Solv Protocol: Khám phá lớp trừu tượng thế chấp và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Solv Protocol là một dự án được thành lập vào năm 2020, nhằm giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, mang đến cho lĩnh vực tiền điện tử nhiều loại tài sản và cơ hội sinh lời đa dạng. Solv Protocol tập trung vào việc đúc và giao dịch NFT liên quan đến chứng nhận quyền tài chính. Vào năm 2024, khi lĩnh vực BTCFi tiếp tục phát triển, Solv Protocol đã đặt trọng tâm vào BTCFi, tạo ra tài sản SolvBTC với lợi suất toàn chuỗi, nhằm cung cấp cho những người nắm giữ Bitcoin những cơ hội và khả năng mới, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái BTCFi hiệu quả. Gần đây, Solv Protocol đã ra mắt lớp trừu tượng thế chấp (SAL), nhằm đơn giản hóa và chuẩn hóa quá trình thế chấp Bitcoin giữa các chuỗi, nhằm trừu tượng hóa sự phức tạp của cảnh thế chấp Bitcoin, cho phép người dùng và nhà phát triển có thể áp dụng nhanh chóng.

Thông tin cơ bản về dự án

Thông tin cơ bản

Website: solv.finance

Twitter: @SolvProtocol, fan 272.000

Thời gian ra mắt: Mạng chính được ra mắt vào tháng 6 năm 2021, Solv Protocol không phát hành token.

Nhóm dự án

Ryan Chow: Đồng sáng lập. Tốt nghiệp từ Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, từng là đồng sáng lập tại Beijing Youzan Technology, cam kết ứng dụng công nghệ blockchain vào cơ sở dữ liệu ngành ô tô. Ngoài ra, ông còn giữ vị trí phân tích tài chính tại Singularity Financial, nghiên cứu tích hợp công nghệ blockchain và quy định tài chính.

Will Wang: Đồng sáng lập. Tạo ra "ERC-3525: tiêu chuẩn token bán đồng nhất hóa", ông đã làm việc trong lĩnh vực CNTT tài chính 20 năm, là người chủ trì thiết kế và phát triển hệ thống kế toán ngân hàng lớn nhất thế giới dựa trên nền tảng mở và công nghệ phân tán, là người nhận giải thưởng "Giải thưởng đóng góp xuất sắc 20 năm của Zhongguancun."

Mạnh Nghiệp: Đồng sáng lập. Đã từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc CSDN, ngoài ra, ông cũng là một KOL tích cực trong ngành Crypto.

Tình hình tài trợ

Solv Protocol đã huy động khoảng 29 triệu USD thông qua ba vòng tài trợ.

Vòng gọi vốn thiên thần

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn thiên thần 6 triệu đô la Mỹ, được dẫn dắt chung bởi Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures, và Emirates Consortium.

Vòng hạt giống

Ngày 8 tháng 5 năm 2021, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu đô la Mỹ, được đầu tư bởi một tổ chức đầu tư của một nền tảng giao dịch nổi tiếng.

Vào ngày 30 tháng 8 năm 2021, đã thông báo hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 4 triệu USD, do Blockchain Capital, Sfermion và Gumi Cryptos Capital đồng dẫn đầu, với sự tham gia của DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group.

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2023, đã thông báo hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 6 triệu USD, với sự đầu tư từ các tổ chức như Laser Digital thuộc Tập đoàn ngân hàng Nhật Bản Nomura, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs.

Chiến lược vòng

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2024, đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ chiến lược 11 triệu USD, với sự tham gia của Laser Digital, Blockchain Capital và một số công ty đầu tư từ các nền tảng giao dịch nổi tiếng.

Trong quá trình huy động vốn vòng ba, Solv Protocol đã đạt mức huy động 29 triệu USD, và một số tổ chức đầu tư nổi tiếng như Blockchain Capital, Laser Digital, và Jingwei China đã thực hiện những khoản đầu tư lớn vào nó, cho thấy rằng trong lĩnh vực vốn, Solv Protocol vẫn nhận được sự đánh giá cao về sự phát triển trong tương lai.

Năng lực phát triển

Năm 2020, Solv Protocol được khởi xướng. Các sự kiện quan trọng trong phát triển dự án được hiển thị trong bảng:

Từ góc độ các sự kiện quan trọng trong sự phát triển của dự án Solv Protocol, Solv Protocol luôn nỗ lực để giảm thiểu rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, điều này cũng giúp Solv Protocol nhanh chóng phát hành tài sản được đóng gói BTC, SolvBTC, sau khi BTCFi xuất hiện, và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường LST dựa trên BTC. Về thời gian hoàn thành các nút kỹ thuật quan trọng, Solv Protocol đều hoàn thành đúng hạn trong việc phát triển công nghệ của dự án, cho thấy sức mạnh của đội ngũ kỹ thuật của Solv Protocol.

Chế độ vận hành

BTC là tài sản lớn nhất trong ngành Crypto, với giá trị thị trường vượt quá 1,3 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, từ lâu, những người nắm giữ BTC chỉ đơn thuần giữ BTC mà không giải phóng giá trị tiềm năng của nó như ETH. Vì vậy, Solv Protocol đề xuất mở khóa tiềm năng tài sản BTC trị giá 1,3 nghìn tỷ USD thông qua thế chấp BTC. Vào năm 2024, Solv Protocol đã chuyển trọng tâm của dự án sang BTCFi, ra mắt tài sản SolvBTC với lợi suất trên toàn chuỗi, có khả năng giải phóng thanh khoản thế chấp của BTC. Gần đây, họ cũng đã giới thiệu khái niệm Staking Abstraction layer (SAL), đánh dấu sự bắt đầu của Solv Protocol trong việc tổng hợp thanh khoản của BTC.

Nền tảng thế chấp tích hợp

Trong kiến trúc của Solv Protocol, quy trình thế chấp được phân tách thành bốn vai trò chính và được liên kết chặt chẽ với nhau thông qua một kiến trúc nền tảng tích hợp:

Nhà phát hành LST (LST Issuers): Tạo ra các token lợi suất thanh khoản (LST) được gắn với Bitcoin. Solv hiện là nhà phát hành Bitcoin LST lớn nhất trên thị trường. Cho phép người dùng giữ thanh khoản tài sản khi thế chấp Token (LST), tham gia vào DeFi và các hoạt động lợi suất khác.

Thỏa thuận thế chấp (Các giao thức thế chấp): Quản lý việc gửi Bitcoin của người dùng, cung cấp lợi nhuận an toàn. Tích hợp các giao thức thế chấp như Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX, cung cấp nguồn lợi nhuận từ việc thế chấp Bitcoin, thông qua việc thế chấp Bitcoin trên mạng POS, người dùng nhận được phần thưởng từ chuỗi POS.

Thế chấp xác thực (Các xác thực thế chấp): Ví dụ như Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard chịu trách nhiệm xác thực giao dịch, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp, xác thực rằng Bitcoin thế chấp tương ứng với LST Token và kịp thời cập nhật trạng thái xác thực.

Người phân phối lợi nhuận (Yield Distributors): Đảm bảo rằng lợi nhuận từ thế chấp được phân phối một cách minh bạch và công bằng cho người nắm giữ LST, đảm bảo người dùng có thể nhận được phần thưởng từ thế chấp kịp thời. Ví dụ: Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, v.v.

