DeFi行業雙週報

一、行業觀察

1. 某交易平台投資比特幣流動質押代幣LBTC發行商Lombard

Lombard是一家專注於開發與發行LBTC的公司。LBTC作爲一款重視安全的比特幣流動質押代幣(LST),讓個人與大型機構的持幣者能在DeFi中賺取收益並槓杆化其比特幣資產。通過與Babylon合作,Lombard致力於連結比特幣的經濟價值、安全性與DeFi的多元化機會。

自8月推出以來,Lombard已佔據比特幣流動質押市場的40%,鎖倉總額(TVL)達到超過5億美元或8,500 BTC,使用者數量突破12,500人。爲實現將比特幣連接至DeFi的目標,超過60%的LBTC已被用於Pendle的收益策略、Maple Finance的機構借貸,以及Morpho和ZeroLend等平台上的借貸。Lombard同時也透過與ether.fi的合作,率先引入首個比特幣流動重質押代幣。

2. 某交易平台推出包裝比特幣KBTC

KBTC是一款完全由比特幣1:1支持的跨鏈ERC-20代幣,旨在將比特幣的價值延伸至Ethereum和OP主網等DeFi生態。KBTC不僅帶來了比特幣的流動性,還提供了嚴格的安全保障,讓用戶可隨時驗證鏈上儲備。這款代幣的推出,標志着比特幣在多鏈生態中的全新應用場景,並爲開發者和投資者創造了新的機會。

首日合作夥伴包括deBridge、Gauntlet和Yearn等多家知名DeFi平台,凸顯了KBTC的生態整合潛力。KBTC的推出,使得比特幣能夠更靈活地融入去中心化金融,成爲鏈上多樣化資產配置的重要選擇。

3. ZKsync新提案擬在9個月內向DeFi用戶分發3億枚ZK代幣

ZKsync在論壇上推出首個治理提案"ZKsync Ignite",計劃向DeFi用戶分發3億ZK代幣,歷時九個月,目標是將ZKsync Era打造成Elastic Chain的流動性中心。該計劃旨在通過增強ETH、USDC、WBTC等資產的流動性、吸引流動性提供者和開發者參與,爲ZKsync Era的DeFi生態注入活力。此外,提案還請求2,500萬ZK代幣以支付管理費用。若通過,ZKsync Era將進一步鞏固其在DeFi領域的地位,成爲多鏈生態的流動性樞紐。

4. Aptos計劃集成Tether和USDY等穩定幣

Aptos通過集成Tether和USDY穩定幣,正在推動其成爲全球支付解決方案的新基礎。這些穩定幣的集成使Aptos能夠實現更快捷、低成本且安全的資金跨境流通,爲DeFi和跨境支付等應用場景提供支持。

Aptos網路在擁有27.7百萬活躍地址和170億次總交易量的同時,還在2024年第三季度創下單日3.26億次交易的紀錄,展示了其卓越的交易處理能力與穩定的低費用優勢。其技術堆疊,包括最新的Move 2語言、Raptr共識協議和Block-STM v2平行執行引擎,讓Aptos成爲DeFi、遊戲和支付等領域的理想平台,並爲未來的全球金融應用奠定了技術基礎。

5. 模組化DeFi L2網路Mode已開放第2季空投領取

Mode官方宣布,第2季空投現已開放領取,第3季質押活動也同步展開。第3季將成爲Mode的關鍵時刻。作爲Superchain上首個採用ve-模型的協議,Mode將重點放在質押(非鎖倉)、協議投票及長期增長的動態治理,爲DeFi的持續演進及創新治理模式奠定基礎。官方將這項全新的治理機制稱爲"治理遊戲"。

6. Arbitrum生態衍生品交易協議Variational完成1030萬美元種子輪融資

加密衍生品交易協議Variational宣布已成功在Arbitrum網路上完成1030萬美元的種子輪融資。本輪融資由Bain Capital Crypto和Peak XV Partners共同領投,其他參與者包括Coinbase Ventures、Dragonfly Capital、North Island Ventures和Hack VC。

Variational成立於2021年,最初以專有做市商的模式運營兩年,並在營利後轉型爲DeFi協議。該協議的第一個應用爲面向零售市場的Omni平台,提供永續合約交易,允許用戶對新代幣、資產組合及收益/波動率等產品進行槓杆交易。此外,Omni的流動性提供者(OLP)可匯集來自中心化和去中心化交易所的流動性,並支持社區用戶參與存款以獲得收益。

Variational目前在Arbitrum Sepolia上進行測試,並計劃於年底前上線邀請制主網,2025年第一季度推出公開主網。隨着主網的上線,該協議的代幣也將在明年發行。Variational表示,雖然首發於Arbitrum,但未來不排除擴展至其他Layer 1和Layer區塊鏈的可能性。

7. 歐盟委員會批準紐約證券交易所和芝加哥期權交易所(Cboe)進行現貨比特幣ETF期權交易

歐盟委員會近期批準紐約證券交易所(NYSE)與芝加哥期權交易所(Cboe)上架現貨比特幣ETF的期權交易。這項決定爲歐洲和全球市場注入一股重要的金融創新力量,標志着比特幣在受監管市場中的進一步合法化與主流化。

隨着這一批準,投資者不僅可以通過現貨比特幣ETF直接持有比特幣的價值,還可以利用期權進行更靈活的投資策略,例如對沖風險或進行槓杆交易。此舉不僅擴展了比特幣作爲金融資產的應用範疇,還有助於增強市場的流動性和穩定性。

8. Pump.fun推出高級交易終端並預告代幣發行

基於Solana的memecoin交易平台Pump.fun宣布推出面向高階用戶的全新高級交易終端"Pump Advanced",並預告未來將發行代幣,這一消息引發了廣泛關注。

Pump Advanced終端爲高頻交易者提供了多種強大功能,包括價格圖表、TOP持有者統計、高級篩選器、實時更新的討論串等,旨在滿足專業用戶的需求。該平台允許用戶通過非托管錢包登入,並提供首30天0%手續費的優惠期。Pump.fun團隊表示,首批用戶將在代幣發行中獲得特別回饋,並透露所有收益均已重新投入平台發展,目標是打造一個比肩甚至超越某交易平台的平台。

根據數據,Pump.fun近期的日收入多次達到或超過百萬美元,並在8月底突破1億美元累積費用,近期更因memecoin Moo Deng的火熱交易而再度引發用戶激增。

9. ApeCoin在Arbitrum Orbit推出L2 Apechain主網並上線跨鏈橋

ApeCoin宣布在Arbitrum Orbit上推出其Layer主網ApeChain,並正式上線跨鏈橋,爲Ape生態系統提供更高效的資金流通和收益機會。現在,使用者可以透過ApeChain的官方橋接網站將代幣轉移至ApeChain,並在APE、ETH及穩定幣上獲得原生收益。穩定幣在橋接到ApeChain後會自動轉爲DAI,並存入sDAI帳戶,根據MakerDAO的儲蓄利率累積收益。

ApeChain官網已進行更新,不僅提供跨鏈橋接功能,還展示了各合作夥伴及已上線的應用程序,進一步擴大Ape生態系的全球曝光度。

某NFT交易平台同時也宣布將支持ApeChain,成爲其首個基於ApeChain的Launchpad與Marketplace,爲ApeChain生態系統中的項目提供發行和交易服務。

10. Sushi發布Super Swap路線圖,將推出多個新流動性協議

Sushi宣布其最新的Super Swap路線圖,進一步推動去中心化金融(DeFi)流動性與交易體驗的升級。Sushi擁有DeFi中最廣泛的交換與聚合功能,通過其多鏈路由器Route Processor,讓用戶可以在超過35條區塊鏈上無縫進行交易,享受最佳的換匯路徑和費率。此次Super Swap路線圖的發布將讓Sushi用戶能夠"隨時隨地、交換任何資產",並推出多款新產品與協議。

新功能包括針對專業交易者設計的Blade無常損失(IL)自動做市商(AMM),旨在減少流動性提供者的風險,同時穩定藍籌資產收益。此外,Sushi也計劃推出名爲Kubo的DeFi永續合約原生協議,及ALM智能池等創新功能,幫助流動性提供者在多鏈環境中實現穩健的收益。

Sushi的擴展計劃還包括多個新推出的原生DEX,分別針對不同的區塊鏈生態系統:

• Saru:爲ApeChain生態而設,針對NFTFi和GameFi擴展流動性。
• Susa:基於Layer N區塊鏈,提供類CeFi的低延遲、高效流動性交易體驗。
• Wara:專爲Solana設計,通過Route Processor技術連結EVM和Solana的跨鏈流動性。

爲慶祝此次Super Swap路線圖,Sushi將舉辦"SWAP ANYTHING"品牌活動、AMA、全新常見問題解答區、YouTube教學系列、Gaxle NFT發行等一系列社群互動活動,並爲忠實支持者提供獎勵。

11. 某交易平台計劃2025年推出其原生區塊鏈網路Ink

某加密貨幣交易平台宣布將在2025年Q1推出其首個原生區塊鏈網路"Ink",這是一個基於Optimism Superchain並運行在以太坊生態系統上的Layer區塊鏈。Ink的推出旨在爲用戶打造無縫且高效的DeFi入口,提供集中與去中心化金融的橋梁。

Ink依托於Optimism開源的OP Stack,享有以太坊的安全性與一致的標準協作,這將使其成爲Superchain的一部分,與其他區塊鏈共享安全、治理及擴展能力。

Ink的核心特色:

• 簡化的DeFi進入門檻:Ink通過匯總、無摩擦的方式,讓用戶更輕鬆地從中心化世界進入鏈上DeFi生態。

• 無縫互操作性:作爲Superchain的成員,Ink繼承了以太坊的安全性,並增強了DeFi應用的可擴展性。

• 對開發者的支持:Ink提供豐富的文檔、專家指導及資金支持,協助開發者實現其創意,進一步推動DeFi的發展。

Ink將成爲該交易平台在加密領域多年積累的一大成果,致力於將DeFi帶給更廣泛的用戶,並讓開發者在這個以DeFi爲核心的環境中探索新的金融革命。

12. 以太坊The Verge路線圖:降低節點運行成本,推動區塊鏈全民驗證

區塊鏈的一大優勢在於任何人都可以運行節點並驗證其正確性,這使得無論是運行在PoW還是PoS共識的鏈,皆難以被少數操控。即便大部分節點同意更改規則,但只要部分節點選擇不接受,將會持續沿用舊規則,並且仍獲得運行完整驗證節點的用戶支持。

然而,這種保證依賴於足夠多的用戶能夠運行完整驗證節點。當前,普通筆記本電腦可執行節點,但成本較高。以太坊的"The Verge"路線圖致力於降低節點運行成本,讓智能手機、手表甚至瀏覽器都能進行節點驗證。

The Verge的核心是實現無狀態驗證技術,這意味着節點不需要儲存完整的鏈狀態,而是透過見證機制進行驗證。此技術包括Verkle樹和STARK等創新。隨着這些技術成熟,以太坊節點的存儲需求將顯著減少,這將進一步提高網路去中心化程度並增強用戶參與。

二、DeFi數據面板

1. TVL數