Dự đoán các xu hướng chính trong lĩnh vực Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm quan trọng đối với ngành công nghiệp Blockchain. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử vượt qua 3 nghìn tỷ đô la, doanh thu giao dịch NFT vượt quá 23 tỷ đô la, Mỹ ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cơ chế phí, tổng giá trị khóa DeFi vượt quá 200 tỷ đô la, tăng gấp 7 lần so với năm trước, nhiều chuỗi công khai mới ra đời, số lượng người dùng ví Blockchain tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã được sử dụng như một giải pháp thay thế cho chuyển tiền quốc tế. Sau khi chiến tranh Ukraina nổ ra, mặc dù thị trường tiền điện tử ban đầu bị ảnh hưởng, nhưng hiện đã phục hồi về mức trước đó. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, quân đội Ukraina đã liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Và trong cuộc biểu tình của tài xế xe tải ở Canada, những người biểu tình đã nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử sau khi các kênh quyên góp truyền thống bị chặn. Trong tương lai, mọi người có thể sử dụng tiền điện tử để quyên góp cho các hoạt động từ thiện, điều mà cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống không thể thực hiện.
Sự gia tăng đáng kể trong việc áp dụng tiền điện tử có lợi cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng Blockchain, phát triển ứng dụng Blockchain, áp dụng ngôn ngữ lập trình thân thiện hơn với các nhà phát triển và sự gia tăng trong việc áp dụng quy định và của các tổ chức. Bài viết này phân tích các xu hướng chính của Blockchain trong năm 2022.
Cải tiến cơ sở hạ tầng Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của các chuỗi công khai Layer 1 mới, cùng với những cải tiến về cơ chế đồng thuận, chi phí giao dịch, tốc độ giao dịch và kinh tế token, dự kiến hạ tầng blockchain sẽ phát triển hơn nữa. Đồng thời, các giải pháp mở rộng Layer 2 cũng có khả năng đạt được tiến bộ, điều này sẽ cải thiện khả năng mở rộng của các giải pháp Layer 1 hiện có, tập trung hơn vào việc phát triển cầu nối giữa các chuỗi, giúp người dùng chuyển tiền qua các chuỗi trở nên thuận tiện hơn, từ đó tạo ra một hệ sinh thái đa chuỗi. Sự quan tâm đến khả năng mở rộng, tức là khả năng xử lý nhiều giao dịch hơn với tốc độ nhanh hơn, sẽ quyết định cấu trúc cạnh tranh giữa các giải pháp Layer 1 và Layer 2.
1. Sự trỗi dậy của giải pháp tương tác đa chuỗi
Năm 2021, đã xuất hiện nhiều chuỗi công khai Layer 1 và các giải pháp mở rộng Layer 2. Nhu cầu về tính thanh khoản xuyên chuỗi trở thành một rào cản rõ ràng đối với việc áp dụng quy mô lớn của Blockchain, nhưng điều này cũng tạo ra cơ hội phát triển quan trọng.
Từ năm 2017 đến 2021, một số giải pháp Layer 1 và Layer 2 nhằm nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã lần lượt ra đời, trong đó nổi bật nhất là Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những Blockchain này tận dụng tính năng hợp đồng thông minh, thu hút các nhà phát triển xây dựng nhiều ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng những lợi thế độc đáo của các khối khác nhau, chẳng hạn như chi phí giao dịch và thời gian chờ đợi, và đạt được tối đa hóa lợi tức đầu tư, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên rất quan trọng.
Hiện tại có một xu hướng, đó là các nhà tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX), chẳng hạn như Paraswap, thông qua việc trao đổi giữa các DEX giúp người dùng có được giá tốt nhất, bắt đầu tích hợp với cầu nối đa chuỗi, không chỉ cho phép người dùng trao đổi token trên cùng một blockchain mà còn cho phép người dùng trao đổi token qua các chuỗi khác nhau. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, có một số giải pháp đa chuỗi có thể giải quyết những vấn đề này, như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex. Multichain là một giao thức chuyển token qua chuỗi, đã thu hút hơn 7,7 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa trên nhiều chuỗi, giúp thúc đẩy việc chuyển giao qua chuỗi và trao đổi nội địa.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng nhất, chẳng hạn như Aave, Curve và Uniswap, ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, nhưng bây giờ đã được triển khai trên nhiều Blockchain khác nhau. Điều này có nghĩa là, người dùng không phải chuyển đổi tính thanh khoản giữa các Blockchain khác nhau để tương tác với các ứng dụng cụ thể.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm nay, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán nền tảng của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap tuân theo một thuật toán định giá đơn giản x * y = k( công thức tích số hằng số ). Trong đó x và y là số lượng của hai loại token tạo thành bể thanh khoản. Mặc dù điều này dễ hiểu, nhưng nó có ảnh hưởng tương đối lớn đến giá khi giao dịch các tài sản tương tự, dẫn đến thua lỗ.
