DePIN: Xây dựng mạng lưới giá trị phi tập trung bằng cách chồng chéo hai đường cong

DePIN đang hiện thực hóa sự tương tác quy mô lớn giữa thế giới vật lý và Web3, từng bước lật đổ mô hình vận hành cơ sở hạ tầng truyền thống. Thông qua việc kết hợp cảm biến, mạng không dây, tài nguyên tính toán và AI với công nghệ blockchain, và sử dụng các động lực kinh tế mã hóa để thúc đẩy phát triển crowdsourcing. Phân tích hầu hết các dự án DePIN có thể thấy, mô hình kinh doanh của chúng chứa một đặc điểm quan trọng: lấy doanh thu phần cứng làm đường cong tăng trưởng đầu tiên, trên cơ sở đó chồng thêm việc kiếm tiền từ dịch vụ dữ liệu, tạo thành đường cong tăng trưởng thứ hai. Đây là một trong những yếu tố then chốt giúp DePIN dẫn dắt sự tăng trưởng trong chu kỳ hiện tại, đồng thời cho thấy các dự án loại DePIN tạo ra hiệu ứng tài sản khổng lồ như thế nào trong quá trình xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng phi tập trung, cuối cùng hình thành mạng lưới giá trị phi tập trung quy mô lớn.

1. Xây dựng thế giới vạn vật kết nối Phi tập trung

Mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) đã được định nghĩa trong báo cáo Messari năm 2023 là "sử dụng các giao thức kinh tế mã hóa để triển khai các cơ sở hạ tầng vật lý và mạng phần cứng trong thế giới thực". Khái niệm này dự báo những kịch bản ứng dụng đầy không gian tưởng tượng: các cơ sở hạ tầng mà chúng ta thường thấy xung quanh, bao gồm các trạm phát sóng viễn thông, trạm sạc xe điện, bảng điện mặt trời, biển quảng cáo, cũng như các thiết bị lưu trữ dữ liệu và tính toán đứng sau hoạt động của Internet, sẽ không còn được kiểm soát bởi các thực thể và tổ chức tập trung, mà sẽ được phân chia thành các đơn vị có kích thước tương đương, nằm trong tay cá nhân hoặc các thợ mỏ quy mô lớn. Các cơ sở hạ tầng vật lý tương tự đều được tiêu chuẩn hóa và quy mô hóa cao, tạo thành một lớp phủ trải rộng.

Thông qua phương pháp Phi tập trung, việc bố trí và sử dụng cơ sở hạ tầng có thể đạt được hiệu quả cao hơn và chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường tính an toàn và khả năng phục hồi của toàn hệ thống. Từ sản xuất năng lượng đến xử lý dữ liệu, các loại cơ sở đều có tiềm năng chuyển đổi sang mô hình Phi tập trung. Các ngành công nghiệp liên quan đến DePIN hiện nay có tổng quy mô thị trường đã vượt 5 nghìn tỷ đô la. Do đó, Messari dự đoán quy mô thị trường tiềm năng trong lĩnh vực DePIN khoảng 2,2 nghìn tỷ đô la, dự kiến sẽ đạt 3,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2028.

1.1 Phân đoạn DePIN

DePIN bao gồm sáu lĩnh vực con: tính toán, AI, truyền thông không dây, cảm biến, năng lượng và dịch vụ. Từ góc độ chuỗi cung ứng để phân tích DePIN, có thể chia thành:

• Thượng nguồn: Nhà sản xuất phần cứng và người dùng phía cung bên "thợ mỏ".

• Trung gian: nền tảng dự án, blockchain chịu trách nhiệm xác thực dữ liệu và thanh toán token, và giao thức lớp hai trên chuỗi phục vụ cho DePIN; cũng như các thành phần dịch vụ mô-đun được sử dụng để phát triển và quản lý mạng DePIN (chẳng hạn như giao diện nền tảng, phân tích dữ liệu và dịch vụ chuẩn hóa), bộ công cụ SDK phát triển DePIN, giao diện API, v.v.

• Hạ lưu: Kết nối với nhu cầu của các ứng dụng và giao diện dApp.

Ngoài IoTeX và Helium trước đây (hiện mạng chính đã chuyển sang Solana), hầu hết các dự án DePIN rất ít có thể bao quát từng khía cạnh của hoạt động DePIN. Chúng thường chọn Solana hoặc IoTeX làm lớp thanh toán cho kinh tế token. Các dự án AI và điện toán đám mây trong các lĩnh vực con thì tập trung hơn vào thanh toán trên chuỗi và phát triển quản lý nền tảng dự án, thiết bị phần cứng nền tảng được điều phối thông qua phần mềm trung gian để sử dụng các thiết bị điện tử nhàn rỗi, chẳng hạn như điện thoại di động hoặc máy tính được trang bị GPU tiêu dùng hiệu suất cao.

1.2 Tình hình phát triển ngành DePIN

Theo dữ liệu của DePIN Ninja, hiện tại số lượng dự án DePIN đã ra mắt đạt 1215, tổng giá trị thị trường khoảng 43 tỷ USD. Trong đó, tổng giá trị thị trường của các dự án đã phát hành token và được niêm yết trong phân khúc DePIN trên Coingecko vượt quá 25 tỷ USD.

Vào tháng 10 năm ngoái, con số này chỉ là 5 tỷ USD, chỉ trong chưa đầy một năm đã tăng gấp 5 lần, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành DePIN. Điều này cho thấy nhu cầu và sự công nhận của thị trường đối với mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung ngày càng tăng. Khi nhiều dự án được ra mắt và các trường hợp ứng dụng mở rộng, ngành DePIN có khả năng trở thành lĩnh vực quan trọng trong việc kết hợp công nghệ blockchain với ứng dụng thực tế.

2.Các bài học từ logic kinh doanh DePIN

DePIN sơ khai có thể truy nguyên đến khái niệm Internet vạn vật + Blockchain (IoT + Blockchain) của chu kỳ trước. Các dự án như Filecoin và Storj đã chuyển đổi lưu trữ tập trung thành mô hình vận hành phi tập trung thông qua mô hình kinh tế mã hóa, và đã được ứng dụng thực tế trong hệ sinh thái Web3, như lưu trữ NFT trên chuỗi và lưu trữ tài nguyên front-end và back-end của DApps.

Internet of Things + Blockchain chỉ thể hiện đặc tính Phi tập trung ("De"), trong khi DePIN lại nhấn mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng vật lý và mạng lưới kết nối quy mô lớn. Trong DePIN, "PI" đại diện cho Cơ sở hạ tầng vật lý (Physical Infrastructure), "N" đại diện cho Mạng (Network), tức là mạng giá trị hình thành sau khi phần cứng DePIN đạt được quy mô phủ sóng nhất định.

Điển hình nhất có lẽ là Helium, được thành lập vào năm 2013, Helium đã xác định sử dụng blockchain như một phương thức khuyến khích để triển khai phi tập trung Internet of Things vào năm 2018. Cho đến nay, Helium gần như đáp ứng tất cả các yếu tố của DePIN: kinh tế nút, mô hình thợ mỏ, mạng giá trị, khuyến khích crowdsourcing, hơn nữa, nó còn là dự án hàng đầu trong lĩnh vực DeWi (truyền thông không dây phi tập trung); ngoài ra, vào cuối năm ngoái, dịch vụ gói truyền thông trị giá 20 đô la được ra mắt bởi Helium Mobile và T-Mobile, hướng đến người dùng truyền thống. Khi người dùng sử dụng mạng Helium để truyền tải dữ liệu, họ không chỉ nhận được phần thưởng token mà còn có thể tận hưởng dịch vụ truyền thông đáng tin cậy. Đồng thời, Helium cũng đã giúp T-Mobile giải quyết vấn đề phủ sóng tín hiệu ở các khu vực hẻo lánh của Mỹ, tạo ra một tình huống ba bên cùng có lợi. Số lượng người dùng truyền thống mà nó tiếp nhận có khả năng thúc đẩy DePIN vượt ra ngoài giới hạn, hứa hẹn sẽ tăng tốc độ áp dụng công nghệ blockchain và mạng Web3 trên diện rộng.

Helium và Filecoin đều thuộc phạm trù DePIN, nhưng sự khác biệt giữa hai cái là Helium nhấn mạnh vào phần cứng nhiều hơn, giúp nó có thể hỗ trợ sự tăng trưởng dịch vụ dữ liệu của đường cong thứ hai thông qua doanh thu từ phần cứng, xây dựng hệ sinh thái độc lập, đồng thời thu hoạch lợi nhuận Alpha và Beta. Mặc dù Helium đã từng gặp phải vấn đề quảng cáo sai sự thật vào năm ngoái và phải đối mặt với những khó khăn như ngôn ngữ lập trình ít người sử dụng dẫn đến khó khăn trong phát triển, nhưng một loạt hành động vào cuối năm đã mở lại sự tăng trưởng của đường cong thứ hai của Helium; và với tư cách là dự án DePIN lớn nhất được ra mắt đầu tiên, nó chắc chắn đã mang lại cho chúng ta một số hiểu biết về hệ sinh thái DePIN.

