Thị trường tiền điện tử tuần báo

Tổng quan thị trường

Thị trường chính xu hướng

Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, đang ở giai đoạn tham lam cực độ. Bitcoin mặc dù đã vượt qua 100,000 USD trong thời gian ngắn rồi điều chỉnh, nhưng sức mạnh chung của thị trường vẫn rất mạnh mẽ. Sự thể hiện mạnh mẽ của Ethereum đã thúc đẩy sự tăng trưởng chung của thị trường tiền điện tử, cho thấy sự tự tin liên tục của các nhà đầu tư vào các loại tiền tệ chính.

Phân tích dòng tiền: Giá trị thị trường stablecoin tiếp tục tăng trong tuần này, USDT tăng 1.74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2.03% lên 40.2 tỷ USD, cho thấy vốn mới tiếp tục đổ vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy hoạt động chuyển tiền lớn diễn ra thường xuyên, dấu hiệu vốn tổ chức tham gia rõ ràng. Chênh lệch giá ngoài thị trường duy trì trong phạm vi hợp lý, phản ánh tình trạng cung cầu vốn trên thị trường lành mạnh.

Hiệu suất của lĩnh vực DeFi: Tổng giá trị tài sản khóa trong lĩnh vực DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản thể hiện nổi bật nhất, chủ yếu được hưởng lợi từ sự gia tăng giá của tài sản cơ sở và tỷ lệ lợi nhuận staking. Hoạt động của các giao thức cho vay đã tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu đòn bẩy tăng. Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung tiếp tục tăng cao, phản ánh sự gia tăng hoạt động của thị trường.

Thị trường tiền điện tử Meme: Đường đua Meme coin có hiệu suất tương đối ảm đạm trong tuần này, tỷ suất sinh lời chỉ đạt 11.94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ ràng giảm sút. Vốn bắt đầu chuyển sang các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Nhiệt độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đã giảm.

Mức độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất lợi nhuận hàng tuần của lĩnh vực PayFi đạt 40,04%. Dự án AI Agent bắt đầu nhận được một đợt quan tâm mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong các dự án DeFi tiếp tục nhận được sự quan tâm. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT đã có sự phục hồi, nhưng tổng thể định giá vẫn đang tìm đáy.

Lĩnh vực nóng

Hệ sinh thái Tron

Trong tuần này, với sự tăng giá mạnh mẽ của token TRX, hệ sinh thái Tron đã nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Là chuỗi giao dịch chính của USDT, hoạt động trên chuỗi Tron cũng đã có sự tăng trưởng mạnh.

Dữ liệu trên chuỗi của Tron

• TVL: Từ 7.97B tuần trước tăng lên 9.32B, tăng 16.93%, đứng đầu trong các chuỗi công cộng lớn.
• Tài khoản hoạt động: đạt 3.672.500, tăng 18,06% so với tuần trước.
• Khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT: đạt 131,4 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước.
• Tăng trưởng TVL của các dự án Defi: Justlend và SUN đạt tốc độ lần lượt là 55.34% và 39.49%.

Dựa trên dữ liệu trên, có thể thấy chuỗi Tron duy trì sự phát triển nhanh chóng, giá TRX tăng lên và vị thế chuỗi giao dịch chính của USDT đã thúc đẩy sự phát triển tổng thể của hệ sinh thái.

AI Agent

Lĩnh vực AI Agent đã hình thành ba nhánh phân khúc: đồng Meme AI Agent, nền tảng phát hành AI Agent và cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent. Hiện tại, chúng chủ yếu phát triển trên các chuỗi Solana, Ton và Base.

Nền tảng phát hành token Meme AI Agent:

• Chuỗi Solana: lấy vvaifu.fun làm chính
• Base链: chủ yếu dựa trên Virtuals Protocol, AI Agent Layer
• Chuỗi Ton: Chủ yếu là Clanker

Gần nửa tháng qua, giá của các đồng VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER đã tăng nhanh chóng, đã hình thành một quy mô vốn hóa nhất định. Những dự án này vẫn đang ở giai đoạn đầu, đáng để các nhà đầu tư chú ý.

OpenAI bắt đầu buổi trình diễn sản phẩm mới kéo dài 12 ngày, dự kiến sẽ mang lại một đợt khuấy động mới cho lĩnh vực AI. Nếu thị trường không xảy ra biến động mạnh, lĩnh vực AI có thể sẽ đón nhận mức tăng trong 10 ngày tới.

Đường đua DeFi

Dự án có xếp hạng tăng trưởng TVL hàng đầu năm:

1. BounceBit: 134,26%
2. Astherus: 102.65%
3. StakeDAO: 77.17%
4. Flexa: 74.51%
5. SaucerSwap: 68.16%

Các dự án có TVL tăng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực staking thanh khoản (LRT). Khi giá ETH tiếp tục tăng, dự kiến giá của các blockchain công cộng cũng sẽ tăng, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án staking thanh khoản tương ứng.

Hiệu suất tổng thể của đường đua:

• Giá trị thị trường của stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT tăng 1.74%, USDC tăng 2.03%.
• Tính thanh khoản dần tăng lên: Lợi suất chênh lệch của các dự án Defi trên chuỗi tăng lên do giá trị của tài sản mã hóa tăng.
• DeFi TVL: Từ 46,8 tỷ USD tăng lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%.

Các lĩnh vực khác

chuỗi công khai

Năm chuỗi công khai có mức tăng TVL cao nhất:

1. Hedera: 74.42%
2. Zircuit: 70.79%
3. Filecoin: 54,12%
4. EOS: 47.66%
5. Kaia: 41.28%

bảng xếp hạng tăng giá token

Năm mã thông báo tăng giá hàng đầu:

1. HYPE (Hyperliquid): 324.49%
2. OL (Mở loot): 304.84%
3. CVX (Convex Finance): 127.01%
4. IOTA: 125,08%
5. CRV (Curve): 124.95%

Xu hướng mạng xã hội

Chủ đề xuất hiện nhiều nhất là Layer 1, các đồng tiền trong danh sách bao gồm TRX, ALGO, BNB, CRO, SUI, v.v. Các dự án Layer 1 đều có xu hướng tăng, thể hiện tốt hơn BTC và ETH. Các dự án DeFi trong hệ sinh thái của các chuỗi công cộng vẫn đang nóng, TVL và khối lượng giao dịch đều có sự gia tăng.

Tổng quan về chủ đề thị trường

Theo thống kê tỷ lệ hoàn vốn theo tuần, lĩnh vực PayFi có hiệu suất tốt nhất (40.04%), trong khi lĩnh vực SocialFi có hiệu suất kém nhất (9.71%).

Triển vọng tuần tới

Dự kiến thị trường tuần sau sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi dữ liệu vĩ mô và kết quả bỏ phiếu về đề xuất đầu tư Bitcoin của Microsoft, có khả năng xuất hiện xu hướng dao động. Các giao thức staking thanh khoản, bể máy bắn và dự án DEX trong lĩnh vực DeFi có thể tiếp tục hoạt động tốt. Lĩnh vực AI Agent đáng được chú ý, đặc biệt là các dự án nền tảng phát hành token. Các nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng.