TL;DR

• BTC испытал значительное откат с недавних максимумов, временно опустившись ниже $92,000, с падением за 24 часа на 4.98%.
• ETH проявила сильную производительность, неоднократно тестировала верхний уровень сопротивления в $3,500, выросла на 1.60% за 24 часа.
• PUFFER вырос более чем на 37% за один день, возглавив рост в секторе альткоинов.
• Поставка USDT сети Ethereum превысила поставку сети Tron, впервые с июня 2022 года.
• Британский регулятор финансовых услуг (FCA) планирует ввести регулирование криптовалют до 2026 года.
• Компания MicroStrategy инвестировала 5,4 миллиарда долларов в приобретение 55 500 BTC, увеличив тем самым свои общие запасы до более чем 380 000 BTC.

Анализ рынка

Согласно данным рынка Gate.io, на 4:00 (UTC+0) 26 ноября[1]:

• BTC — Цена BTC упала на 4.98% за последние 24 часа, в настоящее время торгуется на уровне $93,023. За этот период самая высокая цена составляла $98,855, а самая низкая - $92,607. Начиная с 14:00 (UTC+0) 26 ноября, цена биткоина начала снижаться, прорывая ключевой уровень поддержки в $95,000 и восходящий тренд, который был актуален с 12 ноября. Текущий тренд указывает на медвежий импульс. Сильная поддержка находится на уровне $85,000, с краткосрочной поддержкой на уровне $92,500. Если цена продолжит снижаться, она может протестировать эту критическую зону поддержки; в противном случае отскок может привести цену к перепроверке уровня сопротивления в $95,000.

• ETH —Цена ETH выросла на 1,60% за последние 24 часа и в настоящее время торгуется по цене 3 415 долларов. За этот период наивысшая цена составила 3 546 долларов, а самая низкая - 3 301 доллар. Несмотря на давление со стороны Биткойна, Ethereum проявляет замечательную силу и неоднократно тестирует верхний уровень сопротивления в размере 3 500 долларов, хотя решительного прорыва еще не произошло. Если это сопротивление будет преодолено, может последовать дальнейшее восходящее движение. Однако, если Биткойн продолжает снижаться, это может повлиять на тренд Ethereum. Тем не менее, Ethereum показывает потенциал для восстановления, особенно при достижении сильных зон поддержки, таких как диапазон 3 260–3 030 долларов.

• ETF —25 ноября американские BTC ETF зафиксировали чистый отток в размере 438 миллионов долларов, в то время как ETH ETF показали чистый приток в размере 2,83 миллионов долларов[2].
• Альткоины —Секторы, такие как Жидкие средства управления стейкингом, Заимствование/Займы и Повторное стейкинг, показали прирост на 4,1%, 3,9% и 3,8% соответственно[3].
• Индексы фондового рынка США —Индекс S&P 500 вырос на 0.30%, Nasdaq увеличился на 0.27%, а Dow Jones поднялся на 0.99%[4].
• Spot Gold —Цены на золото на месте упали до $2,612 за унцию, что является ежедневным снижением на 0.51%[5].
• Fear and Greed Index —Индекс упал с 82 вчера до 79, что указывает на то, что рынок остается в состоянии крайней жадности, хотя и с уменьшенной интенсивностью[6].

Лучшие исполнители

Согласно данным рынка Gate.io[7], за последние 24 часа следующие альткоины показали значительные приросты на основе объема торгов и динамики цен:

PUFFERЕжедневный прирост примерно 37,2%, с оборотным рыночным капиталом в размере 41,55 миллионов долларов.Puffer — это децентрализованная платформа, предназначенная для повышения масштабируемости и безопасности Ethereum с помощью инновационных решений для рестейкинга и ролл-апа. Его набор синергетических продуктов включает в себя ресстейкинг ликвидности (LRT), валидаторы на основе ролл-апа и рестаккинга, AVS (расширенный стейкинг валидаторов) и AVS с предварительным подтверждением на базе UniFi. Используя стек ролл-ап, Puffer решает проблему фрагментации ликвидности Ethereum, предлагая мгновенные расчеты и время транзакций 100 миллисекунд. Недавно новость о листинге PUFFER на новой централизованной бирже привлекла значительное внимание, что, вероятно, способствовало росту токена[8].

