跨鏈橋，專注於以太坊和Solana 之間的資產互通，隨著專案的發展，已經演變為一個支援多鏈的通用訊息傳遞協議，並與Jump Crypto 完成分拆。

3 月7 日，跨鏈協議Wormhole 宣布代幣W 經濟模型，總供應量為100 億枚，初始流通量為18 億枚，將以ERC 20 和SPL 的形式分配在5 個初始鏈上，分別為Ethereum、Solana、Arbitrum、Optimism 和Base，並將空投6.1 億枚W 代幣，符合資格的地址超過39.7 萬個。

截至發稿時，W 代幣尚未正式開放交易，場外市場Whales Market 報價為1.78 美元。

衍生性商品交易平台Drift Protocol

Drift Protocol 基於Solana 建構的DeFi 衍生性商品交易平台，提供多種類型的衍生性商品市場，包括永續合約、現貨及現貨保證金、借貸等，創立於2022 年。

根據官方網站顯示， 3 月20 日鎖倉的加密資產價值（TVL）為2.86 億美元，未平倉合約量達1.5 億美元，上週交易量超過22 億美元，創下歷史最高紀錄，已累積完成的交易量超過159 億美元，用戶數為15.9 萬。

目前，Drift 還未發幣，今年1 月推出了獎勵積分計劃，用戶可以透過在平台上參與交易賺取積分。

借貸協議：Kamino、Marginfi

＃＃＃ 煙囪

Kamino 是Solana 鏈上的借貸協議，並整合了借貸、自動化收益策略和槓桿易等功能，旨在為用戶提供一個統一、安全的DeFi 產品套件。

在Kamino 上，使用者可以藉貸資產、提供槓桿流動性給性DEX、建立自動化收益策略，以及使用集中流動性部位作為抵押品等。

今年1 月，Kamino 推出了積分激勵計劃，用戶使用產品就可獲得積分，如存入、借款、提供流動性等。

根據官方資料顯示，本次積分激勵持續約3 個月，第一季末或第二季初，推出平台代幣KMNO Genesis 空投。

DeFiLlama 顯示，Kamino 平台鎖倉的資產價值已超過11.8 億美元，TVL 是Solana 生態第三大協議。

保證金

Marginfi 同樣是Solana 上的去中心化借貸協議，並整合了Swap、LST、跨鏈橋、穩定幣等，該協議為用戶提供了一個統一的帳戶來管理自己的資產，或組成投資組合併提高基礎交易協議的資本效率。

2 月，Marginfi 推出基於LST 資產的生息穩定幣YBX,支持用Solana 生態的LST 資產（如JitoSOL、mSOL）作為抵押資產進行鑄造，用戶在捕捉Solana 網路質押區塊收益和MEV 小費同時，還能參獲取更多潛在收益。

目前，Marginfi 還未發幣，推出了激勵積分計劃，用戶也是透過質押借貸來獲得積分。現平台上鎖倉的資產價值為7.77 億美元，TVL 在Solana 生態中排名第四。