Solv Protocol: Khám phá lớp trừu tượng thế chấp và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Solv Protocol được thành lập vào năm 2020, nhằm giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, mang đến cho lĩnh vực tiền điện tử các loại tài sản và cơ hội sinh lợi đa dạng. Dự án tập trung vào việc đúc và giao dịch NFT liên quan đến chứng nhận quyền tài chính. Vào năm 2024, với sự phát triển của lĩnh vực BTCFi, Solv Protocol sẽ chuyển trọng tâm sang BTCFi, tạo ra tài sản sinh lợi Bitcoin trên toàn chuỗi SolvBTC, cung cấp cơ hội mới cho những người nắm giữ Bitcoin, đồng thời tạo ra hệ sinh thái BTCFi hiệu quả. Gần đây, Solv Protocol đã ra mắt lớp trừu tượng thế chấp (SAL), đơn giản hóa và chuẩn hóa quy trình thế chấp Bitcoin xuyên chuỗi, trừu tượng hóa sự phức tạp của các tình huống thế chấp Bitcoin, giúp người dùng và nhà phát triển có thể nhanh chóng áp dụng.

Thông tin cơ bản về dự án

• Trang web:
• Twitter:@SolvProtocol, người hâm mộ 272.000
• Thời gian ra mắt: Mạng chính ra mắt vào tháng 6 năm 2021, chưa phát hành token.

Nhóm dự án

• Ryan Chow: Đồng sáng lập. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, từng là đồng sáng lập của Beijing Youzan Technology, nghiên cứu tích hợp công nghệ blockchain và quản lý tài chính.
• Will Wang: Đồng sáng lập. Tạo ra tiêu chuẩn token nửa đồng nhất ERC-3525, có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT tài chính.
• Mạnh Nghiên: Đồng sáng lập. 曾任CSDN副总裁, một KOL hoạt động trong ngành Crypto.

Tình hình tài chính

Solv Protocol đã huy động khoảng 29 triệu USD thông qua ba vòng tài trợ, bao gồm:

• Vòng thiên thần: 600 triệu USD
• Vòng hạt giống: 12 triệu USD
• Chiến lược vòng: 11 triệu USD

Các nhà đầu tư bao gồm các tổ chức nổi tiếng như Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures.

Năng lực phát triển

Kể từ khi được khởi xướng vào năm 2020, Solv Protocol đã liên tục tập trung vào việc giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi. Dự án có khả năng phát hành nhanh chóng tài sản đóng gói BTC là SolvBTC và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường LST dựa trên BTC. Tất cả các nút công nghệ quan trọng đều được hoàn thành đúng thời hạn, thể hiện sức mạnh của đội ngũ kỹ thuật.

Chế độ hoạt động

Solv Protocol mở khóa tiềm năng tài sản BTC trị giá 1.3 triệu tỷ USD thông qua việc thế chấp BTC. Dự án ra mắt tài sản BTC SolvBTC với lợi suất toàn chuỗi, giải phóng thanh khoản thế chấp BTC, và giới thiệu lớp trừu tượng thế chấp (SAL), bắt đầu tổng hợp thanh khoản BTC.

Solv Protocol xây dựng một hệ sinh thái thế chấp Bitcoin hoàn chỉnh, tích hợp các giao thức thế chấp, nhà phát hành LST, người xác thực và bên phân phối lợi nhuận, đạt được sự tương tác liền mạch giữa mạng chính Bitcoin và chuỗi tương thích EVM, đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp ở cấp người dùng và nhà phát triển.

Lớp trừu tượng thế chấp (SAL)trừu tượng thế chấp

SAL là một kiến trúc mô-đun, nhằm thúc đẩy việc ghi sổ BTC một cách an toàn và hiệu quả. Các mô-đun chính bao gồm:

• Ma trận tham số Staking (SPM): Các cài đặt và tham số khác nhau cho việc thế chấp BTC đã được chuẩn hóa.
• Mô-đun tạo LST: Đơn giản hóa việc phát hành Token thế chấp thanh khoản đa chuỗi
• Mô-đun tạo giao dịch: Tự động tạo và phát sóng giao dịch thế chấp BTC
• Node xác thực: xác thực hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp theo thời gian thực
• Mô-đun phân phối lợi nhuận: chịu trách nhiệm ánh xạ đúng phần thưởng thế chấp cho các chủ sở hữu LST

SAL tích hợp nhiều người tham gia thế chấp, trừu tượng hóa quy trình phức tạp thành các mô-đun tiêu chuẩn hóa, đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp, thúc đẩy việc áp dụng nhiều dApp hơn.

