Công ty khai thác BitMine niêm yết tại Mỹ đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ thị trường vì trở thành người nắm giữ Ethereum lớn nhất thế giới. Với việc dữ liệu trên chuỗi được công bố, bên ngoài đã bắt đầu một cuộc thảo luận mới về vai trò và tác động của các tổ chức trong việc phân bổ tài sản tiền điện tử. Ngoài chủ tịch hội đồng quản trị BitMine, Tom Lee, người luôn "nuôi" ETH dưới ánh đèn truyền thông, một cái tên lại được nhắc đến thường xuyên khác - Peter Thiel.
Là một trong những nhà đầu tư gây tranh cãi và tiên phong nhất tại Silicon Valley, Thiel đã thể hiện sự quan tâm đến Bitcoin và tiềm năng phi tập trung từ những năm đầu, và đã nhiều lần đặt cược vào ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua quỹ của mình. Đường đi của Thiel trong đầu tư không chỉ phản ánh sự phán đoán của ông về xu hướng công nghệ tương lai mà còn ở một mức độ nhất định đã hình thành nên bối cảnh của thị trường tiền điện tử ngày nay.
PayPal ông trùm băng nhóm
Nếu muốn tìm một nhân vật cốt lõi cho câu chuyện nổi tiếng của "băng đảng PayPal", thì "người cha" Peter Thiel rõ ràng là người phù hợp nhất.
Vào năm 1998, Peter Thiel cùng với Max Levchin, Luke Nosek và những người khác đã đồng sáng lập Fieldlink, sau đó đổi tên thành Confinity. Do các hoạt động phát triển phần mềm bảo mật cho thiết bị cầm tay không thành công về mặt thương mại, công ty nhanh chóng chuyển trọng tâm sang ví điện tử và vào năm 1999 đã ra mắt phiên bản đầu tiên của hệ thống thanh toán điện tử PayPal. Vào tháng 3 năm 2000, Confinity đã sáp nhập với công ty dịch vụ tài chính trực tuyến X.com do Elon Musk và những người khác thành lập, và vào tháng 6 năm 2021, chính thức đổi tên thành PayPal.
Vào năm 2002, eBay thông báo rằng họ sẽ mua lại công ty vừa mới niêm yết với giá khoảng 1,5 tỷ USD bằng cổ phiếu, Peter Thiel với tư cách là đồng sáng lập và CEO đầu tiên đã hoàn thành bước nhảy vọt tài sản đầu tiên có ý nghĩa lớn trong cuộc đời.
Til và Musk
Sau khi PayPal được bán, các thành viên của "băng nhóm PayPal" đã tản ra khắp Silicon Valley, bắt đầu một đợt khởi nghiệp và đầu tư mới. Trong đó, Peter Thiel đã đầu tư 500.000 USD vào trái phiếu chuyển đổi của Facebook vào năm 2004, và sau này thường được coi là một trong những ví dụ điển hình nhất về đầu tư sớm tại Silicon Valley. Lúc đó, giá trị của Facebook chỉ là 4,9 triệu USD, với tư cách là nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên của Facebook, Thiel đã chiếm 10,2% cổ phần và gia nhập hội đồng quản trị công ty. Sau khi Facebook niêm yết vào năm 2012, Thiel đã lần lượt rút hơn 1,1 tỷ USD.
Trên thực tế, từ năm 1996, Thiel đã bắt đầu sự nghiệp đầu tư mạo hiểm của mình. Lúc đó, ông đã huy động được 1 triệu USD từ bạn bè và người thân, và đầu tư 100.000 USD vào dự án lịch mạng của người bạn Luke Nosek, nhưng đã thất bại. Sau đó, theo gợi ý của Max Levchin, bạn của Luke, một vài người đã cùng nhau thành lập công ty liên quan đến mật mã Fieldlink, sau đó đã chuyển đổi và cuối cùng trở thành PayPal.
Sau nhiều năm chinh phục tại Silicon Valley và thành công trong việc đầu tư vào Facebook, Thiel bắt đầu định hình lại phương tiện và triết lý đầu tư của mình. Năm 2005, ông cùng với những người bạn cũ như Luke Nosek thành lập Founders Fund, quỹ này ban đầu tập trung vào các startup và công nghệ liên quan đến quốc phòng. Trong khi đó, công ty dữ liệu mà Thiel thành lập vào năm 2003, Palantir, cũng đã nhanh chóng phát triển thành một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng dữ liệu quan trọng cho chính phủ Mỹ và các tổ chức lớn, với các trường hợp ứng dụng ban đầu liên quan đến chống khủng bố và chống gian lận. Giá cổ phiếu của Palantir đã tăng gấp 20 lần trong gần 5 năm qua, được gọi là cổ phiếu quốc vận xứng đáng.
