Phân tích toàn bộ chức năng DeFiLlama: Công cụ phân tích dữ liệu Tài chính phi tập trung
DeFiLlama như một công cụ phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, đã cung cấp cho chúng tôi nhiều tính năng và dữ liệu phong phú. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện về các tính năng chính của nó, giúp bạn tận dụng tốt hơn công cụ này để phân tích thị trường DeFi.
Tài chính phi tập trung概览
Trang chủ DeFiLlama hiển thị tổng lượng TVL( đã khóa của toàn bộ hệ sinh thái DeFi) và xếp hạng các giao thức theo TVL. Bạn cũng có thể lọc theo chuỗi công khai để xem. Hiện tại, Lido đã trở thành giao thức đứng đầu TVL nhờ vào việc hợp nhất Ethereum, với 99.2% TVL của nó đến từ ETH.
Dữ liệu chuỗi công khai
Phần này xếp hạng các chuỗi công cộng dựa trên các tiêu chí như TVL, số lượng giao thức, biến động, số lượng stablecoin, v.v. Bạn có thể lọc theo các loại như EVM, không phải EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, v.v. Cần chú ý đến sự thay đổi TVL trong 7 ngày và 1 tháng, có thể phản ánh tình hình ra mắt các dự án mới trên chuỗi.
Dự án tiềm năng airdrop
Khu vực này liệt kê các giao thức DeFi chưa phát hành token theo thứ tự thời gian huy động vốn. Mặc dù cập nhật khá chậm, nhưng vẫn có giá trị khai thác Alpha nhất định. Đề nghị xem xét tổng hợp thời gian ra mắt dự án.
Kho bạc quốc gia
Ở đây hiển thị quy mô kho bạc và cấu trúc token của các giao thức. Cần lưu ý rằng, quy mô kho bạc lớn không nhất thiết đồng nghĩa với việc phát triển nhanh, trong khi việc nắm giữ nhiều token của chính mình có thể có nghĩa là lưu thông trên thị trường ít hoặc DAO trở thành bên bán lớn nhất. Sự kiện xảy ra giữa FTX và BitDAO đáng để chúng ta học hỏi về rủi ro mà các đồng tiền không ổn định mang lại cho kho bạc.
Dịch vụ oracle
Khu vực này xếp hạng các dự án oracle theo TVS(Total Value Secured). ChainLink chắc chắn là vua trong lĩnh vực này, nhưng cần lưu ý rằng TVS không tương đương với số lần phục vụ, dữ liệu có một mức độ mơ hồ nhất định.
Theo dõi các dự án Fork
Đây là những giao thức được sao chép nhiều nhất. Những giao thức thường xuyên bị Fork chủ yếu là những ông lớn trong ngành, đáng được chú ý. Đồng thời, các nhà phát triển cũng có thể tìm kiếm cơ hội đổi mới mới từ đây.
Các công chain Tài chính phi tập trung hàng đầu
Chức năng này trình bày các dự án dẫn đầu trong các lĩnh vực phân khúc như Liquid Staking, CDP, DEX, cho vay, tổng hợp lợi nhuận, cầu nối đa chuỗi của các chuỗi công cộng khác nhau. Có thể thấy rằng, những đầu tàu trong hệ sinh thái chuỗi công cộng lớn đang phát triển theo hướng đa chuỗi, trong khi những đầu tàu trong hệ sinh thái nhỏ hoặc mới nổi cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua chiến lược đa chuỗi. Đồng thời, một số dịch vụ DeFi thiếu hụt trong các chuỗi công cộng có thể trở thành cơ hội mới.
So sánh TVL dự án
Hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh TVL của chúng trên trục thời gian. Điều này rất hữu ích cho việc phân tích cấu trúc cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực. Nếu trong tương lai có thể mở rộng đến các chỉ số như doanh thu, số người dùng, FDV thì sẽ hữu ích hơn.
Tình hình sử dụng token
Có thể tra cứu tình hình sử dụng của các token cụ thể trong Tài chính phi tập trung, nhưng dữ liệu có thể không đầy đủ, chỉ giới hạn ở các dự án được DeFiLlama ghi nhận. Ví dụ, có 34.9 tỷ USDT trên JustLend, công dụng của nó đáng để tìm hiểu thêm.
Tài chính phi tập trung类别分析
DeFiLlama phân loại các dự án DeFi thành 31 loại, hiển thị số lượng dự án và TVL của từng loại. Trong đó, các loại có số lượng giao thức ít hơn như quyền riêng tư, oracle, farm đòn bẩy, cho vay không có tài sản đảm bảo, quyền chọn kỳ lạ, cho vay tài sản thực có thể chứa cơ hội Alpha.