Lợi thế so với các dự án BTCFi khác

1. Bảo đảm an toàn: Tích hợp dịch vụ xác thực hoạt động (AVS) đảm bảo thế chấp giao dịch an toàn
2. Tối ưu hóa quy trình: Đơn giản hóa thao tác thế chấp, nâng cao trải nghiệm và hiệu suất người dùng
3. Nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi: áp dụng mô hình CeDeFi, cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng minh bạch.
4. Tiêu chuẩn hóa ngành: Thúc đẩy tiêu chuẩn hóa ngành LST dựa trên BTC
5. Thanh khoản thống nhất: Là cổng thanh khoản thống nhất trong ngành BTCFi, tích hợp nhiều tài nguyên và cơ hội đầu tư.

Mô hình dự án

Mô hình kinh doanh

Hai nhân vật chính:

1. Người gửi BTC và LST: có thể thế chấp BTC hoặc BTC đã được đóng gói trên nhiều chuỗi, nhận SolvBTC.
2. Dự án hợp tác: Solv Protocol sẽ gửi BTC mà người dùng thế chấp vào các giao thức DeFi khác nhau để thu lợi.

Nguồn thu nhập của Solv Protocol: thu một tỷ lệ nhất định từ lợi nhuận của người dùng

Mô hình token

Solv Protocol chưa phát hành bất kỳ mã thông báo nào hoặc kế hoạch phát hành.

Dữ liệu trên chuỗi

• TVL: Từ tháng 1 năm 2024 đến nay đã tăng nhanh chóng, trong tháng vừa qua từ 1.153 triệu USD tăng lên 1.783 triệu USD, tăng 54.64%
• Số lượng người dùng: Số lượng người dùng SolvBTC trong 8 tháng đã tăng từ 185,799 lên 397,324, tăng 113.85%

Hỗ trợ dự án

Solv Protocol đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều chuỗi công cộng và dự án DeFi, các tài sản được đóng gói SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE đã được áp dụng trong nhiều chuỗi và dự án DeFi.

So sánh với Babylon

Solv Protocol và Babylon có hợp tác trong lĩnh vực BTC thế chấp, nhưng mỗi bên đều có định vị độc đáo:

• Babylon tập trung vào BTC thế chấp, mở rộng độ an toàn của Bitcoin đến các mạng khác
• Solv Protocol là giao thức lợi nhuận và thanh khoản toàn chuỗi, đơn giản hóa quá trình thế chấp BTC

Solv Protocol TVL(17.83 triệu USD) đã vượt qua Babylon(16.05 triệu USD).

Rủi ro dự án

1. Rủi ro lỗ hổng hợp đồng thông minh
2. Thiếu mô hình kinh tế mã thông báo rõ ràng
3. Thách thức trong quản lý phi tập trung
4. Thanh khoản rủi ro
5. Rủi ro của các giao thức DeFi có rủi ro cao
6. Thời gian cần thiết để xây dựng sự chấp nhận của thị trường và niềm tin của người dùng

Tóm tắt

Solv Protocol như một dự án đổi mới trong lĩnh vực BTCFi, thông qua SolvBTC và công nghệ SAL đã tích hợp hệ sinh thái thế chấp Bitcoin, giảm bớt rào cản tham gia cho người dùng. Dự án đã thể hiện sự tăng trưởng nhanh chóng về TVL và số lượng người dùng, nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư và dự án nổi tiếng trong ngành.

Mặc dù phải đối mặt với một số thách thức và rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn như lỗ hổng bảo mật, thiếu mô hình kinh tế token, quản lý phi tập trung, nhưng những rủi ro này thường tồn tại trong các dự án BTCFi. Sau khi Solv Protocol ra mắt SAL, định hướng phát triển của nó đã có sự khác biệt rõ rệt so với các dự án chỉ cung cấp LST cơ bản BTC, khả năng tổng hợp thanh khoản phân tán BTC trên toàn chuỗi lớn hơn.

Tóm lại, Solv Protocol là một dự án đáng đầu tư và quan tâm, có lợi thế và triển vọng phát triển độc đáo trong hệ sinh thái BTCFi.