Phân tích hệ sinh thái DeFi trên Solana: Sản phẩm chính và xu hướng phát triển
Báo cáo quý mới nhất của Messari cho thấy, khối lượng giao dịch DeFi của Solana tiếp tục tăng trưởng. Khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày tăng 319% so với tháng trước, đạt 1,5 tỷ đô la, chủ yếu do giao dịch Memecoin thúc đẩy. Solana đã trở thành điểm nóng giao dịch của nhà đầu tư nhỏ lẻ và Memecoin, với chi phí thấp và xác nhận nhanh chóng mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Trong bối cảnh giá SOL tăng, tổng giá trị tài sản khóa của Solana (TVL) đã tăng lên 4,311 triệu đô la, chủ yếu đến từ các nền tảng DEX, LST, cho vay và hợp đồng vĩnh viễn.
Sàn giao dịch phi tập trung(DEX)
DEX trên Solana chủ yếu hoạt động xung quanh hệ sinh thái của nó.
| Dự án | TVL( triệu đô la ) | Vốn hóa thị trường lưu thông ( triệu đô la ) | FDV ( triệu đô la ) | Khối lượng giao dịch 24h ( triệu đô la ) |
|------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|Nền tảng giao dịch A| 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 |
|Một nền tảng giao dịch B| 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 |
|Nền tảng giao dịch C| 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Nền tảng giao dịch A
Nền tảng này cho phép bất kỳ ai tạo ra các pool thanh khoản, từng là lựa chọn hàng đầu để phát hành đồng meme. Hiện tại, TVL khoảng 9,65 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,162 tỷ USD. Với sự trỗi dậy của các nền tảng meme chuyên dụng, ảnh hưởng của nó có thể dần giảm.
Nền tảng giao dịch B
Là một nhà tập hợp thanh khoản, tìm kiếm con đường giá tốt nhất trên Solana, tối thiểu hóa trượt giá và phí. Nền tảng này cũng cung cấp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn với đòn bẩy lên đến 100 lần. Các nhà cung cấp thanh khoản có thể kiếm phí từ giao dịch đòn bẩy. Người nắm giữ token của nền tảng có thể nhận 75% phí giao dịch vĩnh viễn.
Nền tảng giao dịch C
Với khẩu hiệu "DEX hướng đến con người chứ không phải chương trình", luôn đứng trong top DEX của Solana. Sở hữu tính năng tạo thị trường chủ động với thanh khoản tập trung tương tự như UniswapV3, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn. Là một trong những DEX hàng đầu, FDV của nó chỉ 268 triệu USD, phản ánh tình trạng bong bóng của các chuỗi và DEX khác.
Staking thanh khoản(LST)
Người dùng Solana không có nhu cầu cao đối với LST, chủ yếu vì không có yêu cầu về mức đặt cọc tối thiểu và giá SOL khá thấp.
| Dự án | LST | APY( bao gồm MEV) | TVL( triệu USD) | Vốn hóa thị trường lưu thông( USD) | FDV( USD) |
|------|-----|------------|-------------|-----------------|-----------|
|某项目A| JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 triệu | 23.74 triệu |
|某项目B| mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741万 | 1.01亿 |
|Dự án C| bSOL | 7.06% | 2.75 | Khối lượng mở khóa chưa biết | 683 triệu |
Dự án A
Chương trình airdrop ra mắt vào tháng 9 năm 2023, nhanh chóng trở thành dự án hàng đầu. TVL đạt 1,705 triệu USD, APY staking là 8,26%. Điều kiện tham gia airdrop được xác định dựa trên xếp hạng theo chương trình điểm, mức thấp nhất có thể nhận token trị giá 10,524 USD.
Dự án B
Sự staking gốc ngày càng phổ biến, APY cao hơn, trở thành dự án hàng đầu trong hệ sinh thái. Có 1.413 triệu USD giá trị bị khoá, nhưng vốn hoá thị trường thấp hơn nhiều so với dự án A, cho thấy tiềm năng tăng trưởng.
Dự án C
TVL khoảng 2.75 triệu USD, ước tính APY staking là 7.06%. FDV chỉ 687 nghìn USD, so với một dự án A có sự chênh lệch lớn, cần APY cao để cạnh tranh với các dự án hàng đầu.
Cho vay
Một nền tảng cho vay
Giao thức cho vay phi tập trung dựa trên thuật toán trên Solana. So với sản phẩm truyền thống, tốc độ nhanh gấp 100 lần, chi phí thấp gấp 100 lần. Đã từng xảy ra vụ tấn công oracle gây ra khoản nợ xấu 1,26 triệu USD, sau đó đã tiến hành bồi thường toàn bộ. Hiện tại, sử dụng một oracle để cung cấp dữ liệu giá. Nhu cầu cho vay trong hệ sinh thái Solana không cao, sản phẩm tương đối ít.
