市場概覽

本週加密市場呈現寬幅震蕩走勢，市場情緒指數降至10%，進入極度恐慌區間。穩定幣市值持續增長，表明機構資金仍在入場。市場情緒低迷主要受川普就職後相關政策影響,雖然周四籤發加密貨幣法案並廢除SAB-121,但未能明顯提振市場,導致大部分代幣跌幅超過大盤。Altcoin整體表現弱於基準指數。

DeFi板塊表現突出,TVL增長至538億美元,增幅0.56%,連續兩周正增長。主要得益於基礎資產價格上升及項目積分激勵,鏈上APY普遍提升。Sumer.money、Meteora等項目TVL表現亮眼,顯示投資者重新關注DeFi基礎收益。

AI板塊總市值達419億美元,但隨後因市場情緒低迷回調。Virtuals Protocol、Swarms等持續推進技術創新,重點布局自主交易Agent、多Agent協作框架及基礎設施建設。TEE技術應用、Agent經濟體系等新興敘事受到關注。

Meme幣市場焦點集中在川普和梅拉尼婭在Solana發行的TRUMP和MELANIA代幣上,導致其他Meme幣大幅下跌,顯示出高度投機性和跟風特徵。

公鏈生態中,Solana和Tron表現突出。Solana受益於TRUMP代幣發行,鏈上穩定幣供應量創新高。Sonic、Core和BSquared等新興公鏈在DeFi和AI領域持續創新,展現良好發展潛力。

展望下周,市場將關注联准会FOMC會議、PCE物價指數及科技股財報等重要事件。預計市場維持震蕩,但投資者看好二月後政策明朗化帶來的機會,DeFi和AI賽道有望受益。公鏈生態競爭將進一步加劇。

市場情緒指數分析

市場情緒指數由上周35%下降至10%,進入極度恐慌區間。

Altcoin本週整體表現弱於基準指數,大部分代幣跌幅大於大盤。主要因爲投資者等待川普新政中關於加密貨幣法案和政策的推出,雖然周四籤發相關法案並廢除SAB-121,但未能明顯提振市場情緒,導致投資謹慎,市場整體情緒較差。預計Altcoin短期將與基準指數保持同步。

總體市場走勢概述

• 加密貨幣市場本週處於震蕩趨勢,情緒指數進入極度恐慌區間。

• DeFi類相關項目表現突出,顯示市場持續關注提高基礎收益。

• AI相關項目輿情較高,顯示投資者積極尋找下一個市場爆發點。

熱點賽道

AI崛起:Web3正迎來AI革命元年

本週隨着川普宣布未來4年投入5000億美元AI基建計劃,AI板塊整體反彈,但後因市場情緒低迷回落。

各項目持續創新:Virtuals Protocol更新價值累積機制,Swarms設立生態基金並計劃推新功能,AI16Z拓展Near和Avalanche生態,Holoworld啓動Launchpool,AIXBT持續佔據Kaito注意力榜首。市場主要圍繞自主交易Agent、多Agent協作框架及基礎設施建設展開,TEE技術應用、Agent經濟體系等新興敘事受關注。

據預測,到2025年底,90%鏈上交易將由AI代理完成。這些智能代理可根據實時數據進行微支付,優化流動性池,合理分配獎勵,實現更高效智能的操作。可以預見Crypto市場即將進入AI時代。

DeFi賽道

TVL增長排名

過去一周市場項目TVL漲幅前5名(未計入TVL較小的項目,標準爲3000萬美元以上):

1. Sumer.money(未發幣):推薦指數⭐️⭐️⭐️ 與多個項目合作推出NFT mint活動,TVL突破100M。與BeraSkool等達成合作,加入Core DAO計劃,透露suBTC優化策略。

2. Meteora(未發幣):推薦指數⭐️⭐️⭐️ 推出"Liquidity Ratio Slider"功能,簡化用戶操作。LP Army呈多元化發展,吸引全球用戶參與。持續加強社區互動。

3. Silo Finance(SILO):推薦指數⭐️⭐️ 推出S-ETH和S-USDC市場,提供高收益率。與Solv Protocol合作,成爲Sonic Labs第二大協議。

4. Aura(AURA):推薦指數⭐️⭐️ 推出StableSurge Hook技術,有效防範去錨風險。即將上線Balancer v3 Boosted Pools,提供多元化收益。資金效率顯著提升。

5. Pell Network(PELL):推薦指數⭐️⭐️⭐️ 推進PELL代幣功能完善和EGLD重質押協議整合。與多方合作推動比特幣重質押發展,籌備IDO發行。

本週TVL增長較快的項目主要集中在機槍池項目。

賽道整體表現

• 流動性逐步增加:鏈上DeFi項目APY因基礎資產價格上升及積分激勵而大幅增加,對長期看好Crypto市場的投資者具有吸引力。

• 資金情況:DeFi項目TVL從535億美元上升至538億美元,增幅0.56%,連續兩周正增長。主要因市場對川普就任後一季度普遍樂觀,資金進入DeFi行業,APY漲吸引鏈上資金參與。

