Tài chính phi tập trung phục hưng trong tầm tay? Aave có thể dẫn dắt làn sóng mới trong ngành
Gần đây, nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành đã gợi ý rằng Tài chính phi tập trung có thể sớm phục hồi. Một nhà phân tích gần đây đã chia sẻ một bài luận, liệt kê một số lý do chính cho sự phục hồi của DeFi 2.0 có thể sắp đến:
Tài chính phi tập trung显著进化，带来更好的可扩展性、改进的安全性以及新的创新用例.
Tổng giá trị khóa (TVL) đã gần gấp ba lần kể từ tháng 10 năm ngoái, khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) tiếp tục tăng trưởng.
Các tổ chức tài chính chủ đạo bắt đầu tham gia thị trường thông qua quỹ token hóa và stablecoin, cho thấy mức độ chấp nhận đang tăng lên.
Gần đây, việc giảm lãi suất đã nâng cao tính thanh khoản, khiến cho lợi suất DeFi trở nên hấp dẫn hơn.
Ngành Tài chính phi tập trung đã trưởng thành và an toàn hơn, đã sẵn sàng cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo.
Trong bối cảnh kinh tế rộng lớn hơn, việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản có thể đánh dấu một bước ngoặt. Lượng cung M2 lại tăng lên, Bitcoin theo sát xu hướng của các chu kỳ trước, gợi ý rằng có thể bắt đầu một đợt thị trường bò mạnh mẽ.
Mặc dù một số người cảnh báo rằng việc cắt giảm lãi suất mạnh có thể báo hiệu suy thoái kinh tế và căng thẳng địa chính trị vẫn còn tồn tại, nhưng sự phục hồi hiện tại dường như đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá độc đáo. Xét đến thị trường gấu kéo dài, định giá DeFi có thể bị kìm hãm, điều này ngụ ý rằng lĩnh vực này có thể bị định giá thấp. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng vị thế của Aave và đánh giá vai trò tiềm năng của nó trong sự hồi phục của DeFi.
Aave: Đã sẵn sàng bùng nổ chưa?
TVL của DeFi đã phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp vào năm 2022, tăng hơn gấp đôi, đạt 77 tỷ USD. Tuy nhiên, TVL hiện tại vẫn thấp hơn 50% so với mức đỉnh vào năm 2021, cho thấy định giá DeFi vẫn còn xa so với đỉnh cao của vòng thị trường bò trước.
1. Sự lãnh đạo và hoạt động của thị trường
Aave là một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, cho phép người dùng vay và cho vay tiền điện tử mà không cần trung gian. Nền tảng này đã được thúc đẩy trong cơn sốt Tài chính phi tập trung năm 2020, chiếm hơn 50% thị trường cho vay Tài chính phi tập trung trong ba năm qua. Thành công của nó đến từ việc nâng cấp liên tục và ra mắt sản phẩm mới, như stablecoin GHO, cũng như các biện pháp bảo vệ để tăng cường an ninh. Chương trình "Mua và Phân phối" đã hỗ trợ thêm cho sự tăng trưởng lâu dài của token.
Vào năm 2024, TVL của Aave đạt 13 tỷ USD, cho thấy tỷ lệ chấp nhận và niềm tin của người dùng mạnh mẽ. Việc ra mắt stablecoin GHO đã tăng thêm nguồn thu nhập, trong khi việc mở rộng sang các chuỗi không phải EVM đã mở rộng thị trường.
Các khoản vay hoạt động của Aave gần đây cũng đã tăng lên, đạt 7,4 tỷ USD, củng cố vị thế dẫn đầu của nó trong thị trường cho vay Tài chính phi tập trung. Điều này nhờ vào việc điều chỉnh kinh tế token, giảm áp lực lạm phát và chuyển doanh thu cho người gửi tiền stablecoin.
2. Đánh giá thấp và tiềm năng tích lũy
Mặc dù Aave chiếm ưu thế, nhưng nó và các dự án DeFi khác vẫn có vẻ bị đánh giá thấp. Vài tháng trước, có phân tích chỉ ra rằng tỷ lệ giá và phí của Aave là 2.8 lần, doanh thu hàng năm đạt 240 triệu USD. Xét về việc 93% nguồn cung token của nó đã được lưu thông, Aave có thể đối mặt với áp lực bán ít hơn, và sau 2.5 năm tích lũy, có khả năng sẽ chứng kiến sự phục hồi. Những đột phá kỹ thuật gần đây gợi ý rằng Aave có thể đang ở giai đoạn đầu của một xu hướng tăng mới.
3. Sự quan tâm của tổ chức
Sự quan tâm của các tổ chức đối với Aave chủ yếu được thúc đẩy bởi sản phẩm Aave Arc của nó, đây là sản phẩm DeFi có giấy phép được thiết kế cho các tổ chức tài chính được quản lý. Hiện tại, hơn 30 công ty trong danh sách trắng có thể sử dụng nền tảng này. Ngoài ra, một tổ chức đầu tư nổi tiếng đã chính thức thêm Aave vào danh mục tài sản số của mình.
Khi việc cắt giảm lãi suất tiềm năng đến gần, lợi suất cao của Tài chính phi tập trung có thể trở nên hấp dẫn hơn. Việc ra mắt ETH ETF cũng có thể mang lại dòng vốn lớn cho Tài chính phi tập trung, Aave có khả năng trở thành người hưởng lợi chính.
4. Lợi thế cạnh tranh
So với các đối thủ, Aave nổi bật với khả năng đa chuỗi và hỗ trợ tài sản rộng rãi hơn. Nó hoạt động trên nhiều mạng lưới, có phạm vi bao quát hơn, phí thấp hơn và tốc độ giao dịch nhanh hơn. Aave cũng hỗ trợ nhiều loại tài sản thế chấp hơn, từ tiền điện tử truyền thống đến tài sản token hóa và sản phẩm phái sinh staking.
5. Các chất xúc tác sắp tới
Đề xuất chiến lược Aave 2030 nhằm mở rộng giao thức ra ngoài Ethereum và giới thiệu các tính năng mới. Các mục tiêu chính bao gồm:
Mở rộng đa chuỗi: hỗ trợ chuỗi không phải EVM, xây dựng nền tảng Tài chính phi tập trung xuyên chuỗi.
Nâng cấp Aave V4: Giới thiệu tích hợp tài sản thế giới thực, hiệu quả vốn cao hơn và công cụ quản trị cải tiến.
Mô hình tài chính chủ động: Đặt ra rõ ràng các phân bổ và mục tiêu từ trước.
Mục tiêu tổng thể của Aave là xây dựng một hệ sinh thái DeFi bền vững, đa chuỗi và tuân thủ vào năm 2030.
Các yếu tố cơ bản tăng giá
Aave kiểm soát 67% thị trường cho vay DeFi, quản lý 7,4 tỷ đô la khoản vay hoạt động.
Hoạt động trên nhiều blockchain và có kế hoạch mở rộng thêm.
GHO stablecoin thu hút, tăng doanh thu cho nền tảng.
Aave Arc thu hút nhà đầu tư tổ chức.
Việc ra mắt ETF ETH tiềm năng và giảm lãi suất có thể mang lại nhiều dòng tiền hơn.
Các yếu tố cơ bản giảm giá
Sự tập trung thị trường cao có thể khuếch đại ảnh hưởng của các vấn đề kỹ thuật hoặc rủi ro quy định.
Sự tăng trưởng của GHO chậm lại hoặc sự trỗi dậy của đối thủ có thể ảnh hưởng đến doanh thu.
Suy thoái kinh tế toàn cầu có thể giảm hoạt động Tài chính phi tập trung.
Rủi ro địa chính trị có thể làm tăng sự không chắc chắn của thị trường.
Các quy định nghiêm ngặt tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Tài chính phi tập trung.
Tổng thể, vị thế mạnh mẽ của Aave trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, sự đổi mới công nghệ và việc áp dụng của các tổ chức khiến nó trở thành một nhà lãnh đạo tiềm năng trong sự phục hồi của ngành. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên thận trọng cân nhắc cơ hội và rủi ro, theo dõi chặt chẽ sự biến động của thị trường và sự thay đổi trong môi trường quy định.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
just_here_for_vibes
· 11giờ trước
Đến rồi đến rồi, tôi muốn ALLIN aave!
Xem bản gốcTrả lời0
MemeCoinSavant
· 11giờ trước
vừa chạy hồi quy trên dữ liệu tvl... 87% khả năng chúng ta sẽ đều thành công thật sự
Aave dẫn đầu sự phục hồi DeFi, các tổ chức ưa chuộng thúc đẩy làn sóng mới của ngành.
Tài chính phi tập trung phục hưng trong tầm tay? Aave có thể dẫn dắt làn sóng mới trong ngành
Gần đây, nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành đã gợi ý rằng Tài chính phi tập trung có thể sớm phục hồi. Một nhà phân tích gần đây đã chia sẻ một bài luận, liệt kê một số lý do chính cho sự phục hồi của DeFi 2.0 có thể sắp đến:
Trong bối cảnh kinh tế rộng lớn hơn, việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản có thể đánh dấu một bước ngoặt. Lượng cung M2 lại tăng lên, Bitcoin theo sát xu hướng của các chu kỳ trước, gợi ý rằng có thể bắt đầu một đợt thị trường bò mạnh mẽ.
Mặc dù một số người cảnh báo rằng việc cắt giảm lãi suất mạnh có thể báo hiệu suy thoái kinh tế và căng thẳng địa chính trị vẫn còn tồn tại, nhưng sự phục hồi hiện tại dường như đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá độc đáo. Xét đến thị trường gấu kéo dài, định giá DeFi có thể bị kìm hãm, điều này ngụ ý rằng lĩnh vực này có thể bị định giá thấp. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng vị thế của Aave và đánh giá vai trò tiềm năng của nó trong sự hồi phục của DeFi.