Sau khi đạt được thành công tài chính lớn trên Facebook, Founders Fund đã chuyển trọng tâm sang công nghệ cứng, nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp có tiềm năng "nâng cao nền văn minh lên một tầm cao mới". Ngoài Facebook, Thiel còn đầu tư sớm vào nhiều công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua các khoản đầu tư cá nhân hoặc Founders Fund, bao gồm Airbnb, LinkedIn, SpaceX, Stripe và DeepMind.
Đáng chú ý rằng, Thiel đã điều hành một quỹ đầu tư và quỹ phòng hộ Clarium Capital vào năm 2002, thực hiện chiến lược vĩ mô toàn cầu, với tài sản quản lý đã nhanh chóng tăng lên 8 tỷ USD vào năm 2008, nhưng sau đó một loạt các khoản đầu tư không có lãi và việc khách hàng rút tiền đã khiến tài sản quản lý của quỹ giảm xuống còn khoảng 350 triệu USD vào năm 2011.
Từ việc thành lập và bán PayPal, đến "đầu tư sớm huyền thoại" của Facebook, rồi đến sự hình thành của Founders Fund và Palantir, Thiel đã hoàn thành vai trò "doanh nhân - nhà đầu tư thiên thần - đối tác đầu tư mạo hiểm - người có ảnh hưởng trong ngành" trong suốt thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Quá trình này đã mang lại cho ông sức mạnh tài chính đáng kể, mạng lưới quan hệ và khả năng luôn đứng ở rìa công nghệ, đồng thời âm thầm xây dựng cầu nối cho ông bước vào thế giới tiền điện tử trong tương lai gần.
Kiếm được 1,8 tỷ USD trong chu kỳ tiền điện tử
Trong số các nhà đầu tư mạo hiểm ở Silicon Valley, Thiel là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng đầu tiên kết nối với ngành tiền điện tử và blockchain.
Vào tháng 9 năm 2014, Thiel đã công bố danh sách những người nhận giải thưởng "Thiel Fellowship" mới nhất, có 20 người trẻ tuổi được chọn, trong đó có Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, khi đó mới 20 tuổi. Giải thưởng này là một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp kéo dài hai năm do Thiel Foundation phát động vào năm 2010, dành cho những người trẻ tuổi dưới 22 tuổi và chưa có bằng đại học, nhằm khuyến khích họ "bỏ học để khởi nghiệp hoặc nghiên cứu". Ngoài việc tài trợ bằng tiền mặt, chương trình cũng cung cấp sự hỗ trợ từ các cố vấn và mạng lưới, mà không lấy cổ phần trong công ty của người sáng lập. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Ethereum, Vitalik cũng nhanh chóng trở thành nhân vật đại diện cho Thiel Fellowship.
Vitalik Buterin đã giới thiệu Ethereum tại Hội nghị Bitcoin Miami vào năm 2014.
Trước khi tài trợ cho Vitalik, Til đã thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ đối với ngành công nghiệp blockchain giai đoạn đầu. Năm 2013, Founders Fund đã dẫn dắt vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu đô la cho công ty thanh toán tiền điện tử BitPay. Vào thời điểm đó, thanh toán tiền điện tử vẫn còn ở giai đoạn rất sớm, và sự giải thích từ bên ngoài cho rằng quỹ Silicon Valley hàng đầu bắt đầu thử nghiệm ứng dụng tiền điện tử "ở phía thanh toán" và đặt cược vào triển vọng hợp pháp hóa và sự chấp nhận từ các thương nhân.
Một trong những khoản đầu tư nổi tiếng khác của Peter Thiel trong ngành công nghiệp tiền điện tử là Block.one và Bullish, trong đó Block.one là công ty mẹ của dự án chuỗi công khai EOS, còn Bullish là sàn giao dịch tiền điện tử mà Block.one ra mắt vào năm 2021. Năm 2018, Block.one đã công bố nhận được các khoản đầu tư chiến lược từ những nhà đầu tư như Peter Thiel và Bitmain. Năm 2021, Block.one lại dẫn đầu trong việc ươm tạo nền tảng giao dịch tiền điện tử kiểu tổ chức Bullish, với quy mô đầu tư lên đến khoảng 10 tỷ USD, Peter Thiel cùng với Alan Howard và Louis Bacon được liệt kê là những người ủng hộ quan trọng từ sớm.
Năm 2019, công ty cơ sở hạ tầng khai thác Layer1 thông báo đã nhận được 50 triệu USD tài trợ, trong đó Peter Thiel là một trong những nhà đầu tư. Layer1 cố gắng xây dựng khả năng tổng hợp từ điện, chip đến tự xây dựng mỏ tại quê hương Mỹ, điều này phù hợp với sở thích đầu tư của Thiel về "cơ sở hạ tầng và khả năng kiểm soát upstream".
