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Arthur的加密投資之道:從DeFi傳奇到二級市場高手
從傳奇DeFi投資者到二級市場高手:Arthur的投資之道
Arthur是加密貨幣領域最具傳奇色彩的投資者之一,在不到3年的時間裏實現了100倍的投資回報。如今,他已成功轉型爲二級市場投資者,並繼續保持着出色的業績表現。
Arthur於2017年進入加密領域,當時年僅20歲。他在南洋理工大學主修經濟學,輔修創業學。在校期間,Arthur積極參與課外活動,擔任投資俱樂部副主席,並因此被亞洲新聞頻道報道爲新生代投資者代表之一。
畢業後,Arthur加入了一家國際石油交易公司,負責航運、分析和交易等多項職能。這段寶貴的大宗商品交易經驗,爲他日後在加密投資領域建立起一套嚴謹的標準奠定了基礎。
隨着對區塊鏈技術的興趣日益濃厚,Arthur毅然辭去了石油交易員的工作。他逐漸成長爲一名專注於加密貨幣實際應用場景的基本面投資者。這種投資理念使他在2019年初深入研究DeFi領域,並成功把握住了2020年"DeFi夏天"帶來的巨大機遇。
如今,Arthur已成爲DeFiance Capital的創始人。該基金目前主要專注於二級市場投資,同時Arthur本人也是一位擁有數十萬粉絲的行業意見領袖。
談及自己的投資理念,Arthur表示:"每個投資者都有獨特的投資哲學,就像巴菲特代表了長期價值投資的理念。一旦形成自己的投資理念,就會開始尋找適合的投資策略。這些策略會隨市場變化而調整,但核心理念通常不會輕易改變。"
Arthur認爲,成功的投資不僅需要敏銳的洞察力,還需要持續學習和適應市場變化的能力。在他看來,要想獲得超越市場的回報,關鍵在於比市場更早發現那些增長潛力巨大的項目。這正是獲得超額收益的核心所在。
對於加密貨幣投資,Arthur認爲其非常適合全球化的投資策略。如果一個加密項目找到了合適的市場定位,就有可能在全球範圍內實現快速增長。
在談到DeFiance Capital的投資策略時,Arthur透露:"我們的資金規模大約在八位數到九位數之間。我們主要採用基本面導向的選幣策略,通常聚焦於中小型加密貨幣。我們的投資目標是跑贏比特幣和以太坊這樣的大盤幣。"
Arthur指出,他們的投資範圍並不局限於DeFi,只要認爲某個賽道具有潛在增長能力,就會考慮投資。例如,去年他們也投資了不少AI和遊戲相關的項目。
對於如何快速了解一個新興賽道,Arthur分享了他的三步法:
回顧DeFiance Capital的投資歷程,Arthur坦言他們也曾在托管風險和對手方風險上喫過虧。他提醒投資者要做好風險評估,不要輕易相信項目方的承諾。
對於行業發展趨勢,Arthur認爲加密市場正在逐步走向機構化。盡管仍存在一些非主流的投資方式,但這種做法會越來越難以奏效。
在談到如何精準把握投資標的的進出場時機時,Arthur承認這是最具挑戰性的部分。他表示,需要綜合考慮宏觀因素、市場流動性、交易量、投資者情緒以及資金費率等多個指標。同時,還要關注項目的鏈上交易數據和基本面增長情況。
Arthur分享了他投資回報率最高的項目Axie Infinity,峯值回報率接近2000倍。但他也強調,雖然回報率驚人,但由於投資金額較小,實際收益並不算太高。
從賽道角度來看,DeFi是Arthur投資最成功的領域。他們很早就進入這個賽道,投資了包括dYdX、Sushiswap、AAVE、YFI和Synthetix等在內的多個知名DeFi項目。
經歷了Terra和FTX事件後,Arthur更加重視項目團隊的道德操守。他引用了著名天使投資人Naval Ravikant的話:"選擇商業夥伴時,最重要的是誠信。否則,你可能只是幫助了一個聰明勤奮的騙子。"
Arthur的投資之路充滿挑戰,但他憑藉着敏銳的洞察力、靈活的策略和堅持不懈的學習精神,成功在加密貨幣這個充滿機遇與風險的領域中脫穎而出。他的經歷不僅展示了一個成功投資者的成長軌跡,也爲我們提供了寶貴的投資智慧。