TeraWulf發行8.5億美元可轉債 票面利率1% 轉換溢價32.5%

【金色財經】納斯達克上市比特幣礦企TeraWulf今日宣布,其擬發行的 2031 年到期、票面利率 1.00% 的可轉換優先債券(以下簡稱 "可轉換債券")已確定增發規模與發行價格,該債券總本金金額爲 8.5 億美元。本次可轉換債券將通過私募方式發行,認購對象爲依據經修訂的《1933 年證券法》第 144A 條認定的合格機構投資者。

發行 8.5 億美元票面利率 1.00% 的可轉換優先債券(轉換溢價率 32.50%),針對 2031 年到期、票面利率 1.00% 的可轉換債券籤訂上限期權交易協議,初始上限價格爲普通股每股 18.76 美元,較 TeraWulf 普通股 2025 年 8 月 18 日收盤價溢價 100%

TeraWulf 已授予本次可轉換債券的初始購買方一項爲期 13 天的期權,該期權允許其額外購買總本金金額不超過 1.5 億美元的可轉換債券。本次發行預計於 2025 年 8 月 20 日完成,具體取決於慣常成交條件的滿足情況。

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down_only_larryvip
· 1小時前
发了这么多债还能回本?8
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Anon4461vip
· 1小時前
有点小看涨咯
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DeFi老顽童vip
· 2小時前
啧啧,一厘钱利率就忽悠人理财?给的这么低,是不是皮袋都装不住了~
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Degen Recovery Groupvip
· 2小時前
发债利率1%?羊毛薅爆
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