Ngoài việc hỗ trợ các dự án tiền điện tử giai đoạn đầu với tư cách là nhà đầu tư, lợi nhuận mà Thiel có được từ việc đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử có thể còn ấn tượng hơn. Theo Reuters, là một trong những nhà đầu tư tổ chức tiền điện tử sớm nhất, Founders Fund đã bắt đầu mua Bitcoin một cách ồ ạt từ năm 2014 và đã thanh lý trước khi thị trường tiền điện tử sụp đổ vào năm 2022, thu về khoảng 1,8 tỷ đô la lợi nhuận khổng lồ.
Ngoài ra, các nguồn tin cho biết, Founders Fund đã bắt đầu mua lại tiền điện tử vào mùa hè năm 2023 và đã đầu tư 200 triệu USD để mua BTC và ETH trong vài tháng. Reuters không thể xác định được mức giá trung bình của những lần mua này, tuy nhiên vào thời điểm đó, giá BTC đều dưới 30.000 USD, trong khi ETH dao động từ 1.500 đến 1.900 USD. Reuters nhận định: "Sự yêu thích tiền điện tử của tỷ phú Thiel phù hợp với sở thích của ông về chủ nghĩa tự do, chính phủ nhỏ và đổi mới công nghệ."
Tăng cường đầu tư vào tiền điện tử
Trong những năm gần đây, Thiel đã nhiều lần đứng ra ủng hộ Bitcoin. Tại các sự kiện công khai, ông đã nhiều lần ca ngợi Bitcoin có chức năng như "vàng kỹ thuật số", coi đó là công cụ phòng ngừa lạm phát và chính sách ngân hàng trung ương. Vào tháng 10 năm 2021, tại một sự kiện do Lincoln Network tổ chức tại Miami, Thiel được mời phát biểu về tiền điện tử, ngân hàng trung ương và các vấn đề vĩ mô, ông cho biết cảm thấy mình đã đầu tư chưa đủ vào Bitcoin và nói rằng "điều bạn cần làm là mua Bitcoin".
Thực tế chứng minh rằng những gì Thiel nói không phải là hư cấu. Trong những năm gần đây, Thiel dường như đã bắt đầu tăng cường đầu tư vào tiền điện tử, chiến lược đầu tư của quỹ Founders Fund và lĩnh vực tập trung của nó cũng đã chuyển hướng sang lĩnh vực tiền điện tử.
Tỷ lệ đã ca ngợi Bitcoin tại Hội nghị Bitcoin 2022 diễn ra ở Miami, Florida.
Vào tháng 5 năm 2023, cựu Giám đốc Đầu tư Đồng sáng lập của Pantera, Joey Krug ( đã gia nhập Founders Fund với tư cách là đối tác. Krug đã phát biểu trên nền tảng X: "Tôi sẽ tập trung vào việc phát triển chiến lược tiền điện tử của Founders Fund trong mười năm tới, đồng thời tìm kiếm làn sóng khởi nghiệp tiền điện tử và các nhà sáng lập đáng hỗ trợ tiếp theo." Với sự gia nhập của Krug, Founders Fund bắt đầu chuyển hướng để biến tiền điện tử thành một loại hình đầu tư thông thường.
Trong cơn sốt kho bạc tiền mã hóa của các doanh nghiệp niêm yết, Thiel lại trở thành "người chiến thắng ẩn danh". Vào giữa năm 2025, công ty khai thác Bitcoin Bitmine Immersion Technologies tuyên bố sẽ chuyển chiến lược "kho bạc doanh nghiệp" sang Ethereum (ETH), bổ nhiệm đồng sáng lập Fundstrat, nhà phân tích vĩ mô nổi tiếng Tom Lee làm Chủ tịch, và khởi động vòng gọi vốn riêng trị giá 250 triệu USD. Vào giữa tháng 7, với tư cách là một trong những cổ đông quan trọng nhất của công ty, Thiel đã tiết lộ rằng ông nắm giữ khoảng 9,1% cổ phần. Sau khi tin tức được công bố, cổ phiếu của công ty đã tăng gần 15% trong giao dịch buổi sáng.
Theo dữ liệu từ Strategicethreserve, công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ Bitmine đã đạt được khoảng 1,2 triệu đồng Ethereum, giá trị tài sản nắm giữ đã vượt qua 5 tỷ USD, đứng đầu trong bảng xếp hạng các công ty tài chính Ethereum, bỏ xa công ty đứng thứ hai là Sharplink Gaming - với khoảng 728,8 nghìn đồng Ethereum, trị giá khoảng 3,25 tỷ USD.
