【金色财经】Công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên Nasdaq TeraWulf hôm nay thông báo rằng quy mô phát hành và giá phát hành của trái phiếu ưu đãi chuyển đổi đáo hạn vào năm 2031 với lãi suất danh nghĩa 1,00% (sau đây gọi là "trái phiếu chuyển đổi") đã được xác định, tổng số tiền gốc của trái phiếu này là 850 triệu USD. Trái phiếu chuyển đổi này sẽ được phát hành thông qua hình thức bán riêng tư, đối tượng đăng ký là các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện được xác định theo Điều 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 đã được sửa đổi.
Phát hành trái phiếu ưu đãi chuyển đổi trị giá 850 triệu USD với lãi suất 1,00% (tỷ lệ chênh lệch chuyển đổi 32,50%), ký kết thỏa thuận giao dịch quyền chọn hạn mức cho trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào năm 2031 với lãi suất 1,00%, giá hạn mức ban đầu là 18,76 USD mỗi cổ phiếu cổ phiếu thường, cao hơn 100% so với giá đóng cửa cổ phiếu thường của TeraWulf vào ngày 18 tháng 8 năm 2025.
TeraWulf đã cấp cho bên mua ban đầu của trái phiếu chuyển đổi này một tùy chọn có thời hạn 13 ngày, cho phép họ mua thêm trái phiếu chuyển đổi với tổng số tiền gốc không vượt quá 150 triệu USD. Việc phát hành này dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện giao dịch thông thường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidationSurvivor
· 18phút trước
tăng lên tốt là được
Xem bản gốcTrả lời0
down_only_larry
· 5giờ trước
Phát hành nhiều trái phiếu như vậy còn thu hồi vốn được không? 8
Xem bản gốcTrả lời0
Anon4461
· 5giờ trước
Có chút tăng lên nhé
Xem bản gốcTrả lời0
DefiOldTrickster
· 5giờ trước
Tsk tsk, lãi suất một phần trăm lại khiến người ta đầu tư tài chính? Đưa ra thấp như vậy, có phải là cái túi không chứa được nữa rồi~
Xem bản gốcTrả lời0
DegenRecoveryGroup
· 5giờ trước
Lãi suất phát hành trái phiếu 1%? Cắt lông cừu bùng nổ
TeraWulf phát hành 8.5 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi, lãi suất danh nghĩa 1%, mức phí chuyển đổi 32.5%
【金色财经】Công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên Nasdaq TeraWulf hôm nay thông báo rằng quy mô phát hành và giá phát hành của trái phiếu ưu đãi chuyển đổi đáo hạn vào năm 2031 với lãi suất danh nghĩa 1,00% (sau đây gọi là "trái phiếu chuyển đổi") đã được xác định, tổng số tiền gốc của trái phiếu này là 850 triệu USD. Trái phiếu chuyển đổi này sẽ được phát hành thông qua hình thức bán riêng tư, đối tượng đăng ký là các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện được xác định theo Điều 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 đã được sửa đổi.
Phát hành trái phiếu ưu đãi chuyển đổi trị giá 850 triệu USD với lãi suất 1,00% (tỷ lệ chênh lệch chuyển đổi 32,50%), ký kết thỏa thuận giao dịch quyền chọn hạn mức cho trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào năm 2031 với lãi suất 1,00%, giá hạn mức ban đầu là 18,76 USD mỗi cổ phiếu cổ phiếu thường, cao hơn 100% so với giá đóng cửa cổ phiếu thường của TeraWulf vào ngày 18 tháng 8 năm 2025.
TeraWulf đã cấp cho bên mua ban đầu của trái phiếu chuyển đổi này một tùy chọn có thời hạn 13 ngày, cho phép họ mua thêm trái phiếu chuyển đổi với tổng số tiền gốc không vượt quá 150 triệu USD. Việc phát hành này dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện giao dịch thông thường.