Xu hướng ngành công nghiệp trò chơi Web3 năm 2024 Độ sâu洞察

Các trò chơi Web3 luôn được coi là lĩnh vực chính để mở khóa cổng lưu lượng tiếp theo của ngành Web3. Hiện tại, thị trường tiền điện tử đang dần phục hồi, nhưng vẫn trong tình trạng không chắc chắn và biến động. Tập trung vào lĩnh vực trò chơi, có thể nhận thấy rằng các trò chơi Web3 đã xuất hiện một số đặc điểm phát triển mới. Chẳng hạn, các dự án đã cải thiện để nâng cao tính chơi game và khả năng chơi; các loại trò chơi Web3 liên tục đổi mới và mở rộng sáng tạo; các dự án dần tiến hóa thành nền tảng và sinh thái, tăng cường khả năng chống rủi ro.

Dựa trên điều này, chúng tôi đã mất gần hai tháng để sắp xếp hơn 20 báo cáo nghiên cứu, thu thập dữ liệu ngành từ nhiều chiều, trên cơ sở tổng quan hệ sinh thái ngành, phân tích các đặc điểm mới và xu hướng nhân tài của game Web3 trong năm 2024, nhằm cung cấp cho độc giả quan tâm đến ngành những thông tin tham khảo có giá trị.

Một, Tổng quan ngành: Nhìn lại ba năm ngành game Web3 từ 2021-2023

Năm 2021-2023 là chu kỳ phát triển mạnh mẽ đầu tiên của ngành game Web3, với sự tăng trưởng nhanh chóng của người dùng, mô hình kinh doanh không ngừng đổi mới và vốn đầu tư đổ vào quy mô lớn đã cùng nhau thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành.

1. Quy mô thị trường: Hiệu ứng "bùng nổ" thúc đẩy khối lượng giao dịch tăng nhanh, tỷ lệ người dùng chiếm hơn một nửa ngành.

Năm 2021, Axie Infinity đã bùng nổ trở thành một trong những trò chơi kiếm tiền nhiều nhất trên Ethereum vào thời điểm đó, thu hút một lượng lớn người dùng đổ xô vào lĩnh vực trò chơi, số lượng người dùng trò chơi trên blockchain đã tăng từ 80.000 người vào đầu tháng 4 năm 2021 lên 1.33 triệu người vào tháng 10, với tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng tháng vượt quá 270%.

Theo báo cáo dữ liệu, trong khoảng thời gian từ 2021-2023, khối lượng giao dịch của ngành game blockchain tương đối ổn định, với sự tăng trưởng bùng nổ trong quý đầu tiên của năm 2024. Năm 2021, số lượng địa chỉ ví hoạt động độc lập hàng ngày của game Web3 vượt quá 1,4 triệu, chiếm 49% tổng khối lượng sử dụng địa chỉ ví của toàn ngành tiền điện tử, con số này thậm chí còn vượt qua cả DeFi; Năm 2022, game Web3 thu hút 1,15 triệu ví hoạt động, tỷ lệ không thay đổi; Khi tổng khối lượng sử dụng địa chỉ ví của ngành tiền điện tử tăng lên, tỷ lệ của game Web3 UAW giảm nhẹ trong bối cảnh số lượng ví hoạt động vẫn ổn định; Trong quý đầu tiên của năm 2024, số lượng ví hoạt động hàng ngày đạt mức cao kỷ lục mới, trung bình hàng ngày vượt quá 2 triệu, số lượng ví hoạt động liên quan đến game chiếm 30% tổng số của ngành, tỷ lệ tuy có giảm nhưng số lượng vẫn duy trì xu hướng tăng biến động, phù hợp với tình hình tăng trưởng tổng khối lượng sử dụng địa chỉ ví của toàn ngành tiền điện tử.

Năm 2023, trên toàn cầu có hơn 3 tỷ người dùng game, quy mô thị trường gần 21.968 tỷ USD, trong đó doanh thu từ game Web3 là 5,2 tỷ USD. Mặc dù số lượng người dùng tham gia game Web3 vẫn còn rất nhỏ so với game truyền thống Web2, nhưng với sự tăng trưởng liên tục và sự xuất hiện của thị trường bò vào năm 2024, tiềm năng tăng trưởng của thị trường game Web3 là rất lớn.

2. Quá trình phát triển: từ "Cuộn" Fi đến "Cuộn" tính năng chơi và khả năng chơi

Sự chú ý của các trò chơi Web3 đã chuyển từ việc tập trung vào "Fi", "phần thưởng vật chất" ở giai đoạn đầu, đến nay nhấn mạnh nhiều hơn đến "tính giải trí" và "tính khả thi".

Tính chơi được đề cập đến quá trình và trải nghiệm mà người chơi tương tác với hệ thống trò chơi, tập trung vào lối chơi cốt lõi của trò chơi và mức độ tham gia, sự vui vẻ và sức hấp dẫn lâu dài của người chơi trong trò chơi; tính khả thi tập trung vào việc đánh giá mức độ dễ chơi và tính thân thiện với người dùng của trò chơi, chú trọng vào thiết kế giao diện, cách điều khiển, hướng dẫn và hướng dẫn chơi game.

So với các trò chơi Web3 thời kỳ đầu, hiện nay các trò chơi Web3 chú trọng hơn đến: sức hấp dẫn lâu dài đối với người chơi và mức độ thân thiện với người dùng. Còn về lý do tại sao lại có sự phát triển như vậy? Từ quá trình phát triển của trò chơi Web3, có thể thấy một phần.

Theo quá trình phát triển, trò chơi Web3 có thể được chia thành bốn loại:

• Tập trung vào các trò chơi Web3 đầu tiên về Fi, cốt lõi là Fi, có thể gọi chung là GameFi;
• Người dùng tham gia các hoạt động hàng ngày trong trò chơi để nhận phần thưởng vật chất từ trò chơi X to Earn (X2E);
• Tập trung vào đồ họa chất lượng cao và khả năng chơi để thu hút người chơi của trò chơi AAA.
• Xây dựng trò chơi metaverse trong thế giới ảo.

GameFi kết hợp các nguyên tắc phân bổ tài sản DeFi với các yếu tố trò chơi, ban đầu quá tập trung vào tài chính, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư tham gia, nhưng thiết kế và hình ảnh trò chơi đều thiếu độ sâu và tính khả thi của trò chơi, không thu hút được người chơi thực sự. Ví dụ, đại diện tiêu biểu cho GameFi giai đoạn đầu là trò chơi Axie Infinity, người chơi chỉ tập trung vào lợi nhuận mà không chú ý đến tính chơi của trò chơi, thường dẫn đến tỷ lệ giữ chân người dùng trò chơi thấp hơn nhiều so với các trò chơi thông thường. Theo dữ liệu, Axie Infinity hiện đã bước vào giai đoạn ngưng trệ, chỉ có khoảng 9000 người dùng hoạt động mỗi ngày, so với hàng triệu người dùng hoạt động vào thời kỳ đỉnh cao của nó, tỷ lệ giữ chân người dùng chỉ khoảng 10%.

Do đó, để phát triển một hệ sinh thái GameFi thành công, cần vượt qua các nguyên tắc cơ bản của DeFi, phát triển một nền kinh tế trong trò chơi phức tạp và ưu tiên trải nghiệm người dùng trong thiết kế trò chơi. Các trò chơi X2E đã ra đời. X trong X2E có thể được định nghĩa là bất kỳ hành vi nào của con người như chơi game hoặc di động và kiếm lợi nhuận thông qua những hành động này. Khác với các trò chơi trước đây chỉ tập trung vào lợi nhuận, X2E rất coi trọng văn hóa và giá trị cộng đồng, thường lấy những hành động có ý nghĩa trong cuộc sống thực hoặc hành động sáng tạo làm cơ chế trò chơi cốt lõi, trong đó trò chơi tiêu biểu nhất là STEPN. STEPN đã biến hành động đời thực thành trò chơi thông qua thể thao, với một bộ cơ chế trò chơi thân thiện hơn với người dùng: khuyến khích người dùng tham gia hoạt động thể thao, hoàn thành các mục tiêu cụ thể và gửi chứng nhận hoàn thành qua ứng dụng, khuyến khích người dùng duy trì hoạt động khỏe mạnh.

Trò chơi 3A dựa trên X2E thì chú trọng hơn vào tính khả thi của trò chơi và cơ sở người dùng, chất lượng trò chơi được cải thiện đáng kể. Với bối cảnh trò chơi phong phú và cơ chế trò chơi xuất sắc, Illuvium có lợi thế nội tại về chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người chơi.

Dựa trên điều này, chiến lược giữ chân người dùng của dự án đã dần chuyển từ việc nhấn mạnh vào lợi nhuận từ việc kiếm tiền sang việc nâng cao tính khả thi và chất lượng nội tại của trò chơi.

3. Huy động vốn: Lượng tiền khổng lồ đổ vào thúc đẩy ngành bùng nổ

Trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2023, ngành công nghiệp trò chơi Web3 đã thu hút một lượng lớn đầu tư và tài trợ. Trong đó, năm 2021 có thể được coi là năm khởi đầu của việc huy động vốn cho trò chơi Web3, khi các tổ chức đầu tư mạo hiểm truyền thống, quỹ tiền điện tử, nhà đầu tư thiên thần, v.v. đã tích cực tham gia đầu tư vào ngành này. Năm 2022, vốn đầu tư toàn cầu cho trò chơi Web3 đạt mức cao kỷ lục, với số tiền huy động gần một tỷ đô la.

Ngoài ra, một số nền tảng trò chơi Web3 cũng bắt đầu huy động vốn, thông qua việc phát hành token nền tảng trò chơi hoặc thực hiện phát hành token lần đầu (ICO) để thu hút vốn, nhằm hỗ trợ sự phát triển và vận hành của nền tảng, mô hình huy động vốn này cũng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Trong lĩnh vực game Web3, đã xuất hiện một số trường hợp huy động vốn lớn gây chú ý, thúc đẩy sự phát triển của ngành. Dựa trên sự xem xét toàn diện về quy mô huy động vốn, kết quả huy động vốn và các yếu tố quan tâm của truyền thông, chúng tôi đã tổng hợp một số trường hợp huy động vốn trong lĩnh vực game Web3 trong những năm gần đây, giúp hiểu được sự thay đổi mà dòng tiền mang lại cho ngành.

4. Thách thức rủi ro: Phát triển bền vững đối mặt với nhiều thách thức như FI hóa quá mức trong trò chơi, thiếu trải nghiệm người dùng.

Từ góc độ của trò chơi, mặc dù các trò chơi Web3 bắt đầu chú trọng vào việc nâng cao tính chơi được và tính khả thi, nhưng nội dung trò chơi chất lượng cao trên thị trường từ 2021-2023 vẫn rất thiếu thốn, việc trò chơi bị Fi hóa quá mức khiến ngành khó có thể đối phó với sự biến động của thị trường và rủi ro từ hành vi đầu cơ, thiếu tính dễ sử dụng và giao diện thân thiện cũng hạn chế sự tham gia và chấp nhận của người dùng đại chúng, cách "phá vỡ giới hạn" vẫn cần được khám phá.

Theo dữ liệu, hiện tại, hơn một nửa số trò chơi Web3 được phát triển bởi các nhà phát triển độc lập hoặc các nhóm nhỏ, trong khi sản phẩm cấp AAA hoặc AA chỉ chiếm 6%. Một số dự án quá chú trọng vào khía cạnh kỹ thuật và kinh tế, mà bỏ qua sự tinh xảo, đổi mới và đa dạng của thiết kế trò chơi. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ mất người chơi và bão hòa thị trường, hạn chế sự phát triển lâu dài của ngành. Hơn nữa, cạnh tranh trên thị trường có thể dẫn đến nguy cơ đầu tư quá mức và bong bóng tài chính. Nếu có quá nhiều dự án tương tự trên thị trường, trong khi nhu cầu của người dùng và dung lượng thị trường có giới hạn, điều này có thể dẫn đến một số dự án thất bại và mất vốn.

Ngoài ra, khả năng mở rộng của blockchain, tốc độ giao dịch và phí giao dịch cũng hạn chế tính mượt mà và trải nghiệm người dùng của các trò chơi Web3. Để có thể sánh ngang với trò chơi Web2, các trò chơi Web3 cần gấp rút giải quyết các vấn đề về trải nghiệm người dùng. Ví dụ, cần có ví kỹ thuật số và công cụ giao dịch tiện lợi, nhanh chóng để quản lý và giao dịch tài sản trò chơi một cách mượt mà. Đối với phần lớn người dùng Web2, việc tham gia vào trò chơi Web3 có thể vẫn có một số chi phí học tập nhất định, việc thiếu tính dễ sử dụng và giao diện người dùng thân thiện có thể hạn chế sự tham gia của người dùng Web2, đồng thời cũng trở thành một thách thức trong việc phá vỡ rào cản giữa các tầng lớp trong trò chơi.

Hai, sinh thái ngành: Bản đồ sinh thái trò chơi Web3

Từ góc độ chuỗi công nghiệp, ngành công nghiệp trò chơi Web3 bao gồm đầu vào là sáng tạo nội dung trò chơi và cơ sở hạ tầng nghiên cứu phát triển, giữa là tất cả các nhà cung cấp dịch vụ ToB, và đầu ra bao gồm tất cả các nhà cung cấp dịch vụ ToC, cuối cùng là tất cả người chơi và người dùng trả phí.

1.Các nhà cung cấp - Hạ tầng: Các chuỗi công cộng trò chơi chia ba, BNB chain thể hiện nổi bật

Chuỗi công khai game như một cơ sở hạ tầng quan trọng nhất, đang tăng tốc bố trí, thể hiện trạng thái trăm hoa đua nở. Hiện tại, chuỗi công khai Web3 cho game chủ yếu được chia thành ba loại: Chuỗi công khai đa năng (General-Use Networks)), Appchain (Khung mạng cụ thể cho ứng dụng) và chuỗi riêng cho game.

• Blockchain công cộng đa năng đề cập đến các blockchain công cộng có thể thực hiện các ứng dụng trò chơi quy mô lớn và truy cập. Về loại, có thể chia thành blockchain công cộng L1 đa năng và blockchain công cộng L2/L3 đa năng, trong đó blockchain công cộng L1 đa năng bao gồm Ethereum, EVM Sidechains và Non-EVM Layer1;
• Appchain đề cập đến mạng được thiết kế và tối ưu hóa đặc biệt cho các trò chơi, ứng dụng hoặc hệ sinh thái cụ thể, chẳng hạn như Wax, Flow, Immutable X, Oasys và Hive, là các chuỗi được xây dựng đặc biệt cho trò chơi. Các chuỗi công cộng này không chỉ có lợi thế về khả năng mở rộng và tốc độ, mà còn được tối ưu hóa tùy chỉnh cho trò chơi, vì vậy chúng phù hợp hơn để xây dựng trò chơi.
• Chuỗi riêng biệt của trò chơi đề cập đến chuỗi công khai được thiết kế riêng cho một trò chơi nhất định, chẳng hạn như chuỗi Ronin của Axie Infinity.

Được cụ thể hóa ở cấp độ dữ liệu, ba loại chuỗi công khai trò chơi thể hiện sự khác biệt rõ rệt về quy mô, mức độ tham gia của người dùng cũng như mức độ giao dịch. Số lượng dự án trên chuỗi có thể phản ánh sức hấp dẫn và sự phát triển năng động của chuỗi công khai. Hiện tại, ba chuỗi công khai Web3 trò chơi hàng đầu theo số lượng là BNB Chain (28,9%), Ethereum (22,6%) và Polygon (14,8%), tổng số của ba chuỗi này là 66,3%, chiếm một nửa thị trường trò chơi Web3.

Số lượng người dùng hoạt động trên chuỗi là một trong những chỉ số quan trọng về mức độ tham gia của người dùng. Thông thường, số lượng người dùng hoạt động cao hơn cho thấy chuỗi công khai đó có nền tảng người dùng rộng rãi và cộng đồng năng động. Xét về dữ liệu người dùng một ngày, người dùng Web3 game trên chuỗi công khai chủ yếu được chia sẻ bởi Ronin (27,35%), Polygon (16,92%), Near (12,58%), Klaytn (8,56%). Dựa trên hiệu suất dữ liệu của quý đầu tiên năm nay, Ronin và Polygon cũng đã lâu dài chiếm giữ vị trí số một và số hai về số lượng người dùng hoạt động hàng ngày trong Web3 game.

Khối lượng giao dịch có thể đại diện cho tính thanh khoản và mức độ hoạt động giao dịch của tài sản, khối lượng giao dịch cao cho thấy rằng chuỗi công khai đó có nhiều giá trị chuyển nhượng và hoạt động giao dịch xảy ra. Từ góc độ khối lượng giao dịch toàn ngành trong những năm gần đây, khối lượng giao dịch đã đạt đỉnh vào quý 3 năm 2023, sau đó giảm xuống và thấp hơn mức trung bình của năm 2022. Mặc dù khối lượng giao dịch của thị trường game Web3 đã giảm mạnh so với năm 2022, nhưng số lần giao dịch không giảm mạnh.

Từ tình hình tỷ lệ khối lượng giao dịch, 4 chuỗi có hiệu suất giao dịch tốt nhất trong lĩnh vực này lần lượt là Wax(76%), Hive (8.2%), Sui (2.8%), BNB Chain (2.3%).