Ngoài ra, Thiel đã bắt đầu thu hồi lợi nhuận từ những khoản đầu tư ban đầu cách đây 4 năm. Vào tháng 8 năm 2025, Bullish sẽ niêm yết trên sàn giao dịch NYSE và tăng mạnh trong ngày giao dịch đầu tiên, khoản đầu tư dài hạn của Thiel vào "cơ sở hạ tầng giao dịch tổ chức" cũng chính thức bước vào giai đoạn thực hiện trên thị trường vốn công.
Quyền lực trung gian, bố trí ảnh hưởng chính trị của Thiel
Ngoài việc đạt được thành công thương mại trong lĩnh vực công nghệ tài chính và tiền điện tử, quyền lực của Peter Thiel cũng đã chạm đến trung tâm quyền lực của Washington. Là "siêu nhà tư bản của giới công nghệ", vai trò của Thiel trong chính trị Mỹ không thể bị xem nhẹ, ông đã xây dựng ảnh hưởng của mình trong Nhà Trắng và Quốc hội thông qua việc tài trợ cho các ứng cử viên và thiết lập mối quan hệ chính trị - kinh doanh.
Là một trong số ít những người ủng hộ Đảng Cộng hòa ở Silicon Valley, ông đã công khai ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong bối cảnh hầu hết mọi người ở Silicon Valley đều phản đối Trump, sự ủng hộ công khai của Thiel thực sự là điều khác thường, nhưng với danh xưng "người tự xưng là người theo chủ nghĩa tự do, tín đồ của chủ nghĩa tư bản", ông cũng đánh giá cao sắc thái chống thiết chế của Trump.
Trong lĩnh vực quyên góp chính trị và xây dựng mối quan hệ, Thiel cũng hoạt động rất tích cực. Năm 2016, với tư cách là một đồng minh quan trọng của Trump, Thiel đã quyên góp 1,25 triệu USD cho đội ngũ tranh cử của Trump và trở thành thành viên của đội chuyển giao quyền lực tổng thống.
Ngoài ra, tờ Los Angeles Times đã chỉ ra rằng ông đã đầu tư lâu dài vào các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, đặc biệt là những chính trị gia bảo thủ thế hệ mới có lợi ích liên quan đến ngành công nghệ. Chẳng hạn, ông đã quyên góp kỷ lục 15 triệu đô la cho học trò của mình - cựu nhân viên, hiện là Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đây là số tiền quyên góp cao nhất từ một cá nhân trong cuộc bầu cử của Thượng nghị sĩ bang Ohio. Ông cũng đã giới thiệu Vance gặp Trump, giúp Vance giành được sự ủng hộ của Trump, cũng như gián tiếp tìm kiếm cho Trump một "cặp đôi vàng" trong cuộc bầu cử tổng thống sau này và nhiệm kỳ thứ hai.
Tỉ L, JD Vance và Trump
Và một người mới nổi ở Silicon Valley khác, Blake Masters, từng là COO của văn phòng quỹ Thiel và cũng là đồng tác giả của cuốn sách khởi nghiệp của Thiel "Từ Không Đến Một", cũng nhận được sự tài trợ và nâng đỡ từ Thiel, cùng nhau theo đuổi con đường chính trị. Thiel đã đầu tư hơn 10 triệu đô la vào ủy ban hành động chính trị siêu hỗ trợ cho chiến dịch của cả hai.
Nhiều phương tiện truyền thông chính của Mỹ đã mô tả Thiel là "người môi giới quyền lực" hoặc "nhà tài trợ" trong giới công nghệ của Đảng Cộng hòa. Tạp chí Business Insider thậm chí còn gọi ông là "vị vua của Đảng Cộng hòa", là người ủng hộ Trump từ sớm và trở thành nhà đầu tư công nghệ đầu tiên ở Silicon Valley thực hiện quyên góp vào năm 2016.
Đáng chú ý là, hiện nay thái độ của Thiel đối với đội ngũ Trump đã có sự thay đổi. Báo Guardian năm 2023 đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Atlantic, Thiel cho biết ông "hỗ trợ quyết định của Trump giống như một tiếng kêu cứu không mạch lạc", sự phát triển của sự việc điên rồ và nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng. Bài báo cũng cho biết, Trump đã gọi điện cho Thiel để kêu gọi quyên góp 10 triệu đô la vào đầu năm 2023 nhưng đã bị từ chối, điều này khiến ông rất không hài lòng. Cuối cùng, Thiel cũng không tham gia tài trợ cho chiến dịch chính trị năm 2024.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Peter Thiel: Từ "cha đẻ" PayPal đến tay chơi lớn trong ngành mã hóa
Tác giả: Zen, PANews
Công ty khai thác BitMine niêm yết tại Mỹ đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ thị trường vì trở thành người nắm giữ Ethereum lớn nhất thế giới. Với việc dữ liệu trên chuỗi được công bố, bên ngoài đã bắt đầu một cuộc thảo luận mới về vai trò và tác động của các tổ chức trong việc phân bổ tài sản tiền điện tử. Ngoài chủ tịch hội đồng quản trị BitMine, Tom Lee, người luôn "nuôi" ETH dưới ánh đèn truyền thông, một cái tên lại được nhắc đến thường xuyên khác - Peter Thiel.