Nhiều DEX mới đã cải tiến thuật toán/đường cong, khiến chúng trở nên phức tạp hơn nhưng cũng hiệu quả hơn. Một số ví dụ nổi bật bao gồm:
Curve: Sử dụng một thuật toán đặc biệt để trao đổi stablecoin, giảm chi phí giao dịch bằng cách giảm trượt giá.
Balancer: Cho phép nhiều token tạo thành một quỹ, và sử dụng một thuật toán phức tạp hơn để xác định giá.
Bancor: Sử dụng một thuật toán gọi là "số dư ảo" để điều chỉnh ảnh hưởng giá.
Các thuật toán này tìm cách giảm ảnh hưởng giá đến giao dịch, tức là khi người dùng hoán đổi một token sang một token khác, sự biến động giá trị của token X so với token Y là nhỏ hơn. Những thuật toán chuyển đổi mới này cho phép giá của các giao dịch nhỏ được duy trì ở mức ổn định hơn khoảng 1 quanh (, đảm bảo ảnh hưởng giá thấp, đồng thời cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã chuyển đổi mô hình AMM) cổ điển thành một mô hình gần gũi hơn với sổ lệnh, cho phép các nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản của họ trong một khoảng giá cụ thể. Điều này được gọi là thanh khoản tập trung.
dYdX là một DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. Giá trị tổng khóa của dYdX (TVL) đang tăng nhanh (, vào tháng 11 năm 2021 là 1,1 tỷ USD ), và khối lượng giao dịch đã gần đạt mức của Uniswap (, khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap khoảng 1,3 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch hàng ngày của dYdX khoảng 950 triệu USD ). Tuy nhiên, doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX, với doanh thu cao nhất trong ngày đạt 17,7 triệu USD, trong khi doanh thu cao nhất trong ngày của dYdX chỉ đạt 6,8 triệu USD. Sushiswap có kế hoạch ra mắt một sản phẩm tương tự trong tương lai, và nhiều DEX khác cũng có thể làm theo.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX cũng đã thực hiện một số cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai tính thanh khoản một chiều, bảo hiểm thua lỗ không vĩnh viễn, xử lý hàng loạt và giá trị giao dịch ròng, lệnh giới hạn, giao dịch ký quỹ và áp dụng giải pháp Layer 2.
( 3. Sự áp dụng DeFi trên Layer 2 tăng lên
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng giá trị tài sản bị khóa của các ứng dụng phi tập trung )dApp### đã vượt quá 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay, như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol đang dẫn đầu, chiếm khoảng 25% tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL). Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum cũng đã tạo ra 13 tỷ USD TVL.
Ngoài việc TVL của chuỗi công khai Layer 1 tăng trưởng nhanh chóng nhờ vào lợi suất cao từ khai thác thanh khoản, từ nửa đầu năm 2021, TVL của các giải pháp Layer 2 cũng tăng đáng kể, trong đó nổi bật nhất là Polygon, TVL của nó nhanh chóng từ 100 triệu USD tăng lên đỉnh điểm 8 tỷ USD. Arbitrum, Optimism và nhiều giải pháp Layer 2 khác được phát hành vào nửa cuối năm 2021 và nhận được sự chú ý lớn từ các nhà tham gia DeFi và cộng đồng phát triển.
Khi ngày càng nhiều người tham gia thị trường bước vào thế giới tài sản kỹ thuật số và tham gia phát triển các ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi đang nhanh chóng trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng và tốc độ giao dịch giảm. Khi số lượng người tham gia Blockchain ngày càng tăng, những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các chuỗi công khai Layer 1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa. Do đó, chi phí gas của hầu hết các chuỗi công khai Layer 1 sẽ tăng.
