thị trường tiền điện tử tuần báo

Tổng quan thị trường

Chỉ số tâm lý thị trường tăng lên 91%, bước vào vùng cực kỳ tham lam. BTC mặc dù đã có sự điều chỉnh sau khi vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm, nhưng sức mạnh tổng thể của thị trường vẫn còn mạnh mẽ. ETH có hiệu suất mạnh mẽ đã kéo toàn bộ thị trường tiền điện tử đi lên, cho thấy thị trường vẫn lạc quan về các đồng tiền chủ đạo.

Vốn hóa của stablecoin đang tăng trưởng ổn định, USDT tăng 1.74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2.03% lên 40.2 tỷ USD, cho thấy nguồn vốn mới đang tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy hoạt động chuyển khoản lớn diễn ra thường xuyên, dấu hiệu của việc quỹ tổ chức tham gia rõ ràng. Chênh lệch giá ngoài sàn giữ ở mức hợp lý, cho thấy tình hình cung cầu vốn trên thị trường lành mạnh.

Tổng giá trị tài sản bị khóa trong lĩnh vực DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản có hiệu suất nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào sự tăng giá của tài sản cơ sở và sự gia tăng tỷ suất lợi nhuận staking. Hoạt động của các giao thức cho vay tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu đòn bẩy gia tăng. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng cao, cho thấy mức độ hoạt động của thị trường đang gia tăng.

Thị trường tiền điện tử Meme tuần này có diễn biến tương đối ảm đạm, tỷ suất hoàn vốn hàng tuần chỉ đạt 11,94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ rệt giảm xuống. Vốn bắt đầu chuyển hướng sang các dự án có ứng dụng thực tế và cơ bản. Sự thảo luận trên mạng xã hội giảm nhiệt, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đã giảm.

Các dự án Layer 1 nhận được sự chú ý cao nhất từ mạng xã hội, tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần trong lĩnh vực PayFi đạt 40,04%. Dự án AI Agent bắt đầu thu hút sự chú ý mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có tỷ suất sinh lợi cao trong các dự án DeFi tiếp tục nhận được sự quan tâm. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT đã có dấu hiệu hồi phục, nhưng tổng thể định giá vẫn đang tìm đáy.

Lĩnh vực nóng

Hệ sinh thái Tron

Tuần này, với việc giá token TRX tăng mạnh, độ hot của hệ sinh thái Tron cũng tăng lên. Là chuỗi giao dịch chính của USDT, hoạt động trên chuỗi Tron cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể.

TVL của Tron đã tăng từ 7.97B lên 9.32B trong tuần qua, với mức tăng 16.93%, đứng đầu trong số các chuỗi công cộng lớn. Số lượng tài khoản hoạt động đạt 3.6725 triệu, tăng 18.06% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT đạt 131.4 tỷ đô la, tăng 16.23% so với tuần trước.

TVL trong hệ sinh thái Tron chủ yếu được cấu thành từ Justlend và SUN, tốc độ tăng trưởng trong tuần này lần lượt đạt 55.34% và 39.49%. Vốn trên chuỗi Tron tiếp tục chảy vào các dự án DeFi.

AI Agent

Đường đua AI Agent chủ yếu tập trung vào các chuỗi Solana, TON và Base, hình thành ba phân khúc: đồng Meme AI Agent, nền tảng phát hành AI Agent và cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent.

Các dự án chính bao gồm: vvaifu.fun trên chuỗi Solana, Virtuals Protocol, AI Agent Layer trên chuỗi Base, Clanker trên chuỗi TON. Giá coin của VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER gần đây đã tăng mạnh.

OpenAI gần đây đã thông báo sự kiện ra mắt sản phẩm mới trong 12 ngày, thu hút sự chú ý của thị trường đối với lĩnh vực AI. Trong 10 ngày tới, lĩnh vực AI có thể chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, các nhà đầu tư nên chú ý nhiều hơn đến các dự án liên quan.

DeFi đường đua

Top 5 dự án DeFi có mức tăng TVL trong tuần này:

1. BounceBit:134,26%
2. Astherus:102.65%
3. StakeDAO:77.17%
4. Flexa:74.51%
5. SaucerSwap:68.16%

Các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực staking thanh khoản (LRT). Với sự gia tăng giá của các tài sản trên chuỗi công khai như ETH, lợi suất của các dự án staking thanh khoản đã tăng lên, thu hút dòng tiền chảy vào.

Các lĩnh vực khác

chuỗi công khai

Top 5 tăng trưởng TVL của chuỗi công cộng trong tuần này:

1. Hedera:74.42%
2. Zircuit:70.79%
3. Filecoin:54.12%
4. EOS:47.66%
5. Kaia:41.28%

Hedera hưởng lợi từ tiềm năng ETF, TVL của hệ sinh thái tăng trưởng nhanh chóng. Zircuit nhận được sự hỗ trợ từ nhiều bên, mở rộng mục đích sử dụng token. Filecoin bắt đầu hồi phục, hoạt động staking trên chuỗi tăng cao. EOS tham gia BTC-L2, chú trọng đến việc xây dựng hệ sinh thái trên chuỗi. Kaia phát hành phiên bản mới và khởi động hoạt động khuyến khích trên chuỗi.

Tổng quan về bảng tăng trưởng

5 mã token tăng giá hàng đầu trong tuần này:

1. HYPE (Hyperliquid):324.49%
2. OL (Mở loot):304.84%
3. CVX (Convex Finance):127.01%
4. IOTA:125.08%
5. CRV (Curve):124.95%

Bảng tăng giá thể hiện đặc điểm tập trung theo ngành, hầu hết các mã thông báo tăng giá thuộc lĩnh vực chuỗi công khai. Sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung và nền tảng GameFi nhận được sự chú ý, các dự án DeFi như CRV cũng có sức mạnh nổi bật.

Điểm nóng truyền thông xã hội

Tuần này, dự án blockchain Layer 1 được quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội, có xu hướng tăng trưởng chung, hoạt động tốt hơn BTC và ETH. Các dự án DeFi trong hệ sinh thái của các blockchain công cộng vẫn đang rất nóng, TVL và khối lượng giao dịch đều có sự gia tăng.

Tổng quan về đề tài thị trường

Theo thống kê tỷ lệ hoàn vốn theo tuần, PayFi là lĩnh vực có hiệu suất tốt nhất ( 40.04% ), trong khi lĩnh vực SocialFi có hiệu suất kém nhất ( 19.71% ).

Trong lĩnh vực PayFi, XRP và BCH có hiệu suất mạnh mẽ. Trong lĩnh vực SocialFi, đồng tiền chủ lực TON có mức tăng hạn chế, không thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư.

Triển vọng tuần tới

Tuần tới, việc Microsoft xem xét đề xuất đầu tư vào Bitcoin và công bố dữ liệu CPI của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến xu hướng thị trường. Dự đoán thị trường tiền điện tử có thể có xu hướng dao động, nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng.

Các giao thức staking thanh khoản, bể súng và lĩnh vực DEX trong lĩnh vực DeFi có thể tiếp tục hoạt động tốt. Các dự án trong lĩnh vực AI Agent đáng được chú ý, đặc biệt là các dự án nền tảng phát hành mã thông báo.