Là một trong những nhà đầu tư gây tranh cãi và tiên phong nhất tại Silicon Valley, Thiel đã thể hiện sự quan tâm đến Bitcoin và tiềm năng phi tập trung từ những năm đầu, và đã nhiều lần đặt cược vào ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua quỹ của mình. Đường đi của Thiel trong đầu tư không chỉ phản ánh sự phán đoán của ông về xu hướng công nghệ tương lai mà còn ở một mức độ nhất định đã hình thành nên bối cảnh của thị trường tiền điện tử ngày nay.
PayPal ông trùm băng nhóm
Nếu muốn tìm một nhân vật cốt lõi cho câu chuyện nổi tiếng của "băng đảng PayPal", thì "người cha" Peter Thiel rõ ràng là người phù hợp nhất.
Vào năm 1998, Peter Thiel cùng với Max Levchin, Luke Nosek và những người khác đã đồng sáng lập Fieldlink, sau đó đổi tên thành Confinity. Do các hoạt động phát triển phần mềm bảo mật cho thiết bị cầm tay không thành công về mặt thương mại, công ty nhanh chóng chuyển trọng tâm sang ví điện tử và vào năm 1999 đã ra mắt phiên bản đầu tiên của hệ thống thanh toán điện tử PayPal. Vào tháng 3 năm 2000, Confinity đã sáp nhập với công ty dịch vụ tài chính trực tuyến X.com do Elon Musk và những người khác thành lập, và vào tháng 6 năm 2021, chính thức đổi tên thành PayPal.
Vào năm 2002, eBay thông báo rằng họ sẽ mua lại công ty vừa mới niêm yết với giá khoảng 1,5 tỷ USD bằng cổ phiếu, Peter Thiel với tư cách là đồng sáng lập và CEO đầu tiên đã hoàn thành bước nhảy vọt tài sản đầu tiên có ý nghĩa lớn trong cuộc đời.
Til và Musk
Sau khi PayPal được bán, các thành viên của "băng nhóm PayPal" đã tản ra khắp Silicon Valley, bắt đầu một đợt khởi nghiệp và đầu tư mới. Trong đó, Peter Thiel đã đầu tư 500.000 USD vào trái phiếu chuyển đổi của Facebook vào năm 2004, và sau này thường được coi là một trong những ví dụ điển hình nhất về đầu tư sớm tại Silicon Valley. Lúc đó, giá trị của Facebook chỉ là 4,9 triệu USD, với tư cách là nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên của Facebook, Thiel đã chiếm 10,2% cổ phần và gia nhập hội đồng quản trị công ty. Sau khi Facebook niêm yết vào năm 2012, Thiel đã lần lượt rút hơn 1,1 tỷ USD.
Trên thực tế, từ năm 1996, Thiel đã bắt đầu sự nghiệp đầu tư mạo hiểm của mình. Lúc đó, ông đã huy động được 1 triệu USD từ bạn bè và người thân, và đầu tư 100.000 USD vào dự án lịch mạng của người bạn Luke Nosek, nhưng đã thất bại. Sau đó, theo gợi ý của Max Levchin, bạn của Luke, một vài người đã cùng nhau thành lập công ty liên quan đến mật mã Fieldlink, sau đó đã chuyển đổi và cuối cùng trở thành PayPal.
Sau nhiều năm chinh phục tại Silicon Valley và thành công trong việc đầu tư vào Facebook, Thiel bắt đầu định hình lại phương tiện và triết lý đầu tư của mình. Năm 2005, ông cùng với những người bạn cũ như Luke Nosek thành lập Founders Fund, quỹ này ban đầu tập trung vào các startup và công nghệ liên quan đến quốc phòng. Trong khi đó, công ty dữ liệu mà Thiel thành lập vào năm 2003, Palantir, cũng đã nhanh chóng phát triển thành một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng dữ liệu quan trọng cho chính phủ Mỹ và các tổ chức lớn, với các trường hợp ứng dụng ban đầu liên quan đến chống khủng bố và chống gian lận. Giá cổ phiếu của Palantir đã tăng gấp 20 lần trong gần 5 năm qua, được gọi là cổ phiếu quốc vận xứng đáng.
