DeFiLlama Fonksiyonlarının Tam Analizi: Merkezi Olmayan Finans Veri Analiz Aracı
DeFiLlama, güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri analiz aracı olarak, bize zengin özellikler ve veriler sunmaktadır. Bu makalede, bu aracın ana işlevlerini kapsamlı bir şekilde tanıtacağız ve sizi DeFi pazar analizi yapmak için bu aracı daha iyi kullanmanıza yardımcı olacağız.
Merkezi Olmayan Finans Genel Görünümü
DeFiLlama ana sayfası, tüm Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin TVL( toplam kilitli miktarını) göstermekte ve protokolleri TVL'ye göre sıralamaktadır. Ayrıca, kamu zincirine göre filtreleme yaparak görüntüleyebilirsiniz. Şu anda Lido, Ethereum birleşimi nedeniyle TVL'deki birinci protokol olmuştur ve TVL'sinin %99,2'si ETH'den gelmektedir.
Kamu Zinciri Verileri
Bu bölüm, TVL, protokol sayısı, değişim miktarı, stabilcoin sayısı gibi boyutlara göre her bir blockchain'i sıralamaktadır. EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos, Parachain gibi kategorilere göre filtreleme yapabilirsiniz. Burada, 7 gün ve 1 ay içindeki TVL değişimlerine dikkat etmek önemlidir, bu da zincir üzerindeki yeni projelerin yayın durumunu yansıtabilir.
Airdrop Potansiyeli Projeleri
Bu bölüm, henüz token çıkarmamış olan Merkezi Olmayan Finans protokollerini finansman zamanına göre sıralamaktadır. Güncellemeler yavaş olsa da, yine de belirli bir Alpha madencilik değeri vardır. Projelerin lansman zamanını dikkate alarak kapsamlı bir değerlendirme yapılması önerilir.
Protokol Hazine
Burada çeşitli protokollerin hazine büyüklükleri ve token bileşimleri gösterilmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta, hazine büyüklüğünün büyük olmasının hızlı gelişim anlamına gelmediğidir; ayrıca kendi token'larını büyük miktarda tutmak, piyasa dolaşımının az olduğunu veya DAO'nun en büyük satış tarafı haline geldiğini gösterebilir. FTX ile BitDAO arasındaki olaylar, stabil olmayan tokenlerin hazineler üzerindeki risklerini öğrenmemiz için önemlidir.
Oracle Hizmetleri
Bu bölüm, TVS(Toplam Değer Güvencesi)'na göre oracle projelerini sıralamaktadır. ChainLink kesinlikle bu alandaki liderdir, ancak TVS'nin hizmet sayısı ile eşit olmadığını, verilerin belirli bir belirsizlik taşıdığını unutmamak gerekir.
Fork Proje Takibi
Burada en çok kopyalanan protokoller gösterilmektedir. Sıkça Fork'lananlar genellikle sektörün önde gelenleri olup, dikkatle izlenmelidir. Aynı zamanda, geliştiriciler buradan yeni yenilikçi fırsatlar da arayabilirler.
Her Kamu Zincirinin Merkezi Olmayan Finans Liderleri
Bu özellik, Liquid Staking, CDP, DEX, borç verme, getiri toplama, çok zincirli köprü gibi alt alanlarda çeşitli kamu blok zincirlerinin önde gelen projelerini göstermektedir. Büyük blok zincir ekosistemlerindeki liderlerin çok zincirli bir gelişim gösterdiği, küçük veya yeni ekosistemlerdeki liderlerin de daha büyük bir pazar arayışı için çok zincirli stratejiler benimsediği görülmektedir. Aynı zamanda, bazı kamu blok zincirlerinde eksik olan Merkezi Olmayan Finans hizmetleri yeni fırsatlar haline gelebilir.
Proje TVL Karşılaştırması
Birden fazla protokolü seçmeyi destekler, zaman çizelgesinde TVL'lerini karşılaştırır. Bu, aynı alandaki rekabet ortamını analiz etmek için çok yardımcıdır. Gelecekte gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi göstergelere genişletilebilirse daha kullanışlı olacaktır.
Token Kullanım Durumu
Belirli tokenlerin Merkezi Olmayan Finans içindeki kullanım durumunu sorgulayabilirsiniz, ancak veriler yeterince kapsamlı olmayabilir, yalnızca DeFiLlama tarafından kaydedilen projelerle sınırlıdır. Örneğin, JustLend üzerinde 34.9 milyar USDT bulunmaktadır, bu kullanımın daha fazla araştırılmaya değer.
Merkezi Olmayan Finans kategorisi analizi
DeFiLlama, DeFi projelerini 31 kategoriye ayırarak her kategorideki proje sayısını ve TVL'yi sergilemektedir. Protokol sayısı az olan kategoriler, gizlilik, oracle, kaldıraçlı tarım, teminatsız kredi, garip opsiyonlar, fiziksel varlık kredisi gibi Alpha fırsatlarını barındırabilir.
Yeni Eklenen Projeler
DeFiLlama tarafından kaydedilen en son projeleri gösterir, ancak "en son" ifadesinin kaydedilme zamanını, ana ağın çevrimiçi olma zamanını ifade ettiğini ve belirli bir gecikme olabileceğini dikkate almak gerekir.
Programlama Dili Dağılımı
Farklı programlama dillerinin Merkezi Olmayan Finans projelerindeki payını ve TVL'ye göre sıralanmış dil kullanım durumunu gösterir. Ayrıca, Solana ekosistemindeki açık kaynak/kapalı kaynak protokollerinin oranını da sağlar. Daha ayrıntılı geliştirici verileri için Electric Capital raporuna başvurabilirsiniz.
Getiri Oranı Verileri
Likidite Havuzu Sıralaması
TVL'ye göre likidite havuzlarının sıralandığı, şu anda 59 zincir üzerindeki 275 protokolün 5327 havuzunu içeriyor. BTC, ETH ve stabilize edilmiş paralar dışında, GMX ekosisteminin GLP ve GMX token'ları da öne çıkıyor.
Delta nötr stratejisi
Kullanıcılar teminat olarak kripto para birimlerini seçebilir, sistem ilgili stratejileri otomatik olarak filtreleyecek ve toplam getiriyi hesaplayacaktır. Şu anda izlenen havuz sayısı azdır, sadece referans amaçlıdır.
Uzun Kısa Stratejisi
Belirli bir token için, izlenen tüm madencilik havuzları ve merkezi borsa sürekli sözleşme piyasalarında delta nötr "uzun-kısa" stratejisini gösterir. Hesaplamada CEX finansman oranları ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi) getirileri dikkate alınacaktır. Şu anda işbirliği yapılan CEX OKX'tir, merkeziyetsiz platformlar arasında Venus, Ankr, WOOFi gibi platformlar bulunmaktadır.
Kaldıraçlı Borçlanma
Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin döngüsel APY'si, arz APY'si, LTV ve mevcut borç verme durumu gibi verileri gösterin. Şu anda 23 zincirde 291 protokolün 158 havuzu kaydedilmiştir. Diğer zincirlere kıyasla, BNB zincirindeki proje sayısı daha fazladır ve döngüsel APY daha yüksektir.
Kredi Durumu
Kredi projelerinin getirileri, LTV, arz ve kullanım durumlarına göre sıralama yapılmaktadır. Şu anda 23 zincir üzerinde 291 protokolün 777 likidite havuzuna kayıt yapılmıştır.
Getiri Oranı Genel Bakış
Belirli bir coin'in medyan APY'sini ve dağılım durumunu arayabilir, belirli bir coin'in belirli projelerdeki belirli havuzlardaki APY'sini görebilirsiniz. Görselleştirilmiş APY veri karşılaştırmaları sunar, staking veri analiz raporları için uygundur.
Stabil Coin Havuzu
59 zincir üzerinde 275 protokolün 422 stabilcoin havuzunu içerir. Her stabilcoin havuzunun TVL, temel APY, ödül APY ve 30 günlük ortalama APY'sini gösterir. Çoğu yüksek APY havuzu, proje token ödüllerine dayanarak sübvanse edilmektedir. Ethereum dışında, ikinci katman ağlarında da dikkate değer bazı stabilcoin havuzları ortaya çıkmıştır.
Halal havuzu
59 blok zincirinde 36 protokolü izleyerek 5273 "helal" havuzunu takip ediyoruz. Bunlar arasında basit takas DEX'leri, tek varlık tarımı, likidite staking, köprü LP gibi nispeten güvenli projeler bulunuyor. Örneğin, Arrakis Finance'in DAI-USDC havuzunun TVL'si 280 milyon dolara ulaştı, şu anda yalnızca temel kazanç sağlıyor, henüz token ihraç edilmedi.
İşlem Agregatörü
DeFiLlama'nın Meta-Aggregator'ı, birden fazla DEX agregatörünü birleştirerek kullanıcılara en iyi işlem yolunu sunar. Çeşitli ücretleri içeren nihai işlem sonucunu hesaplar ve özelleştirilmiş kayma desteği sunar. Bazı agregatörler ek indirimler sağlayabilir, bu nedenle burada yönlendirmeyi seçtikten sonra ilgili platformda indirim olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir.
