Danh mục sản phẩm hấp dẫn và đa dạng giúp thúc đẩy doanh thu của các công ty trong ngành Chứng khoán và Sàn giao dịch Zacks. Sự gia tăng khối lượng giao dịch, mở rộng sản phẩm thông qua các thương vụ mua lại thận trọng và việc tăng cường áp dụng số lượng tài sản tiền điện tử lớn hơn dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho Intercontinental Exchange ICE, CME Group CME, Nasdaq Inc. NDAQ và Cboe Global Markets CBOE. Tăng cường tập trung vào việc tăng tốc cơ sở doanh thu phi thương mại của họ, bao gồm công nghệ thị trường, doanh thu niêm yết và thông tin, truyền sự năng động vào hồ sơ kinh doanh của các công ty trong ngành. Với sự thiên vị tiền điện tử của ông, ngành công nghiệp này dự kiến sẽ nhận được động lực từ nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Lĩnh vực này cũng đang chứng kiến sự gia tăng giao dịch bán lẻ Tuy nhiên, những thay đổi trong mô hình và ưu tiên đầu tư cũng như tuân thủ các quy định đặt ra những thách thức. Với sự số hóa ngày càng tăng của thị trường tài chính, các mối đe dọa mạng và vi phạm dữ liệu tiếp tục gây ra những rủi ro nghiêm trọng.
Về Ngành
Ngành công nghiệp Chứng khoán và Sàn giao dịch Zacks bao gồm các công ty điều hành thị trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu và trái phiếu hoặc hợp đồng hàng hóa. Các công ty tạo điều kiện giao dịch trên nhiều loại sản phẩm khác nhau trong nhiều loại tài sản và khu vực địa lý. Các công ty tạo ra doanh thu từ các khoản phí nhận được từ các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch của họ. Họ cũng cung cấp một loạt các dịch vụ dữ liệu và niêm yết cho thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu, bao gồm dữ liệu định giá và dữ liệu tham khảo, dữ liệu trao đổi, phân tích, nguồn cấp dữ liệu, dịch vụ chỉ số, đầu tư, quản lý rủi ro, máy tính để bàn và các giải pháp kết nối, cũng như các dịch vụ niêm yết doanh nghiệp và ETF, trên các sàn giao dịch cổ phiếu tiền mặt của các công ty trong ngành. Ngành công nghiệp này đang chứng kiến việc áp dụng tài sản tiền điện tử ngày càng tăng. Tuy nhiên, các công ty trong ngành phải tuân thủ một số quy định
3 Xu hướng định hình tương lai của ngành Chứng khoán và Giao dịch
Biến động thúc đẩy khối lượng giao dịch ***: Những người chơi trong ngành phần lớn phụ thuộc vào danh mục sản phẩm và dịch vụ để có doanh thu. Các dịch vụ chính bao gồm thực hiện giao dịch, thanh toán bù trừ, dịch vụ thanh toán cho các hợp đồng chứng khoán và hàng hóa, dịch vụ niêm yết cộng với giao dịch và dịch vụ hệ thống thanh toán bù trừ. Tăng trưởng khối lượng giao dịch bền vững, được thúc đẩy bởi sự biến động của giao dịch, thúc đẩy phí giao dịch và thanh toán bù trừ (a thành phần chính của dòng players) hàng đầu trong ngành. Với nhiệm kỳ thứ hai của Trump, một môi trường ủng hộ tiền điện tử và nới lỏng kiểm soát quy định, giao dịch dự kiến sẽ tăng lên, điều này sẽ thúc đẩy phí cao hơn. Việc tối đa hóa phí giao dịch và thanh toán bù trừ cũng như giảm chi phí dựa trên giao dịch mang lại lợi nhuận. Các nguồn doanh thu khác bao gồm các sản phẩm dữ liệu và chỉ số tài chính, cùng với thông tin và dịch vụ công ty đại chúng. Tăng cường tập trung vào việc thúc đẩy cơ sở doanh thu phi thương mại, bao gồm công nghệ thị trường, doanh thu niêm yết và thông tin, truyền sự năng động vào hồ sơ kinh doanh của những người tham gia ngành. Theo technavio, thị trường giao dịch chứng khoán vào năm 2028 dự kiến sẽ đạt 49,6 tỷ đô la với tốc độ CAGR trong năm năm là 12,1%, do nhu cầu ngày càng tăng đối với các cơ hội đầu tư khác nhau. Ngoài ra, việc áp dụng ngày càng nhiều các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, trong số những loại khác, là một lợi ích.
