區塊鏈技術賦能現實世界資產的新機遇

現實世界資產(RWA)作爲加密貨幣行業的新興資產類別正迅速崛起。截至2024年5月,RWA市場規模已突破66億美元,彰顯了投資者對這一創新金融產品的濃厚興趣和與日俱增的需求。RWA的興起與區塊鏈技術的廣泛應用密不可分。通過代幣化,房地產、商品和知識產權等實物資產可在區塊鏈上以數字代幣形式呈現。這一過程帶來了幾大關鍵優勢:

1. 資產所有權分割:以往不可分割的資產現可拆分爲更小單位的代幣,讓更多投資者有機會參與其中。

2. 流動性提升:代幣化簡化了資產交易流程,有望增加傳統非流動性市場的流動性。

3. 透明度和安全性提高:區塊鏈技術保證了交易的安全性和透明度,降低了交易對手方風險。

RWA通過代幣化並上鏈後,可作爲去中心化金融(DeFi)的重要收益來源。業內預計,到2030年資產代幣化市場規模將飆升至10萬億美元。隨着投資者興趣持續上升,一些項目有望在這一增長浪潮中佔據有利地位。RWA正逐漸成爲基於股權、實物資產和固定收益的DeFi市場核心,相關項目不斷湧現。

本文將深入探討Dusk Network,這是Web3 RWA領域內一個注重合規性的基礎設施項目。經過長期開發,Dusk主網計劃於2024年第二季度推出,這將是該項目的重要裏程碑。

Dusk Network概述

Dusk Network是專爲監管和去中心化金融設計的區塊鏈平台。它致力於發行數字證券,旨在在保護用戶數據隱私的同時實現合規自動化。通過整合隱私和合規性,Dusk Network爲RWA的安全上鏈交易提供了有力支持。

該平台採用了獨特的共識機制,結合了權益證明(PoS)和零知識加密技術,以確保機密性和合規性。Dusk Network旨在通過消除高成本中介機構來簡化監管市場,同時嚴格遵守監管標準。

主要特點

1. 合規性區塊鏈解決方案:Dusk Network旨在滿足機構的監管需求。作爲開源、公共、無許可的區塊鏈,各類規模的公司均可使用。

2. 內置隱私保護:Dusk提供注重隱私的系統,用於代幣化、清算和結算金融工具。其開發的Citadel協議將自主身分系統集成到區塊鏈中,還開發了名爲Shelter的鏈下版本用於機構私密KYC。用戶可選擇性披露信息並保護數據。

3. 機密智能合約:Dusk是首批具有原生機密智能合約功能的區塊鏈之一,可創建和發行支持隱私的代幣化證券。這簡化了業務操作,通過自動化審計、減少管理和法律成本提高整體效率。機構也可利用這些合約,在遵守合規的同時享受公共網路優勢。

4. 零知識證明技術:Dusk採用零知識證明技術,允許在不泄露底層數據的情況下進行驗證。通過整合PLONK(一種先進的零知識加密技術),Dusk確保了強大的隱私保護。

競爭格局

Dusk Network在RWA領域獨樹一幟,專注於監管合規並強調隱私保護。以下是與主要競爭對手的比較:

1. 與Mantra相比,Dusk更專注於隱私支持的區塊鏈和機密智能合約。

2. 相較於Nexera,Dusk強調隱私並正朝獲得歐盟許可證方向發展。

3. 對比Securitize,Dusk與BWRE合作推出高收益債券,並更強調隱私保護。

4. 與Oasis Network和Secret Network相比,Dusk提供原生隱私支持和監管合規性。

5. 相比Ondo Finance,Dusk爲RWA提供隱私支持的區塊鏈和機密智能合約。

Dusk的優勢在於其隱私支持的區塊鏈、機密智能合約和監管合規性,這使其成爲需要隱私和合規的金融dApps和機構的理想選擇。然而,Dusk也面臨知名度較低、市值較小及處於早期階段等挑戰。其對隱私和監管合規的專注可能會限制對更廣泛區塊鏈和DeFi項目的吸引力。

代幣經濟學

DUSK代幣是Dusk Network的核心,主要特點如下:

• 市值:2.2072億美元(基於流通供應量和價格)
• 全部稀釋估值(FDV):2.3765億美元(基於總供應量和價格)
• 流通供應量:4.6962億DUSK(最大供應量的46.96%)
• 總供應量:5億DUSK
• 最大供應量:10億DUSK

代幣用途包括質押與獎勵、支付交易費用和Gas成本,以及在網路內進行支付和作爲發行數字資產的抵押。

團隊與生態系統

Dusk Network由創始人Emanuele Francioni、Fulvio Venturelli和Jelle Pol領導,團隊融合了技術和商業專長。項目已獲得substantial資金支持,包括2020年ICO籌集100萬美元,2018年由某交易平台支持的私人銷售籌集808萬美元,以及BlockVenture的種子基金100萬美元。

通過與NPEX合作,Dusk Network正開創歐洲首個區塊鏈驅動的證券交易所。2023年9月公布的最新路線圖概述了2024年主網啓動計劃,包括激勵測試網(ITN)和全面審計過程。

投資前景

看漲因素:

• RWA市場前景廣闊
• 私人市場數字資產機遇巨大
• 歐洲首個區塊鏈股票交易所稱號
• 多樣化編程語言支持
• Dusk贈款計劃促進創新
• 主網即將啓動

看跌因素:

• 面臨激烈競爭壓力
• 缺乏智能資金關注
• 戰略聚焦過於狹窄
• 復雜的監管環境挑戰

總體而言,Dusk Network在RWA和隱私保護領域具有獨特優勢,但仍需克服諸多挑戰才能在競爭激烈的市場中脫穎而出。投資者應密切關注其主網啓動進展及後續發展。