MORPHOЕжедневный рост примерно на 36,3%, с оборотным рыночным капиталом в размере 118 миллионов долларов.
Morpho - это открытая, эффективная и устойчивая платформа, позволяющая каждому зарабатывать доходы и занимать активы. Кредиторы могут использовать хранилища Morpho Vaults, удобную систему кредитования без хранения, для оптимизации доходности, а заемщики могут напрямую получать доступ к любому активу через Morpho Markets. Недавно Morpho интегрировался с платформой Superlend, добавив новые функциональные возможности Morpho Markets. Это позволяет пользователям сравнивать ставки на платформах, таких как Morpho, Aave, Compound и Fluid Vaults, и отслеживать владение Morpho в разделе портфеля. Это обновление улучшило доступность платформы, потенциально стимулируя спрос на рынке и увеличение цены токена[9].

ZRC — Ежедневный рост примерно на 35,3%, с полностью размытым рыночным капитализацией в размере 685 миллионов долларов.
Zircuit ($ZRC) - это совместимая с Ethereum Virtual Machine (EVM) свертка с нулевым разглашением, разработанная для более быстрой и безопасной обработки блокчейн-транзакций. Недавно ZRC активировал торговлю и стейкинговые пулы для токенов $ZRC на Gate.io, привлекая широкое участие криптосообщества. Несколько других известных торговых платформ также присоединились, что привело к росту цены на 34% за 24 часа. Текущая торговая цена составляет примерно 0,06725 доллара, с притоком средств в размере 6,51 миллиона долларов.

Основные данные

Инвестиционные продукты криптовалют достигли рекордного еженедельного притока средств в размере 3,13 миллиарда долларов
Согласно последнему отчету CoinShares, инвестиционные продукты криптовалют установили рекордный приток в $3,13 миллиарда на прошлой неделе, подталкивая общий приток за 2024 год до $37 миллиардов, что является историческим максимумом. Инвестиционные продукты Bitcoin доминировали с притоком в $3 миллиарда. Интересно, что несмотря на достижение новых высот цены Bitcoin, продукты по коротким сделкам также зафиксировали приток в $10 миллионов.

Солана превзошла Эфириум, привлекая 16 миллионов долларов по сравнению с скромными 2,8 миллионами долларов Эфириума. В то время как американский рынок стимулировал значительные притоки, регионы, такие как Германия, Швеция и Швейцария, испытали оттоки, отражающие поведение инвесторов по сбору прибыли во время достижения цен пика.

Эти данные подчеркивают, что Биткойн и основные криптовалюты остаются основным фокусом для инвесторов. Альткоины, такие как Солана, показывают сильный спрос на рынке, но все еще значительно отстают от Ethereum. Хотя фиксация прибыли на некоторых рынках привела к локальным оттокам, общее позитивное настроение подтверждает, что криптовалюты остаются хорошо позиционированными для привлечения капитала.

Сегодняшние потоки капитала On-Chain: чистые поступления Solana в размере $15 миллионов, чистые оттоки Ethereum в размере $18,4 миллиона
Согласно данным Artemis, сегодняшние чистые потоки капитала показывают притоки в размере 15 миллионов долларов в Solana, 3,7 миллиона долларов в Base и 1,6 миллиона долларов в Starknet, в то время как Ethereum зафиксировал чистые оттоки в размере 18,4 миллионов долларов. Эта тенденция отражает изменение предпочтений инвестиций в различных экосистемах блокчейна.

Солана недавно привлекла значительный капитал, частично благодаря всплеску спроса на стейблкоины, в частности USDC и USDT, что оживило её экосистему. Кроме того, Солана столкнулась с заметным увеличением объемов торговли децентрализованными финансами (DeFi), еженедельные объемы транзакций достигли рекордных показателей, подчеркивая её растущую конкурентоспособность на рынке.

Тем временем оттоки Ethereum могут быть связаны с увеличивающимся интересом инвесторов к решениям Layer 2, что приводит к перераспределению капитала на другие проекты с потенциально более высокими возможностями роста[11].