Kredi Toplayıcı
Kullanıcı teminat tokenleri ve borçlanma tokenleri girdiğinde, sistem tüm borç verme protokollerini kontrol edecek, her borçlanma planının maliyetini ( teşvikler, arz APR ve borç alma APR ) dikkate alarak hesaplayacak ve tüm olası borçlanma yolları, maliyetler ve LTV listesi sunacaktır.
Merkezi Olmayan Finans Şeffaflığı
Büyük merkezi borsa varlıklarının akışını, çıkışını ve net varlık değişimini gösterir. Şu anda OKX, bir ay içinde net akış olarak (2.4 milyon dolar ) göstermekte, Binance ise net çıkış olarak (, 20.7 milyon dolar ) çıkış göstermektedir. TOP5 borsasının net çıkışı, TOP10 net giriş borsalarına tamamen akmamış olabilir; muhtemelen 15 milyon dolardan fazla varlık zincir üstüne transfer edilmiştir. Ayı piyasasında net akış gösteren borsalara dikkat edilmesi önerilir.
Tasfiye Verileri
Her zincir ve protokole ait tasfiye toplamını ve %20 düşüş varsayımı altında tasfiye durumunu inceleyin. Ayrıca en büyük 100 pozisyonun tasfiye fiyatını da görebilirsiniz. Şu anda ETH/USD için en yüksek tasfiye fiyatı 1088 dolardır, 12. ve 15. en büyük pozisyonların tasfiye fiyatı yaklaşık 1290 dolar civarındadır, 18. en büyük pozisyonun tasfiye fiyatı ise daha yüksektir ve 1547 dolara ulaşmaktadır.
İşlem Hacmi Verileri
DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması, her zincirin işlem hacmi sıralaması ve değişim durumu ile birlikte opsiyon işlem hacmi sıralaması ( verileri yeterince kapsamlı olmayabilir ). Hesaplanan opsiyon pazarında, Lyra %56'dan fazla işlem hacmi ile mutlak bir lider konumundadır.
 and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
4
Share
Comment
0/400
BearMarketBuyer
· 6h ago
Bu veri aracı mı? Kaç kez bakarsam bakayım hep kaybediyorum.
View OriginalReply0
FudVaccinator
· 6h ago
Yine analiz araçları mı? Eski DeFi oyuncuları bunlara bakmaz.
DeFiLlama'nın kapsamlı özellik analizi: Merkezi Olmayan Finans veri analizi için vazgeçilmez bir araç
DeFiLlama Fonksiyonlarının Tam Analizi: Merkezi Olmayan Finans Veri Analiz Aracı
DeFiLlama, güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri analiz aracı olarak, bize zengin özellikler ve veriler sunmaktadır. Bu makalede, bu aracın ana işlevlerini kapsamlı bir şekilde tanıtacağız ve sizi DeFi pazar analizi yapmak için bu aracı daha iyi kullanmanıza yardımcı olacağız.
Merkezi Olmayan Finans Genel Görünümü
DeFiLlama ana sayfası, tüm Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin TVL( toplam kilitli miktarını) göstermekte ve protokolleri TVL'ye göre sıralamaktadır. Ayrıca, kamu zincirine göre filtreleme yaparak görüntüleyebilirsiniz. Şu anda Lido, Ethereum birleşimi nedeniyle TVL'deki birinci protokol olmuştur ve TVL'sinin %99,2'si ETH'den gelmektedir.
Kamu Zinciri Verileri
Bu bölüm, TVL, protokol sayısı, değişim miktarı, stabilcoin sayısı gibi boyutlara göre her bir blockchain'i sıralamaktadır. EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos, Parachain gibi kategorilere göre filtreleme yapabilirsiniz. Burada, 7 gün ve 1 ay içindeki TVL değişimlerine dikkat etmek önemlidir, bu da zincir üzerindeki yeni projelerin yayın durumunu yansıtabilir.
Airdrop Potansiyeli Projeleri
Bu bölüm, henüz token çıkarmamış olan Merkezi Olmayan Finans protokollerini finansman zamanına göre sıralamaktadır. Güncellemeler yavaş olsa da, yine de belirli bir Alpha madencilik değeri vardır. Projelerin lansman zamanını dikkate alarak kapsamlı bir değerlendirme yapılması önerilir.
Protokol Hazine
Burada çeşitli protokollerin hazine büyüklükleri ve token bileşimleri gösterilmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta, hazine büyüklüğünün büyük olmasının hızlı gelişim anlamına gelmediğidir; ayrıca kendi token'larını büyük miktarda tutmak, piyasa dolaşımının az olduğunu veya DAO'nun en büyük satış tarafı haline geldiğini gösterebilir. FTX ile BitDAO arasındaki olaylar, stabil olmayan tokenlerin hazineler üzerindeki risklerini öğrenmemiz için önemlidir.
Oracle Hizmetleri
Bu bölüm, TVS(Toplam Değer Güvencesi)'na göre oracle projelerini sıralamaktadır. ChainLink kesinlikle bu alandaki liderdir, ancak TVS'nin hizmet sayısı ile eşit olmadığını, verilerin belirli bir belirsizlik taşıdığını unutmamak gerekir.
Fork Proje Takibi
Burada en çok kopyalanan protokoller gösterilmektedir. Sıkça Fork'lananlar genellikle sektörün önde gelenleri olup, dikkatle izlenmelidir. Aynı zamanda, geliştiriciler buradan yeni yenilikçi fırsatlar da arayabilirler.
Her Kamu Zincirinin Merkezi Olmayan Finans Liderleri
Bu özellik, Liquid Staking, CDP, DEX, borç verme, getiri toplama, çok zincirli köprü gibi alt alanlarda çeşitli kamu blok zincirlerinin önde gelen projelerini göstermektedir. Büyük blok zincir ekosistemlerindeki liderlerin çok zincirli bir gelişim gösterdiği, küçük veya yeni ekosistemlerdeki liderlerin de daha büyük bir pazar arayışı için çok zincirli stratejiler benimsediği görülmektedir. Aynı zamanda, bazı kamu blok zincirlerinde eksik olan Merkezi Olmayan Finans hizmetleri yeni fırsatlar haline gelebilir.
Proje TVL Karşılaştırması
Birden fazla protokolü seçmeyi destekler, zaman çizelgesinde TVL'lerini karşılaştırır. Bu, aynı alandaki rekabet ortamını analiz etmek için çok yardımcıdır. Gelecekte gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi göstergelere genişletilebilirse daha kullanışlı olacaktır.
Token Kullanım Durumu
Belirli tokenlerin Merkezi Olmayan Finans içindeki kullanım durumunu sorgulayabilirsiniz, ancak veriler yeterince kapsamlı olmayabilir, yalnızca DeFiLlama tarafından kaydedilen projelerle sınırlıdır. Örneğin, JustLend üzerinde 34.9 milyar USDT bulunmaktadır, bu kullanımın daha fazla araştırılmaya değer.
Merkezi Olmayan Finans kategorisi analizi
DeFiLlama, DeFi projelerini 31 kategoriye ayırarak her kategorideki proje sayısını ve TVL'yi sergilemektedir. Protokol sayısı az olan kategoriler, gizlilik, oracle, kaldıraçlı tarım, teminatsız kredi, garip opsiyonlar, fiziksel varlık kredisi gibi Alpha fırsatlarını barındırabilir.
Yeni Eklenen Projeler
DeFiLlama tarafından kaydedilen en son projeleri gösterir, ancak "en son" ifadesinin kaydedilme zamanını, ana ağın çevrimiçi olma zamanını ifade ettiğini ve belirli bir gecikme olabileceğini dikkate almak gerekir.
Programlama Dili Dağılımı
Farklı programlama dillerinin Merkezi Olmayan Finans projelerindeki payını ve TVL'ye göre sıralanmış dil kullanım durumunu gösterir. Ayrıca, Solana ekosistemindeki açık kaynak/kapalı kaynak protokollerinin oranını da sağlar. Daha ayrıntılı geliştirici verileri için Electric Capital raporuna başvurabilirsiniz.
Getiri Oranı Verileri
Likidite Havuzu Sıralaması
TVL'ye göre likidite havuzlarının sıralandığı, şu anda 59 zincir üzerindeki 275 protokolün 5327 havuzunu içeriyor. BTC, ETH ve stabilize edilmiş paralar dışında, GMX ekosisteminin GLP ve GMX token'ları da öne çıkıyor.
Delta nötr stratejisi
Kullanıcılar teminat olarak kripto para birimlerini seçebilir, sistem ilgili stratejileri otomatik olarak filtreleyecek ve toplam getiriyi hesaplayacaktır. Şu anda izlenen havuz sayısı azdır, sadece referans amaçlıdır.
Uzun Kısa Stratejisi
Belirli bir token için, izlenen tüm madencilik havuzları ve merkezi borsa sürekli sözleşme piyasalarında delta nötr "uzun-kısa" stratejisini gösterir. Hesaplamada CEX finansman oranları ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi) getirileri dikkate alınacaktır. Şu anda işbirliği yapılan CEX OKX'tir, merkeziyetsiz platformlar arasında Venus, Ankr, WOOFi gibi platformlar bulunmaktadır.