其他賽道表現

公鏈

過去一周市場公鏈TVL漲幅前5名(未計入TVL較小的公鏈):

1. Sonic:整合Chainlink跨鏈功能,25萬美元DeFAI黑客松助推AI Agent發展。$S在OKX和Binance上市。

2. Solana:川普夫婦空降掀Meme熱潮,鏈上穩定幣供應破1000億創新高。與E Money Network合作拓展支付場景。

3. Core:聯手SumerMoney強化借貸,Coretoshi NFT創新激勵。持續吸引比特幣流入,鞏固消費者鏈地位。

4. BSquared:攜手0G_labs打造去中心化AI操作系統,布局BTC原生AI Agent生態。與多方合作深化技術融合。

5. Tron:高調亮相華盛頓三大活動,推動加密貨幣合規發展和區塊鏈技術採用。

漲幅榜概況

過去一周市場代幣漲幅前5名(未計入交易量過小的代幣和meme幣):

1. VTHO:VeThor推出B3TR協議升級強化安全性,UFC合作加碼NFT生態布局。

2. DEEP:DeepBook V3日交易量創新高,低手續費優勢鞏固Sui DeFi基建地位。

3. RAY:Raydium搶佔川普概念幣風口推10倍槓杆合約,周撒20萬USDS激勵流動性。

4. BUZZ:Hive AI升級Swarm分布式架構實現多代理協同,Market Agent智能追蹤頂級交易者策略。

5. SOL:川普夫婦空降掀Meme熱潮,鏈上穩定幣供應破1000億創新高。Multicoin Capital發布研究報告強調技術優勢。

Meme代幣漲幅榜

本週市場寬幅震蕩,川普和梅拉尼婭在Solana發行TRUMP和MELANIA後,市場資金和關注度被吸引,導致其他代幣尤其是Meme幣大幅下跌。

社交媒體熱點

本週(1.18-1.24)社交媒體關注度最高的是Layer 1項目。TRUMP幣引發市場震蕩資金分流,Layer 1項目憑DeFi高收益率率先企穩反彈。

川普在Solana發行TRUMP後,市場流動性被迅速抽走。雖然周四籤發加密貨幣法案並廢除SAB-121,但未能明顯提振市場情緒。各項目均出現不同程度跌幅,但Layer 1項目因市場看好未來行情及DeFi項目APY上升而吸引資金回流。

市場題材整體概況

按周回報率統計,DeFi賽道表現最佳,Gamefi賽道表現最差。

• DeFi賽道:LINK、UNI和AAVE佔比最大,總計74.54%。本週分別漲11.42%、2.13%和7.86%,帶動整個賽道漲幅最大。價格波動劇烈產生套利機會。

• Gamefi賽道:長期缺乏市場關注和資金流入,造富效應減弱。IMX、BEAM、GALA、SAND、AXS佔比71.99%,本週均大幅下跌。

下周Crypto大事件預告

• 周四(1月30日):联准会FOMC公布利率決議;美國初請失業金人數;Plan B Forum El Salvador 2025;Ethereum Ziirich 2025;特斯拉財報。

• 周五(1月31日):美國12月核心PCE物價指數年率;OneKey Card宣布將逐步全面停止服務。

下周展望

宏觀因素研判

下周有多個重要金融事件:聯準會議息會議、美國12月核心PCE物價指數年率及美股財報季。市場已基本定價1月維持利率不變,PCE指數可能影響下次議息。科技巨頭財報可能造成短期波動,預計市場維持震蕩走勢。

板塊輪動趨勢

DeFi賽道:盡管市場情緒較差,投資者預期二月後政策公布會帶來普漲,多數選擇持幣並參與機槍池項目提高收益。

AI板塊:市值首次下降至150億美元,較上周下降5.66%。川普AI基建計劃帶來短暫反彈,但未能持續。投資者謹慎等待Crypto政策。長期看,AI作爲重點扶持行業仍具發展潛力。預計到2025年底,90%鏈上交易將由AI代理完成,Crypto市場即將進入AI時代。