Dự án mới được thêm vào
Hiển thị các dự án gần đây được DeFiLlama ghi nhận, nhưng cần lưu ý rằng "gần đây" chỉ đề cập đến thời gian ghi nhận chứ không phải thời gian ra mắt trên mạng chính, có một độ trễ nhất định.
Phân bố ngôn ngữ lập trình
Trình bày tỷ lệ của các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong các dự án Tài chính phi tập trung, cũng như tình hình sử dụng ngôn ngữ theo thứ tự TVL. Ngoài ra còn cung cấp tỷ lệ của các giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở trong hệ sinh thái Solana. Nếu cần dữ liệu chi tiết hơn về các nhà phát triển, có thể tham khảo báo cáo của Electric Capital.
Dữ liệu tỷ lệ sinh lời
Xếp hạng pool thanh khoản
Xếp hạng các bể thanh khoản theo TVL, hiện tại đã ghi nhận 5327 bể của 275 giao thức trên 59 chuỗi. Ngoài BTC, ETH và stablecoin, GLP và token GMX trong hệ sinh thái GMX cũng đã lọt vào top.
Chiến lược trung lập Delta
Người dùng có thể chọn token thế chấp, hệ thống sẽ tự động lọc ra các chiến lược tương ứng và tính toán lợi nhuận tổng hợp. Hiện tại, số hồ đang theo dõi còn ít, chỉ để tham khảo.
Chiến lược long và short
Đối với các token cụ thể, hiển thị chiến lược "mua và bán" delta trung tính trên tất cả các thị trường hợp đồng vĩnh viễn của các pool khai thác và sàn giao dịch tập trung được theo dõi. Trong tính toán sẽ xem xét tỷ lệ phí vốn CEX và tỷ suất lợi nhuận DeFi. Hiện tại, CEX hợp tác là OKX, các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi và nhiều nền tảng khác.
Vay mượn đòn bẩy
Hiển thị dữ liệu về APY vòng, APY cung cấp, LTV và tình trạng cho vay hiện tại của các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau. Hiện tại, đã ghi nhận 158 bể của 291 giao thức trên 23 chuỗi. So với các chuỗi khác, số lượng dự án trên chuỗi BNB nhiều hơn và APY vòng cao hơn.
Tình hình vay mượn
Dựa trên lợi nhuận của các dự án cho vay, LTV, tình trạng cung cấp và sử dụng, v.v., để xếp hạng. Hiện tại đã ghi nhận 23 chuỗi với 291 giao thức và 777 bể thanh khoản.
Tổng quan về tỷ suất lợi nhuận
Có thể tìm kiếm APY trung vị và tình hình phân bố của từng loại tiền, xem APY của một loại tiền trong các pool cụ thể của dự án cụ thể. Cung cấp so sánh dữ liệu APY trực quan, phù hợp để sử dụng cho báo cáo phân tích dữ liệu staking.
Pool stablecoin
Đã tổng hợp 59 chuỗi trên 275 giao thức với 422 bể ổn định. Hiển thị TVL, APY cơ bản, APY thưởng và APY trung bình trong 30 ngày của từng bể ổn định. Hầu hết các bể APY cao phụ thuộc vào phần thưởng từ mã thông báo của dự án. Ngoài Ethereum, cũng xuất hiện một số bể ổn định đáng chú ý trên mạng lớp hai.
Hồ Halal
Theo dõi 59 chuỗi và 36 giao thức với 5273 "hav" pool, chủ yếu bao gồm các dự án tương đối an toàn như DEX trao đổi đơn giản, nông nghiệp đơn sản, staking thanh khoản, cầu nối LP, v.v. Ví dụ, TVL của pool DAI-USDC của Arrakis Finance đạt 280 triệu USD, hiện tại chỉ có lợi nhuận cơ bản, chưa phát hành token.
Bộ tổng hợp giao dịch
Meta-Aggregator của DeFiLlama thông qua việc tổng hợp nhiều DEX Aggregator, cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tốt nhất. Nó sẽ tính toán kết quả giao dịch cuối cùng bao gồm các loại phí khác nhau và hỗ trợ tùy chỉnh trượt giá. Một số aggregator có thể cung cấp thêm chiết khấu, nên khuyến nghị xác nhận xem có ưu đãi nào trên nền tảng tương ứng sau khi đã chọn xong lộ trình ở đây.