Mua bán và sáp nhập***: Ngành công nghiệp này đang chứng kiến sự gia tăng liên tục trong các vụ mua bán và sáp nhập, khi các công ty đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ của họ thông qua quan hệ đối tác chiến lược hoặc mua lại các doanh nghiệp và công nghệ bổ sung. Những sáng kiến này cho phép các tổ chức thâm nhập vào các thị trường chưa được khai thác, tung ra các sản phẩm hoặc dịch vụ mới và nâng cao giá trị của nền tảng và các hoạt động liên quan đến thương mại của họ. Các báo cáo chỉ ra rằng nhà phát hành stablecoin Circle đang khám phá khả năng bán cho COIN hoặc Ripple. Trong một động thái gần đây, COIN đã đồng ý mua lại Deribit, củng cố chỗ đứng của nó trong phân khúc phái sinh. Các thương vụ mua lại chiến lược như vậy là công cụ trong việc mở rộng danh mục sản phẩm - một động lực thiết yếu của tăng trưởng - và hỗ trợ các công ty duy trì thị phần trong nước đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu của họ. Deloitte lưu ý rằng các sàn giao dịch cũng đang chuyển sang hợp nhất để đáp ứng với sự thay đổi động lực công nghệ, pháp lý và cạnh tranh.
Đầu tư liên tục vào công nghệ***: Các công ty trong ngành tiếp tục đầu tư mạnh vào phát triển công nghệ. Tập trung xây dựng mô hình thị trường kinh tế chiến lược thông qua tiến bộ công nghệ và nâng cấp sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là AI sẽ giúp tất cả các sàn giao dịch tồn tại trong bối cảnh động lực của ngành đang thay đổi. Họ đang ngày càng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ blockchain. Trong những năm gần đây, những người chơi đã tung ra một số công nghệ tiên tiến dựa trên máy học, tự động hóa và các thuật toán được thiết kế để cải thiện các quyết định giao dịch đồng thời giảm sự kém hiệu quả trong giao dịch, các mối đe dọa mạng và lỗi của con người, do đó tăng tốc tần suất giao dịch. Các công ty cũng đang đầu tư vào việc tự động hóa các hoạt động phi thương mại có một phần quan trọng trong việc tạo doanh thu cho các công ty.
Câu chuyện tiếp tụcXếp hạng ngành của Zacks cho thấy triển vọng tươi sáng
Ngành Chứng khoán và Giao dịch của Zacks nằm trong lĩnh vực Tài chính rộng lớn hơn của Zacks. Nó có Bảng xếp hạng Ngành Zacks #10, điều này đặt nó trong top 4% của 251 ngành Zacks.
Xếp hạng ngành Zacks của nhóm, về cơ bản là trung bình của xếp hạng Zacks của tất cả các cổ phiếu thành viên, phản ánh triển vọng tích cực trong ngắn hạn. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng 50% ngành được xếp hạng Zacks hàng đầu vượt trội hơn 50% ngành thấp hơn với tỷ lệ hơn 2 so với 1.
Vị trí của ngành trong 50% hàng đầu của các ngành được xếp hạng bởi Zacks là kết quả của triển vọng lợi nhuận tích cực cho các công ty thành phần trong aggreGate. Nhìn vào các điều chỉnh ước tính lợi nhuận của aggreGate, có vẻ như các nhà phân tích đã ngày càng tự tin hơn vào tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của nhóm này. Các ước tính cho năm 2025 đã tăng 8.5% trong một năm.
Trước khi chúng tôi trình bày một vài chứng khoán và cổ phiếu sàn giao dịch đáng để xem xét cho danh mục đầu tư của bạn, hãy cùng nhìn vào hiệu suất thị trường chứng khoán gần đây và bức tranh định giá của ngành.
Ngành vượt trội so với lĩnh vực và S&P 500
Ngành công nghiệp Chứng khoán và Sàn giao dịch Zacks đã vượt trội so với lĩnh vực Zacks Finance rộng lớn hơn cũng như Zacks S&P 500 tổng hợp từ đầu năm đến nay. Ngành công nghiệp này đã tăng 17,3% so với mức tăng 3,9% của lĩnh vực rộng hơn. Ngược lại, chỉ số Zacks S&P 500 đã giảm 1,8% trong khung thời gian nói trên.
Hiệu suất giá từ đầu năm đến giờ
Định giá hiện tại của ngành
Trên cơ sở tỷ lệ giá trên thu nhập 12 tháng (P/E), thường được sử dụng để định giá cổ phiếu trên sàn giao dịch, ngành hiện đang giao dịch ở mức 24.69X so với 21.36X của S&P 500 và 16.03X của ngành.
Trong suốt năm năm qua, ngành công nghiệp đã giao dịch cao nhất là 27.94X, thấp nhất là 19.02X và tại mức trung bình là 22.45X, như biểu đồ bên dưới cho thấy.
Giá trên Sổ sách (P/B) Tỷ lệ (TTM)
Tỷ lệ Giá trên Sổ sách (P/B) Tỷ lệ (TTM)
4 Cổ phiếu Chứng khoán và Sàn giao dịch cần chú ý
Chúng tôi đang trình bày ba cổ phiếu Zacks Rank #2 (Buy) stocks and one Zacks Rank #3 (Giữ) từ ngành Chứng khoán và Giao dịch. Bạn có thể xem danh sách hoàn chỉnh các cổ phiếu Zacks #1 Rank (Mua Mạnh) hôm nay tại đây.
ICE: Công ty có trụ sở tại Atlanta, GA này là một nhà điều hành hàng đầu toàn cầu về các sàn giao dịch được quản lý, các nhà thanh toán bù trừ và các địa điểm niêm yết, đồng thời cung cấp dịch vụ dữ liệu cho các thị trường hàng hóa, tài chính, trái phiếu và cổ phiếu. Danh mục đầu tư hấp dẫn, dịch vụ quản lý rủi ro mở rộng, các thương vụ mua lại chiến lược và một bảng cân đối tài chính vững chắc mang lại triển vọng tốt. Đây là nhà cung cấp trái phiếu lớn thứ hai toàn cầu. Công ty này có xếp hạng Zacks #2, với mạng lưới thế chấp lớn nhất trên toàn nước Mỹ, vẫn được định vị tốt để hưởng lợi từ sự số hóa tăng tốc trong ngành thế chấp nhà ở của Mỹ.
Ước tính đồng thuận của Zacks cho EPS năm 2025 và 2026 của Intercontinental Exchange cho thấy mức tăng lần lượt là 14,3% và 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng thu nhập dài hạn dự kiến được chốt ở mức 13,3%, tốt hơn mức trung bình của ngành là 9,8%. Mốc đồng thuận cho thu nhập năm 2025 và 2026 đã tăng 3 xu về phía bắc mỗi người trong bảy ngày qua.
Giá và Sự đồng thuận: ICE
CME Group: Có trụ sở chính tại Chicago, IL, CME Group là sàn giao dịch tương lai lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch cũng như giá trị danh nghĩa được giao dịch. Những nỗ lực mở rộng các sản phẩm trong tương lai ở các thị trường mới nổi, các cơ hội không liên quan đến giao dịch, các dịch vụ OTC, bán chéo thông qua các liên minh, sự hiện diện toàn cầu mạnh mẽ và tính thanh khoản vững chắc sẽ thúc đẩy sự phát triển của công ty này.
Ước tính đồng thuận của Zacks cho EPS năm 2025 và 2026 của công ty Zacks Rank #2 này cho thấy mức tăng tương ứng là 8,7% và 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng thu nhập dài hạn dự kiến được chốt ở mức 6,6%. Mốc đồng thuận cho năm 2025 đã di chuyển 0,6% về phía bắc trong 30 ngày qua, trong khi mức tương tự đối với thu nhập năm 2026 không có biến động nào.
Giá và Đồng thuận: CME
Cboe Global Markets: Có trụ sở tại Chicago, IL, Cboe Global là một trong những nhà khai thác sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất theo khối lượng ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu về giao dịch ETP. Cổ phiếu Zacks Rank #2 này đã sẵn sàng để tăng trưởng, với dòng sản phẩm mở rộng trên các loại tài sản, mở rộng phạm vi địa lý và hỗn hợp kinh doanh đa dạng với doanh thu định kỳ và công nghệ.
Dự báo đồng thuận của Zacks cho EPS của công ty trong năm 2025 và 2026 cho thấy mức tăng trưởng lần lượt là 9,8% và 6,2% so với năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập dài hạn dự kiến được đặt ở mức 10,5%, tốt hơn so với mức trung bình của ngành. Mức đồng thuận cho thu nhập năm 2025 và 2026 đã tăng lần lượt 1,1% và 0,5% trong 30 ngày qua. Công ty đã đạt được mức bất ngờ về thu nhập trung bình bốn quý gần 2%.
Giá và Đồng thuận: CBOE
** Nasdaq **: Có trụ sở chính tại New York, Nasdaq là nhà cung cấp hàng đầu về giao dịch, thanh toán bù trừ, công nghệ thị trường, quy định, niêm yết chứng khoán, thông tin và các dịch vụ của công ty đại chúng và tư nhân. Chiến lược tăng tốc cơ sở doanh thu phi thương mại, tối đa hóa thành công các cơ hội với tư cách là nhà cung cấp công nghệ và phân tích, đồng thời phát triển các doanh nghiệp thị trường cốt lõi, cũng như tăng cường tập trung vào các doanh nghiệp Công nghệ Thị trường và Dịch vụ Thông tin, sẽ tiếp tục thúc đẩy cổ phiếu Zacks Rank #3 này
Ước tính đồng thuận của Zacks cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 và 2026 cho thấy mức tăng lần lượt là 13,1% và 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. NDAQ đưa ra bất ngờ thu nhập trung bình trong bốn quý là 3,33%. Tốc độ tăng trưởng thu nhập dài hạn dự kiến được chốt ở mức 12,1%, tốt hơn mức trung bình của ngành. Mốc đồng thuận cho thu nhập năm 2025 và 2026 đã lần lượt tăng 1 xu và 3 xu về phía bắc trong 30 ngày qua.
Giá và Sự đồng thuận: NDAQ
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày Tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
Intercontinental Exchange Inc. (ICE) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
CME Group Inc. (CME) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Nasdaq, Inc. (NDAQ) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
4 Cổ phiếu cần theo dõi từ ngành chứng khoán và giao dịch đang phát triển
Danh mục sản phẩm hấp dẫn và đa dạng giúp thúc đẩy doanh thu của các công ty trong ngành Chứng khoán và Sàn giao dịch Zacks. Sự gia tăng khối lượng giao dịch, mở rộng sản phẩm thông qua các thương vụ mua lại thận trọng và việc tăng cường áp dụng số lượng tài sản tiền điện tử lớn hơn dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho Intercontinental Exchange ICE, CME Group CME, Nasdaq Inc. NDAQ và Cboe Global Markets CBOE. Tăng cường tập trung vào việc tăng tốc cơ sở doanh thu phi thương mại của họ, bao gồm công nghệ thị trường, doanh thu niêm yết và thông tin, truyền sự năng động vào hồ sơ kinh doanh của các công ty trong ngành. Với sự thiên vị tiền điện tử của ông, ngành công nghiệp này dự kiến sẽ nhận được động lực từ nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Lĩnh vực này cũng đang chứng kiến sự gia tăng giao dịch bán lẻ Tuy nhiên, những thay đổi trong mô hình và ưu tiên đầu tư cũng như tuân thủ các quy định đặt ra những thách thức. Với sự số hóa ngày càng tăng của thị trường tài chính, các mối đe dọa mạng và vi phạm dữ liệu tiếp tục gây ra những rủi ro nghiêm trọng.
Về Ngành
Ngành công nghiệp Chứng khoán và Sàn giao dịch Zacks bao gồm các công ty điều hành thị trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu và trái phiếu hoặc hợp đồng hàng hóa. Các công ty tạo điều kiện giao dịch trên nhiều loại sản phẩm khác nhau trong nhiều loại tài sản và khu vực địa lý. Các công ty tạo ra doanh thu từ các khoản phí nhận được từ các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch của họ. Họ cũng cung cấp một loạt các dịch vụ dữ liệu và niêm yết cho thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu, bao gồm dữ liệu định giá và dữ liệu tham khảo, dữ liệu trao đổi, phân tích, nguồn cấp dữ liệu, dịch vụ chỉ số, đầu tư, quản lý rủi ro, máy tính để bàn và các giải pháp kết nối, cũng như các dịch vụ niêm yết doanh nghiệp và ETF, trên các sàn giao dịch cổ phiếu tiền mặt của các công ty trong ngành. Ngành công nghiệp này đang chứng kiến việc áp dụng tài sản tiền điện tử ngày càng tăng. Tuy nhiên, các công ty trong ngành phải tuân thủ một số quy định
3 Xu hướng định hình tương lai của ngành Chứng khoán và Giao dịch
Biến động thúc đẩy khối lượng giao dịch ***: Những người chơi trong ngành phần lớn phụ thuộc vào danh mục sản phẩm và dịch vụ để có doanh thu. Các dịch vụ chính bao gồm thực hiện giao dịch, thanh toán bù trừ, dịch vụ thanh toán cho các hợp đồng chứng khoán và hàng hóa, dịch vụ niêm yết cộng với giao dịch và dịch vụ hệ thống thanh toán bù trừ. Tăng trưởng khối lượng giao dịch bền vững, được thúc đẩy bởi sự biến động của giao dịch, thúc đẩy phí giao dịch và thanh toán bù trừ (a thành phần chính của dòng players) hàng đầu trong ngành. Với nhiệm kỳ thứ hai của Trump, một môi trường ủng hộ tiền điện tử và nới lỏng kiểm soát quy định, giao dịch dự kiến sẽ tăng lên, điều này sẽ thúc đẩy phí cao hơn. Việc tối đa hóa phí giao dịch và thanh toán bù trừ cũng như giảm chi phí dựa trên giao dịch mang lại lợi nhuận. Các nguồn doanh thu khác bao gồm các sản phẩm dữ liệu và chỉ số tài chính, cùng với thông tin và dịch vụ công ty đại chúng. Tăng cường tập trung vào việc thúc đẩy cơ sở doanh thu phi thương mại, bao gồm công nghệ thị trường, doanh thu niêm yết và thông tin, truyền sự năng động vào hồ sơ kinh doanh của những người tham gia ngành. Theo technavio, thị trường giao dịch chứng khoán vào năm 2028 dự kiến sẽ đạt 49,6 tỷ đô la với tốc độ CAGR trong năm năm là 12,1%, do nhu cầu ngày càng tăng đối với các cơ hội đầu tư khác nhau. Ngoài ra, việc áp dụng ngày càng nhiều các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, trong số những loại khác, là một lợi ích.
Mua bán và sáp nhập***: Ngành công nghiệp này đang chứng kiến sự gia tăng liên tục trong các vụ mua bán và sáp nhập, khi các công ty đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ của họ thông qua quan hệ đối tác chiến lược hoặc mua lại các doanh nghiệp và công nghệ bổ sung. Những sáng kiến này cho phép các tổ chức thâm nhập vào các thị trường chưa được khai thác, tung ra các sản phẩm hoặc dịch vụ mới và nâng cao giá trị của nền tảng và các hoạt động liên quan đến thương mại của họ. Các báo cáo chỉ ra rằng nhà phát hành stablecoin Circle đang khám phá khả năng bán cho COIN hoặc Ripple. Trong một động thái gần đây, COIN đã đồng ý mua lại Deribit, củng cố chỗ đứng của nó trong phân khúc phái sinh. Các thương vụ mua lại chiến lược như vậy là công cụ trong việc mở rộng danh mục sản phẩm - một động lực thiết yếu của tăng trưởng - và hỗ trợ các công ty duy trì thị phần trong nước đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu của họ. Deloitte lưu ý rằng các sàn giao dịch cũng đang chuyển sang hợp nhất để đáp ứng với sự thay đổi động lực công nghệ, pháp lý và cạnh tranh.
Đầu tư liên tục vào công nghệ***: Các công ty trong ngành tiếp tục đầu tư mạnh vào phát triển công nghệ. Tập trung xây dựng mô hình thị trường kinh tế chiến lược thông qua tiến bộ công nghệ và nâng cấp sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là AI sẽ giúp tất cả các sàn giao dịch tồn tại trong bối cảnh động lực của ngành đang thay đổi. Họ đang ngày càng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ blockchain. Trong những năm gần đây, những người chơi đã tung ra một số công nghệ tiên tiến dựa trên máy học, tự động hóa và các thuật toán được thiết kế để cải thiện các quyết định giao dịch đồng thời giảm sự kém hiệu quả trong giao dịch, các mối đe dọa mạng và lỗi của con người, do đó tăng tốc tần suất giao dịch. Các công ty cũng đang đầu tư vào việc tự động hóa các hoạt động phi thương mại có một phần quan trọng trong việc tạo doanh thu cho các công ty.
Câu chuyện tiếp tụcXếp hạng ngành của Zacks cho thấy triển vọng tươi sáng
Ngành Chứng khoán và Giao dịch của Zacks nằm trong lĩnh vực Tài chính rộng lớn hơn của Zacks. Nó có Bảng xếp hạng Ngành Zacks #10, điều này đặt nó trong top 4% của 251 ngành Zacks.
Xếp hạng ngành Zacks của nhóm, về cơ bản là trung bình của xếp hạng Zacks của tất cả các cổ phiếu thành viên, phản ánh triển vọng tích cực trong ngắn hạn. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng 50% ngành được xếp hạng Zacks hàng đầu vượt trội hơn 50% ngành thấp hơn với tỷ lệ hơn 2 so với 1.
Vị trí của ngành trong 50% hàng đầu của các ngành được xếp hạng bởi Zacks là kết quả của triển vọng lợi nhuận tích cực cho các công ty thành phần trong aggreGate. Nhìn vào các điều chỉnh ước tính lợi nhuận của aggreGate, có vẻ như các nhà phân tích đã ngày càng tự tin hơn vào tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của nhóm này. Các ước tính cho năm 2025 đã tăng 8.5% trong một năm.
Trước khi chúng tôi trình bày một vài chứng khoán và cổ phiếu sàn giao dịch đáng để xem xét cho danh mục đầu tư của bạn, hãy cùng nhìn vào hiệu suất thị trường chứng khoán gần đây và bức tranh định giá của ngành.
Ngành vượt trội so với lĩnh vực và S&P 500
Ngành công nghiệp Chứng khoán và Sàn giao dịch Zacks đã vượt trội so với lĩnh vực Zacks Finance rộng lớn hơn cũng như Zacks S&P 500 tổng hợp từ đầu năm đến nay. Ngành công nghiệp này đã tăng 17,3% so với mức tăng 3,9% của lĩnh vực rộng hơn. Ngược lại, chỉ số Zacks S&P 500 đã giảm 1,8% trong khung thời gian nói trên.
Hiệu suất giá từ đầu năm đến giờ
Định giá hiện tại của ngành
Trên cơ sở tỷ lệ giá trên thu nhập 12 tháng (P/E), thường được sử dụng để định giá cổ phiếu trên sàn giao dịch, ngành hiện đang giao dịch ở mức 24.69X so với 21.36X của S&P 500 và 16.03X của ngành.
Trong suốt năm năm qua, ngành công nghiệp đã giao dịch cao nhất là 27.94X, thấp nhất là 19.02X và tại mức trung bình là 22.45X, như biểu đồ bên dưới cho thấy.
Giá trên Sổ sách (P/B) Tỷ lệ (TTM)
Tỷ lệ Giá trên Sổ sách (P/B) Tỷ lệ (TTM)
4 Cổ phiếu Chứng khoán và Sàn giao dịch cần chú ý
Chúng tôi đang trình bày ba cổ phiếu Zacks Rank #2 (Buy) stocks and one Zacks Rank #3 (Giữ) từ ngành Chứng khoán và Giao dịch. Bạn có thể xem danh sách hoàn chỉnh các cổ phiếu Zacks #1 Rank (Mua Mạnh) hôm nay tại đây.
ICE: Công ty có trụ sở tại Atlanta, GA này là một nhà điều hành hàng đầu toàn cầu về các sàn giao dịch được quản lý, các nhà thanh toán bù trừ và các địa điểm niêm yết, đồng thời cung cấp dịch vụ dữ liệu cho các thị trường hàng hóa, tài chính, trái phiếu và cổ phiếu. Danh mục đầu tư hấp dẫn, dịch vụ quản lý rủi ro mở rộng, các thương vụ mua lại chiến lược và một bảng cân đối tài chính vững chắc mang lại triển vọng tốt. Đây là nhà cung cấp trái phiếu lớn thứ hai toàn cầu. Công ty này có xếp hạng Zacks #2, với mạng lưới thế chấp lớn nhất trên toàn nước Mỹ, vẫn được định vị tốt để hưởng lợi từ sự số hóa tăng tốc trong ngành thế chấp nhà ở của Mỹ.
Ước tính đồng thuận của Zacks cho EPS năm 2025 và 2026 của Intercontinental Exchange cho thấy mức tăng lần lượt là 14,3% và 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng thu nhập dài hạn dự kiến được chốt ở mức 13,3%, tốt hơn mức trung bình của ngành là 9,8%. Mốc đồng thuận cho thu nhập năm 2025 và 2026 đã tăng 3 xu về phía bắc mỗi người trong bảy ngày qua.
Giá và Sự đồng thuận: ICE
CME Group: Có trụ sở chính tại Chicago, IL, CME Group là sàn giao dịch tương lai lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch cũng như giá trị danh nghĩa được giao dịch. Những nỗ lực mở rộng các sản phẩm trong tương lai ở các thị trường mới nổi, các cơ hội không liên quan đến giao dịch, các dịch vụ OTC, bán chéo thông qua các liên minh, sự hiện diện toàn cầu mạnh mẽ và tính thanh khoản vững chắc sẽ thúc đẩy sự phát triển của công ty này.
Ước tính đồng thuận của Zacks cho EPS năm 2025 và 2026 của công ty Zacks Rank #2 này cho thấy mức tăng tương ứng là 8,7% và 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng thu nhập dài hạn dự kiến được chốt ở mức 6,6%. Mốc đồng thuận cho năm 2025 đã di chuyển 0,6% về phía bắc trong 30 ngày qua, trong khi mức tương tự đối với thu nhập năm 2026 không có biến động nào.
Giá và Đồng thuận: CME
Cboe Global Markets: Có trụ sở tại Chicago, IL, Cboe Global là một trong những nhà khai thác sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất theo khối lượng ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu về giao dịch ETP. Cổ phiếu Zacks Rank #2 này đã sẵn sàng để tăng trưởng, với dòng sản phẩm mở rộng trên các loại tài sản, mở rộng phạm vi địa lý và hỗn hợp kinh doanh đa dạng với doanh thu định kỳ và công nghệ.
Dự báo đồng thuận của Zacks cho EPS của công ty trong năm 2025 và 2026 cho thấy mức tăng trưởng lần lượt là 9,8% và 6,2% so với năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập dài hạn dự kiến được đặt ở mức 10,5%, tốt hơn so với mức trung bình của ngành. Mức đồng thuận cho thu nhập năm 2025 và 2026 đã tăng lần lượt 1,1% và 0,5% trong 30 ngày qua. Công ty đã đạt được mức bất ngờ về thu nhập trung bình bốn quý gần 2%.
Giá và Đồng thuận: CBOE
** Nasdaq **: Có trụ sở chính tại New York, Nasdaq là nhà cung cấp hàng đầu về giao dịch, thanh toán bù trừ, công nghệ thị trường, quy định, niêm yết chứng khoán, thông tin và các dịch vụ của công ty đại chúng và tư nhân. Chiến lược tăng tốc cơ sở doanh thu phi thương mại, tối đa hóa thành công các cơ hội với tư cách là nhà cung cấp công nghệ và phân tích, đồng thời phát triển các doanh nghiệp thị trường cốt lõi, cũng như tăng cường tập trung vào các doanh nghiệp Công nghệ Thị trường và Dịch vụ Thông tin, sẽ tiếp tục thúc đẩy cổ phiếu Zacks Rank #3 này
Ước tính đồng thuận của Zacks cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 và 2026 cho thấy mức tăng lần lượt là 13,1% và 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. NDAQ đưa ra bất ngờ thu nhập trung bình trong bốn quý là 3,33%. Tốc độ tăng trưởng thu nhập dài hạn dự kiến được chốt ở mức 12,1%, tốt hơn mức trung bình của ngành. Mốc đồng thuận cho thu nhập năm 2025 và 2026 đã lần lượt tăng 1 xu và 3 xu về phía bắc trong 30 ngày qua.
Giá và Sự đồng thuận: NDAQ
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày Tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
Intercontinental Exchange Inc. (ICE) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
CME Group Inc. (CME) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Nasdaq, Inc. (NDAQ) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận