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API3創新策略:第一方預言機與OEV網路引領預言機新方向
API3的創新策略:第一方預言機與OEV網路
預言機和DeFi雖然不是新興賽道,競爭格局已基本成型,但API3仍在這兩個成熟市場中開拓出新機遇。
數據表現
API3預言機的擔保價值(TVS)在2024年呈現顯著增長。從市場佔有率來看,2023年5月API3的TVS僅佔整個預言機市場的0.02%,而最新數據顯示其市場佔有率已達0.22%,增長了10倍。盡管這一比例仍相對較小,但API3最近公布的OEV網路正處於測試階段,有望帶來實質性增長。
第一方預言機的優勢
第一方預言機與第三方預言機在數據流上相似,都是由數據提供商將數據傳輸給需求方。然而,在實現方式上存在差異。第一方預言機通過輕節點程序Airnode,使數據源提供方能夠更容易地建立節點,無需深入了解區塊鏈知識,且對硬件要求較低。
相比第三方預言機,第一方預言機省去了第三方聚合篩選數據的環節,潛在降低了安全風險。從邏輯上講,減少一個數據傳輸環節就增加了一重保障。此外,第一方預言機可能在費用方面對使用者更爲有利,盡管具體對比難以量化。
OEV網路概述
OEV(Oracle Extractable Value)即預言機可捕獲價值,是相對於MEV(Miner Extractable Value)礦工可捕獲價值的創新概念。OEV網路利用第一方預言機的數據優勢,通過更早、更及時地更新價格數據並執行相關操作,將部分MEV轉化爲OEV。
OEV Network工作原理
OEV Network是基於Polygon CDK開發的ZK-rollups Layer2網路。其核心功能是去中心化拍賣。拍賣參與者通過自動化bot在API3提供的數據中搜索可捕獲價值並參與競拍。最高出價者獲得執行元交易的權利,即更新dAPI並觸發相應交易行爲,從而獲得收益。
OEV的受益方
拍賣所得大部分返還給DeFi應用(如AAVE),小部分由OEV網路獲得,主要作爲第一方預言機的收益。這種機制使得數據源和DeFi應用都有動力積極參與OEV網路。
OEV的市場潛力
借貸協議的清算市場展現了OEV的巨大潛力。以MakerDAO爲例,累計抵押拍賣資產價值超過6億美元。AAVE在過去3年中共有20億美元資產被清算。Compound在過去1年裏有7600萬美元抵押品被沒收。雖然OEV的應用不限於借貸協議,但這類清算無疑是其主要市場。
創新亮點
API3的創新在於將"第一方預言機+ZK-rollup Layer2+OEV"三者結合。其中,第一方預言機和OEV是概念創新,而ZK-rollup Layer2則是當前熱門賽道。
API3利用第一方預言機的數據優勢,改變了預言機數據更新方式,同時執行清算等操作,將部分MEV轉化爲OEV。通過OEV網路的去中心化拍賣機制,大部分價值回饋給DeFi應用,小部分分配給網路參與方。這種機制提高了價值分配的合理性和公平性,有助於增強DeFi應用的穩定性。
結語
在預言機和DeFi競爭格局趨於穩定的情況下,API3通過創新找到了市場突破口。將MEV部分轉化爲OEV並合理分配給相關參與者的策略設計頗具洞察力,爲API3在成熟市場中開闢了新的發展空間。