Kaldıraçlı Borçlanma
Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin döngüsel APY'si, arz APY'si, LTV ve mevcut borç verme durumu gibi verileri gösterin. Şu anda 23 zincirde 291 protokolün 158 havuzu kaydedilmiştir. Diğer zincirlere kıyasla, BNB zincirindeki proje sayısı daha fazladır ve döngüsel APY daha yüksektir.
Kredi Durumu
Kredi projelerinin getirileri, LTV, arz ve kullanım durumlarına göre sıralama yapılmaktadır. Şu anda 23 zincir üzerinde 291 protokolün 777 likidite havuzuna kayıt yapılmıştır.
Getiri Oranı Genel Bakış
Belirli bir coin'in medyan APY'sini ve dağılım durumunu arayabilir, belirli bir coin'in belirli projelerdeki belirli havuzlardaki APY'sini görebilirsiniz. Görselleştirilmiş APY veri karşılaştırmaları sunar, staking veri analiz raporları için uygundur.
Stabil Coin Havuzu
59 zincir üzerinde 275 protokolün 422 stabilcoin havuzunu içerir. Her stabilcoin havuzunun TVL, temel APY, ödül APY ve 30 günlük ortalama APY'sini gösterir. Çoğu yüksek APY havuzu, proje token ödüllerine dayanarak sübvanse edilmektedir. Ethereum dışında, ikinci katman ağlarında da dikkate değer bazı stabilcoin havuzları ortaya çıkmıştır.
Halal havuzu
59 blok zincirinde 36 protokolü izleyerek 5273 "helal" havuzunu takip ediyoruz. Bunlar arasında basit takas DEX'leri, tek varlık tarımı, likidite staking, köprü LP gibi nispeten güvenli projeler bulunuyor. Örneğin, Arrakis Finance'in DAI-USDC havuzunun TVL'si 280 milyon dolara ulaştı, şu anda yalnızca temel kazanç sağlıyor, henüz token ihraç edilmedi.
İşlem Agregatörü
DeFiLlama'nın Meta-Aggregator'ı, birden fazla DEX agregatörünü birleştirerek kullanıcılara en iyi işlem yolunu sunar. Çeşitli ücretleri içeren nihai işlem sonucunu hesaplar ve özelleştirilmiş kayma desteği sunar. Bazı agregatörler ek indirimler sağlayabilir, bu nedenle burada yönlendirmeyi seçtikten sonra ilgili platformda indirim olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir.
Kredi Toplayıcı
Kullanıcı teminat tokenleri ve borçlanma tokenleri girdiğinde, sistem tüm borç verme protokollerini kontrol edecek, her borçlanma planının maliyetini ( teşvikler, arz APR ve borç alma APR ) dikkate alarak hesaplayacak ve tüm olası borçlanma yolları, maliyetler ve LTV listesi sunacaktır.
Merkezi Olmayan Finans Şeffaflığı
Büyük merkezi borsa varlıklarının akışını, çıkışını ve net varlık değişimini gösterir. Şu anda OKX, bir ay içinde net akış olarak (2.4 milyon dolar ) göstermekte, Binance ise net çıkış olarak (, 20.7 milyon dolar ) çıkış göstermektedir. TOP5 borsasının net çıkışı, TOP10 net giriş borsalarına tamamen akmamış olabilir; muhtemelen 15 milyon dolardan fazla varlık zincir üstüne transfer edilmiştir. Ayı piyasasında net akış gösteren borsalara dikkat edilmesi önerilir.
Tasfiye Verileri
Her zincir ve protokole ait tasfiye toplamını ve %20 düşüş varsayımı altında tasfiye durumunu inceleyin. Ayrıca en büyük 100 pozisyonun tasfiye fiyatını da görebilirsiniz. Şu anda ETH/USD için en yüksek tasfiye fiyatı 1088 dolardır, 12. ve 15. en büyük pozisyonların tasfiye fiyatı yaklaşık 1290 dolar civarındadır, 18. en büyük pozisyonun tasfiye fiyatı ise daha yüksektir ve 1547 dolara ulaşmaktadır.
İşlem Hacmi Verileri
DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması, her zincirin işlem hacmi sıralaması ve değişim durumu ile birlikte opsiyon işlem hacmi sıralaması ( verileri yeterince kapsamlı olmayabilir ). Hesaplanan opsiyon pazarında, Lyra %56'dan fazla işlem hacmi ile mutlak bir lider konumundadır.
![DeFilama veri fonksiyonu tam keşfi: Merkezi Olmayan Finans ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın](