市場概覽

本週加密貨幣市場震蕩走低，市場情緒指數降至10%，進入極度恐慌區間。穩定幣市值持續增長，USDT達1389億、USDC達519億，顯示機構資金仍在入場。市場情緒低迷主要受川普就職後短期內未出臺加密貨幣政策影響。雖然川普周四簽署了加密貨幣法案並廢除了SEC的SAB-121,但未能明顯提振市場情緒,導致大多數代幣跌幅超過大盤,Altcoin整體表現弱於基準指數。

DeFi生態發展

DeFi板塊表現突出,TVL從535億美元增長至538億美元,增幅0.56%,連續兩周正增長。主要得益於基礎資產價格上升及項目積分激勵,鏈上APY普遍提升。Sumer.money、Meteora等項目TVL表現亮眼,顯示投資者重新關注DeFi基礎收益。

AI賽道發展

受川普宣布5000億美元AI基建計劃影響,AI板塊總市值一度達419億美元,但隨後因市場情緒低迷回調。Virtuals Protocol、Swarms等項目持續推進技術創新,重點布局自主交易Agent、多Agent協作框架及基礎設施建設。TEE技術應用、Agent經濟體系等新興敘事受到關注。

Meme幣趨勢

本週Meme幣市場焦點集中在川普和梅拉尼婭在Solana發行的代幣TRUMP和MELANIA上,導致市場大量資金和關注度集中,其他Meme幣大幅下跌,顯示出Meme幣市場的高度投機性。

公鏈表現分析

公鏈生態中,Solana和Tron表現突出。Solana受益於TRUMP代幣發行,鏈上穩定幣供應量創歷史新高達101.38億美元。Sonic、Core和BSquared等新興公鏈在DeFi和AI領域持續創新,展現良好生態發展潛力。

未來市場展望

展望下周,市場將重點關注联准会FOMC會議、PCE物價指數及科技股財報等重要事件。預計市場維持震蕩走勢,但投資者普遍看好二月後隨着加密貨幣政策逐步明朗化帶來的機會。DeFi和AI賽道有望繼續受益於基本面改善和政策支持,而公鏈生態的競爭將進一步加劇。

市場情緒指數分析

市場情緒指數由上周35%下降至10%,進入極度恐慌區間。

Altcoin本週整體表現弱於基準指數,大部分代幣跌幅大於大盤。主要因爲投資者普遍在等待川普新政中關於加密貨幣法案和政策的推出。雖然川普周四簽署了加密貨幣法案並廢除SEC的SAB-121,但未能明顯提振市場情緒,導致投資者對市場持謹慎態度。鑑於當前市場結構,預計Altcoin短期將與基準指數保持同步。

總體市場走勢概述

• 加密貨幣市場本週處於震蕩趨勢,情緒指數進入極度恐慌區間。

• DeFi相關項目較其他賽道表現突出,顯示市場對提高基礎收益的關注持續。

• AI項目本週輿情較高,顯示投資者開始積極尋找下一個市場爆發點。

熱點賽道

AI 崛起:從川普5000億基建到90%鏈上交易智能化,Web3正迎來AI革命元年

本週隨着川普宣布未來4年投入5000億美元AI基建計劃,AI整體板塊出現反彈,但隨後因市場整體情緒低迷又回落。

各項目仍穩步推進創新:Virtuals Protocol更新價值累積機制、Swarms設立1000萬代幣生態基金並計劃推出新功能、AI16Z拓展Near和Avalanche生態、Holoworld啓動Launchpool,AIXBT持續佔據Kaito注意力榜首。市場主要圍繞自主交易Agent、多Agent協作框架及基礎設施建設展開,同時TEE技術應用、Agent經濟體系等新興敘事受到關注。

據Messari預測,到2025年底,90%的鏈上交易將由AI代理完成。這些智能代理可根據實時數據進行微支付、優化流動性池、分配獎勵,實現更高效智能的操作。可以預見Crypto市場即將進入AI時代。

DeFi賽道

TVL增長排名

過去一周市場項目TVL漲幅前5名(未計入TVL較小的項目,標準爲3000萬美元以上):

1. Sumer.money(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

與多個項目合作推出NFT mint活動。Sumer Money TVL突破100M,與BeraSkool等達成NFT合作,加入Core DAO的Core Ignition計劃,團隊透露Sumer Money Multipliers優化策略。

2. Meteora(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

增強用戶體驗推出"Liquidity Ratio Slider"功能。推出革新性功能簡化流動性調整,LP Army呈多元化發展,吸引全球用戶參與。舉辦社區活動加強互動,展現持續創新能力。

3. Silo Finance(SILO):(推薦指數:⭐️⭐️)

推出S-ETH和S-USDC增加用戶收益。新增重要市場提供高收益,與Solv Protocol合作,成爲Sonic Labs第二大協議。通過創新機制和多樣化策略吸引用戶參與。