Sau khi đạt được thành công tài chính lớn trên Facebook, Founders Fund đã chuyển trọng tâm sang công nghệ cứng, nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp có tiềm năng "nâng cao nền văn minh lên một tầm cao mới". Ngoài Facebook, Thiel còn đầu tư sớm vào nhiều công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua các khoản đầu tư cá nhân hoặc Founders Fund, bao gồm Airbnb, LinkedIn, SpaceX, Stripe và DeepMind.
Đáng chú ý rằng, Thiel đã điều hành một quỹ đầu tư và quỹ phòng hộ Clarium Capital vào năm 2002, thực hiện chiến lược vĩ mô toàn cầu, với tài sản quản lý đã nhanh chóng tăng lên 8 tỷ USD vào năm 2008, nhưng sau đó một loạt các khoản đầu tư không có lãi và việc khách hàng rút tiền đã khiến tài sản quản lý của quỹ giảm xuống còn khoảng 350 triệu USD vào năm 2011.
Từ việc thành lập và bán PayPal, đến "đầu tư sớm huyền thoại" của Facebook, rồi đến sự hình thành của Founders Fund và Palantir, Thiel đã hoàn thành vai trò "doanh nhân - nhà đầu tư thiên thần - đối tác đầu tư mạo hiểm - người có ảnh hưởng trong ngành" trong suốt thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Quá trình này đã mang lại cho ông sức mạnh tài chính đáng kể, mạng lưới quan hệ và khả năng luôn đứng ở rìa công nghệ, đồng thời âm thầm xây dựng cầu nối cho ông bước vào thế giới tiền điện tử trong tương lai gần.
Kiếm được 1,8 tỷ USD trong chu kỳ tiền điện tử
Trong số các nhà đầu tư mạo hiểm ở Silicon Valley, Thiel là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng đầu tiên kết nối với ngành tiền điện tử và blockchain.
Vào tháng 9 năm 2014, Thiel đã công bố danh sách những người nhận giải thưởng "Thiel Fellowship" mới nhất, có 20 người trẻ tuổi được chọn, trong đó có Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, khi đó mới 20 tuổi. Giải thưởng này là một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp kéo dài hai năm do Thiel Foundation phát động vào năm 2010, dành cho những người trẻ tuổi dưới 22 tuổi và chưa có bằng đại học, nhằm khuyến khích họ "bỏ học để khởi nghiệp hoặc nghiên cứu". Ngoài việc tài trợ bằng tiền mặt, chương trình cũng cung cấp sự hỗ trợ từ các cố vấn và mạng lưới, mà không lấy cổ phần trong công ty của người sáng lập. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Ethereum, Vitalik cũng nhanh chóng trở thành nhân vật đại diện cho Thiel Fellowship.
Vitalik Buterin đã giới thiệu Ethereum tại Hội nghị Bitcoin Miami vào năm 2014.
Trước khi tài trợ cho Vitalik, Til đã thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ đối với ngành công nghiệp blockchain giai đoạn đầu. Năm 2013, Founders Fund đã dẫn dắt vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu đô la cho công ty thanh toán tiền điện tử BitPay. Vào thời điểm đó, thanh toán tiền điện tử vẫn còn ở giai đoạn rất sớm, và sự giải thích từ bên ngoài cho rằng quỹ Silicon Valley hàng đầu bắt đầu thử nghiệm ứng dụng tiền điện tử "ở phía thanh toán" và đặt cược vào triển vọng hợp pháp hóa và sự chấp nhận từ các thương nhân.
Một trong những khoản đầu tư nổi tiếng khác của Peter Thiel trong ngành công nghiệp tiền điện tử là Block.one và Bullish, trong đó Block.one là công ty mẹ của dự án chuỗi công khai EOS, còn Bullish là sàn giao dịch tiền điện tử mà Block.one ra mắt vào năm 2021. Năm 2018, Block.one đã công bố nhận được các khoản đầu tư chiến lược từ những nhà đầu tư như Peter Thiel và Bitmain. Năm 2021, Block.one lại dẫn đầu trong việc ươm tạo nền tảng giao dịch tiền điện tử kiểu tổ chức Bullish, với quy mô đầu tư lên đến khoảng 10 tỷ USD, Peter Thiel cùng với Alan Howard và Louis Bacon được liệt kê là những người ủng hộ quan trọng từ sớm.