Sản phẩm phái sinh
Sản phẩm phái sinh được sử dụng để quản lý rủi ro và dự đoán xu hướng thị trường. Ngoài nền tảng giao dịch B đã đề cập, còn nhiều giao thức sản phẩm phái sinh khác.
| Dự án | TVL( triệu USD) | FDV( triệu USD) |
|------|-------------|-----------|
|某项目D| 3.6 triệu | 5.3 triệu |
|某项目E| 1469 triệu | 5.5 tỷ |
Một dự án F | 9.7 triệu | Tiền chưa phát hành |
Dự án D
Sở hữu 360 triệu USD TVL, cung cấp giao dịch trước khi mở cửa, đòn bẩy 20 lần, cho vay thế chấp và nhiều chức năng khác trong một DEX tích hợp. Nhận được 3,8 triệu USD đầu tư vòng hạt giống từ một công ty đầu tư. Phiên bản v1 của nó thu hút hơn 15.000 người dùng, khối lượng giao dịch vượt quá 10 tỷ USD.
Dự án E
Sàn giao dịch phi tập trung cho giao dịch giao ngay và hợp đồng trên mạng Solana, đặc điểm là phí thấp và ảnh hưởng giá nhỏ. Sử dụng hệ thống bể tài sản đa dạng và cấu trúc NFT để tăng cường sự tham gia của người dùng. Sử dụng một oracle và hệ thống sao lưu để thực hiện định giá động.
Một dự án F
Nền tảng sản phẩm phái sinh Tài chính phi tập trung, cung cấp DEX và đấu giá đúc tùy chọn lớp cơ sở. Đơn giản hóa trải nghiệm giao dịch sản phẩm phái sinh, sử dụng một giao diện giao dịch nhất định để cung cấp biểu đồ nến. Token có kỳ vọng airdrop.
Một oracle
Kết nối blockchain với thế giới thực, cung cấp dữ liệu bên ngoài cho hợp đồng thông minh. Ứng dụng trong các lĩnh vực sản phẩm tài chính phái sinh, quản lý rủi ro, bảo hiểm, v.v. So với oracle truyền thống, dữ liệu được cập nhật nhanh hơn và ổn định hơn, có thể áp dụng cho nhiều blockchain.
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi của Solana đang phát triển liên tục, các sản phẩm mới không ngừng xuất hiện. Các dự án trưởng thành có lợi thế về cơ sở người dùng và sự tin tưởng trên thị trường, trong khi các sản phẩm mới nổi nhanh chóng thu hút người dùng thông qua việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và quảng bá trên thị trường. Trong tương lai, hệ sinh thái DeFi của Solana có khả năng trở nên phong phú và đa dạng hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sự trỗi dậy của hệ sinh thái DeFi Solana: Khối lượng giao dịch DEX tăng vọt TVL vượt qua 4,3 tỷ USD
Phân tích hệ sinh thái DeFi trên Solana: Sản phẩm chính và xu hướng phát triển
Báo cáo quý mới nhất của Messari cho thấy, khối lượng giao dịch DeFi của Solana tiếp tục tăng trưởng. Khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày tăng 319% so với tháng trước, đạt 1,5 tỷ đô la, chủ yếu do giao dịch Memecoin thúc đẩy. Solana đã trở thành điểm nóng giao dịch của nhà đầu tư nhỏ lẻ và Memecoin, với chi phí thấp và xác nhận nhanh chóng mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Trong bối cảnh giá SOL tăng, tổng giá trị tài sản khóa của Solana (TVL) đã tăng lên 4,311 triệu đô la, chủ yếu đến từ các nền tảng DEX, LST, cho vay và hợp đồng vĩnh viễn.
Sàn giao dịch phi tập trung(DEX)
DEX trên Solana chủ yếu hoạt động xung quanh hệ sinh thái của nó.
| Dự án | TVL( triệu đô la ) | Vốn hóa thị trường lưu thông ( triệu đô la ) | FDV ( triệu đô la ) | Khối lượng giao dịch 24h ( triệu đô la ) | |------|-------------|-------------------|--------------|-------------------| |Nền tảng giao dịch A| 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | |Một nền tảng giao dịch B| 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | |Nền tảng giao dịch C| 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Nền tảng giao dịch A
Nền tảng này cho phép bất kỳ ai tạo ra các pool thanh khoản, từng là lựa chọn hàng đầu để phát hành đồng meme. Hiện tại, TVL khoảng 9,65 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,162 tỷ USD. Với sự trỗi dậy của các nền tảng meme chuyên dụng, ảnh hưởng của nó có thể dần giảm.
Nền tảng giao dịch B
Là một nhà tập hợp thanh khoản, tìm kiếm con đường giá tốt nhất trên Solana, tối thiểu hóa trượt giá và phí. Nền tảng này cũng cung cấp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn với đòn bẩy lên đến 100 lần. Các nhà cung cấp thanh khoản có thể kiếm phí từ giao dịch đòn bẩy. Người nắm giữ token của nền tảng có thể nhận 75% phí giao dịch vĩnh viễn.
Nền tảng giao dịch C
Với khẩu hiệu "DEX hướng đến con người chứ không phải chương trình", luôn đứng trong top DEX của Solana. Sở hữu tính năng tạo thị trường chủ động với thanh khoản tập trung tương tự như UniswapV3, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn. Là một trong những DEX hàng đầu, FDV của nó chỉ 268 triệu USD, phản ánh tình trạng bong bóng của các chuỗi và DEX khác.
