Circle chính thức nộp đơn IPO, dự kiến niêm yết trên sàn NYSE

Công ty Circle gần đây đã nộp đơn S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), chính thức khởi động quy trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Nhà phát hành stablecoin USDC này dự định niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York với mã cổ phiếu là "CRCL".

Theo bản cáo bạch, Circle sẽ phát hành cổ phiếu phổ thông loại A, nhưng số lượng phát hành cụ thể và khoảng giá dự kiến vẫn chưa được xác định. Một số cổ đông hiện tại cũng sẽ đăng ký cổ phiếu để bán. Công ty cho biết, số tiền huy động từ IPO sẽ được sử dụng cho phát triển sản phẩm, vốn vận hành, mở rộng kinh doanh và các mục đích doanh nghiệp chung như mua lại tiềm năng.

Dữ liệu tài chính cho thấy, Circle đã đạt tổng doanh thu và doanh thu dự trữ 1.68 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, tăng so với hai năm trước. Thu nhập ròng từ hoạt động liên tục trong năm 2024 đạt 156.9 triệu USD, mặc dù thấp hơn năm 2023, nhưng đã cải thiện đáng kể so với tình trạng thua lỗ của năm 2022. EBITDA điều chỉnh của công ty trong năm 2024 là 284.9 triệu USD.

Kế hoạch Circle áp dụng cấu trúc cổ phần ba tầng: Cổ phần loại A có một phiếu bầu mỗi cổ phần, cổ phần loại B có năm phiếu bầu mỗi cổ phần nhưng tổng quyền biểu quyết không vượt quá 30%, cổ phần loại C không có quyền biểu quyết. Cấu trúc này được thiết kế nhằm đảm bảo rằng công ty không bị coi là "công ty bị kiểm soát" sau khi niêm yết.

Cần lưu ý rằng Circle đã từng có một nỗ lực niêm yết trước đây. Vào năm 2021, công ty đã lên kế hoạch niêm yết thông qua việc hợp nhất với một công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC), nhưng cuối cùng đã bị hủy bỏ. Đợt nộp đơn IPO truyền thống lần này là một nỗ lực mới của Circle.

Kế hoạch niêm yết của Circle trùng hợp với sự gia tăng ứng dụng của stablecoin và sự quan tâm ngày càng tăng của các cơ quan quản lý ở các quốc gia đối với cơ sở hạ tầng đồng đô la kỹ thuật số. Tuy nhiên, IPO của công ty vẫn cần phải trải qua sự xem xét của cơ quan quản lý và bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường. Các chi tiết phát hành cụ thể, chẳng hạn như số lượng cổ phiếu và định giá mỗi cổ phiếu, sẽ được công bố thông qua các tài liệu cập nhật khi ngày niêm yết đến gần.