Niyet Sistemi: Merkezi Olmayan Finans karmaşıklığı sorununa potansiyel bir çözüm

Luna çökmeden önce, kripto para birimlerine pek aşina olmayan bir arkadaşım için stablecoin getirisi stratejisini yönetmiştim. İşbirliğimiz, onun fonları bir donanım cüzdanına yatırması ve ardından düzenli video konferanslar yaparak adım adım ona rehberlik etmem şeklindeydi.

Fonlarımızı farklı zincirler üzerindeki birden fazla Merkezi Olmayan Finans protokolüne dağıtıyoruz. Her toplantı sırasında, çok sayıda onay, transfer, değişim, mevduat, çekim gibi işlemler yapmamız gerekiyor. Fonlar, maksimum getiriyi sağlamak için çeşitli özel LP havuzlarına, kilitli havuzlara vb. aktarılıyor. Herhangi bir olası getiri oranını elde etmek için neredeyse tüm ana akım köprüleri, DEX'leri ve getiri toplayıcıları kullandık.

Bu sürecin en zor kısmı, tüm karmaşık işlem adımlarını açıklamaktır. Polygon üzerinde USDC'yi FRAX/DAI LP'ye dönüştürmek için 12 işlem gerekmektedir:

1. Ethereum'da USDC'yi DAI'ye çevirme (2 işlem )
2. USDC ve DAI'yi Polygon'a (4 işlem ) olarak çapraz zincir yapın.
3. Polygon üzerinde USDC ve DAI birleştir (4 işlem )
4. LP'yi getiri havuzuna yatır (2 işlem )

Her ne kadar sadece birkaç kazanç çiftliği DApp'inin işlemlerini taklit ediyorsak da, manuel olarak gerçekleştirmek son derece karmaşık.

Daha yüksek bir seviyeden bakıldığında, tüm işlemlerimizin belirli bir beklenen sonucu vardır. Örneğin, "Ethereum üzerindeki USDC'yi Polygon üzerindeki FRAX/DAI LP'ye dönüştürmek ve stake etmek". Bu, işlemlerimizin "içeriği"dir, ve 12 belirli işlem ise "nasıl" yapıldığıdır. Başlangıçtan sona kadar bir dizi net adım gereklidir ve bu adımlar ölçülebilir.

Güçlü ticaret yönlendirme algoritması bu süreci 1-2 adımda basitleştirebilir. İstediğimiz sonucu tanımlamamız yeterli, algoritma en iyi yolu döndürür ve hatta işlemleri doğrudan gerçekleştirebilir. Bu yol haritası yapısına "niyet" denir ve Ethereum ara yazılımının gelecekteki gelişimi için önemli bir yönü temsil eder.

Sektörde niyetin tanımı konusunda henüz bir fikir birliği sağlanmamış olsa da, bazı yaygın görüşler mevcuttur. Paradigm'in tanımı şöyledir: "Niyet, kullanıcıların işlemlerin oluşturulmasını üçüncü taraflara devretmesine izin veren, aynı zamanda işlemler üzerinde tam kontrol sağlamasına olanak tanıyan bir dizi beyan edici kısıtlamanın imzasıdır." Near'dan David Ma ise şunları düşünüyor: "İşlem emirseldir, oysa niyet beyan edicidir. İşlem, EVM'nin durum değişikliği üretmesini sağlamak için nasıl çalıştığını belirtirken, niyet yalnızca istenen durum değişikliğini belirtir ve gerçekleştirme süreciyle ilgilenmez."

Bu iki tanım, niyetin "beyan edici" olduğunu vurgulamaktadır; yani, kullanıcı ile "çözücü" arasında veri paylaşımı yoluyla dış yardım aranmaktadır. Kullanıcı, istediği sonucu beyan eder, çözücü ise bunu gerçekleştirme yöntemini sunar. Belirli parametrelerle yapılan işlemlerden farklı olarak, niyet üçüncü taraf eşleştirmesi gerektirir. Ayrıca, kullanıcıların seçim yapabileceği daha küçük bir filtrelenebilir küme için olasılıkları merkezileştiren kısıtlamalar da vardır.

Arkadaşımın örneğine göre, niyet sistemi nihai hedefimizi bir grup çözücüye yayınlamamıza olanak tanır, bunlar en iyi yolu hesaplar. En fiyat verimli rotayı seçiyoruz ve işlemi gerçekleştiriyoruz. Tüm ara adımlar çözücüler tarafından işlenir, kullanıcı sadece 1-2 işlemi onaylamakla yükümlüdür.

"Niyet" temelli mimari EVM'de zaten mevcut. DEX kullanıldığında, otomatik olarak en iyi ticaret rotasını bulur. Örneğin, Curve arayüzünde varlık seçildikten sonra en iyi LP'yi otomatik olarak bulur. Mesela, USDT'den frxETH'e dönüşüm, birden fazla LP üzerinden gerçekleştirilebilir: USDT > sUSD > sETH > ETH > frxETH, hepsi tek bir işlemde tamamlanır. Ayrıca fiyat etkisi tahmini ve kayma sınırlama yöntemlerini de verir.

Bu sadece temel bir örnektir. Daha karmaşık niyet sistemleri daha fazla parametreyi işleyebilir. Örneğin, "100.000 FRAX ile mümkün olduğunca fazla USDC almak, geçerlilik süresi X blok kadar". Çözücü en iyi döviz kurunu belirleyecektir.

1inch veya DeFiLlama gibi agregatörler, takas işlemlerini oluşturmak için niyet sistemini kullanır. Kullanıcılar, yürütme parametrelerini sağlar ve ardından bir dizi potansiyel işlem aracısı seçeneği alır. Kullanıcılar, ücretler ve gas maliyetlerine göre en iyi seçeneği seçebilir.

Borsa birleştirmesi dışında, Ethereum üzerinde başka birkaç niyet türü de bulunmaktadır:

1. Limit Emri
2. CowSwap tarzı açık artırma
3. Gas sponsorluğu
4. Yetki
5. İşlem Toplu İşleme
6. Zincirler Arası Değişim

Sipariş türleri giderek daha çeşitlenmesine rağmen, niyet esasen bir tür yükseltilmiş limit emri olarak düşünülebilir. Bu, kullanıcının beklediği nihai durum ile çözücü tarafından başlatılan işlemden oluşur.

Niyete dayalı mimari tasarım neredeyse risksizdir. Öncelikle, çözücü, kâr getiren MEV içeren niyetleri yaymama motivasyonuna sahiptir. Niyetin temel özelliği veri ifşasıdır; kullanıcılar aslında kolaylık karşılığında MEV satmaktadır.

İşlemler doğrudan Ethereum hafıza havuzuna yayılamadığı için, bunlar özel bir zincir altı Interpool'da saklanmaktadır. Bu Interpool'lar izinli, izinsiz veya karma tipte olabilir.

İzinsiz Interpool, merkezi olmayan API'leri kullanarak niyetlerin serbestçe paylaşılmasına ve yürütülmesine olanak tanır. Ancak, DDOS saldırılarına karşı hassastırlar ve kötü niyetli niyetlerin yayılmasını durduramazlar.

Interpool, güvenilir API'ler kullanarak DDoS saldırılarına karşı durabilir ve niyet yayılımını kontrol edebilir. Güvenilir aracı kurumlara dayanırlar, ancak bir güven varsayımı vardır.

Hibrit çözümler, her iki tarafın avantajlarını ve dezavantajlarını dengelemeye çalışır. Örneğin, CoW Protokolü güvenilir bir tarafın açık artırma işlemlerini yürüttüğü, ancak katılımın izne tabi olmadığı bir sistemdir.

Günümüzde en popüler Interpool, merkezi ve izinli bir yapıya sahiptir ve rakiplerle bilgi paylaşma motivasyonu yoktur. Bu, tekel riski taşımakta ve ek ücretler gibi rant arayışlarına yol açabilir.

Niyet aslında bir MEV arbitraj biçimidir. Uzun süre açık kalmış emirlerin yarattığı arbitraj fırsatları, geleneksel ticarete göre daha değerli olabilir. Düzenlenmemiş ve şeffaf olmayan çözücüler, kendi karlarını maksimize etmek için en kötü yolları sunabilir. Kullanıcıların çözücüleri dikkatlice seçmeleri ve müzakere yeteneklerini kullanarak çözücüleri birbirine teklif vermeye zorlamaları gerekir.

CoWSwap, toplu açık artırma tasarımını benimseyerek, alıcılar için en iyi uzlaşma fiyatını bulmak amacıyla çözücülerin açık rekabeti aracılığıyla çalışır. Bu, aynı batch'teki işlem fiyatlarının tutarlı olmasını sağlar ve önceden ve sonradan arbitrajı ortadan kaldırır. Ancak, CoW emirlerinde hala bazı MEV'ler mevcuttur, çünkü piyasa yapıcıların kâr elde etmek için diğer yerlerde arbitraj yapmaları gerekmektedir.

Şu anda, bazı protokoller niyet tabanlı karma sistem altyapıları geliştirmektedir. Flashbot'un SUAVE'si özel bellek havuzları ve blok inşa ağları inşa ederken, Anom ise izin gerektirmeyen bir sonraki nesil altyapıya odaklanmaktadır.

İntent sisteminin nihai kazananları henüz netleşmemiş olsa da, bu, kripto alanında meydana gelen bir ara yazılım devrimini temsil ediyor. Mevcut kripto UI'ları, sıradan kullanıcılar için yeterince dostane değil ve intent sistemi, işlemleri basitleştirerek daha geniş bir benimseme sağlamayı umuyor. Gelecekte, intent, daha genel veri ve her türlü veri işleme için uygulanabilir hale gelebilir.

Bu, Fraxchain üzerindeki geliştirmeler için olanaklar yarattı, örneğin varsayılan hesap soyutlaması cüzdanı. Güçlü niyet katmanı, Frax ürünlerinin yeni kullanım durumlarını açığa çıkarmasını ve üzerinde inşa edilen uygulamaları basitleştirmesini sağlayabilir.