市場概覽

市場主要趨勢概述

市場情緒與走勢: 市場情緒指數升至91%,進入極度貪婪區間。BTC雖在周四短暫突破10萬美元後回調,但整體市場韌性仍強。ETH表現強勁,帶動整個加密貨幣市場漲,顯示市場對主流幣種持續看好。

資金流向分析: 本週穩定幣市值穩步增長,USDT增長1.74%至1410億美元,USDC增長2.03%至402億美元,表明新增資金持續流入加密市場。鏈上數據顯示大額轉帳活躍,機構資金入場跡象明顯。場外溢價維持合理區間,顯示市場資金供需健康。

DeFi賽道表現: DeFi總鎖倉量(TVL)從468億美元大幅增長至532億美元,增幅13.67%。流動性質押項目表現最爲突出,主要受益於底層資產價格漲和質押收益率提升。借貸協議活躍度顯著提升,顯示槓杆需求增加。DEX交易量持續走高,反映市場活躍度提升。

Meme幣市場: Meme幣賽道本週表現相對低迷,周回報率僅11.94%。新項目發行數量減少,投資者興趣明顯降低。資金開始向具有實際應用場景和基本面的項目轉移。社交媒體討論熱度下降,顯示投資者風險偏好降低。

熱點關注度: Layer 1項目獲得最高社交媒體關注度,PayFi賽道周回報率達40.04%。AI Agent項目開始獲得新一輪市場關注,特別是在Solana、TON和Base鏈上的項目。DeFi項目中的高收益質押產品持續受關注。NFT市場交易活躍度有所回升,但整體估值仍在尋底。

投資建議: 建議投資者保持謹慎樂觀態度,關注以下幾個方面:一是做好風險管理,設置合理止損位,避免過度槓杆;二是重點布局流動性質押和AI Agent賽道,把握資金輪動機會;三是關注重要事件影響,包括下周的微軟比特幣投資提案(12月11日)、美國CPI數據和歐洲央行利率決議;四是保持充足流動性以應對可能的市場波動,採取分批建倉策略避免追高。

市場情緒指數分析

市場情緒指數漲至91%,比上周的83%明顯增長,市場情緒處於極度貪婪階段。Altcoin本週基本與大盤相似,呈震蕩向上趨勢。ETH表現強勁,帶動Altcoin普漲。各公鏈項目價格漲帶動生態項目漲,市場普遍預期接下來會發生資金輪動,對Altcoin未來走勢持樂觀態度。

BTC價格周四短暫突破10萬美元,雖然隨後有所回落,但市場情緒仍處極度貪婪階段。預計後續可能存在一定回調,投資者需提高風險防範意識。

總體市場走勢概述

• 加密貨幣市場本週呈震蕩漲趨勢,情緒指數仍處貪婪階段。
• DeFi相關項目表現突出,顯示市場對提高基礎收益方面持續關注。
• AI Agent項目逐步受到市場關注,受傳統AI市場影響,未來半個月內可能出現投資機會。
• Meme賽道本週依然表現低迷,未獲得市場更多關注。
• 各公鏈項目在ETH漲帶動下普遍漲。

熱點賽道

Tron生態

本週TRX代幣價格大幅漲,爲Tron帶來很高市場熱度。隨着資金不斷進入市場,作爲USDT主要交易鏈的Tron,本週鏈上活動大幅增長。

Tron鏈上數據

• TVL:從上周的7.97B漲到9.32B,漲幅16.93%,在規模較大公鏈中排名第一。
• 活躍帳戶:達367.25萬個,較上周增18.06%,保持較高增速。
• USDT周交易量:達1314億美元,較上周增16.23%,顯示鏈上交易量不斷增大。
• DeFi項目TVL增量:Justlend和SUN增速分別達55.34%和39.49%。

基於以上數據,Tron鏈保持高速發展,TRX價格大漲帶動底層資產漲,USDT主要交易鏈地位吸引大量用戶參與,推動整個Tron生態發展。

AI Agent

去年底AI概念進入Crypto市場後,一直是熱點賽道。今年10月首個AI Agent代幣GOAT推出,AI Agent Meme迅速成爲市場新焦點。之後又出現ACT等代幣引領市場。投資者隨後關注AI Agent發射平台,Virtuals Protocol、vvaifu.fun等項目走紅,開始向底層基礎設施發展。形成AI Agent Meme幣、發行平台、底層基礎設施三個細分賽道。

現階段AI Agent項目主要在Solana、Ton和Base鏈發展。Solana主要是vvaifu.fun,Base主要是Virtuals Protocol和AI Agent Layer,Ton主要是Clanker。近半月VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER幣價快速漲,形成一定市值規模。

VVAIFU主要在Raydium交易,上線MEXC和Gate。VIRTUAL在Uniswap和Cake交易量高,上線Gate、Bybit、Bitgit、MEXC等。CLANKER在Uniswap交易量高,上線Gate、Bitgit、MEXC等。目前均未上大所,但預計遲早會上,仍處早期階段,值得關注。

本週三OpenAI宣布12天直播展示新產品,引發市場對AI賽道炒作。OpenAI一舉一動都會影響Crypto中AI項目。預計未來10天AI賽道將迎來不錯漲幅,投資者應多關注相關項目。

Crypto市場中傳統AI項目

| 代幣 | 項目名稱 | 近七日漲幅 | 流通市值 | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

DeFi賽道

TVL增長排名

過去一周市場項目TVL漲幅前5名(TVL>3000萬美元),數據來源:Defilama

| 項目名稱 | 近七日漲幅 | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:比特幣生態再質押基礎層。與幣安深度合作,搭建高收益CeDeFi元件;自建BounceBit Chain,爲Restaking提供應用場景。

• 最新發展:本週提高各種代幣質押利率,USDT 30天年化35.45%、BTC 39.85%、BNB 25.91%、ETH 30.57%,吸引大量用戶參與質押。

Astherus(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:質押資產流動性中心,支持LST和LRT。資產可獲得質押APR,用於交易、穩定幣Yield和其他盈利策略。

• 最新發展:與Movement Labs合作,引入Movement Network鏈;獲Binance Labs投資;舉辦活動,使用USDF、asUSDF和asBTC質押可獲5倍AU積分。

Stake DAO(SDT):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:去中心化資產管理平台,提供收益策略、質押、交易和指標訪問。

• 最新發展:產品收益率明顯提高,sdToken中CRV、CAKE等年化APY達20.46%-102.16%,市場策略最高可達152%,吸引大量用戶參與。

Flexa(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️)

• 項目簡介:推動加密貨幣在商家結算系統中接受,通過支付網絡實現現實世界使用。

• 最新發展:取得線下重大進展,用戶可在美國數千家商店用APP付款。通過Zashi-Flexa集成,用戶可用ZEC日常消費。

SaucerSwap(SAUCE):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:Hedera鏈上DEX,推出SAUCE Pro服務提供高級功能。

• 最新發展:HBAR漲帶動Hedera活動熱度,作爲最大DEX吸引大量用戶。本週回購3.3萬美元SAUCE,質押APY達9.9%。推出Epoch 28活動獎勵流動性提供者。

綜上所述,本週TVL增長較快的項目主要集中在流動性質押賽道(LRT)。

賽道整體表現

• 穩定幣市值穩步增長:USDT增長1.74%至1410億美元,USDC增長2.03%至402億美元,顯示資金持續入場。

• 流動性逐步增加:傳統市場無風險套利利率隨降息下降,鏈上DeFi項目套利利率因加密資產價值提升而增加,回歸DeFi是不錯選擇。

**資金情況:**DeFi項目TVL從468億美元漲至532億美元,增13.67%,增速高於前幾周,保持近兩月持續漲,證明資金不斷流入DeFi項目。

深度剖析

漲驅動力:

BTC本週回調後再度漲,ETH表現略強於BTC。兩者均保持強勁增長態勢,投資者更加看好未來走勢,更堅定持有。ETH近期強勢使各DeFi項目APY增加,投資者積極參與以增加收益。

增長領跑者:

流動性質押賽道項目表現突出。公鏈基礎資產價格上升,增強持幣信心,激勵參與其他投資活動。流動性質押在不改變持有資產數量前提下,通過釋放流動性提升收益率。隨ETH價格漲,預計各公鏈價格隨之漲,帶動對應流動性質押項目增長。

建議投資者近期多關注各公鏈的流動性質押賽道項目。

其他賽道表現

公鏈

過去一周市場公鏈TVL漲幅前5名(未計入TVL較小公鏈),數據來源:Defilama

| 項目名稱 | 近七日漲幅 | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | FIL | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

**Hedera:**HBAR大漲源於WisdomTree和21Shares申請多個山寨幣ETF,HBAR市值最低被認爲低估。注重鏈上建設,推動AI、支付和物聯網發展。生態最大項目SaucerSwap TVL快速漲,帶動整體TVL增長。

**Zircuit:**ZRC上線Coinone,獲Crypto.com支持。與Elara合作擴大用途。獲Kelp DAO支持,增益金庫設在Zircuit上,首日吸引100萬美元ETH。

**FIL:**FIL本週漲44.36%,帶動鏈