4. Aura(AURA):(推薦指數:⭐️⭐️)

推出StableSurge創新防錨機制,資金效率提升至1:1.58。與Balancer合作推出新技術防範去錨風險,提升LP收益。即將上線Balancer v3 Boosted Pools,提供多元化收益。與GnosisChain合作提供GNO返現激勵。

5. Pell Network(PELL):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

布局全鏈BTC重質押。推進PELL代幣功能完善和EGLD重質押協議整合,與SovereignChains合作推出創新重質押網路。與Hatom Protocol達成獨家合作,爲MultiversX提供算法借貸解決方案。

綜上所述,本週TVL增長較快的項目主要集中在機槍池項目。

賽道整體表現

• 流動性逐步增加:鏈上DeFi項目APY因資產價格上升和積分激勵出現較大增幅,對看好Crypto市場前景的投資者有吸引力。

• 資金情況:DeFi項目TVL從535億美元上升至538億美元,增幅0.56%,連續兩周正增長。主要是市場對川普就任後一季度持樂觀態度,資金進入DeFi行業,項目APY漲吸引鏈上資金參與。

其他賽道表現

公鏈

過去一周市場公鏈TVL漲幅前5名(未計入TVL較小的公鏈):

1. Sonic:雙交所上線引爆生態熱度,整合Chainlink跨鏈功能,25萬美元DeFAI黑客松助推AI Agent發展

Sonic整合Chainlink跨鏈和數據饋送功能,與OrderlyNetwork合作提供跨鏈流動性。$S在OKX和Binance上線,啓動DeFAI黑客松鼓勵AI代理開發。與多平台合作支持代幣遷移,加強社區互動。

2. Solana:川普夫婦空降掀Meme熱潮,鏈上穩定幣供應破1000億創新高

Solana鏈上穩定幣供應量達101.38億美元創新高。與E Money Network合作實現全球150多商戶使用Solana穩定幣支付。Multicoin Capital發布研究報告強調其技術優勢。新增Indie.fun作爲遊戲募資平台。川普和梅拉尼婭發行TRUMP和MELANIA代幣爲Solana帶來巨大流量。

3. Core:三管齊下深耕BTC消費者鏈,聯手SumerMoney強化借貸,Coretoshi NFT創新激勵

Core與SumerMoney合作增強借貸功能,通過Coretoshi NFTs優化Sparks獎勵機制,吸引比特幣流入鞏固地位。計劃在東京舉辦DAO畫廊活動,推出Core Ignition提升參與度。

4. BSquared:攜手0G_labs打造去中心化AI操作系統,布局BTC原生AI Agent生態

B² Network與0G_labs和Gaianet_AI合作開發去中心化AI操作系統,與ElizaOS_ai等合作深化比特幣與AI Agent融合。與utxostack聯手推出Lightning Genesis空投,展現多維度發展動態。

5. Tron:繼孫宇晨出任川普家族加密顧問後,高調亮相華盛頓權力中心三大活動

Tron參與華盛頓特區Crypto Ball、President's Reception和Candlelight Dinner等重要場合,與政策制定者和行業領袖對話,推動加密貨幣合規發展和區塊鏈技術採用。

漲幅榜概況

過去一周市場代幣漲幅前5名(未計入交易量過小的代幣和meme幣):

1. VTHO:VeThor推出B3TR協議升級強化安全性,UFC合作持續加碼NFT生態布局

VeThor推進協議升級並推出B3TR功能,與UFC持續合作支持NFT創新項目。優化質押和獎勵機制,提升用戶體驗和收益率。與Mugshot合作深化可持續發展布局,展現技術創新與應用平衡策略。

2. DEEP:DeepBook V3日交易量破5260萬美元創新高,低手續費優勢鞏固Sui DeFi基建地位

DeepBook V3版本24小時交易量達5260萬美元,體現技術成熟度和DeFi重要地位。強調低手續費優勢和"I am the pulse of DeFi"定位,鞏固Sui生態核心基礎設施地位。

3. RAY:Raydium搶佔川普概念幣風口推10倍槓杆合約,周撒20萬USDS激勵流動性

Raydium上線$MELANIA和$TRUMP 10倍槓杆永續合約,擴充Perps產品線。續期USDS獎勵計劃,在多個池提供USDS和RAY獎勵,持續吸引用戶提升流動性。

4. BUZZ:Hive AI升級Swarm分布式架構實現多代理協同,Market Agent智能追蹤頂級交易者策略

Hive AI通過Swarm分布式架構實現多代理協同,提升系統效能。更新Token Analysis Agent工具,推出實驗性投資組合頁面,增強Raydium協議流動性管理支持。Market Agent實現對頂級交易者行爲智能分析,展現數據處理和分析優勢。

5. SOL:川普夫婦空降掀Meme熱潮,鏈上穩定幣供應破1000億創新高

SOL受TRUMP和MELANIA代幣發行利好,鏈上穩定幣供應量達101.38億美元創新高。與E Money Network合作實現全球商戶使用Solana穩定幣支付。Multicoin Capital研究報告強調其技術優勢。新增Indie.fun作爲遊戲募資平台。

Meme代幣漲幅榜

本週市場寬