Tổng hợp cho vay
Sau khi người dùng nhập mã thông báo thế chấp và mã thông báo vay, hệ thống sẽ xem xét tất cả các giao thức vay, tính toán chi phí của từng phương án vay (, xem xét các ưu đãi, APR cung cấp và APR vay ), và cung cấp danh sách tất cả các con đường vay có thể, chi phí và tỷ lệ LTV.
Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung
Trình bày sự thay đổi dòng tài sản, dòng ra và tài sản ròng của các sàn giao dịch tập trung lớn. Hiện tại, OKX có dòng vào ròng (2.4 triệu USD trong một tháng qua ), trong khi Binance có dòng ra ròng ( đã ra 20.7 triệu USD ). Dòng ra ròng của 5 sàn giao dịch hàng đầu không hoàn toàn chảy vào các sàn giao dịch có dòng vào ròng trong TOP 10, có thể có hơn 15 triệu USD tài sản được chuyển lên chuỗi. Khuyến nghị theo dõi các sàn giao dịch có dòng vào ròng trong thị trường gấu.
Dữ liệu thanh lý
Xem tổng số tiền thanh lý của các chuỗi và giao thức khác nhau, cũng như tình hình thanh lý trong trường hợp giả định giảm 20%. Bạn cũng có thể xem giá thanh lý của 100 vị thế lớn nhất. Hiện tại, giá thanh lý cao nhất của ETH/USD là 1088 đô la, giá thanh lý của vị thế lớn thứ 12 và thứ 15 khoảng 1290 đô la, giá thanh lý của vị thế lớn thứ 18 cao hơn, đạt 1547 đô la.
Dữ liệu khối lượng giao dịch
Cung cấp bảng xếp hạng khối lượng giao dịch DEX hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng, xếp hạng khối lượng giao dịch của các chuỗi và tình hình thay đổi, cũng như xếp hạng khối lượng giao dịch quyền chọn. Dữ liệu ( có thể không đầy đủ. Trong thị trường quyền chọn đã được thống kê, Lyra chiếm hơn 56% khối lượng giao dịch, đứng ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.
![Tính năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá Tài chính phi tập trung, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearMarketBuyer
· 4giờ trước
Chỉ công cụ dữ liệu này? Nhìn bao nhiêu lần cũng thấy lỗ.
Xem bản gốcTrả lời0
FudVaccinator
· 4giờ trước
Lại là công cụ phân tích? Những người chơi DeFi cũ không xem những cái này.
Phân tích chức năng toàn diện của DeFiLlama: Công cụ phân tích dữ liệu DeFi không thể thiếu
Phân tích toàn bộ chức năng DeFiLlama: Công cụ phân tích dữ liệu Tài chính phi tập trung
DeFiLlama như một công cụ phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, đã cung cấp cho chúng tôi nhiều tính năng và dữ liệu phong phú. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện về các tính năng chính của nó, giúp bạn tận dụng tốt hơn công cụ này để phân tích thị trường DeFi.
Tài chính phi tập trung概览
Trang chủ DeFiLlama hiển thị tổng lượng TVL( đã khóa của toàn bộ hệ sinh thái DeFi) và xếp hạng các giao thức theo TVL. Bạn cũng có thể lọc theo chuỗi công khai để xem. Hiện tại, Lido đã trở thành giao thức đứng đầu TVL nhờ vào việc hợp nhất Ethereum, với 99.2% TVL của nó đến từ ETH.
Dữ liệu chuỗi công khai
Phần này xếp hạng các chuỗi công cộng dựa trên các tiêu chí như TVL, số lượng giao thức, biến động, số lượng stablecoin, v.v. Bạn có thể lọc theo các loại như EVM, không phải EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, v.v. Cần chú ý đến sự thay đổi TVL trong 7 ngày và 1 tháng, có thể phản ánh tình hình ra mắt các dự án mới trên chuỗi.
Dự án tiềm năng airdrop
Khu vực này liệt kê các giao thức DeFi chưa phát hành token theo thứ tự thời gian huy động vốn. Mặc dù cập nhật khá chậm, nhưng vẫn có giá trị khai thác Alpha nhất định. Đề nghị xem xét tổng hợp thời gian ra mắt dự án.
Kho bạc quốc gia
Ở đây hiển thị quy mô kho bạc và cấu trúc token của các giao thức. Cần lưu ý rằng, quy mô kho bạc lớn không nhất thiết đồng nghĩa với việc phát triển nhanh, trong khi việc nắm giữ nhiều token của chính mình có thể có nghĩa là lưu thông trên thị trường ít hoặc DAO trở thành bên bán lớn nhất. Sự kiện xảy ra giữa FTX và BitDAO đáng để chúng ta học hỏi về rủi ro mà các đồng tiền không ổn định mang lại cho kho bạc.
Dịch vụ oracle
Khu vực này xếp hạng các dự án oracle theo TVS(Total Value Secured). ChainLink chắc chắn là vua trong lĩnh vực này, nhưng cần lưu ý rằng TVS không tương đương với số lần phục vụ, dữ liệu có một mức độ mơ hồ nhất định.
Theo dõi các dự án Fork
Đây là những giao thức được sao chép nhiều nhất. Những giao thức thường xuyên bị Fork chủ yếu là những ông lớn trong ngành, đáng được chú ý. Đồng thời, các nhà phát triển cũng có thể tìm kiếm cơ hội đổi mới mới từ đây.
Các công chain Tài chính phi tập trung hàng đầu
Chức năng này trình bày các dự án dẫn đầu trong các lĩnh vực phân khúc như Liquid Staking, CDP, DEX, cho vay, tổng hợp lợi nhuận, cầu nối đa chuỗi của các chuỗi công cộng khác nhau. Có thể thấy rằng, những đầu tàu trong hệ sinh thái chuỗi công cộng lớn đang phát triển theo hướng đa chuỗi, trong khi những đầu tàu trong hệ sinh thái nhỏ hoặc mới nổi cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua chiến lược đa chuỗi. Đồng thời, một số dịch vụ DeFi thiếu hụt trong các chuỗi công cộng có thể trở thành cơ hội mới.
So sánh TVL dự án
Hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh TVL của chúng trên trục thời gian. Điều này rất hữu ích cho việc phân tích cấu trúc cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực. Nếu trong tương lai có thể mở rộng đến các chỉ số như doanh thu, số người dùng, FDV thì sẽ hữu ích hơn.
Tình hình sử dụng token
Có thể tra cứu tình hình sử dụng của các token cụ thể trong Tài chính phi tập trung, nhưng dữ liệu có thể không đầy đủ, chỉ giới hạn ở các dự án được DeFiLlama ghi nhận. Ví dụ, có 34.9 tỷ USDT trên JustLend, công dụng của nó đáng để tìm hiểu thêm.
Tài chính phi tập trung类别分析
DeFiLlama phân loại các dự án DeFi thành 31 loại, hiển thị số lượng dự án và TVL của từng loại. Trong đó, các loại có số lượng giao thức ít hơn như quyền riêng tư, oracle, farm đòn bẩy, cho vay không có tài sản đảm bảo, quyền chọn kỳ lạ, cho vay tài sản thực có thể chứa cơ hội Alpha.
Dự án mới được thêm vào
Hiển thị các dự án gần đây được DeFiLlama ghi nhận, nhưng cần lưu ý rằng "gần đây" chỉ đề cập đến thời gian ghi nhận chứ không phải thời gian ra mắt trên mạng chính, có một độ trễ nhất định.
Phân bố ngôn ngữ lập trình
Trình bày tỷ lệ của các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong các dự án Tài chính phi tập trung, cũng như tình hình sử dụng ngôn ngữ theo thứ tự TVL. Ngoài ra còn cung cấp tỷ lệ của các giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở trong hệ sinh thái Solana. Nếu cần dữ liệu chi tiết hơn về các nhà phát triển, có thể tham khảo báo cáo của Electric Capital.
Dữ liệu tỷ lệ sinh lời
Xếp hạng pool thanh khoản
Xếp hạng các bể thanh khoản theo TVL, hiện tại đã ghi nhận 5327 bể của 275 giao thức trên 59 chuỗi. Ngoài BTC, ETH và stablecoin, GLP và token GMX trong hệ sinh thái GMX cũng đã lọt vào top.
Chiến lược trung lập Delta
Người dùng có thể chọn token thế chấp, hệ thống sẽ tự động lọc ra các chiến lược tương ứng và tính toán lợi nhuận tổng hợp. Hiện tại, số hồ đang theo dõi còn ít, chỉ để tham khảo.
Chiến lược long và short
Đối với các token cụ thể, hiển thị chiến lược "mua và bán" delta trung tính trên tất cả các thị trường hợp đồng vĩnh viễn của các pool khai thác và sàn giao dịch tập trung được theo dõi. Trong tính toán sẽ xem xét tỷ lệ phí vốn CEX và tỷ suất lợi nhuận DeFi. Hiện tại, CEX hợp tác là OKX, các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi và nhiều nền tảng khác.
Vay mượn đòn bẩy
Hiển thị dữ liệu về APY vòng, APY cung cấp, LTV và tình trạng cho vay hiện tại của các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau. Hiện tại, đã ghi nhận 158 bể của 291 giao thức trên 23 chuỗi. So với các chuỗi khác, số lượng dự án trên chuỗi BNB nhiều hơn và APY vòng cao hơn.
Tình hình vay mượn
Dựa trên lợi nhuận của các dự án cho vay, LTV, tình trạng cung cấp và sử dụng, v.v., để xếp hạng. Hiện tại đã ghi nhận 23 chuỗi với 291 giao thức và 777 bể thanh khoản.
Tổng quan về tỷ suất lợi nhuận
Có thể tìm kiếm APY trung vị và tình hình phân bố của từng loại tiền, xem APY của một loại tiền trong các pool cụ thể của dự án cụ thể. Cung cấp so sánh dữ liệu APY trực quan, phù hợp để sử dụng cho báo cáo phân tích dữ liệu staking.
Pool stablecoin
Đã tổng hợp 59 chuỗi trên 275 giao thức với 422 bể ổn định. Hiển thị TVL, APY cơ bản, APY thưởng và APY trung bình trong 30 ngày của từng bể ổn định. Hầu hết các bể APY cao phụ thuộc vào phần thưởng từ mã thông báo của dự án. Ngoài Ethereum, cũng xuất hiện một số bể ổn định đáng chú ý trên mạng lớp hai.
Hồ Halal
Theo dõi 59 chuỗi và 36 giao thức với 5273 "hav" pool, chủ yếu bao gồm các dự án tương đối an toàn như DEX trao đổi đơn giản, nông nghiệp đơn sản, staking thanh khoản, cầu nối LP, v.v. Ví dụ, TVL của pool DAI-USDC của Arrakis Finance đạt 280 triệu USD, hiện tại chỉ có lợi nhuận cơ bản, chưa phát hành token.
Bộ tổng hợp giao dịch
Meta-Aggregator của DeFiLlama thông qua việc tổng hợp nhiều DEX Aggregator, cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tốt nhất. Nó sẽ tính toán kết quả giao dịch cuối cùng bao gồm các loại phí khác nhau và hỗ trợ tùy chỉnh trượt giá. Một số aggregator có thể cung cấp thêm chiết khấu, nên khuyến nghị xác nhận xem có ưu đãi nào trên nền tảng tương ứng sau khi đã chọn xong lộ trình ở đây.
Tổng hợp cho vay
Sau khi người dùng nhập mã thông báo thế chấp và mã thông báo vay, hệ thống sẽ xem xét tất cả các giao thức vay, tính toán chi phí của từng phương án vay (, xem xét các ưu đãi, APR cung cấp và APR vay ), và cung cấp danh sách tất cả các con đường vay có thể, chi phí và tỷ lệ LTV.
Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung
Trình bày sự thay đổi dòng tài sản, dòng ra và tài sản ròng của các sàn giao dịch tập trung lớn. Hiện tại, OKX có dòng vào ròng (2.4 triệu USD trong một tháng qua ), trong khi Binance có dòng ra ròng ( đã ra 20.7 triệu USD ). Dòng ra ròng của 5 sàn giao dịch hàng đầu không hoàn toàn chảy vào các sàn giao dịch có dòng vào ròng trong TOP 10, có thể có hơn 15 triệu USD tài sản được chuyển lên chuỗi. Khuyến nghị theo dõi các sàn giao dịch có dòng vào ròng trong thị trường gấu.
Dữ liệu thanh lý
Xem tổng số tiền thanh lý của các chuỗi và giao thức khác nhau, cũng như tình hình thanh lý trong trường hợp giả định giảm 20%. Bạn cũng có thể xem giá thanh lý của 100 vị thế lớn nhất. Hiện tại, giá thanh lý cao nhất của ETH/USD là 1088 đô la, giá thanh lý của vị thế lớn thứ 12 và thứ 15 khoảng 1290 đô la, giá thanh lý của vị thế lớn thứ 18 cao hơn, đạt 1547 đô la.
Dữ liệu khối lượng giao dịch
Cung cấp bảng xếp hạng khối lượng giao dịch DEX hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng, xếp hạng khối lượng giao dịch của các chuỗi và tình hình thay đổi, cũng như xếp hạng khối lượng giao dịch quyền chọn. Dữ liệu ( có thể không đầy đủ. Trong thị trường quyền chọn đã được thống kê, Lyra chiếm hơn 56% khối lượng giao dịch, đứng ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.
![Tính năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá Tài chính phi tập trung, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])