Aave: Đã sẵn sàng bùng nổ chưa?
TVL của DeFi đã phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp vào năm 2022, tăng hơn gấp đôi, đạt 77 tỷ USD. Tuy nhiên, TVL hiện tại vẫn thấp hơn 50% so với mức đỉnh vào năm 2021, cho thấy định giá DeFi vẫn còn xa so với đỉnh cao của vòng thị trường bò trước.
1. Sự lãnh đạo và hoạt động của thị trường
Aave là một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, cho phép người dùng vay và cho vay tiền điện tử mà không cần trung gian. Nền tảng này đã được thúc đẩy trong cơn sốt Tài chính phi tập trung năm 2020, chiếm hơn 50% thị trường cho vay Tài chính phi tập trung trong ba năm qua. Thành công của nó đến từ việc nâng cấp liên tục và ra mắt sản phẩm mới, như stablecoin GHO, cũng như các biện pháp bảo vệ để tăng cường an ninh. Chương trình "Mua và Phân phối" đã hỗ trợ thêm cho sự tăng trưởng lâu dài của token.
Vào năm 2024, TVL của Aave đạt 13 tỷ USD, cho thấy tỷ lệ chấp nhận và niềm tin của người dùng mạnh mẽ. Việc ra mắt stablecoin GHO đã tăng thêm nguồn thu nhập, trong khi việc mở rộng sang các chuỗi không phải EVM đã mở rộng thị trường.
Các khoản vay hoạt động của Aave gần đây cũng đã tăng lên, đạt 7,4 tỷ USD, củng cố vị thế dẫn đầu của nó trong thị trường cho vay Tài chính phi tập trung. Điều này nhờ vào việc điều chỉnh kinh tế token, giảm áp lực lạm phát và chuyển doanh thu cho người gửi tiền stablecoin.
2. Đánh giá thấp và tiềm năng tích lũy
Mặc dù Aave chiếm ưu thế, nhưng nó và các dự án DeFi khác vẫn có vẻ bị đánh giá thấp. Vài tháng trước, có phân tích chỉ ra rằng tỷ lệ giá và phí của Aave là 2.8 lần, doanh thu hàng năm đạt 240 triệu USD. Xét về việc 93% nguồn cung token của nó đã được lưu thông, Aave có thể đối mặt với áp lực bán ít hơn, và sau 2.5 năm tích lũy, có khả năng sẽ chứng kiến sự phục hồi. Những đột phá kỹ thuật gần đây gợi ý rằng Aave có thể đang ở giai đoạn đầu của một xu hướng tăng mới.
3. Sự quan tâm của tổ chức
Sự quan tâm của các tổ chức đối với Aave chủ yếu được thúc đẩy bởi sản phẩm Aave Arc của nó, đây là sản phẩm DeFi có giấy phép được thiết kế cho các tổ chức tài chính được quản lý. Hiện tại, hơn 30 công ty trong danh sách trắng có thể sử dụng nền tảng này. Ngoài ra, một tổ chức đầu tư nổi tiếng đã chính thức thêm Aave vào danh mục tài sản số của mình.
Khi việc cắt giảm lãi suất tiềm năng đến gần, lợi suất cao của Tài chính phi tập trung có thể trở nên hấp dẫn hơn. Việc ra mắt ETH ETF cũng có thể mang lại dòng vốn lớn cho Tài chính phi tập trung, Aave có khả năng trở thành người hưởng lợi chính.
4. Lợi thế cạnh tranh
So với các đối thủ, Aave nổi bật với khả năng đa chuỗi và hỗ trợ tài sản rộng rãi hơn. Nó hoạt động trên nhiều mạng lưới, có phạm vi bao quát hơn, phí thấp hơn và tốc độ giao dịch nhanh hơn. Aave cũng hỗ trợ nhiều loại tài sản thế chấp hơn, từ tiền điện tử truyền thống đến tài sản token hóa và sản phẩm phái sinh staking.
5. Các chất xúc tác sắp tới
Đề xuất chiến lược Aave 2030 nhằm mở rộng giao thức ra ngoài Ethereum và giới thiệu các tính năng mới. Các mục tiêu chính bao gồm:
Mục tiêu tổng thể của Aave là xây dựng một hệ sinh thái DeFi bền vững, đa chuỗi và tuân thủ vào năm 2030.
Các yếu tố cơ bản tăng giá
Các yếu tố cơ bản giảm giá
Tổng thể, vị thế mạnh mẽ của Aave trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, sự đổi mới công nghệ và việc áp dụng của các tổ chức khiến nó trở thành một nhà lãnh đạo tiềm năng trong sự phục hồi của ngành. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên thận trọng cân nhắc cơ hội và rủi ro, theo dõi chặt chẽ sự biến động của thị trường và sự thay đổi trong môi trường quy định.