3.Sự bùng nổ của DePIN dựa trên lý thuyết đường cong kép

"Đường cong thứ hai" là khái niệm trong lý thuyết quản lý và đổi mới, ban đầu được nhà quản lý Charles Handy đưa ra. Nó chỉ ra rằng khi một tổ chức, sản phẩm hoặc doanh nghiệp đạt đến đỉnh cao của đường cong tăng trưởng truyền thống, cần phải đưa ra đổi mới hoặc cải cách mới để khởi động đường cong tăng trưởng mới, tránh tình trạng trì trệ hoặc suy thoái.

Từ kinh nghiệm của các dự án DePIN thành công trước đây, có thể thấy rằng logic kinh doanh của DePIN tự nhiên hướng đến việc bán phần cứng như là đường phát triển chính đầu tiên của dự án, giá trị dữ liệu được hiện thực hóa và chồng lên trên đường chính đầu tiên, như là tư tưởng hướng dẫn cho đường phát triển thứ hai.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm, năng lực vận hành là chìa khóa để đảm bảo sự tăng trưởng đường cong đầu tiên; vậy làm thế nào để khởi động sự tăng trưởng đường cong thứ hai thì cần phải có hai khả năng, trước tiên là năng lực tổ chức của hệ thống Phi tập trung, sau đó là năng lực phục vụ phía cầu.

Đối với hệ sinh thái DePIN, dự án cần phải đảm bảo rằng mạng lưới phần cứng có khả năng tổ chức và tiếp nhận dữ liệu quy mô lớn. Trước tiên, cần đảm bảo mạng lưới giá trị dữ liệu hoạt động tốt, chỉ khi đó, phía cầu mới có thể kết nối thuận lợi, cuối cùng cung cấp dịch vụ dữ liệu chất lượng cao và tiêu chuẩn hóa. Cuối cùng hoàn thành sự tăng trưởng kép trong kinh doanh theo đường cong hyperbolic, tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực trong hệ sinh thái dự án.

3.1 Giá trị phần cứng là đường cong đầu tiên tạo ra giá trị

Trên đường cong tăng trưởng đầu tiên, doanh nghiệp sẽ trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng ban đầu, sau đó dần dần đạt đến đỉnh cao. Động lực tăng trưởng của đường cong đầu tiên của dự án DePIN xuất phát từ doanh thu và lợi nhuận từ việc bán phần cứng.

Cơ sở hạ tầng truyền thống, đặc biệt trong các lĩnh vực như lưu trữ dữ liệu và dịch vụ truyền thông, các nhà cung cấp hoặc thực thể dịch vụ tập trung có logic kinh doanh là tuyến tính: giai đoạn đầu của doanh nghiệp cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sau khi cơ sở vật chất hoàn thiện mới cung cấp dịch vụ cho người dùng cuối (C端). Do đó, việc phát triển các doanh nghiệp như vậy thường cần sự tham gia của các tập đoàn lớn để chịu đựng chi phí cao trong giai đoạn đầu hoạt động, bao gồm việc mua sắm phần cứng, thuê đất, triển khai và thuê nhân viên bảo trì ở tất cả các khâu. Trích dẫn BCG về việc phân tích mạng giá trị dữ liệu, mô hình hoạt động IoT truyền thống đã tạo ra chuỗi giá trị dữ liệu như hình bên trái, trong mô hình này, dữ liệu được truyền tải như một yếu tố sản xuất theo cách độc lập và tuyến tính, và các hệ sinh thái hoàn toàn độc lập.

Và dự án DePIN phân tách phía cung cấp tập trung và thực hiện theo hình thức crowdsourcing, hoàn thành việc xây dựng mạng lưới phần cứng.

Do đó, bước đầu tiên trong việc phân tách cơ sở hạ tầng tập trung là chìa khóa để đạt được sự tăng trưởng đường cong đầu tiên của dự án DePIN.