Solv Protocol thông qua việc tích hợp bốn vai trò chính này, Solv Protocol đã xây dựng một hệ sinh thái thế chấp Bitcoin hoàn chỉnh, thông qua việc tích hợp giao thức thế chấp, nhà phát hành LST, người xác nhận và bên phân phối lợi nhuận, đạt được sự tương tác liền mạch giữa mạng chính Bitcoin và chuỗi tương thích EVM, đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp ở cả phía người dùng và nhà phát triển. Giao thức thế chấp cung cấp nguồn lợi nhuận từ việc thế chấp Bitcoin, nhà phát hành LST phát hành Token thế chấp thanh khoản, cho phép người dùng giữ nguyên tính thanh khoản của tài sản trong thời gian thế chấp, người xác nhận có trách nhiệm xác minh tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp, bên phân phối lợi nhuận có trách nhiệm phân phối công khai và minh bạch lợi nhuận phát sinh từ thế chấp cho những người nắm giữ LST. Cung cấp cho người dùng trải nghiệm thế chấp thuận tiện, an toàn và hấp dẫn hơn.

Staking Abstraction layer（SAL）thế chấp抽象层

Staking Abstraction Layer (SAL) là một kiến trúc mô-đun, nhằm mục đích thúc đẩy ghi chép BTC an toàn và hiệu quả thông qua các thành phần chính tương tác với Staking Parameter Matrix (SPM). Các mô-đun chính của SAL bao gồm mô-đun tạo LST, mô-đun tạo giao dịch, nút xác minh và mô-đun phân bổ lợi nhuận, tất cả những mô-đun này đều phụ thuộc vào SPM để định nghĩa quy tắc giao dịch, tiêu chuẩn xác minh và tính toán lợi nhuận. Các thành phần này cùng nhau tạo thành một khung, có thể đảm bảo tính an toàn, minh bạch và hiệu quả của việc ghi chép BTC và phát hành LST, cho phép người dùng tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro liên quan đến quy trình ghi chép và tương tác xuyên chuỗi.

Ma trận tham số thế chấp (SPM): Chức năng của mô-đun SPM là chuẩn hóa các cài đặt và tham số khác nhau của việc thế chấp BTC. SPM cung cấp cho các nhà phát triển một bộ quy tắc đơn giản và tiêu chuẩn, giúp họ dễ dàng tích hợp các tình huống thế chấp BTC vào ứng dụng của mình mà không cần phải thiết kế lại hệ thống phức tạp từ đầu.

Mô-đun tạo LST: Mô-đun tạo LST có tác dụng đơn giản hóa việc phát hành Token thế chấp thanh khoản (LST) qua chuỗi. Quy trình phát hành Token thế chấp qua chuỗi đã được tiêu chuẩn hóa và tự động hóa, người dùng không cần tham gia thủ công vào các thao tác phức tạp qua chuỗi. Mô-đun này cho phép người phát hành LST nhanh chóng và thuận tiện phát hành Token thế chấp thanh khoản và phân phối các Token này cho người dùng.

Mô-đun tạo giao dịch: Mô-đun tạo giao dịch có tác dụng tự động tạo và phát sóng giao dịch thế chấp BTC. Nói một cách đơn giản, công việc của mô-đun này là tự động tạo và gửi giao dịch thế chấp đến mạng chính BTC. Trước đây, người dùng cần phải tự thực hiện nhiều bước một cách thủ công, nhưng bây giờ mô-đun này sẽ tự động giúp người dùng hoàn thành phần lớn công việc, làm cho quá trình thế chấp trở nên dễ dàng hơn.

Nút xác thực: Xác thực tính hợp pháp và an toàn của các giao dịch thế chấp theo thời gian thực. Vai trò của nút xác thực là đảm bảo rằng tất cả các giao dịch thế chấp đều hợp pháp và an toàn. Khi người dùng thực hiện thế chấp, những nút này sẽ kiểm tra và xác thực tính chính xác của giao dịch, đảm bảo không có vấn đề gì trước khi xác nhận giao dịch.

Mô-đun phân phối lợi nhuận: Chịu trách nhiệm phân bổ đúng phần thưởng thế chấp cho người nắm giữ LST. Khi người dùng kiếm được lợi nhuận thông qua việc thế chấp, mô-đun phân phối lợi nhuận sẽ đảm nhận việc phân bổ đúng các lợi nhuận này vào Token LST của người dùng. Người dùng có thể nhận được phần thưởng thế chấp tương ứng dựa trên tỷ lệ Token LST mà họ nắm giữ.

Tóm lại, SAL như một lớp trừu tượng thế chấp, đặc điểm của nó là tích hợp nhiều người tham gia thế chấp (bao gồm nhà cung cấp thế chấp BTC, thu lợi nhuận và mở khóa các kịch bản DeFi), đóng gói các quy trình phức tạp này thành các mô-đun tiêu chuẩn hóa. Điều này cho phép các nhà phát triển nhanh chóng tích hợp chức năng thế chấp BTC vào ứng dụng của họ và cho phép người dùng khởi động thế chấp một cách toàn diện. SAL đang đơn giản hóa việc triển khai thế chấp để thúc đẩy sự chấp nhận nhiều hơn của dApp. Ví dụ, các ứng dụng DeFi hoặc ứng dụng ví chỉ cần tích hợp SAL để cung cấp cho nhóm người dùng của họ một loạt các tùy chọn thế chấp. Tuy nhiên, do BTC bản thân không hỗ trợ thế chấp, tất cả các thế chấp của bên thứ ba đều có thể mang lại một số rủi ro về an ninh, SAL cũng không phải là ngoại lệ. Do SAL tích hợp các giải pháp liên quan đến Staking, độ phức tạp về công nghệ và khả năng tương thích phía sau việc tích hợp cũng có thể mang lại những rủi ro an ninh mới. Do đó, SAL cần liên tục giải quyết các thách thức liên quan đến tính ổn định của hoạt động và an ninh.

Lợi thế so với các dự án BTCFi khác

Solv Protocol là một dự án LST trong lĩnh vực BTCFi, có nhiều dự án có mức độ đồng nhất cao trên thị trường như Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC và Stakestone, mỗi dự án đều có sự tương đồng cao với Solv Protocol. Sau khi Solv Protocol giới thiệu SAL, họ bắt đầu tập trung vào việc tích hợp thanh khoản BTC, điều này mang lại cho Solv Protocol lợi thế lớn so với các dự án khác.

bảo đảm an toàn

Solv Protocol thông qua việc tích hợp dịch vụ xác thực hoạt động (AVS) để đảm bảo an toàn cho các giao dịch thế chấp. Hệ thống AVS sẽ theo dõi toàn diện các khía cạnh của giao dịch thế chấp, bao gồm địa chỉ mục tiêu, hash script, thời hạn thế chấp, v.v., nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của giao dịch, từ đó tránh xảy ra sai sót hoặc hành vi ác ý. Cơ chế giám sát và xác thực toàn diện này cung cấp một bảo đảm đáng tin cậy cho giao dịch thế chấp của người dùng.

Tối ưu hóa quy trình

Solv Protocol trong việc tích hợp BTC thanh khoản còn tối ưu hóa quy trình thế chấp của dự án, giúp người dùng có thể thực hiện các thao tác thế chấp một cách dễ dàng hơn. Người dùng chỉ cần gửi Bitcoin vào nền tảng mà không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào trên chuỗi, điều này vừa đảm bảo an toàn cho người dùng vừa có thể nâng cao hiệu quả thế chấp của người dùng, và từ đó thu được lợi nhuận.

Nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi

Solv Protocol là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi, sử dụng mô hình CeDeFi, kết hợp CeFi và DeFi, cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng minh bạch. Thông qua địa chỉ hợp đồng đa chữ ký Gnosis Safe và Solv Vault Guardian để thực hiện quyền hạn và điều kiện thực thi tinh vi, đảm bảo an toàn tài sản và hệ thống hoạt động hiệu quả.

Tiêu chuẩn hóa ngành

Solv Protocol thông qua việc ra mắt SAL, ngoài việc tích hợp thanh khoản BTC, còn phải thúc đẩy