Sự biến động cao và độ trễ của phí Gas sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, và điều này sẽ trở thành một vấn đề vĩnh viễn của Ethereum, vì vậy ngày càng nhiều người chuyển lượng lớn tài sản sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp Layer 2 và sidechain không chỉ cải thiện tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm chi phí gas, sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đến năm 2022, dự kiến sẽ có nhiều ứng dụng DeFi áp dụng các giải pháp Layer 2. Các giải pháp Layer 2 ( như Arbitrum, Optimism và Boba ) sự gia tăng TVL đã chứng minh mạnh mẽ rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí và những đổi mới như Optimism V2, quy trình triển khai hợp đồng thông minh Layer 1 lên Layer 2 sẽ được đơn giản hóa, do đó có thể hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai gần, tất cả các token chính sẽ ra mắt phiên bản Layer 2, và cầu nối sẽ đảm bảo chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của hạ tầng Blockchain, nhiều ứng dụng Blockchain cũng đã thể hiện sự thịnh vượng lớn vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết về những ứng dụng này.
( 4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Nhiều nền tảng giao dịch NFT đã vượt quá 23 tỷ USD, trong đó OpenSea chiếm ưu thế. Trong quý 3 năm 2021, khối lượng giao dịch NFT vượt quá 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch NFT của năm 2021.
Công nghệ NFT cho vay/đảm bảo sẽ dẫn đầu lĩnh vực này và sẽ cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn công chúng và có ảnh hưởng lớn đến giới nghệ thuật, đồng thời nhận được sự công nhận từ chính thống. Đến năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Các công ty như Swap.Kiwi cho phép trao đổi trực tiếp NFT với các bên khác trong tài khoản ký quỹ. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa vị thế. Ví dụ, các tổ chức lớn có thể tạo token cho vị thế hiện tại của họ trong các quỹ thanh khoản mà không cần phải đóng vị thế trước để thực hiện trao đổi, sau đó giao dịch các tài sản này. Hơn nữa, các công ty như Taker Protocol đang cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay tiền, giúp người nắm giữ NFT có thể nhận được tính thanh khoản.
Năm 2021, 75% giao dịch NFT được thực hiện trên Ethereum. Đến năm 2022, giao dịch NFT có thể sẽ chuyển sang các chuỗi Layer 1 và Layer 2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép NFT chuyển giao giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường giao dịch NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, trong đó SolanArt đang dẫn đầu. Trong khi đó, Polygon đã hoàn thành hơn 480 triệu USD giao dịch NFT, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể trực tiếp phát hành NFT trên Polygon thông qua nền tảng OpenSea.
Việc ứng dụng NFT trong trò chơi sẽ là một trọng điểm khác. Giao dịch các vật phẩm trong trò chơi sẽ thúc đẩy nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh vào hiệu suất, tính hiếm và tính ứng dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về NFT được áp dụng trong DeFi bao gồm:
Vị trí cung cấp tính thanh khoản trong Uniswap V3 được biểu thị bằng NFT, vì chúng là không thể thay thế.
Nền tảng NFT Ubisoft Quartz cho phép mọi người sử dụng tiền điện tử để mua các sản phẩm kỹ thuật số hiếm.
Đại học California, Berkeley đã đấu giá hai bằng sáng chế phát minh Nobel dưới dạng NFT: chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 và liệu pháp miễn dịch ung thư
NFT như vé tham gia sự kiện độc quyền
Nghệ sĩ bán quyền phát trực tuyến âm nhạc cho người hâm mộ và cho phép người hâm mộ chia sẻ quyền phát trực tuyến.
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền mã hóa đã bị đánh cắp, một lần nữa lập kỷ lục mới. Trong đó, các nền tảng DeFi bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Con số này thật đáng lo ngại và có thể ngăn cản các tổ chức tham gia các giao thức trên chuỗi.
Thị trường tập trung Crypto.com và giao thức Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của các hacker. Theo Crypto.com tiết lộ, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu USD Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole cho phép người dùng chuyển tài sản giữa các blockchain Ethereum và Solana, giao thức này đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, thiệt hại khoảng 320 triệu USD. Những sự kiện tấn công hacker này cho thấy, các nền tảng tài sản kỹ thuật số còn nhiều việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi hơn.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại ETHDenver
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SybilAttackVictim
· 2giờ trước
Haha lại bị mắc bẫy 50 cái BTC
Xem bản gốcTrả lời0
gas_fee_trauma
· 2giờ trước
Một tháng thua lỗ hết một năm khai thác.