Taiko TVL превысило 370 миллионов долларов и установило новый исторический максимум
Согласно данным от DefiLlama, общая заблокированная стоимость Taiko (TVL) превысила 370 миллионов долларов 25 ноября, что является историческим максимумом с ежемесячным темпом роста более 4200%. Этот значительный взлет в значительной степени связан с успешной работой его протоколов децентрализованной финансовой (DeFi), особенно TakoTako и iZiSwap, оба из которых имеют TVL более 50 миллионов долларов и ежемесячный рост, приближающийся к 3000%.

Кроме того, ежедневный объем транзакций Taiko достиг $1,65 миллиона, что свидетельствует о широком распространении его инфраструктуры. С увеличением спроса на решения по масштабируемости Ethereum Taiko привлекает значительное внимание инвесторов и разработчиков благодаря своим эффективным и низкозатратным возможностям для проведения транзакций[12].

Поставка USDT в сети Ethereum впервые с июня 2022 года превышает поставку Tron
На 26 ноября общая эмиссия USDT в сети Ethereum достигла 66,936 миллиарда токенов, превысив 61,77 миллиарда токенов в сети Tron. Это первый раз с июня 2022 года, когда Ethereum опередил Tron по общему объему USDT. За 2024 год общий объем USDT Ethereum вырос на почти 62%, в то время как рост Tron составил 24,4%.

Быстрый рост предложения USDT Ethereum в основном обусловлен улучшением рыночного настроения. Недавний рост Bitcoin к своему историческому максимуму и сильные ожидания одобрения биржевого фонда spot Bitcoin привлекли значительные институциональные вливания. Кроме того, роль Ethereum в качестве ведущей цепочки DeFi предлагает значительные преимущества в институциональной адаптации и ликвидности стейблкоинов. Тем временем Tron продолжает удерживать конкурентное преимущество в международных платежах благодаря низким комиссиям за транзакции и высокой скорости транзакций, демонстрируя отличительные преимущества каждой сети[13].

Анализ Spotlight

Финансовое управление Великобритании планирует запустить регуляторную рамку для криптовалюты к 2026 году
26 ноября Финансовый контроль Великобритании (FCA) объявил свою дорожную карту по регулированию криптовалют с целью внедрения комплексной структуры к 2026 году. Ранее сообщалось, что FCA планирует выпустить обсуждение по рыночному злоупотреблению и раскрытию информации к концу этого года, а затем политические документы в начале 2024 года. В них будут рассмотрены такие критические области, как стейблкоины, торговые платформы, стейкинг, криптовалютные активы и кредитование[14].

В последние годы рынок криптоактивов Великобритании демонстрирует устойчивый рост. Около 7 миллионов взрослых в Великобритании в настоящее время владеют криптоактивами, что составляет значительную часть взрослого населения. Эта цифра на 4% больше, чем два года назад, что отражает растущий интерес общественности к криптоактивам. Экономический секретарь Казначейства Тулип Сиддик недавно подтвердил, что правительство представит предложения по регулированию криптовалют и стейблкоинов в начале следующего года, что еще больше укрепит политическую основу.

Дорожная карта FCA подчеркивает приверженность Великобритании регулированию криптоиндустрии. Эта инициатива направлена не только на стандартизацию рыночных практик и защиту интересов инвесторов, но и на утверждение Великобритании в качестве лидера в глобальном регулировании криптовалют. По мере внедрения политик отрасль может столкнуться с повышенными требованиями к прозрачности и соответствию. Несмотря на то, что это создает проблемы для торговых платформ и связанных с ними проектов, это также открывает возможности для повышения доверия и укрепления позиций на рынке. Достижение баланса между регулированием и инновациями будет иметь решающее значение для успеха этих мер.

MicroStrategy инвестировала $5.4 миллиарда для приобретения 55,500 BTC, общий объем активов превысил 386,000
Недавно MicroStrategy объявила, что в период с 18 по 24 ноября она приобрела 55 500 биткоинов (BTC) примерно на 5,4 миллиарда долларов по средней цене 97 862 доллара за биткойн. В результате этого приобретения общий объем биткоинов компании составляет 386 700 BTC, что оценивается примерно в 21,9 миллиарда долларов, а средняя цена покупки составляет 56 761 доллар за биткойн. Сделка последовала за успешным выпуском конвертируемых облигаций MicroStrategy на сумму $3 млрд на прошлой неделе. Облигации были выпущены со ставкой купона 0% и ценой конвертации $672,4, что позволило привлечь $2,97 млрд чистой выручки.

Продолжающееся накопление биткойнов MicroStrategy продемонстрировало ее уверенность в долгосрочной ценности биткойна, особенно учитывая расширение компанией своих инвестиций в криптовалюту через финансирование конвертируемыми облигациями. Согласно твиту основателя MicroStrategy Майкла Сейлора, компания достигла квартальной доходности в размере 35,2% и годовой доходности в размере 59,3% по своим инвестициям в биткойн в 2024 году, продемонстрировав положительные результаты своей стратегии.

Однако чрезмерно задействованный подход MicroStrategy вызывает опасения относительно его финансовых рисков, особенно учитывая волатильность криптовалютного рынка. В то время как растущие биткоин-активы компании укрепляют ее позицию в криптосекторе, они также увеличивают риски от колебаний рынка, что делает его стратегию, которую инвесторам следует тщательно отслеживать[15].

Тестовая сеть Avalanche 9000 запускается с инцентивом для разработчиков в размере 40 миллионов долларов
Согласно объявлению от 25 ноября, тестовая сеть Avalanche9000 официально запущена на тестовой сети Fuji и ожидается переход на основную сеть в ближайшие месяцы. Это обновление снижает затраты на развертывание на 99,9%, позволяет обеспечить межцепочечную коммуникацию и открывает более 40 миллионов долларов ретроспективных наград для разработчиков. Обновление основано на технических достижениях обновления Etna и включает предложения сообщества ACP-77 и ACP-125.

Одним из основных изменений стало переименование сетей Avalanche, теперь они называются Layer 1 (L1). Несмотря на ребрендинг, Avalanche подтвердила, что операционные механизмы ее сетей остаются неизменными, продолжая поддерживать горизонтальное масштабирование без создания сложных зависимостей от пользовательских блокчейнов. L1-сеть Avalanche будет работать как с разрешением, так и без него, предлагая различные уровни участия валидаторов и контроль награды.

Значительным улучшением является устранение требования к подсетевым валидаторам ставить на кон 2 000 токенов AVAX и синхронизироваться с основной сетью Avalanche. Вместо этого валидаторы теперь будут платить постоянный сбор, основанный на количестве валидаторов. По словам Avalanche, эти изменения вводят фиксированную модель оплаты за секунду, что приводит к существенной экономии затрат для валидаторов[16].

Новости о финансировании

Согласно RootData, за последние 24 часа три проекта объявили о привлечении финансирования на общую сумму более 14 миллионов долларов, при этом наибольшая сумма финансирования составила 10 миллионов долларов. Эти проекты охватывают секторы DeFi и игр. Вот три самых крупных проекта по объему привлеченных средств[17]:

Ядро— Kernel привлек $10 миллионов в раунде, поддержанном SCB Limited, Laser Digital, Bankless Ventures и Hypersphere, среди других. Kernel предлагает полный комплекс продуктов DeFi, включая инфраструктуру перекрестного перераспределения Kernel, протокол ликвидного перераспределения Kelp на базе Ethereum и протокол Gain для токенизированной доходности RWA. Токен KERNEL служит управляющим токеном, связывающим эти протоколы для обеспечения синергии экосистемы.

Открыть торгиOpenTrade привлек $4 миллиона в раунде расширения зерна, возглавляемом AlbionVC, с участием a16z Crypto и CMCC Global. Построенный на платежной и DeFi инфраструктуре Circle, OpenTrade позволяет регулируемым управляющим активами создавать продукты предоставления доходности на цепочке. Пользователи могут вносить USDC или EURC в цепочные хранилища, которые соответствуют конкретным инвестиционным стандартам и целевым доходам.