Năm 2019, công ty cơ sở hạ tầng khai thác Layer1 thông báo đã nhận được 50 triệu USD tài trợ, trong đó Peter Thiel là một trong những nhà đầu tư. Layer1 cố gắng xây dựng khả năng tổng hợp từ điện, chip đến tự xây dựng mỏ tại quê hương Mỹ, điều này phù hợp với sở thích đầu tư của Thiel về "cơ sở hạ tầng và khả năng kiểm soát upstream".
Ngoài việc hỗ trợ các dự án tiền điện tử giai đoạn đầu với tư cách là nhà đầu tư, lợi nhuận mà Thiel có được từ việc đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử có thể còn ấn tượng hơn. Theo Reuters, là một trong những nhà đầu tư tổ chức tiền điện tử sớm nhất, Founders Fund đã bắt đầu mua Bitcoin một cách ồ ạt từ năm 2014 và đã thanh lý trước khi thị trường tiền điện tử sụp đổ vào năm 2022, thu về khoảng 1,8 tỷ đô la lợi nhuận khổng lồ.
Ngoài ra, các nguồn tin cho biết, Founders Fund đã bắt đầu mua lại tiền điện tử vào mùa hè năm 2023 và đã đầu tư 200 triệu USD để mua BTC và ETH trong vài tháng. Reuters không thể xác định được mức giá trung bình của những lần mua này, tuy nhiên vào thời điểm đó, giá BTC đều dưới 30.000 USD, trong khi ETH dao động từ 1.500 đến 1.900 USD. Reuters nhận định: "Sự yêu thích tiền điện tử của tỷ phú Thiel phù hợp với sở thích của ông về chủ nghĩa tự do, chính phủ nhỏ và đổi mới công nghệ."
Tăng cường đầu tư vào tiền điện tử
Trong những năm gần đây, Thiel đã nhiều lần đứng ra ủng hộ Bitcoin. Tại các sự kiện công khai, ông đã nhiều lần ca ngợi Bitcoin có chức năng như "vàng kỹ thuật số", coi đó là công cụ phòng ngừa lạm phát và chính sách ngân hàng trung ương. Vào tháng 10 năm 2021, tại một sự kiện do Lincoln Network tổ chức tại Miami, Thiel được mời phát biểu về tiền điện tử, ngân hàng trung ương và các vấn đề vĩ mô, ông cho biết cảm thấy mình đã đầu tư chưa đủ vào Bitcoin và nói rằng "điều bạn cần làm là mua Bitcoin".
Thực tế chứng minh rằng những gì Thiel nói không phải là hư cấu. Trong những năm gần đây, Thiel dường như đã bắt đầu tăng cường đầu tư vào tiền điện tử, chiến lược đầu tư của quỹ Founders Fund và lĩnh vực tập trung của nó cũng đã chuyển hướng sang lĩnh vực tiền điện tử.
Tỷ lệ đã ca ngợi Bitcoin tại Hội nghị Bitcoin 2022 diễn ra ở Miami, Florida.
Vào tháng 5 năm 2023, cựu Giám đốc Đầu tư Đồng sáng lập của Pantera, Joey Krug ( đã gia nhập Founders Fund với tư cách là đối tác. Krug đã phát biểu trên nền tảng X: "Tôi sẽ tập trung vào việc phát triển chiến lược tiền điện tử của Founders Fund trong mười năm tới, đồng thời tìm kiếm làn sóng khởi nghiệp tiền điện tử và các nhà sáng lập đáng hỗ trợ tiếp theo." Với sự gia nhập của Krug, Founders Fund bắt đầu chuyển hướng để biến tiền điện tử thành một loại hình đầu tư thông thường.
Trong cơn sốt kho bạc tiền mã hóa của các doanh nghiệp niêm yết, Thiel lại trở thành "người chiến thắng ẩn danh". Vào giữa năm 2025, công ty khai thác Bitcoin Bitmine Immersion Technologies tuyên bố sẽ chuyển chiến lược "kho bạc doanh nghiệp" sang Ethereum (ETH), bổ nhiệm đồng sáng lập Fundstrat, nhà phân tích vĩ mô nổi tiếng Tom Lee làm Chủ tịch, và khởi động vòng gọi vốn riêng trị giá 250 triệu USD. Vào giữa tháng 7, với tư cách là một trong những cổ đông quan trọng nhất của công ty, Thiel đã tiết lộ rằng ông nắm giữ khoảng 9,1% cổ phần. Sau khi tin tức được công bố, cổ phiếu của công ty đã tăng gần 15% trong giao dịch buổi sáng.
Theo dữ liệu từ Strategicethreserve, công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ Bitmine đã đạt được khoảng 1,2 triệu đồng Ethereum, giá trị tài sản nắm giữ đã vượt qua 5 tỷ USD, đứng đầu trong bảng xếp hạng các công ty tài chính Ethereum, bỏ xa công ty đứng thứ hai là Sharplink Gaming - với khoảng 728,8 nghìn đồng Ethereum, trị giá khoảng 3,25 tỷ USD.