Xem bản gốcTrả lời0
MonkeySeeMonkeyDo
· 2giờ trước
bơm lớn bán phá giá lớn không phải là giấc mơ
Xem bản gốcTrả lời0
BearHugger
· 3giờ trước
Lão Ai ổn định nhất
Xem bản gốcTrả lời0
MEV_Whisperer
· 3giờ trước
bull啊 L2To da moon了
Xem bản gốcTrả lời0
SadMoneyMeow
· 3giờ trước
thị trường tăng còn xa không? Muốn làm chút coin rồi.
2022 xu hướng Blockchain: chuỗi cross tương tác, sự trỗi dậy của Layer 2 Tài chính phi tập trung, đổi mới NFT-Fi và thách thức an toàn
Dự đoán các xu hướng chính trong lĩnh vực Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm quan trọng đối với ngành công nghiệp Blockchain. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử vượt qua 3 nghìn tỷ đô la, doanh thu giao dịch NFT vượt quá 23 tỷ đô la, Mỹ ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cơ chế phí, tổng giá trị khóa DeFi vượt quá 200 tỷ đô la, tăng gấp 7 lần so với năm trước, nhiều chuỗi công khai mới ra đời, số lượng người dùng ví Blockchain tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã được sử dụng như một giải pháp thay thế cho chuyển tiền quốc tế. Sau khi chiến tranh Ukraina nổ ra, mặc dù thị trường tiền điện tử ban đầu bị ảnh hưởng, nhưng hiện đã phục hồi về mức trước đó. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, quân đội Ukraina đã liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Và trong cuộc biểu tình của tài xế xe tải ở Canada, những người biểu tình đã nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử sau khi các kênh quyên góp truyền thống bị chặn. Trong tương lai, mọi người có thể sử dụng tiền điện tử để quyên góp cho các hoạt động từ thiện, điều mà cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống không thể thực hiện.
Sự gia tăng đáng kể trong việc áp dụng tiền điện tử có lợi cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng Blockchain, phát triển ứng dụng Blockchain, áp dụng ngôn ngữ lập trình thân thiện hơn với các nhà phát triển và sự gia tăng trong việc áp dụng quy định và của các tổ chức. Bài viết này phân tích các xu hướng chính của Blockchain trong năm 2022.
Cải tiến cơ sở hạ tầng Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của các chuỗi công khai Layer 1 mới, cùng với những cải tiến về cơ chế đồng thuận, chi phí giao dịch, tốc độ giao dịch và kinh tế token, dự kiến hạ tầng blockchain sẽ phát triển hơn nữa. Đồng thời, các giải pháp mở rộng Layer 2 cũng có khả năng đạt được tiến bộ, điều này sẽ cải thiện khả năng mở rộng của các giải pháp Layer 1 hiện có, tập trung hơn vào việc phát triển cầu nối giữa các chuỗi, giúp người dùng chuyển tiền qua các chuỗi trở nên thuận tiện hơn, từ đó tạo ra một hệ sinh thái đa chuỗi. Sự quan tâm đến khả năng mở rộng, tức là khả năng xử lý nhiều giao dịch hơn với tốc độ nhanh hơn, sẽ quyết định cấu trúc cạnh tranh giữa các giải pháp Layer 1 và Layer 2.
1. Sự trỗi dậy của giải pháp tương tác đa chuỗi
Năm 2021, đã xuất hiện nhiều chuỗi công khai Layer 1 và các giải pháp mở rộng Layer 2. Nhu cầu về tính thanh khoản xuyên chuỗi trở thành một rào cản rõ ràng đối với việc áp dụng quy mô lớn của Blockchain, nhưng điều này cũng tạo ra cơ hội phát triển quan trọng.
Từ năm 2017 đến 2021, một số giải pháp Layer 1 và Layer 2 nhằm nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã lần lượt ra đời, trong đó nổi bật nhất là Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những Blockchain này tận dụng tính năng hợp đồng thông minh, thu hút các nhà phát triển xây dựng nhiều ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng những lợi thế độc đáo của các khối khác nhau, chẳng hạn như chi phí giao dịch và thời gian chờ đợi, và đạt được tối đa hóa lợi tức đầu tư, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên rất quan trọng.
