16 зображень, щоб зрозуміти Біткойн за цей рік: нових Адреса понад 140 мільйонів, середній відсоток прибуткових монет становить 60,50%

У 2022 році, під впливом глобального скорочення ліквідності, Біткойн завершив попередній дворічний бичачий ринок і перейшов до коливального спадного ведмежого ринку. Ціна монети впала нижче позначки у 20 тисяч доларів, провідні інституції зазнали краху, що сильно підірвало довіру до ринку. Крім того, з Біткойном відбулися деякі глибокі зміни.

Ця стаття всебічно оглядає зміни даних у п'яти основних аспектах цього року: ринку торгівлі Біткойном, ончейн основах, структурі чипів і адрес, видобутку, та застосуванню, надаючи аналітичну основу для прогнозів на наступний рік.

Огляд вмісту

1. Торговий ринок

1. BTC ціна за рік знизилася більш ніж на 65%, демонструючи "ступінчасту" форму падіння.

2. На деяких торгових платформах запаси BTC зменшилися на 533700 монет, що становить приблизно 20,20%.

3. Після середини жовтня ринок прогнозує, що кредитне плече знизиться з максимуму 40.47% до приблизно 28.05%.

4. Інститут BTC утримання знизилося на 4.54%, позабіржова премія впала до -44%, непрямий інвестиційний попит продовжує знижуватися.

2. Основи на ланцюзі

1. Кількість користувачів Біткойн на ланцюгу помітно знизилася в порівнянні з минулим роком, але протягом року залишалася відносно стабільною.

2. Загальна кількість торгів за рік склала 88,99 млн разів, що на 4,13% менше в порівнянні з минулим роком. Але загальна сума торгів склала 12,56 млрд Біт, що на 36,37% більше в порівнянні з минулим роком.

3. Загальна сума комісій за транзакції в ланцюзі становить близько 137 мільйонів доларів США, середня комісія за кожну транзакцію становить 1,53 долара США, протягом року спостерігається тенденція до зниження.

3. Чіпи та структура адреси

1. Прибуткові монети займають в середньому 60,50%, середні 40% монет перебувають у збитковому стані.

2. Концентрація чіпів великого адреси володіння монетами спочатку зросла, а потім знизилася. Кількість монет у малих адресах та частка володіння в циклі 1-2 роки помітно зросла.

4. Видобуток

1. Середнє добове хешування складає приблизно 218.5 EH/s, річне зростання 11.21%, помірне підвищення.

2. Прибутковість видобутку під тиском, добовий дохід від видобутку за T потужності впав до 0,06 долара, річне зниження становить 76%.

5. Застосовність

1. Кількість каналів мережі Lightning зменшилася на 18,53%, обіг WBTC зменшився на 24,48%, що вказує на зниження зв'язності з іншими екосистемами.

01、монета ціна сильно впала, запас біржі зменшився

У 2022 році ціна BTC впала з приблизно 47,7 тисячі доларів на початку року до приблизно 16,6 тисячі доларів наприкінці року, що призвело до падіння на 65,09%. Протягом року сталося 6 "обвалів" з щоденним падінням більше ніж на 10%, що мало "ступінчасту" форму зниження.

Деякі торгові платформи зменшили обсяг BTC з 2,642,300 до 2,108,600 монет, що складає зниження на 20,20%. Зокрема, після події з FTX протягом 11 днів було зменшено приблизно 240,000 Біт.

Ринок прогнозує спочатку підвищення, а потім зниження кредитного плеча, у середині жовтня досягнувши максимуму 40,47%, а через місяць знизившись до 28,05%. Після цього в основному залишався нижче 30%.

Обсяг, що належить установам, знизився на 32,900 BTC за рік, що складає зниження на 4.54%. Рівень надбавки на позабіржовому ринку впав з 20.74% у січні до 44.12% у грудні, що становить зниження на 112.73%.

02、зниження активності на ланцюгу, зростання обсягу торгівлі

Протягом перших 11 місяців 2022 року середня щомісячна кількість активних адрес Біткойна становила 27,82 мільйона, що на 7,67% менше в порівнянні з минулим роком. Середня щоденна кількість активних адрес становила 916,5 тисяч, що на 7,70% менше в порівнянні з минулим роком.