Các bên dự án DePIN trước tiên cần nỗ lực quảng bá bản thân, truyền bá câu chuyện của mình và thu hút người dùng phía cung ứng tham gia thông qua một loạt các biện pháp vận hành, bao gồm cả việc bán trước "máy khai thác", tặng airdrop khi mua, v.v.; chuyển giao chi phí cơ sở hạ tầng đầu tư khổng lồ cho người dùng phía cung ứng gánh vác, đạt được khởi động nhẹ nhàng với chi phí thấp. Người dùng phía cung ứng cũng trở thành "cổ đông" của bên dự án dưới hình thức nắm giữ phần cứng, đồng thời với kỳ vọng kiếm tiền từ việc khai thác trong tương lai, họ giúp bên dự án triển khai mạng lưới phần cứng.

Không chỉ vậy, khác với các nhà cung cấp thiết bị tập trung truyền thống, việc cập nhật và bảo trì thiết bị DePIN được thực hiện bởi các bên dự án và thợ mỏ cùng nhau, tức là nhà cung cấp thiết bị chỉ chịu trách nhiệm về nghiên cứu, phát triển và bán thiết bị, còn việc cập nhật và bảo trì do người dùng phía cung cấp thực hiện. Trong quá trình cùng nhau bảo trì và xây dựng mạng lưới phần cứng, sự tương tác với các bên dự án và phần mềm trung gian đã củng cố cảm giác cộng đồng của thợ mỏ (người dùng phía cung cấp) và sự công nhận đối với dự án DePIN.

Nếu một dự án DePIN có thể thực hiện rất mượt mà các khía cạnh như tiếp thị kể chuyện, bán máy đào, và vận hành cộng đồng; thì các yếu tố của đường cong tăng trưởng đầu tiên thuộc về dự án đã được tập hợp đầy đủ, cuối cùng hình thành quy mô phủ sóng mạng tăng------khuyến khích token tăng------thu hút nhiều thợ đào tham gia hơn vào đường cong đầu tiên.

Dưới đây là dữ liệu số lượng nút hoạt động tính đến thời điểm hiện tại, Hivemapper, Helium và Natix đứng ở vị trí ba cái đầu tiên, đều đã triển khai hơn 10w+ nút trên toàn thế giới.

Trong đó, việc triển khai nút của Hivemapper, Helium, Natix và Nodle đã vượt qua 100.000 nút, trong đó hiệu suất kinh doanh của Helium và Hivemapper rất nổi bật:

Helium：

• Helium là một mạng không dây phi tập trung, với các dịch vụ chính bao gồm Helium Hotspot, cung cấp vùng phủ sóng mạng diện rộng tiêu thụ điện năng thấp (LoRaWAN); Helium Mobile, là dịch vụ viễn thông được hợp tác ra mắt với T-Mobile, TEF.

• Dịch vụ gói viễn thông 20 đô la ra mắt hợp tác với T-Mobile vào ngày 25 tháng 1, số người đăng ký đã tăng từ 0 lên 93.000 trong 5 tháng.

• Hợp tác với một trong những ông lớn dịch vụ viễn thông của Mexico là Telefónica (TEF) để gia nhập thị trường Mexico với 126.7 triệu dân, đã tăng cường thêm nguồn thu và sức ảnh hưởng của Helium.

Hivemapper：

• Hivemapper là một nền tảng vẽ bản đồ Phi tập trung, nhằm tạo ra một hệ sinh thái bản đồ toàn cầu, cập nhật theo thời gian thực thông qua công nghệ blockchain và các biện pháp khuyến khích kinh tế mã hóa. Các dịch vụ chính của Hivemapper bao gồm HiveMapper Dashcam------một camera hành trình, người dùng có thể thu thập dữ liệu địa lý trong quá trình lái xe bằng cách lắp đặt thiết bị này.

• Thiết bị này được định giá 549 đô la, từ số lượng triển khai nút hiện tại ước tính sơ bộ: Doanh thu từ việc bán phần cứng của Hivemapper đã vượt quá sáu mươi triệu đô la.

• Đến thời điểm hiện tại, mạng lưới thu thập dữ liệu bản đồ do Hivemapper thiết lập đã phủ sóng hầu hết các khu vực ở châu Âu và Mỹ. Doanh thu dịch vụ dữ liệu của Hivemapper cũng đã tăng trưởng đáng kể.

Trong việc liên quan đến doanh thu từ phần cứng, cũng có những dự án khác tìm ra hướng đi mới đạt được tăng trưởng tốt. Ví dụ, Jambo lấy điện thoại làm điểm bán, đạt được doanh số xuất sắc trên thị trường châu Phi. OORT