Hiện tại có một xu hướng, đó là các nhà tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX), chẳng hạn như Paraswap, thông qua việc trao đổi giữa các DEX giúp người dùng có được giá tốt nhất, bắt đầu tích hợp với cầu nối đa chuỗi, không chỉ cho phép người dùng trao đổi token trên cùng một blockchain mà còn cho phép người dùng trao đổi token qua các chuỗi khác nhau. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, có một số giải pháp đa chuỗi có thể giải quyết những vấn đề này, như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex. Multichain là một giao thức chuyển token qua chuỗi, đã thu hút hơn 7,7 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa trên nhiều chuỗi, giúp thúc đẩy việc chuyển giao qua chuỗi và trao đổi nội địa.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng nhất, chẳng hạn như Aave, Curve và Uniswap, ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, nhưng bây giờ đã được triển khai trên nhiều Blockchain khác nhau. Điều này có nghĩa là, người dùng không phải chuyển đổi tính thanh khoản giữa các Blockchain khác nhau để tương tác với các ứng dụng cụ thể.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm nay, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán nền tảng của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap tuân theo một thuật toán định giá đơn giản x * y = k( công thức tích số hằng số ). Trong đó x và y là số lượng của hai loại token tạo thành bể thanh khoản. Mặc dù điều này dễ hiểu, nhưng nó có ảnh hưởng tương đối lớn đến giá khi giao dịch các tài sản tương tự, dẫn đến thua lỗ.
Nhiều DEX mới đã cải tiến thuật toán/đường cong, khiến chúng trở nên phức tạp hơn nhưng cũng hiệu quả hơn. Một số ví dụ nổi bật bao gồm:
Các thuật toán này tìm cách giảm ảnh hưởng giá đến giao dịch, tức là khi người dùng hoán đổi một token sang một token khác, sự biến động giá trị của token X so với token Y là nhỏ hơn. Những thuật toán chuyển đổi mới này cho phép giá của các giao dịch nhỏ được duy trì ở mức ổn định hơn khoảng 1 quanh (, đảm bảo ảnh hưởng giá thấp, đồng thời cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã chuyển đổi mô hình AMM) cổ điển thành một mô hình gần gũi hơn với sổ lệnh, cho phép các nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản của họ trong một khoảng giá cụ thể. Điều này được gọi là thanh khoản tập trung.
dYdX là một DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. Giá trị tổng khóa của dYdX (TVL) đang tăng nhanh (, vào tháng 11 năm 2021 là 1,1 tỷ USD ), và khối lượng giao dịch đã gần đạt mức của Uniswap (, khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap khoảng 1,3 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch hàng ngày của dYdX khoảng 950 triệu USD ). Tuy nhiên, doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX, với doanh thu cao nhất trong ngày đạt 17,7 triệu USD, trong khi doanh thu cao nhất trong ngày của dYdX chỉ đạt 6,8 triệu USD. Sushiswap có kế hoạch ra mắt một sản phẩm tương tự trong tương lai, và nhiều DEX khác cũng có thể làm theo.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX cũng đã thực hiện một số cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai tính thanh khoản một chiều, bảo hiểm thua lỗ không vĩnh viễn, xử lý hàng loạt và giá trị giao dịch ròng, lệnh giới hạn, giao dịch ký quỹ và áp dụng giải pháp Layer 2.
( 3. Sự áp dụng DeFi trên Layer 2 tăng lên
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng giá trị tài sản bị khóa của các ứng dụng phi tập trung )dApp### đã vượt quá 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay, như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol đang dẫn đầu, chiếm khoảng 25% tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL). Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum cũng đã tạo ra 13 tỷ USD TVL.
Ngoài việc TVL của chuỗi công khai Layer 1 tăng trưởng nhanh chóng nhờ vào lợi suất cao từ khai thác thanh khoản, từ nửa đầu năm 2021, TVL của các giải pháp Layer 2 cũng tăng đáng kể, trong đó nổi bật nhất là Polygon, TVL của nó nhanh chóng từ 100 triệu USD tăng lên đỉnh điểm 8 tỷ USD. Arbitrum, Optimism và nhiều giải pháp Layer 2 khác được phát hành vào nửa cuối năm 2021 và nhận được sự chú ý lớn từ các nhà tham gia DeFi và cộng đồng phát triển.