Qooverse— Qooverse завершил раунд предварительного финансирования, сумма которого не разглашается, с поддержкой Paper Ventures, Animoca Brands и других. Qooverse — это игровая студия Web3, основанная бывшими сотрудниками Tencent и Goldman Sachs. Ее миссия — переосмыслить социальные игры через интеграцию блокчейна и глубокие связи с социальными медиа, предлагая игровые социальные впечатления. Qoomon, ее флагманская игра, — это быстрая карточная игра, в которой игроки зарабатывают награды, достигая побед.

Возможности Airdrop

WORLD3WORLD3 - это платформа мультичейн-метавселенной на основе искусственного интеллекта, которая объединяет биткойн и блокчейны с полным набором команд для предоставления захватывающих игровых впечатлений в 2D и 3D. Недавно проект привлек $5,5 миллионов финансирования и запустил кампанию майнинга мини-игр, где участники могут зарабатывать баллы и USDC. Кампания продлится до 11 декабря 2024 года, и участники также могут получить право на бонусы в рамках воздушного капельного распределения, ожидаемого во время TGE (Token Generation Event) в I квартале 2025 года[18].

Как участвовать:

1. Ссылка на связь вашего кошелька и электронной почты предоставляется по ссылке [19].
2. Перейдите на страницу кампании BASE Miner и нажмите, чтобы войти.
3. Выполните социальные задания в соответствии с инструкциями, чтобы получить пропуск.
4. Доступ к странице майнинга, дважды щелкните блоки для добычи, и после завершения 10 блоков нажмите «Roll Up», чтобы синхронизировать прогресс и подтвердить транзакции кошелька. В окне вознаграждений отображаются ваши заработки (например, баллы, USDC).
5. Нажмите на значок дракона в правом нижнем углу, чтобы перейти на страницу заданий, проверить рейтинги, сгенерировать реферальную ссылку и пригласить друзей, чтобы заработать дополнительные очки.

Примечания:
План распространения токенов и подробности участия могут быть обновлены в любое время. Рекомендуется участникам следить за официальными каналами WORLD3 для получения последней информации. Пользователям следует проявлять осторожность, быть в курсе связанных рисков и проводить тщательное исследование перед участием. Gate.io не гарантирует распределение будущих наград за эйрдроп.


Справка:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Soso Value, https://sosovalue.com/assets/etf
3. CoinGecko, https://www.coingecko.com/ru/categories
4. Инвестирование, https://investing.com/indices/usa-indices
5. Инвестиции, https://investing.com/currencies/xau-usd
6. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
7. Gate.io, https://www.gate.io/price
8. X, https://x.com/puffer_finance/status/1861015854181384314
9. X, https://x.com/SuperlendHQ/status/1861098457403936810
10. CoinShares, https://blog.coinshares.com/volume-210-digital-asset-fund-flows-weekly-report-1e294c6b2c70
11. Артемида, https://app.artemis.xyz/flows
12. DefiLlama, https://defillama.com/chain/Taiko
13. Артемида, https://app.artemisanalytics.com/project/usdt?from=stablecoins&tab=stablecoins
14. FCA, https://www.handbook.fca.org.uk/
15. X, https://x.com/saylor/status/1861033309934862601
16. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/avalanche-9000-goes-live-testnet-unlocks-rewards-builders
17. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
18. X, https://x.com/WORLD3_AI/status/1859068908369834208
19. World3 AI, https://world3.ai/quest/22?code=069e41a8

Исследование Gate

Исследование Gate - это комплексная платформа исследований блокчейна и криптовалют, предоставляющая читателям глубокий контент, включая технический анализ, актуальные идеи, обзоры рынка, отраслевые исследования, прогнозы тенденций и анализ макроэкономической политики.

Нажмите на Ссылкаузнать больше

Отказ от ответственности
Инвестирование на рынке криптовалют связано с высоким риском, и рекомендуется, чтобы пользователи проводили независимое исследование и полностью понимали характер активов и продуктов, которые они покупают, прежде чем принимать любые инвестиционные решения.gate не несет ответственности за любые потери или ущерб, вызванные такими инвестиционными решениями.