Paradigm ứng dụng tiêu dùng Web3 và suy nghĩ lý thuyết đầu tư

Gần đây, Alliance DAO đã thu hút sự chú ý nhờ vào việc thành công trong việc ươm mầm các ứng dụng tiêu dùng Web3 như Pump.fun, Moonshot. Bài viết này sẽ tóm tắt triết lý đầu tư của Alliance DAO trong lĩnh vực này, phân tích các mô hình chính của ứng dụng tiêu dùng Web3 hiện nay, những thách thức và cơ hội mà chúng đang phải đối mặt, và cuối cùng là khám phá các chiến lược đầu tư vào ứng dụng tiêu dùng Web3.

Tình hình ươm tạo trong lĩnh vực người tiêu dùng Web3 của Alliance DAO

Alliance DAO Accelerator đã chung nuôi hoặc đầu tư vào 28 ứng dụng tiêu dùng Web3, có thể chia thành 7 loại:

1. Loại Life Style: 3 dự án, như StepN, v.v.
2. Loại Game: 10 dự án, như Axie Infinity v.v.
3. Crypto đầu cơ: 3 dự án, như Pump Fun v.v.
4. Loại SocialFi: 6 dự án, như fantasy.top và các dự án khác
5. Kinh tế người sáng tạo: 2 dự án, như Koop v.v.
6. Tài chính: 3 dự án, chẳng hạn như Hana Network, v.v.
7. Công cụ: 1 dự án, proto

Xét từ xu hướng đầu tư, Alliance DAO chủ yếu đầu tư vào các dự án Games và kinh tế sáng tạo trong nửa đầu năm 2021-2023, và bắt đầu chuyển sang các dự án đầu cơ Crypto, SocialFi và tài chính trong nửa cuối năm 2023.

Triết lý đầu tư của Alliance DAO trong lĩnh vực người tiêu dùng Web3

1. Cho rằng các công cụ cơ sở hạ tầng sinh thái đã tương đối hoàn thiện, cần nhiều dự án ứng dụng hơn để mang lại giá trị thực sự.

2. Đội ngũ sáng lập nên tập trung vào PMF, tránh đưa Token vào quá sớm ảnh hưởng đến việc xác thực PMF.

3. Người dùng mục tiêu có thể được phân chia theo mức độ chấp nhận Web3, bên trái là người dùng thông thường, bên phải là người dùng gốc Web3. Đối với người dùng bên trái, chủ yếu thông qua "token quảng cáo" để giảm chi phí thu hút khách hàng, trong khi đối với người dùng bên phải thì tập trung vào các tài sản mới, mang lại nhu cầu đầu tư và đầu cơ.

4. Cho rằng hệ sinh thái Solana có lợi hơn cho sự thành công của các ứng dụng Consumer, lý do bao gồm:

   • Cộng đồng năng động hơn
   • Hỗ trợ tài nguyên sinh thái mạnh mẽ hơn
   • Cơ sở hạ tầng chi phí thấp hơn và nhanh hơn
   • Rào cản cạnh tranh sản phẩm cao hơn

Các mô hình chính của ứng dụng tiêu dùng Web3

Dựa trên phân tích và quan sát về triết lý đầu tư của Alliance DAO, ứng dụng tiêu dùng Web3 chủ yếu có ba mô hình:

1. Tận dụng các đặc điểm công nghệ cơ sở hạ tầng Web3, tối ưu hóa các vấn đề ứng dụng truyền thống

   • Cơ hội: Bảo vệ quyền riêng tư tối đa và chủ quyền dữ liệu; Môi trường thực thi đáng tin cậy toàn cầu với chi phí thấp
   • Thách thức: Bảo vệ quyền riêng tư không dễ trở thành điểm bán hàng cốt lõi; Tình huống sử dụng hạn chế

2. Sử dụng tài sản mã hóa để thiết kế các chiến lược tiếp thị mới, chương trình khách hàng trung thành hoặc mô hình kinh doanh.

   • Cơ hội: Giảm chi phí thu hút khách hàng; Thiết kế chương trình khách hàng thân thiết mới; Chuyển đổi trực tiếp qua Token.
   • Thách thức: khó chuyển đổi người dùng; dễ gây lệch hướng chú ý; không bền vững

3. Đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của người dùng Web3 bản địa, giải quyết những vấn đề đặc thù của họ.

   • Cơ hội: Xây dựng câu chuyện mới để tạo ra tài sản; Cung cấp công cụ mới để đáp ứng nhu cầu
   • Thách thức: dựa vào nguồn lực của đội ngũ để có được "quyền định giá"; chu kỳ phát triển dài, khó khăn trong việc huy động vốn

Suy nghĩ lý thuyết về đầu tư ứng dụng tiêu dùng Web3

1. Cách vượt qua chu kỳ đầu tư là vấn đề cần được xem xét hàng đầu.

2. Đánh giá nên bắt đầu từ dữ liệu vận hành sản phẩm và hai khía cạnh của đội ngũ.

3. Định nghĩa thành công nên cân nhắc giữa việc thúc đẩy doanh thu và việc thúc đẩy giá token.

4. "Mô hình nhà máy ứng dụng" có thể là chiến lược kinh doanh chắc chắn hơn.

5. Ứng dụng tiêu dùng Web3 thành công tiếp theo có thể có những đặc điểm sau:

   • Sử dụng sức ảnh hưởng của KOL để hoàn thành khởi động lạnh
   • Xuất phát từ nhu cầu thực, dựa vào sức mạnh sản phẩm để giành lấy thị trường
   • Mô hình kinh doanh đổi mới, như tư duy "kinh tế chia sẻ"

6. Các loại dự án sau đây có khả năng tìm thấy PMF sớm hơn:

   • Ứng dụng mạng xã hội Web3
   • Ứng dụng công cụ giao dịch trên chuỗi
   • Ứng dụng thanh toán
   • Ứng dụng DeFi

Nói chung, các ứng dụng tiêu dùng Web3 cần tìm kiếm sự cân bằng giữa việc thu hút người dùng và xây dựng mô hình kinh doanh bền vững, thông qua việc đổi mới để giải quyết những nhu cầu thực sự của người dùng, nhằm đạt được thành công lâu dài. Các nhà đầu tư cũng nên đánh giá tiềm năng của dự án từ góc độ lâu dài, chú ý đến khả năng giải quyết vấn đề thực tế và tính bền vững của mô hình kinh doanh.