Khi ngày càng nhiều người tham gia thị trường bước vào thế giới tài sản kỹ thuật số và tham gia phát triển các ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi đang nhanh chóng trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng và tốc độ giao dịch giảm. Khi số lượng người tham gia Blockchain ngày càng tăng, những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các chuỗi công khai Layer 1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa. Do đó, chi phí gas của hầu hết các chuỗi công khai Layer 1 sẽ tăng.
Sự biến động cao và độ trễ của phí Gas sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, và điều này sẽ trở thành một vấn đề vĩnh viễn của Ethereum, vì vậy ngày càng nhiều người chuyển lượng lớn tài sản sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp Layer 2 và sidechain không chỉ cải thiện tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm chi phí gas, sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đến năm 2022, dự kiến sẽ có nhiều ứng dụng DeFi áp dụng các giải pháp Layer 2. Các giải pháp Layer 2 ( như Arbitrum, Optimism và Boba ) sự gia tăng TVL đã chứng minh mạnh mẽ rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí và những đổi mới như Optimism V2, quy trình triển khai hợp đồng thông minh Layer 1 lên Layer 2 sẽ được đơn giản hóa, do đó có thể hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai gần, tất cả các token chính sẽ ra mắt phiên bản Layer 2, và cầu nối sẽ đảm bảo chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của hạ tầng Blockchain, nhiều ứng dụng Blockchain cũng đã thể hiện sự thịnh vượng lớn vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết về những ứng dụng này.
( 4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Nhiều nền tảng giao dịch NFT đã vượt quá 23 tỷ USD, trong đó OpenSea chiếm ưu thế. Trong quý 3 năm 2021, khối lượng giao dịch NFT vượt quá 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch NFT của năm 2021.
Công nghệ NFT cho vay/đảm bảo sẽ dẫn đầu lĩnh vực này và sẽ cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn công chúng và có ảnh hưởng lớn đến giới nghệ thuật, đồng thời nhận được sự công nhận từ chính thống. Đến năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Các công ty như Swap.Kiwi cho phép trao đổi trực tiếp NFT với các bên khác trong tài khoản ký quỹ. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa vị thế. Ví dụ, các tổ chức lớn có thể tạo token cho vị thế hiện tại của họ trong các quỹ thanh khoản mà không cần phải đóng vị thế trước để thực hiện trao đổi, sau đó giao dịch các tài sản này. Hơn nữa, các công ty như Taker Protocol đang cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay tiền, giúp người nắm giữ NFT có thể nhận được tính thanh khoản.
Năm 2021, 75% giao dịch NFT được thực hiện trên Ethereum. Đến năm 2022, giao dịch NFT có thể sẽ chuyển sang các chuỗi Layer 1 và Layer 2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép NFT chuyển giao giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường giao dịch NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, trong đó SolanArt đang dẫn đầu. Trong khi đó, Polygon đã hoàn thành hơn 480 triệu USD giao dịch NFT, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể trực tiếp phát hành NFT trên Polygon thông qua nền tảng OpenSea.
Việc ứng dụng NFT trong trò chơi sẽ là một trọng điểm khác. Giao dịch các vật phẩm trong trò chơi sẽ thúc đẩy nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh vào hiệu suất, tính hiếm và tính ứng dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về NFT được áp dụng trong DeFi bao gồm:
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c71dbec51aff92b502a7c64f6b0c2b7.webp###
( 5. Tăng cường chú ý đến an ninh
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền mã hóa đã bị đánh cắp, một lần nữa lập kỷ lục mới. Trong đó, các nền tảng DeFi bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Con số này thật đáng lo ngại và có thể ngăn cản các tổ chức tham gia các giao thức trên chuỗi.
Thị trường tập trung Crypto.com và giao thức Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của các hacker. Theo Crypto.com tiết lộ, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu USD Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole cho phép người dùng chuyển tài sản giữa các blockchain Ethereum và Solana, giao thức này đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, thiệt hại khoảng 320 triệu USD. Những sự kiện tấn công hacker này cho thấy, các nền tảng tài sản kỹ thuật số còn nhiều việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi hơn.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại ETHDenver