Станом на 15 грудня, протягом року було створено 141 мільйон нових адрес, що на 9,50% менше в порівнянні з минулим роком. За перші 11 місяців середня кількість нових адрес становила 12,274 мільйона на місяць, що на 9,83% менше в порівнянні з минулим роком.

Протягом року було здійснено 88,99 мільйонів交易, що на 4,13% менше в порівнянні з минулим роком. Але загальний обсяг交易 становить 12,56 мільярдів Біткойн, що на 36,37% більше в річному обчисленні. У першій половині року середній місячний обсяг交易 становив 1,35 мільярдів Біткойн, що значно більше, ніж у другій половині року - 86,96 мільйонів Біткойн.

Середня щоденна комісія за транзакцію становить 1,53 долара США і має тенденцію до зниження. Загальна комісія становить приблизно 137 мільйонів доларів США, середня комісія за останні 11 місяців становить 12,04 мільйона доларів США. У травні максимальна комісія становила 16,17 мільйона доларів США, а в жовтні - мінімальна 7,48 мільйона доларів США.

03、Зменшення прибуткових часток, диференціація структури володіння монетою

У 2022 році середня частка прибуткових чіпів Біткойна становила 60,50%, протягом року спостерігалася явна тенденція до зниження, з початку року 74,54% до кінця року 55,77%. З 8 по 29 листопада частка прибуткових чіпів майже завжди була нижче 50%.

Загальний баланс перших 100 адрес на кінець року зріс з 15,03% на початку року до 15,81% на середину червня, а потім впав до 14,82% на кінець року.

Кількість малих адрес зросла значно. Кількість адрес з балансом більше 0,01 Біт зросла на 20,55%, більше 0,1 Біт на 26,08%, більше 1 Біт на 19,04%, більше 10 Біт на 4,64%.

Тримання монет протягом 1-2 років становить 20,37%, збільшившись більш ніж на 8 відсоткових пунктів. Короткострокові та наддовгі адреси утримання монет також зросли. Загалом спостерігається тенденція до розподілу на дрібні суми та поляризації тривалості утримання.

04、Зростання обчислювальної потужності, але зниження прибутків

Протягом року складність видобутку підвищувалася 15 разів, знижувалася 10 разів, в цілому підвищення було більшим. 10 жовтня підвищення становило 13,55%, що є максимальним значенням.

Середньодобова обчислювальна потужність складає приблизно 218,5 EH/s, річне зростання - 11,21%. Максимум 316,2 EH/s, мінімум 160,3 EH/s. Річна оцінка споживання електроенергії складає приблизно 113,83 TW/h.

Щоденний дохід від майнінгу на кожен T обчислювальної потужності впав з 0,25 долара на початку року до 0,06 долара наприкінці року, що складає зниження на 76%. Після вересня він постійно залишався нижче 0,1 долара.

Індекс позицій майнерів ( MPI ) середнє -0.52, загальний тиск на продаж досить малий. Але в кінці березня, на початку квітня, в середині червня та в середині листопада спостерігалося 4 випадки значного тиску на продаж.

05、Розвиток екосистеми застосувань обмежений

Кількість каналів мережі Lightning зменшилася з 83 000 до 67 700, що становить зниження на 18,53%. Швидке та суттєве зменшення відбулося після середини жовтня.

Ємність коштів мережі Lightning спочатку зросла, а потім зменшилася. До 25 жовтня вона зросла з 3305 BTC до 5097 BTC, після чого протягом 3 днів знизилася до 4845 BTC, а потім стабілізувалася приблизно на рівні 4760 BTC. Загальний річний приріст склав 46.19%.

Загальна кількість WBTC спочатку зросла, а потім знизилася. До середини травня вона зросла з 258,1 тис. монет до 285 тис. монет, після чого знизилася до 194,9 тис. монет наприкінці року, що становить річне зниження на 24,48%. Наприкінці листопада WBTC/BTC тимчасово відокремилася.

WBTC та дані мережі Lightning вказують на зниження зв'язності Біткойна з іншими екосистемами. Проте в цілому розвиток мережі Lightning залишається відносно стабільним, обсяги фінансування все ще демонструють значне зростання.