Ngoài ra, Thiel đã bắt đầu thu hồi lợi nhuận từ những khoản đầu tư ban đầu cách đây 4 năm. Vào tháng 8 năm 2025, Bullish sẽ niêm yết trên sàn giao dịch NYSE và tăng mạnh trong ngày giao dịch đầu tiên, khoản đầu tư dài hạn của Thiel vào "cơ sở hạ tầng giao dịch tổ chức" cũng chính thức bước vào giai đoạn thực hiện trên thị trường vốn công.
Quyền lực trung gian, bố trí ảnh hưởng chính trị của Thiel
Ngoài việc đạt được thành công thương mại trong lĩnh vực công nghệ tài chính và tiền điện tử, quyền lực của Peter Thiel cũng đã chạm đến trung tâm quyền lực của Washington. Là "siêu nhà tư bản của giới công nghệ", vai trò của Thiel trong chính trị Mỹ không thể bị xem nhẹ, ông đã xây dựng ảnh hưởng của mình trong Nhà Trắng và Quốc hội thông qua việc tài trợ cho các ứng cử viên và thiết lập mối quan hệ chính trị - kinh doanh.
Là một trong số ít những người ủng hộ Đảng Cộng hòa ở Silicon Valley, ông đã công khai ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong bối cảnh hầu hết mọi người ở Silicon Valley đều phản đối Trump, sự ủng hộ công khai của Thiel thực sự là điều khác thường, nhưng với danh xưng "người tự xưng là người theo chủ nghĩa tự do, tín đồ của chủ nghĩa tư bản", ông cũng đánh giá cao sắc thái chống thiết chế của Trump.
Trong lĩnh vực quyên góp chính trị và xây dựng mối quan hệ, Thiel cũng hoạt động rất tích cực. Năm 2016, với tư cách là một đồng minh quan trọng của Trump, Thiel đã quyên góp 1,25 triệu USD cho đội ngũ tranh cử của Trump và trở thành thành viên của đội chuyển giao quyền lực tổng thống.
Ngoài ra, tờ Los Angeles Times đã chỉ ra rằng ông đã đầu tư lâu dài vào các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, đặc biệt là những chính trị gia bảo thủ thế hệ mới có lợi ích liên quan đến ngành công nghệ. Chẳng hạn, ông đã quyên góp kỷ lục 15 triệu đô la cho học trò của mình - cựu nhân viên, hiện là Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đây là số tiền quyên góp cao nhất từ một cá nhân trong cuộc bầu cử của Thượng nghị sĩ bang Ohio. Ông cũng đã giới thiệu Vance gặp Trump, giúp Vance giành được sự ủng hộ của Trump, cũng như gián tiếp tìm kiếm cho Trump một "cặp đôi vàng" trong cuộc bầu cử tổng thống sau này và nhiệm kỳ thứ hai.
Tỉ L, JD Vance và Trump
Và một người mới nổi ở Silicon Valley khác, Blake Masters, từng là COO của văn phòng quỹ Thiel và cũng là đồng tác giả của cuốn sách khởi nghiệp của Thiel "Từ Không Đến Một", cũng nhận được sự tài trợ và nâng đỡ từ Thiel, cùng nhau theo đuổi con đường chính trị. Thiel đã đầu tư hơn 10 triệu đô la vào ủy ban hành động chính trị siêu hỗ trợ cho chiến dịch của cả hai.
Nhiều phương tiện truyền thông chính của Mỹ đã mô tả Thiel là "người môi giới quyền lực" hoặc "nhà tài trợ" trong giới công nghệ của Đảng Cộng hòa. Tạp chí Business Insider thậm chí còn gọi ông là "vị vua của Đảng Cộng hòa", là người ủng hộ Trump từ sớm và trở thành nhà đầu tư công nghệ đầu tiên ở Silicon Valley thực hiện quyên góp vào năm 2016.
Đáng chú ý là, hiện nay thái độ của Thiel đối với đội ngũ Trump đã có sự thay đổi. Báo Guardian năm 2023 đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Atlantic, Thiel cho biết ông "hỗ trợ quyết định của Trump giống như một tiếng kêu cứu không mạch lạc", sự phát triển của sự việc điên rồ và nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng. Bài báo cũng cho biết, Trump đã gọi điện cho Thiel để kêu gọi quyên góp 10 triệu đô la vào đầu năm 2023 nhưng đã bị từ chối, điều này khiến ông rất không hài lòng. Cuối cùng, Thiel cũng không tham gia tài trợ cho chiến dịch chính trị năm 2024.