Staking thanh khoản(LST)
Người dùng Solana không có nhu cầu cao đối với LST, chủ yếu vì không có yêu cầu về mức đặt cọc tối thiểu và giá SOL khá thấp.
| Dự án | LST | APY( bao gồm MEV) | TVL( triệu USD) | Vốn hóa thị trường lưu thông( USD) | FDV( USD) | |------|-----|------------|-------------|-----------------|-----------| |某项目A| JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 triệu | 23.74 triệu | |某项目B| mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741万 | 1.01亿 | |Dự án C| bSOL | 7.06% | 2.75 | Khối lượng mở khóa chưa biết | 683 triệu |
Dự án A
Chương trình airdrop ra mắt vào tháng 9 năm 2023, nhanh chóng trở thành dự án hàng đầu. TVL đạt 1,705 triệu USD, APY staking là 8,26%. Điều kiện tham gia airdrop được xác định dựa trên xếp hạng theo chương trình điểm, mức thấp nhất có thể nhận token trị giá 10,524 USD.
Dự án B
Sự staking gốc ngày càng phổ biến, APY cao hơn, trở thành dự án hàng đầu trong hệ sinh thái. Có 1.413 triệu USD giá trị bị khoá, nhưng vốn hoá thị trường thấp hơn nhiều so với dự án A, cho thấy tiềm năng tăng trưởng.
Dự án C
TVL khoảng 2.75 triệu USD, ước tính APY staking là 7.06%. FDV chỉ 687 nghìn USD, so với một dự án A có sự chênh lệch lớn, cần APY cao để cạnh tranh với các dự án hàng đầu.
Cho vay
Một nền tảng cho vay
Giao thức cho vay phi tập trung dựa trên thuật toán trên Solana. So với sản phẩm truyền thống, tốc độ nhanh gấp 100 lần, chi phí thấp gấp 100 lần. Đã từng xảy ra vụ tấn công oracle gây ra khoản nợ xấu 1,26 triệu USD, sau đó đã tiến hành bồi thường toàn bộ. Hiện tại, sử dụng một oracle để cung cấp dữ liệu giá. Nhu cầu cho vay trong hệ sinh thái Solana không cao, sản phẩm tương đối ít.
Sản phẩm phái sinh
Sản phẩm phái sinh được sử dụng để quản lý rủi ro và dự đoán xu hướng thị trường. Ngoài nền tảng giao dịch B đã đề cập, còn nhiều giao thức sản phẩm phái sinh khác.
| Dự án | TVL( triệu USD) | FDV( triệu USD) | |------|-------------|-----------| |某项目D| 3.6 triệu | 5.3 triệu | |某项目E| 1469 triệu | 5.5 tỷ | Một dự án F | 9.7 triệu | Tiền chưa phát hành |
Dự án D
Sở hữu 360 triệu USD TVL, cung cấp giao dịch trước khi mở cửa, đòn bẩy 20 lần, cho vay thế chấp và nhiều chức năng khác trong một DEX tích hợp. Nhận được 3,8 triệu USD đầu tư vòng hạt giống từ một công ty đầu tư. Phiên bản v1 của nó thu hút hơn 15.000 người dùng, khối lượng giao dịch vượt quá 10 tỷ USD.
Dự án E
Sàn giao dịch phi tập trung cho giao dịch giao ngay và hợp đồng trên mạng Solana, đặc điểm là phí thấp và ảnh hưởng giá nhỏ. Sử dụng hệ thống bể tài sản đa dạng và cấu trúc NFT để tăng cường sự tham gia của người dùng. Sử dụng một oracle và hệ thống sao lưu để thực hiện định giá động.
Một dự án F
Nền tảng sản phẩm phái sinh Tài chính phi tập trung, cung cấp DEX và đấu giá đúc tùy chọn lớp cơ sở. Đơn giản hóa trải nghiệm giao dịch sản phẩm phái sinh, sử dụng một giao diện giao dịch nhất định để cung cấp biểu đồ nến. Token có kỳ vọng airdrop.
Một oracle
Kết nối blockchain với thế giới thực, cung cấp dữ liệu bên ngoài cho hợp đồng thông minh. Ứng dụng trong các lĩnh vực sản phẩm tài chính phái sinh, quản lý rủi ro, bảo hiểm, v.v. So với oracle truyền thống, dữ liệu được cập nhật nhanh hơn và ổn định hơn, có thể áp dụng cho nhiều blockchain.
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi của Solana đang phát triển liên tục, các sản phẩm mới không ngừng xuất hiện. Các dự án trưởng thành có lợi thế về cơ sở người dùng và sự tin tưởng trên thị trường, trong khi các sản phẩm mới nổi nhanh chóng thu hút người dùng thông qua việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và quảng bá trên thị trường. Trong tương lai, hệ sinh thái DeFi của Solana có khả năng trở nên phong phú và đa dạng hơn.